La actualidad de los mercados

Buenos días.
China desequilibra el petróleo. Apertura en video por Cárpatos 9-9-2026
China que había sido la salvación del petróleo durante la guerra tras bajar fuertemente sus compras, está volviendo a comprar y tiene mucho que ver, por tanto, en la subida general que estamos viendo que va a tensar mucho la inflación tarde o temprano. El mercado bursátil sigue aguantando por los de la burbuja, que son los únicos que aguantaron ayer. Niveles de CTA a vigilar. Bessent preocupado por la carrea por la IA entre EEUU y China. Análisis a fondo de la situación de mercado en apertura.
https://youtu.be/ZE0Uub0tOk8
Un saludo y buena sesión!

 Buenos días.
Producción industrial de Francia (m/m) en julio: -0,4% (est. 0,2%; ant. 0,1%; revisado a -0,1%) Producción industrial (a/a): -0,5% (est. 0,4%; ant. -0,1%) Producción manufacturera (m/m): -0,8% (est. 0,4%; ant. -1,1%; revisado a -1,0%) Producción manufacturera (a/a): -2,0% (ant. -1,7%; revisado a -1,5%)
Las bolsas de Asia-Pacífico cotizaron mixtas mientras la región intentaba sacudirse la débil referencia de Wall Street. Los índices europeos arrancaron con debilidad.
El DXY apenas registró cambios tras la sesión volátil del martes; el USD/JPY descendió ligeramente por debajo del nivel de 154,00 ante las persistentes expectativas de una subida de tipos por parte del BoJ.
Los futuros del crudo ampliaron las recientes ganancias, con las subidas favorecidas después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran otra ronda de ataques de represalia.
El CGRI había advertido de que las tripulaciones de los petroleros en los puertos de Kuwait y Baréin serían atacadas debido a que el Ejército estadounidense había atacado varios petroleros iraníes.
Las fuerzas estadounidenses atacaron varios petroleros iraníes vinculados al CGRI en respuesta a nuevos intentos de ataques con misiles contra un buque de guerra de la Marina estadounidense; Irán lanzó misiles contra distintos objetivos en respuesta a los ataques estadounidenses contra los petroleros, mientras que lanzó al menos 20 misiles contra bases en Jordania.
De cara a la sesión, entre los principales eventos destacan el cambio semanal del empleo ADP de Estados Unidos, el anuncio del Tesoro estadounidense sobre recompras de bonos a largo plazo, el anuncio del NBP y el STEO de la EIA. También habrá comentarios de Lagarde, del BCE. Emisiones de deuda de Alemania y Estados Unidos.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo! 

Reuters • 9 de septiembre de 2026 a las 15:03

* SECTOR ENERGÉTICO - El petróleo Brent, principal referencia del mercado, superó el miércoles la barrera de los 100 dólares por barril, por primera vez desde el 24 de julio, en un contexto de crecientes tensiones en Oriente Medio.

* APPLE AAPL.O tiene previsto presentar este miércoles un teléfono plegable, así como nuevas versiones de sus iPhone Pro y Pro Max, con motivo de su tradicional conferencia de otoño, bajo la dirección de su nuevo director general, John Ternus. Este deberá demostrar que la empresa sigue siendo capaz de ofrecer productos revolucionarios y de competir en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).

* ALPHABET GOOGL.O: Google, la principal filial de Alphabet, invertirá al menos 13 000 millones de euros en IA en Finlandia durante los dos próximos años, según anunció el miércoles el gigante estadounidense, que presenta este proyecto como la mayor inversión jamás realizada por el grupo en Europa.

* META META.O sube un 4,48 % en la preapertura tras el lanzamiento de un asistente de IA capaz de enviar correos electrónicos, vender un coche y reservar viajes de forma autónoma en nombre de un usuario. Conocido internamente como «Hatch», el asistente es la pieza clave del proyecto del director ejecutivo Mark Zuckerberg, cuyo objetivo es proporcionar una «superinteligencia personal» a los miles de millones de personas que utilizan a diario los servicios de Meta.

* BOOKING HOLDINGS BKNG.O - La plataforma de reservas online de viajes y restaurantes perdió el miércoles su recurso contra el veto antimonopolio de la Unión Europea (UE) relativo a su adquisición de ETraveli, realizada hace tres años, tras haberse pronunciado el segundo tribunal más importante de Europa a favor de las autoridades reguladoras.

