Un mal día hoy en Wall Street. Estos son los factores a considerar.
1- Bajadas claras que han sido muy duras en las pequeñas compañías del Russell.
2- El desplome del petróleo superior al 6% ante el miedo a que los confinamientos en aumento en Europa lastren seriamente la demanda, en un mercado inundado de petróleo ha perjudicado notablemente al sector de energía.
3- El sectorial financiero también ha dado problemas al bajar fuertemente la rentabilidad de los bonos.
4- Todo parece indicar que ha llegado lo que nos temíamos y estábamos avisados desde hace días. Los temibles rebalanceos de fin de trimestre vendiendo bolsa y comprando bonos.
Los mínimos del día del SP 500 han coincidido con los máximos del día de los bonos. Cuando durante días estaban correlacionados a la inversa que hoy. Esto es un claro indicio de que los rebalanceos han aparecido.
Y el problema es que estaba previsto que se compensaran bastante por la entrada de dinero de los robinhoods que viniera de los cheques que les han dado, pero esto no está sucediendo. Vean este gráfico de su producto favorito. De momento no están poniendo ese dinero.
Como vemos el volumen de las call sobre opciones, territorio casi exclusivo de los pequeños inversores está claramente a la baja, así que los rebalanceos se han quedado solos.
5- También está influyendo como también teníamos previsto la pésima estacionalidad que tiene casi siempre la semana posterior al vencimiento de derivados. Muy pocas veces, sobre todo al inicio de la semana no hay problemas. Se manipula mucho al alza y cuando ese dinero se desvanece llega la debilidad.
6- Dow Jones Industrial Average cayó 308,77 puntos, o 0,94%, a 32.422,43, el S&P 500 perdió 30,16 puntos, o 0,77%, a 3.910,43 y el Nasdaq Composite cayó 149,85 puntos, o 1,12%, a 13.227,70
7- Algunas noticias sobre valores sueltos según datos de Reuters
Las acciones de GameStop Corp cayeron antes de los resultados del cuarto trimestre de la compañía que se publicarán después del cierre de los mercados. El minorista de videojuegos anunció la salida de su director de atención al cliente en la última señal de una reforma más amplia en una empresa de comercio electrónico.
ViacomCBS Inc se derrumbó después de que la firma de medios lanzara acuerdos de acciones por $ 3 mil millones para recaudar capital para inversiones en transmisión.
Las acciones que cotizan en Estados Unidos del proveedor chino de búsquedas en Internet Baidu Inc cayeron luego de un debut plano en Hong Kong, ya que los inversores desconfiaban de una oleada de recaudación de fondos en la ciudad y cuestionaban los planes de crecimiento de la compañía.
Tras el cierre Adobe ha dado resultados y ventas por encima de lo esperado.
8. En el tiempo que media entre el cierre del spot y el de los futuros a las 22h15 se han limado algo las pérdidas.
Investing.com - Las bolsas del Viejo Continente podrían arrancar la jornada con caídas, preocupadas de nuevo por la evolución de la pandemia y su efecto en la recuperación económica después de que nuevos casos se vayan acumulando en todo el mundo y de que países como Francia o Alemania hayan tenido que extremar las precauciones, anunciando nuevos confinamientos.
Europa y EE.UU. cotizan sin apenas movimiento a esta hora, emulando lo que hemos visto esta madrugada en los índices asiáticos, que han cerrado con tendencia general bajista. La nota positiva a este desánimo la ponían ayer Yellen yPowell, que no se mostraban preocupados por la inflación. El rendimiento de los bonos norteamericanos bajó por segundo día tras estos comentarios. Eso sí, ha sido el peor arranque de año para los bonos desde, al menos, 1999.
Hoy en Europa será importante estar atentos a los datos de PMI de marzopara la zona euro, Alemania y Francia. Queremos tener más datos sobre el estado de la industria manufacturera y la de servicios. Tendremos también datos de IPC en Reino Unido y, por la tarde, pedidos de bienes duraderos en EE.UU., el día en el que comparecerán Williams y Daly de la Fed.
Otros temas interesantes del día serán la evolución de GameStop Corp (NYSE:GME) tras presentar ayer resultados, y la situación del Canal de Suez después de que un gran buque lo haya bloqueado, causando un enorme atasco marítimo y el choque de al menos 100 embarcaciones. El petróleo está especialmente pendiente de este incidente, justo en el día en el que conoceremos los últimos datos de inventarios semanales de la AIE. https://es.investing.com/news/coronavirus/futuros-a-la-baja-la-pandemia-contraataca-2096737
"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]
Buenos días Espartanos. Agenda del Inversor Presenta Resultados: General Mills… IPC: UK IPP: UK Pedidos Bienes Duraderos: EEUU Política Monetaria: Japón PMI Manufacturero y Servicios: Alemania, EEUU, Eurozona, Francia, Italia, Japón y UK
El índice del dólar subió a un máximo de cuatro meses de 92,608 en las primeras operaciones de Londres, su máximo desde el 23 de noviembre.
El índice que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de divisas afines ha subido casi un 3% en lo que va de año, desmintiendo las expectativas generalizadas entre los analistas de un descenso.
