El Consejo de Administración ha acordado realizar una ampliación del capital social de ROVI con cargo a aportaciones dinerarias mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,06 euros de valor nominal (las “Acciones Iniciales de la Oferta” y el “Aumento de Capital”), ampliable en un número de nuevas acciones ordinarias representativas de hasta un 10% del número de Acciones Iniciales de la Oferta que se emitan (las “Acciones de la Opción” y, conjuntamente con las Acciones Iniciales de la Oferta, las “Acciones de la Oferta”) para cubrir sobreadjudicaciones, en su caso, que se pudieran hacer en relación con la oferta de las Acciones Iniciales de la Oferta y posiciones cortas derivadas de operaciones de estabilización.
El número final de Acciones Iniciales de la Oferta tendrá por objeto obtener un importe efectivo aproximado de 80 millones de euros.
Las Acciones de la Oferta conferirán a sus titulares los mismos derechos que las acciones actualmente en circulación desde su inscripción en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.
1. Finalidad La finalidad de los fondos obtenidos del Aumento de Capital es financiar parcialmente los ensayos clínicos de la Fase III de Doria (antes, Risperidona ISM®) y otros gastos relativos a Doriahasta su comercialización, si se aprueba, para financiar, íntegra o parcialmente, los ensayos clínicos de la Fase I de Letrozol ISM, para apoyar la comercialización en curso de su biosimilar de enoxaparina Becat y cualesquiera otras necesidades generales corporativas, que pueden incluir adquisiciones. 2. Exclusión del derecho de suscripción preferente
El Aumento de Capital se hará con exclusión del derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas de ROVI por diferentes razones:
(a) flexibilidad y agilidad en la implementación (posibilidad de efectuar la colocación de las Acciones de la Oferta en un plazo de tiempo inferior al de una operación con derechos de suscripción preferente y menor exposición de la operación a la volatilidad del mercado);
(b) menores costes que el de una operación con derechos de suscripción preferente; y
(c) permite dotar de mayor liquidez a la acción de ROVI y la diversificación de la base accionarial.
3. Tipo de emisión: Está previsto que el tipo de emisión sea fijado en atención a la demanda recibida de inversores durante el proceso de prospección de la demanda y del precio de cotización de las acciones de ROVI en la fecha de fijación del precio de emisión.
4. Destinatarios de las Acciones de la Oferta: Las Acciones de la Oferta serán ofrecidas exclusivamente a inversores cualificados de manera que el Aumento de Capital no constituye una oferta pública de valores ni requiere registro o aprobación alguna ante las autoridades competentes.
5. Entidades colocadoras (Managers) La Sociedad ha suscrito un contrato de colocación y aseguramiento con Jefferies International Limited, que actúa como Coordinador Global y Bookrunner, Fidentiis Equities, S.V., S.A., que actúa como co-bookrunner (conjuntamente, en su condición de entidades aseguradoras, las “Entidades Aseguradoras”) y Renta 4 Banco, S.A., que actúa como entidad colocadora (conjuntamente con las Entidades Aseguradoras, las “Entidades Colocadoras”), en virtud del cual el precio de emisión de las Acciones de la Oferta se fijará de acuerdo con ROVI al término del proceso de prospección de la demanda que se prevé que concluya no más tarde de las 8:00 horas de mañana, 5 de octubre de 2018. En caso de que no se alcanzara un acuerdo entre la Sociedad y las Entidades Colocadoras en relación con el precio de emisión, el contrato quedaría resuelto y, por tanto, no se ejecutaría el Aumento de Capital.
Asimismo, la Sociedad y su accionista mayoritario, Norbel Inversiones, S.L., han asumido un compromiso de no emisión ni venta de acciones (lock-up), en los términos y con las excepciones habituales en este tipo de operaciones, durante un plazo de 180 días desde la fecha de admisión a negociación de las Acciones Iniciales de la Oferta en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
6. Calendario estimado
Las fechas estimadas para la ejecución del Aumento de Capital son las siguientes:
• 4 de octubre: Prospección de la demanda, fijación del precio de emisión de las Acciones de la Oferta y firma del contrato de fijación del precio. Adjudicación de las Acciones Iniciales de la Oferta a inversores cualificados.
• 5 de octubre: Prefinanciación del Aumento de Capital y otorgamiento de la escritura del Aumento de Capital.
• 8 de octubre: Inscripción de la escritura del Aumento de Capital. Admisión a cotización de las Acciones Iniciales de la Oferta en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ejecución de la operación bursátil especial para la transmisión de las Acciones Iniciales de la Oferta a los inversores cualificados.
• 9 de octubre: Inicio de cotización de las Acciones Iniciales de la Oferta.
• 10 de octubre: Liquidación de la operación bursátil especial para la transmisión de las Acciones Iniciales de la Oferta a inversores cualificados.
7. Resultado de la colocación
La Sociedad informará al mercado mediante la publicación de los correspondientes Hechos Relevantes del precio de emisión de las Acciones de la Oferta así como de la formalización del Aumento de Capital.
8. Solicitud de admisión a negociación
La Sociedad solicitará la admisión a negociación de las Acciones de la Oferta en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su integración en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), no requiriéndose a tal efecto el registro y aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de un folleto informativo, dado que el número de Acciones de la Oferta a emitir representa menos del 20% del número de acciones actuales de la Sociedad.
9. Informes Conforme a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, con ocasión del acuerdo del Consejo de Administración de aumentar el capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente, se ha formulado el correspondiente informe de administradores. Asimismo, el Registro Mercantil de Madrid ha designado a Deloitte, S.L. como experto independiente para la elaboración del preceptivo informe, que será emitido una vez fijado el precio de emisión de las Acciones de la Oferta.
Ambos informes serán puestos a disposición de los accionistas de conformidad con la legislación aplicable y publicados como Hecho Relevante.