* AMAZON AMZN.O recaudará 4.250 millones de libras esterlinas (5.760 millones de dólares) en su primera emisión de bonos en libras esterlinas, una cantidad superior a las previsiones iniciales, según un banco encargado de la operación, mientras los «hiperescaladores» se apresuran a recaudar fondos en diferentes divisas para financiar el auge de la IA.

* SECTOR DE LA IA: OpenAI refuerza su cooperación con Samsung Electronics 005930.KS, mientras el creador de ChatGPT desarrolla sus propios chips, ampliando así sus vínculos con el gigante tecnológico surcoreano en los ámbitos de los semiconductores y los servicios de IA para empresas, según declaró el miércoles Harrison Kim, director general de OpenAI Corea.

* DOW DOW.N se plantea retirarse de su alianza de 20 000 millones de dólares en el sector químico con Saudi Aramco 2222.SE, mientras la empresa estadounidense lleva a cabo una reorganización de su cartera en un contexto de desaceleración prolongada del sector, según informa la agencia Bloomberg, citando fuentes cercanas al asunto.

* LYFT LYFT.O anunció el miércoles que Michael Brous se convertiría en su director financiero, sucediendo así a Erin Brewer, que se jubila tras haber supervisado las operaciones financieras de la empresa de transporte privado desde 2023.

* PARAMOUNT SKYDANCE (PSKY.O) consideró el martes que el fiscal general de California, Rob Bonta, había contradicho sus propios argumentos jurídicos sobre el sistema de fianzas en unas entrevistas televisivas, mientras California y otros estados estadounidenses intentan invalidar el proyecto de fusión con WARNER BROS. DISCOVERY (WBD.O).

* SMITHFIELD FOODS SFD.O: el productor porcino retrocede un 3,5 % en la preapertura. La empresa prevé para el tercer trimestre una pérdida operativa ajustada de entre 70 y 90 millones de dólares en su segmento de carne de cerdo fresca, frente a un beneficio de 10 millones de dólares un año antes.

Buenas tardes.
El crudo WTI supera los 96 dólares después de que Fars informara de explosiones en las bases aéreas de Abha y Khamis Mushait, en Arabia Saudí.
El Índice de Tendencias del Empleo de The Conference Board (blanco) subió en agosto hasta su nivel más alto desde diciembre de 2024… en línea con el repunte que hemos visto en las nóminas no agrícolas (azul).
Variación semanal del empleo en EE. UU. según ADP (actual: 12.000; previsión: -; datos anteriores: 11.750).
Solicitudes de hipotecas de MBA en EE. UU.: Dato real -2,7% (Previsión -, Anterior 0,8%)
Índice de precios al productor (IPP) chino interanual real: 3,8% (previsión: 3,6%, anterior: 3,5%).
IPC chino interanual real 0,8% (previsión 0,8%, anterior 0,5%)
Gasto de los consumidores holandeses real: 1,2% (previsión: -, anterior: 1,7%)
Producción industrial francesa intermensual: -0,4% real (previsión: 0,2%, anterior: 0,1%).
Producción industrial de Francia (m/m) en julio: -0,4% (est. 0,2%; ant. 0,1%; revisado a -0,1%) Producción industrial (a/a): -0,5% (est. 0,4%; ant. -0,1%) Producción manufacturera (m/m): -0,8% (est. 0,4%; ant. -1,1%; revisado a -1,0%) Producción manufacturera (a/a): -2,0% (ant. -1,7%; revisado a -1,5%)
Inditex registra los mayores beneficios semestrales de su historia con 2.980 millones hasta julio. CincoDías
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Bonos inquietos de nuevo. Crónica de media sesión en video por Cárpatos 9-9-2026
El petróleo no para de subir y vuelve a afectar a los bonos. Resumen breve de media sesión en video
https://youtu.be/E1lTs2Q50WQ
Un saludo!

Buenas tardes.
El Tesoro defrauda a Wall Street. Cierre en video por Cárpatos 9-9-2026
El mercado esperaba una compra de deuda a largo más agresiva por parte del Tesoro de la que al final se ha dado y esto ha perjudicado de forma inmediata a bolsas y bonos. Además el petróleo no par de subir. Total que los bonos otra vez dando rentabilidad en máximos desde mucho tiempo atrás y los nervios aparecen. Meta es una isla con fuertes subidas gracias que el mundo de la IA de momento permanece al margen de las turbulencias. Análisis a fondo de la sesión.
https://youtu.be/ukTxthYXd4E
Un saludo!