Los estrategas de BCA Research dijeron que creen que el dólar estadounidense está experimentando un «repunte contra tendencia dentro de un mercado bajista».
«A corto plazo, el dólar se beneficia de dos apoyos. En primer lugar, el crecimiento de EE.UU. será superior gracias a la generosa política fiscal y al liderazgo del país en materia de vacunas. En segundo lugar, el NASDAQ y otras acciones mundiales de alto nivel han estado corrigiendo desde febrero, creando algunos matices de riesgo que ayudan al anticíclico del dólar.»
El euro tocó un mínimo de cuatro meses, en 1,1812 dólares, después de que Alemania ampliara el bloqueo e instara a sus ciudadanos a permanecer en casa durante las vacaciones de Semana Santa.
La huida hacia la seguridad recibió un empujón adicional cuando la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo a los legisladores que serán necesarias futuras subidas de impuestos para pagar proyectos de infraestructuras y otras inversiones públicas.
El yen, que se convirtió en un refugio seguro en los intercambios asiáticos, se debilitó un 0,1% al inicio de las operaciones en Londres. El dólar australiano -considerado un indicador líquido del riesgo- se debilitó aún más el miércoles.
El dólar australiano cayó hasta 0,7582 dólares, un nivel que no se veía desde el 5 de febrero.
La libra esterlina se debilitó hasta 1,3675 dólares, también el nivel más bajo desde principios de febrero.
LONDRES, 24 mar (Reuters) - Los precios del petróleo subían casi un 3% el miércoles, luego de que una embarcación encalló en el Canal de Suez, generando inquietud por los suministros, aunque las ganancias eran limitadas por el temor a una lenta recuperación de la demanda de combustibles por los confinamientos en Europa.
* Los barcos que pasan por el Canal de Suez estaban siendo desviados el miércoles a un canal antiguo después de que un enorme tanquero encalló, bloqueando el paso a las demás naves en una de las vías navieras más importantes del mundo.
* "El apoyo a los precios es una cortesía del bloqueo al transporte", dijo Stephen Brennock de la consultora PVM. "De todas maneras, la confianza del mercado probablemente tendrá dificultades para motivarse ante el nuevo pesimismo".
* A las 1015 GMT, el Brent ganaba 1,78 dólares, o un 2,91%, a 62,54 dólares el barril, tras haberse desplomado un 5,9% en la víspera.
* Los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) sumaban 1,66 dólares, o un 2,91%, a 59,43 dólares el barril, luego de haber perdido un 6,2% el martes.
Se espera una apertura alcista en Wall Street. Estos son los factores a considerar.
1- El bono a 10 años sigue muy tranquilo en 1,629% por lo que por este frente no hay nervios.
2- Se rebota de la bajada de ayer que está ya documentado de sobre, se produjo por los rebalanceos de fin de trimestre que están siendo muy virulentos. Es uno de los trimestres con más rebalanceos desde el año 2008 según ha analizado hoy Goldman.
Se dice de forma incorrecta en los medios que fue el miedo al virus el causante de las caídas de ayer pero no es el caso.
Evidentemente, en cualquier momento podrían volver a aparecer, es imposible saberlo, este es un tema muy aleatorio hasta que terminen antes de fin de mes.
3- Muy interesantes los comentarios de hoy de Morgan Stanley según los cuales las grandes caídas del bono tampoco serían por el miedo a la inflación, o al menos no del todo, ya que ha detectado que el 80% de las ventas que han aparecido estas semanas vienen de bancos japoneses que intentan ajustar carteras por el cierre del año fiscal japonés el 31 de marzo. También muchas de las ventas en bolsa japonesa recientes vengan de ahí. En cuanto pase el día 31 debería revertirse la situación.
4- Hoy se ha tenido un dato de pedidos duraderos, es decir de bienes con vida útil mayor de 3 años, como un coche o una televisión por ejemplo, que han quedado mucho peor de lo esperado.
5- El virus a quien lastró mucho ayer, eso sí es cierto es al petróleo que se desplomó más del 6%, aunque hoy rebota, ayudado además de por la sobreventa por que un carguero ha bloqueado el Canal de Suez y se están produciendo colas de petroleros que no han podido pasar a tiempo.
6- Lo que también asustó ayer al mercado fue el comentario de Yellen de que van a subir el impuesto de sociedades del 21 al 28%, Eso es nombrar a la bicha en Wall Street.
7- Intel sube 4% tras decir ayer que va a construir dos fábricas para aumentar la producción. Ya saben que hay gran escasez de chips a nivel mundial. Está contagiando a todo su sector, ya que es un valor muy influyente. De hecho es el mayor fabricante de chips del mundo con mucha diferencia sobre el segundo.
8- Los valores petroleros están subiendo en preapertura siguiendo el rebote del petróleo.
9- Atención a los PMIs a las tres menos cuarto, en Europa de momento, han salido muy buenos.
24 mar (Reuters) - Las existencias de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos aumentaron en la última semana, informó el miércoles la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA).
