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Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

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Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio
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Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio
Página
1 / 39
    #1

    Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

    alibel

    Hola a todos,

    acabo de descubrir un fondo "renta variable mixta global" de esfera capital con ISIN ES0110407097 y gestionado por Antonio Rico

    "La renta variable estará formada por acciones globales de gran capitalización, y con un historial de dividendos crecientes ininterrumpidos, además de un porcentaje en REITs globales y en Mineras de oro, que buscan ayudar al portafolio a soportar ciclos de inflación acusada de corto y medio plazo. El total de las acciones del fondo estarán ponderadas por capitalización de mercado."

     

    Parece que pinta bien aunque no hay apenas información...

    ¿Puede ser una buena filosofia a largo ?

    ¿Que opinión os merece ?

    un saludo

    #2

    Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

    Underhill

    No veo que dé nada que no te pueda dar Vanguard por mucha menos comisión.

    #3

    Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

    amusa

    Donde se pueden contratar fondos Vanguard?

    En Self Bank no los tienen

    #5

    Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

    Enon100

    No puedo estar más de acuerdo y es curioso viniendo de una persona que siempre ha promocionado la gestión pasiva.

    ¿Qué razones hay para que adquiera el fondo pagando comisiones si puedo adquirir su índice por menos?

    Además que él hace una selección de acciones... así que existe el riesgo gestor sumado a las comisiones. No entiendo el producto y me parece que contradice muchas de las cosas por las que lucha un inversor pasivo.

    #8

    Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

    Qihai

    Para mi el posible fallo de este fondo va por otro lado.
    Lo mejor del fondo es que es ideal para los inversores que quieran acciones con buen dividendo histórico CRECIENTE e ININTERRUMPIDO en un período largo de años. Comprar yo las acciones es muy caro. Vale que es un fondo de acumulación pero los dividendos se reinvertiran y no habrá casi rotación de cartera. Buy&hold puro y duro. Además en un fondo los dividendos tributan sólo al 1%. Si tuviera las acciones lo harían al 19%. Hasta que no reembolse el fondo en la jubilación no Tributaria por las plusvalias al 19%.
    Para mi él problema es que no tendrá en cuenta los fundamentales de la empresa o al menos si las acciones están caras o baratas. Eso de comprar caro porque da dividendos crecientes en los últimos 10 o 20 años no lo veo

    #9

    Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baleo patrimonio

    Qihai

    Claro, esa es la parte buena. Todo en uno con comisiones bajas. Si no te quieres comer mucho el coco lo veo bien para inversores sin tiempo para estar seleccionando fondos.

    #10

    Nuevo fondo Baelo Patrimonio

    pmstrad

    A mí me parece una opción excelente porque tienes una cartera muy buena todo en uno con costes muy bajos y puro Buy & Hold. No es tan barato como Vanguard, pero no hay taaanta diferencia y además la renta fija es puramente de Alemana, la más segura a día de hoy, cosa que no puedes hacer sin ETFs. También tienes algo de mineras y de REITs, así como bonos ligados a la inflación. Yo personalmente he pasado mi cartera indexada a Baelo Patrimonio para simplificarme la vida aún más y estar tranquilo para olvidarme hasta de rebalancear. Sale más barato que Indexa de hecho, donde no tienes REITs ni mineras ni la RF es tan segura (para bien y para mal). Ahora es el grueso de Mi Cartera, que complemento con el Magallanes Microcaps con un buen pico por su cierre inmininente y porque también es un fondo para olvidarse con la penalización del 5% si lo retiras antes de 5 años. Así tengo dividend growth defensivo con empresas de calidad + protección a la inflación, y luego value + small/microcaps con el gestor que más confianza me da hoy en día (he tenido los otros dos fondos de Magallanes y he estado muy contento). Solo apto para el largo plazo. :) A día de hoy, a menos que haya imprevistos, no tengo intención de tocar la cartera en muuucho tiempo. La excepción sería que los de True Value, que he tenido hasta hace poco, saquen un nuevo fondo con comisiones menores o que les permitan cerrarlo (estando en Renta 4 lo dudo), y lo mismo meto ahí un poquito de la liquidez que tengo o desde Baelo. Pero Baelo seguiría siendo el "core". :)

    #11

    Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

    Arricoo

    Hola!

    Te doy las gracias por compartir la información de Baelo e interesarte por el fondo.

    No te daré mi opinión porque para mí, evidentemente, es el mejor fondo del mundo... :) :) :)

    Un saludo!

    #12

    Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

    Arricoo

    Hola!

    Entiendo tu opinión. Yo defiendo a capa y espada la indexación y la gestión pasiva, pero no todos los fondos de gestión pasiva son indexados ni todos los indexados de gestión pasiva. Explico mi opinión personal en esta entrada.

    Se podría decir que selecciono las acciones, pero en realidad no hago más que añadir a la cartera las acciones de mayor capitalización de una gama de índices, algunos oficiales y otros no (Dividend Kings USA).

    Quien haya seguido mi trayectoria como bloguer sabrá que no sólo he divulgado la filosofía bogleheads, sino que también la Cartera Permanente y las carteras de Dividendos Crecientes, ambas con blogs publicados.

    Yo espero que la rotación de activos sea menor que la de un fondo indexado, así que no me alejo de las bondades que ofrece la gestión pasiva.

    Pero como comenté al inicio, comprendo que extrañe.

    Un saludo!

    #13

    Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baleo patrimonio

    Arricoo

    Hola!

    No hay ningún fondo de inversión comercializado en España que base su cartera en acciones dividend growth.

    De hecho, Baelo es el primer fondo español de la historia cuyo índice de referencia oficial para la parte de renta variable es el S&P Global Dividend Aristocrats.

    Un saludo!

    #14

    Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baleo patrimonio

    Arricoo

    Hola!

    Te agradezco mucho el comentario y tu gran confianza en Baelo.

    Espero que colme todas las expectativas que has puesto en él.

    Abrazo grande!

alibel
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