Buenas tardes.
La amplitud del mercado y el índice están volviendo a sincronizarse entre sí, aunque no precisamente de la mejor manera… durante los últimos tres días, el diferencial entre valores que suben y valores que bajan se ha deteriorado al mismo tiempo que el S&P 500 ha caído.
Funcionario de la Administración Trump: el aumento de las recompras del Tesoro forma parte de la estrategia que ya se venía aplicando – Fox Business. El anuncio de las recompras se basa en mejoras implementadas anteriormente.
} 17:43 | 09/09/2026


El CAC 40 de Francia cae un 1,87%; el IBEX de España baja un 1,58%. El FTSE 100 de Reino Unido cae un 1,36%; el DAX de Alemania baja un 1,74%.
El Tesoro de Estados Unidos recomprará hasta 6.000 millones de dólares en deuda a más largo plazo el jueves.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

🇺🇸CIERRE 09/09/2026

📌Jornada negativa en Wall Street tras el anuncio de recompra de bonos que no sentó bien al mercado.
El S&P500 Equal Weight fue tremendamente castigado con un retroceso superior al 0,9%.
Sin embargo, semiconductores y memorias mostrando una grandísima fuerza relativa, siendo de lo poco en verde durante la sesión.
El foco estará mañana en los datos de IPP que conoceremos previo a la apertura americana.
( $SPX -0,48%, $QQQ -0,96%,$RSP -0,96%, $IWM -1,37%, $DJIA -0,67%).
📌Los rendimientos avanzaron con fuerza en toda la curva.
📌Las 7 magníficas cerraron al completo en positivo a excepción de $META que avanzó más de un 6% tras el lanzamiento de su nueva IA.
📌El dólar borró las pérdidas durante el día y terminó el día prácticamente sin cambios.
📌Los metales se descorrelacionaron de la renta variable, con el oro y la plata avanzando un 0,98% y 2,24% respectivamente.
📌El sector cripto fue de más a menos, borrando las ganancias cosechadas previo a la apertura, $BTC cedió un 0,22% y $ETH un 0,24%.

Fuente Capitalestrategico en X 
Saludos 

Buenas noches.
Trump sobre Irán: Podría haber negociaciones. No estamos buscando un acuerdo. Estoy haciendo mucho más que un acuerdo nuclear. La guerra en Irán terminará inmediatamente después de las elecciones. Sobre el precio de la gasolina: tardará un poco más. Los precios del petróleo se desplomarán después de las elecciones.
Se ha escuchado una explosión en aguas frente a Jask, Irán: Fars. El WTI salta un 2% en la sesión.
DiceZH: El último movimiento del JPY ha sido brutal, elevando el riesgo de que el clásico deshacer del carry trade se contagie a los mercados en general. No se opera el VIX únicamente en función de la volatilidad del USD/JPY, pero la brecha se ha vuelto enorme, y resulta difícilmente tranquilizadora si se supone que el VIX debe actuar como cobertura macro.
Garrett de GSseñala que acabamos de atravesar el periodo de menor correlación realizada de la historia reciente; la correlación realizada entre los componentes del S&P 500 durante los últimos seis meses se sitúa en un casi inédito 11. Para ponerlo en contexto, solo ha habido dos periodos en los últimos 25 años en los que la correlación haya sido tan baja: febrero de 2007 —justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria— y enero de 2018 —justo antes del «Volmageddon»—. Para Garrett, «la historia sugiere que niveles tan bajos no son sostenibles y que han terminado con una explosión de convexidad en la volatilidad del índice».
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Cierra Wall Street a la baja: S&P 500 -0,48%, Nasdaq 100 -0,29%, Dow -0,77% y Russell 2000 -1,32%. El trío formado por bonos, acciones y petróleo crudo vuelve a mostrar correlación. Los índices bursátiles estadounidenses registraron descensos durante la jornada, con el Nasdaq como el que mejor se comportó y las pequeñas capitalizaciones desplomadas.
El S&P 500 sigue manteniendo niveles clave de 7.600 puntos. Pero la situación se está poniendo fea por debajo: el índice compuesto de la Bolsa de Nueva York (NYSE Composite) se mantiene cerca de su máximo histórico, mientras que menos de la mitad de sus acciones están por encima de su media móvil de 50 días.
En tan solo 30 días de negociación se han activado nueve presagios del Hindenburg, y en ocasiones anteriores el S&P 500 cayó un mes después en seis casos, con una caída máxima media del 6,9%. El RSP cayó otro 1% y se aleja ya de la media de 50 sesiones perdida.
Por el lado de la renta fija, hoy se produjo la primera ampliación de la operación a largo plazo. El Tesoro ya se había comprometido a recomprar al menos 4.000 millones de dólares —el doble del máximo anterior— y finalmente ejecutó 6.000 millones, aunque se rumoreaba que serían entre 8.000 y 10.000 millones.
Esto provocó un repunte en los rendimientos tras el anuncio, ya que el mercado esperaba una intervención mayor. La rentabilidad de los bonos a 10 años alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2023.
Por último, antes de abandonar el tema de los tipos de interés, cabe destacar que el mercado está valorando en un 62% la probabilidad de una subida en la reunión del FOMC de la próxima semana. El dólar cerró sin cambios, a pesar de una jornada bastante volátil, mientras que el JPY mostró una fuerte apreciación tras los comentarios de Bessent: «Ahora yo soy la casa… y puedes apostar contra mí si quieres».
El bitcoin cerró la jornada prácticamente sin variación, en torno a los 78.600 dólares. El oro logró ganancias moderadas, recuperándose y superando los 4.400 dólares.
El Brent superó los 103 dólares, acercándose de nuevo a los máximos de julio. El hecho de que vuelva a cotizar por encima de los 100 dólares por primera vez desde mediados de julio no solo supone la superación de un umbral psicológico clave, sino que también marca un cambio en el régimen de volatilidad, donde el riesgo del estrecho de Ormuz ya no es un evento extremo, sino un riesgo central que ahora está completamente integrado en la superficie de volatilidad.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el jueves!

