La Sociedad anuncia que se ha fijado el precio de una emisión de bonos de rango sénior garantizados. La Sociedad anuncia que se ha fijado el precio de una emisión de bonos de rango sénior garantizados (Senior Secured Notes) por importe nominal agregado de 375 millones de euros con vencimiento en 2030 y con un cupón anual al 4.875% de interés fijo, pagadero semestralmente (los “Bonos”). La liquidación de los Bonos se espera que ocurra el, o cerca del, 27 de junio de 2025 (la “Fecha de Liquidación”). Se adjunta nota de prensa preparada por la Sociedad en relación con la operación. Los fondos netos de la oferta de los Bonos, junto con el efectivo existente en el balance general, se espera que se destinen, tras la Fecha de Liquidación, a la cancelación de la totalidad de los bonos senior garantizados existentes, con un importe nominal de 375 millones de euros, cupón del 5,50% y vencimiento en julio de 2027, emitidos el 2 de febrero de 2022 (los “Bonos 2027”), y para cubrir los intereses devengados por los Bonos 2027 y pagar las comisiones, honorarios y otros gastos (incluidas las primas por amortización anticipada) asociados a la emisión de los Bonos y a la amortización de los Bonos 2027. Este anuncio no es un aviso de redención con respecto a los Bonos de 2027. La oferta de los Bonos es parte de una operación de refinanciación más amplia, que también incluye la novación del contrato de crédito modalidad revolving súper senior (super senior revolving facilities agreement, “SSRCF”) existente, fechado inicialmente el 4 de octubre de 2016 (novado y refundido el 18 de septiembre de 2018 y el 19 de enero de 2022) entre la Sociedad y algunas de sus filiales y Société Générale, como agente y agente de garantías, que se espera sea efectivo en la Fecha de Liquidación y que comprende un crédito modalidad revolving súper senior de 185 millones de euros y una línea de garantías bancarias súper senior (sin importe inicial y con la posibilidad de que se amplíen los compromisos a través de un aumento acordeón). La efectividad del acuerdo de novación del SSRCF está sujeta a determinadas condiciones, que se espera se cumplan en la Fecha de Liquidación. Asimismo, las obligaciones derivadas de los Bonos y del SSRCF estarán garantizadas por varias filiales de la Sociedad y por determinados activos de la Sociedad. Los Bonos se regirán por las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, y se ofrecerán y venderán (i) en los Estados Unidos de América, a personas que razonablemente se entienda que son Qualified Institutional Buyers (según dicho término se define en la Rule 144A de la U.S. Securities Act de 1933 (en su versión vigente, la “Securities Act”), en relación con la Rule 144A, y (ii) y a personas fuera de los Estados Unidos de América, en operaciones en el extranjero a determinadas personas no estadounidenses, de acuerdo con la Regulation S de la Securities Act. La Sociedad ha solicitado la admisión a negociación de los Bonos en el sistema multilateral de negociación de la bolsa de valores Luxemburgo. https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7B9bc4b00c-7439-4b36-96ef-cf663a5014d9%7D