* Los inventarios de crudo crecieron 1,9 millones de barriles en la semana al 19 de marzo a 502,7 millones de barriles. Analistas consultados por Reuters esperaban un declive de 272.000 barriles.
* La refinación subió en 956.000 barriles por día. La tasa de utilización aumentó en 5,5 puntos porcentuales.
* Las existencias de gasolina se elevaron en 203.000 barriles a 232,3 millones de barriles. Analistas consultados por Reuters esperaban un alza de 1,2 millones de barriles.
* Los inventarios de destilados, que incluyen combustible para calefacción y diésel, subieron en 3,8 millones de barriles a 141,6 millones de barriles frente a la expectativa de un declive de 122.000 barriles, mostró el informe de la EIA.
Análisis Bursátil de Faes, Red Eléctrica y Tubacex.
Añadido por Diego Gutiérrez Pérez el marzo 24, 2021 a las 5:42pm
En este vídeo analizaremos la evolución bursátil de Faes Farma(FAE), Red Eléctrica (REE) y Tubacex (TUB), aplicando el análisis técnico. Entre otras muchas ...
El Ibex 35 se alejaba de la cota psicológica de los 8.400 tras comenzar el día en terreno negativo y ceder un 0,4%, siguiendo la estela de los indicadores europeos y el cierre negativo de Wall Street de la sesión anterior. A media sesión, el selectivo madrileño se mantenía en terreno negativo aunque reducía sus pérdidas (-0,24%), con los inversores preocupados por el avance de la pandemia y el ritmo de vacunación. Finalmente, el parqué español cerraba la jornada con un avance del 0,64% en los 8.443 puntos.
Los valores que más han subido han sido IAG (+4,00%), Arcelor Mittal (+3,62%) y Ferrovial (+3,18%). Por el contrario, los valores que más han perdido han sido CIE Automotive (-3,95%), Pharma Mar (-2,78%) y Viscofan (-1,74%).
En este contexto, la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en 0,274% y la prima de riesgo se coloca en los 63 puntos básicos.
Balance mixto para los Blue Chips del mercado: Inditex sumaba un 0,50%, Santander ganaba un 0,61% y BBVA avanzaba un 1,34%. En rojo, Iberdrola cedía un 0,59%, Telefónica bajaba un 0,87%,
Buenas tardes. El Viejo Continente volvían a despertar a la baja, otra vez lastrados por los crecientes temores a otra ola de Coronavirus y la prolongación de confinamientos ante el aumento de contagios por el virus.A primera hora, el Euro Stoxx y Londres se dejaban un 0,2%, París restaba un 0,3% y Fráncfort retrocedía un 0,5%. A media sesión, los mercados europeos se mantenían en rojo pero conseguían remontar al término de la jornada, salvo el DAX: CAC 40 (+0,03%), Euro Stoxx 50 (+0,14%), FTSE 100 (+0,23%) y DAX 30 (-0,35%). Por su parte, la bolsa de Estados Unidos amanecía sin rumbo fijo, con la vista puesta en una nueva comparecencia de Jerome Powell y sin apartar la vista de los datos económicos sobre el ritmo de la recuperación. A cierre de mercados europeos, el Dow Jones de Industriales se apuntaba un 0,89%, el S&P 500 crecía un 0,67% y el Nasdaq Composite perdía un 0,41%. Los datos estrella Han sido los PMI preliminares manufacturero, de servicios y compuesto del mes de marzo en la Eurozona, manufacturero 62,4 (vs 57,6e y 57,9 anterior), servicios 48,8 (vs 46e y 45,7 anterior) y compuesto, 52,5 (vs 49,1e y 48,8 anterior), Alemania, manufacturero 66,6 (vs 60,4e y 60,7 anterior), servicios 50,8 (vs 46,5e y 45,7 anterior) y compuesto 56,8 (vs 51,6e y 51,1 anterior), en Francia, manufacturero 58,8 (vs 56,3e y 56,1 anterior), servicios 47,8 (vs 45,5e y 45,6 anterior) y compuesto 49,5 (vs 42,8e y 47,2 anterior), Reino Unido, manufacturero 57,9 (vs 55,3e y 55,1 anterior), servicios 56,8 (vs 49,9e y 49,5 anterior) y compuesto 56,6 (vs 50,2e y 49,6 anterior), Estados Unidos, manufacturero 59,0 (vs 59,5e y 58,6 anterior), servicios, 60,0 (vs 60,1e y 59,8 anterior) y compuesto 59,1 ( vs 59,5 anterior). En la Eurozona también conocimos la confianza del consumidor de marzo -10,8 (vs -14,5e y -14,8 anterior). En el Reino Unido tuvimos el IPC anual del mes de febrero general +0,4% (vs 0,8%e y 0,7% anterior) y subyacente +0,9% (vs 1,4%e y 1,4% anterior). Al cierre europeo, el precio del petróleo sumaba un 5,87% situando al barril de Brent en los 64,36 dólares. El West Texas ganaba un 5,94%, situándose en los 61,19 dólares. En el mercado Forex de divisas, el euro restaba un 0,12% frente al dólar, situándose en los 1,1836 'billetes verdes'. Fuente: r4.com Un saludo!