Buenos días.
Trump promete 5000$ por persona. Apertura en video por Cárpatos
Trump promete 5.000$ por cada adulto de EEUU si gana en las elecciones de medio término tanto congreso como senado, podríamos estar hablando de más de 1 billón de dólares. Los CTAS siguen mostrando muy poco potencial alza y mucho a la baja. Los bonos y el petróleo siguen siendo los problemas de las bolsas. El mercado nada impresionado por el volumen final de recompras de Bessent. Análisis a fondo de la situación de mercado en la apertura.
https://youtu.be/bVdEz_H2VUs
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.
Las bolsas de Asia-Pacífico cotizaron mayoritariamente a la baja tras las pérdidas registradas en Wall Street; las bolsas europeas abren ligeramente alcista.
Los futuros del Treasury estadounidense a 10 años se mantuvieron débiles después de que las rentabilidades subieran junto con los precios del petróleo y tras el anuncio del Tesoro de una recompra de deuda a largo plazo de hasta 6.000 millones de dólares en cupones nominales con vencimientos de entre 10 y 20 años este jueves.
Los futuros del crudo se tomaron un respiro después de ampliar ayer sus ganancias, en un contexto de creciente tensión entre EE. UU. e Irán y entre Arabia Saudí y Yemen, lo que llevó al Brent por encima de los 100 dólares por barril.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que entregará un «dividendo Trump» de 5.000 dólares a cada adulto del país si los republicanos ganan las elecciones de mitad de mandato, y añadió que ese dividendo deberá gastarse en Estados Unidos.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que cree que la guerra con Irán terminará inmediatamente después de las elecciones y que hará mucho más que alcanzar un acuerdo nuclear.
De cara a la jornada, destacan el IPC final de Alemania (agosto), el IPC de Noruega (agosto), el PIB de Suecia (julio), el IPP de EE. UU. (agosto), las solicitudes semanales de subsidio por desempleo (5 de septiembre), las ventas de viviendas de segunda mano (agosto), el GDPNow de la Fed de Atlanta (3T), la decisión del BCE, la decisión del Banco Central de Turquía y el informe mensual de la OPEP. Intervendrán el presidente de EE. UU., Donald Trump, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Habrá emisiones de deuda en Reino Unido, Italia y EE. UU. En resultados empresariales, destacan Oracle y Adobe.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
La deuda corporativa de compañías tecnológicas es tan atractiva para los inversores como las propias acciones en bolsa de empresas como Microsoft, Alphabet o Nvidia. Las grandes emisiones de bonos para financiar la expansión de la inteligencia artificial (IA) han contado con una elevada demanda que refleja el apetito por todo tipo de producto que esté vinculado a esta tecnología. Sin embargo, en las últimas semanas el precio de los bonos tecnológicos cae a mayor velocidad que el de la deuda en su conjunto, lo que apunta a una mayor aversión al riesgo y rentabilidades a vencimiento más elevadas.
El mercado descuenta que la próxima semana el Banco de Japón subirá los tipos oficiales al 1,25%, pero las visiones más agresivas de los halcones del BoJ se están expandiendo a gran velocidad. En un foro con empresarios, Kazuyuki Masu, uno de los miembros del Comité de Política Monetaria del banco central, aseguró que la institución debe seguir elevando los tipos. "Para completar la normalización de la política monetaria en Japón, estoy convencido de que el Banco debe subir aún más el tipo de interés oficial", aseguró.
Hasta un 4% por el ahorro: ya hay once depósitos que pagan un 3% o más
La inflación alemana acelera al 2,9% en agosto
Países Bajos quiere el avión espía de Saab
Schroders apuesta por que el impulso de Hungría hacia la adopción del euro generará rápidas ganancias por convergencia, a medida que los rendimientos de la deuda pública del país se acerquen a los de los países que ya forman parte de la unión monetaria. James Ringer, que gestiona una cartera de bonos con un mandato sin restricciones -lo que le permite invertir en toda la clase de activos allí donde vea las mejores oportunidades-, considera que los bonos húngaros son la mejor oportunidad de inversión soberana a nivel mundial y mantiene posiciones tanto en deuda en moneda fuerte como en deuda local.
La guerra en el golfo Pérsico está provocando una crisis histórica en el transporte marítimo de petróleo, hasta el punto de que mover el crudo empieza a convertirse en un problema casi tan importante como conseguirlo. Según Bloomberg, los ingresos diarios de los superpetroleros que cubren la ruta de referencia entre Oriente Medio y China se han disparado hasta el récord de casi 800.000 dólares diarios, mientras que transportar un VLCC desde el golfo de EEUU hasta Asia se está ofreciendo por una cifra récord de 29,5 millones de dólares por viaje, equivalente a cerca de 15 dólares por barril antes incluso de incorporar primas de guerra y posibles retrasos. Y la tensión amenaza con prolongarse: Kpler calcula que los ingresos de estos grandes petroleros permanecerán por encima de 100.000 dólares diarios hasta bien entrado 2027, más del doble de unos niveles históricos que raramente superaban los 45.000 dólares.
La deuda de la IA reordena la jerarquía del riesgo en los bonos emergentes
Las grandes compañías tecnológicas siguen endeudándose con fuerza y eso eleva la aversión al riesgo por encima de la del resto de bonos del mercado. Del mismo modo, está llevando a algunos inversores a considerar la deuda de determinados mercados emergentes como una opción más segura. Los bonos de SK Hynix que vencen en 2031 arrojan una rentabilidad nueve puntos básicos por encima de los de Amazon. Y esto mismo se extiende más allá de las empresas estadounidenses. Por primera vez en la historia, los índices de deuda corporativa de los mercados emergentes está convergiendo con los índices de referencia estadounidenses comparables.
La rentabilidad de toda la deuda cotizada aumentó ante el recelo de una inflación al alza por el aumento del precio del petróleo. El bono de EEUU a diez años alcanzó una rentabilidad del 4,85% que no se veía desde finales de 2023. No obstante, el máximo de ese año se situó en el 4,9%, por lo que el margen es ahora muy estrecho para superar niveles no vistos desde 2007, antes de la crisis de Lehman Brothers. Además del repunte de los rendimientos por la guerra en Oriente Medio, el Tesoro de EEUU influyó en el precio de los bonos. El responsable de las emisiones de deuda soberana en EEUU acotó su plan de recompras de bonos a largo plazo con un resultado que decepcionó al mercado.
Fuente: eleconomista.es
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Decisión de tipos del BCE
Buenas tardes.
El Banco Central Europeo subió sus principales tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión de septiembre de 2026, lo que supone su segunda subida desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.
El BCE señaló que el conflicto en Oriente Medio continúa alimentando las presiones inflacionistas y que se espera que la inflación se mantenga muy por encima de su objetivo del 2% durante un periodo prolongado. El tipo principal de refinanciación subió hasta el 2,65%, mientras que la tasa de depósito aumentó hasta el 2,50%.
El BCE mantuvo su previsión de inflación para 2026 en el 3,0%, pero revisó al alza sus proyecciones para 2027 y 2028, hasta el 2,5% y el 2,1%, respectivamente.
Las previsiones de crecimiento también fueron revisadas al alza, hasta el 0,9% para 2026 y el 1,4% para 2027, reflejando una mayor resiliencia de la economía de la eurozona de lo esperado, mientras que la previsión para 2028 se mantuvo sin cambios en el 1,5%.
Los inversores centran ahora su atención en la rueda de prensa de la presidenta Christine Lagarde en busca de nuevas pistas sobre la futura trayectoria de la política monetaria.
Fuente: Diego Puertas
(serenity-markets.com)
Un saludo!