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Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

696 respuestas
    Enfriador
    en respuesta a Deporte1800

    ADL y Edison

    Ver mensaje de Deporte1800

    Pues estos de Edison mejor que se dediquen a inventar bombillas.

    Su valoración es de 1,6 veces lo que está cotizando a día de hoy.....y denle gracias a Dios, porque a la que tosa, se irá por debajo de 2 €.

    Pero Edison lo tiene fácil, que lancen órdenes de compra de miles, de cientos de miles de acciones a 3,5 € y ya subirá.

    Pero no lo harán, porque es fácil dar sus valoraciones alcistas cuando ellos NO SE JUEGAN SU PASTA.

  1. Hombredepaja

    Re: Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

    Yo hace tiempo que sigo a Amyris, la tecnología que tienen es muy prometedora, pero en lo que realmente son expertos es en no cumplir nunca los objetivos financieros anuales, ni de ventas, ni de EBITDA, ni de cashflow etc, también dominan el arte de diluir sin fin a sus accionistas y no han ganado un dolar desde que se fundó la empresa.

    El mes pasado estuvieron al borde de la bancarrota y han sido rescatados por uno de sus accionistas de referencia, sólo de forma temporal ya que en julio vuelven a tener vencimientos de deuda.

    Todavía no han publicado los resultados auditados del año pasado, para más inri acaban de cambiar de auditora lo que es una muy mala señal, el acuerdo con Royal DSM sigue sin firmarse...

    No es el cliente más fiable del mundo para que ADL tenga que depender de ellos para lograr entrar en beneficios.

  2. Enfriador
    en respuesta a Hombredepaja

    Re: Adl bionatur y Amyris

    Ver mensaje de Hombredepaja

    O sea, que Amyris podría ser otro chicharro como ADL.

    Una empresa que tiene tecnología, que tiene productos en el mercado que interesan a los clientes, acaba triunfando y acaba encontrando inversores, no mecenas no, inversores que pretenden sacar rentabilidad de su inversión.

    Si como dices, Amyris estuvo cerca de la quiebra hace poco y como dice otro forero "consiguió refinanciar", lo que indica otro chicharro.

    Y si te refieres a la "presunta tecnología de BNT con su Flylife", ¿que negocio ha obtenido con esa maravilla?.

    Dijo que firmó un contrato por allá 2013, por 1,1 M€ y luego, después de varios rollos, tuvo que deteriorar casi 900 mil € porque el cliente no le pagaba.

    De momento, lo único se ve : ROLLOS PATATEROS.

  3. Deporte1800
    en respuesta a Deporte1800

    Re: Re: Financiación en la Biotecnología ....

    Ver mensaje de Deporte1800

    Ante el comentario que ha realizado un forero sobre Amyris he decidido, quedarme solamente con mi inversión en acciones del B, Santander, ACS, Iberdrola y Telefónica, y conformarme con crecimientos en el negocio del 5% y cobrar dividendos.(que no está nada mal, dado que en los depósitos no se saca nada).

    Por otra parte, comparar como funciona el sector de la biotecnología en España, con la de EEUU, o las rondas de financiación americanas con las españolas, o simplemente como piensan los directivos y empresarios americanos con los directivos e inversores españoles, es una temeridad. La manera o planes de negocio para hacer grandes a las empresas y ser alguien en el mundo de la tecnología de unos y otros no tiene nada que ver.

    Aún así, esta noche no he podido dormir, al leer este comentario sobre Amyris, si no fuera por lo siguiente:

    - Biossance, filial propiedad de Amyris está valorada en más de 500 M de dolares. Crece a un ritmo en ingresos del 100%

    - La ronda de financiación que acaba de terminar Amyris ha concluido con varios acuerdos, entre ellos el de DSM, en total 57 M, y otros más; además con la emisión de warrants por algo más de 200 M de dolares. Han pagado todos los vencimientos a corto plazo en efectivo.

    - En caja se ha quedado con más de 50 M de dolares.

    - En agosto lanzan la linea de cuidado infantil, acaban de contratar a dos personas muy importantes para llevar a cabo esta nueva linea de negocio.

    - Acaban de llegar a un acuerdo con Raizen, la mayor productora del mundo de azucar. Se construirá una instalación de fermentación exclusiva a través de una J.V. para producir el ingrediente de azucar sin calorías más puro que existe en el mundo ( no dan abasto actualmente con los pedidos). Se construirá otra instalación 100% propiedad de Amyris para producir moléculas o ingredientes especiales de su I+D.

    - Actualmente son propietarios de ocho moléculas únicas de las que ya reciben royalties,  y tienen a punto de sacar al mercado otras 20, alguna de ellas realmente espectaculares. debido a que poseen una tecnología muy avanzada para llevar al mercado de forma muy rápida sus desarrollos.

    - Doblaran como mínimo los ingresos este año.

    - Varios grandes fondos de inversión y grandes inversores han acudido a esta ronda de financiación. Muy llamativa la venta de acciones de John Doer,r miembro del consejo de administración de las dos compañías, vendiendo  acciones de google para comprar acciones de Amyris, según ha comunicado a la SEC recientemente.

    - Han llegado a un acuerdo con LAVVAN, por valor de 300 M de dolares, que se recibirán entre este año y el siguiente ( entre 12 y 18 meses), referente a obtener las moléculas del cannabys. Se convertirán en los proveedores de las compañías que han financiado el proyecto empresas farmacéuticas, alimentación y bebidas, etc. Se prevé ingresos de varios miles de millones.

    Aún así, hay grandes accionistas de amyris, que en los últimos meses, han propuesto crear una biopharma y ser ellos directamente los que lleven al mercado los productos finales.( aunque yo creo que los financiadores del proyecto no lo van a permitir, pero vete tu a saber).

    Realmente está amyris en bancarrota????

    Esto es lo interesante, en España ????. En EEUU,  acudir una compañía a rondas de financiación para crecer a ritmos superiores al 100%, para convertirse en una gran biotecnológica a nivel mundial, claramente no. Se trata de ver el mercado, el sector y las posibilidades de crecimiento. Por supuesto, que en España no lo vemos igual, estamos a kilómetros de distancia en todo.

    Animo a los grandes accionistas de ADL, a que lleven a cabo rondas de financiación siempre y cuando cumpla la función básica, y es que el dinero obtenido sirva para buscar oportunidades, y se utilice para tener crecimientos como el del año pasado y el presente, es decir, crecer a ritmos del 100% o grandes crecimientos porcentuales para seguir creando valor. Es un sector con enormes posibilidades, así que adelante con aquello que genere  posibilidad de crear valor para los inversores.

    También le digo a Black Toro, que no tenga miedo a diluir su participación a porcentajes muy inferiores al 50%, dando entrada a grandes accionistas y fondos de capital, siempre con el mismo fin, crear valor ( en  EEUU lo normal es que los grandes accionistas no tengan más del 10-15% del capital). No conformarse con los crecimientos actuales planteados en el plan de negocio, y perseguir crecimientos mayores o mantenerles a largo plazo ( el plan de negocio de ADL, marcaba 54 M de acciones, actualmente 40 M aproximadamente).

    Si para convertirse en una gran compañía biotecnología hay que seguir invirtiendo, manos a la obra,

     

    Saludos

     

    Y lo de vender acciones de Amyris, pues de momento no!!!!!!!

     

     

     

     

     

     

  4. javiro
    en respuesta a Deporte1800

    Re: Re: Financiación en la Biotecnología ....

    Ver mensaje de Deporte1800

    En relación a tus comentarios y sugerencias sobre ADL, opino lo siguiente:

    Una nueva ronda de financiación que elevara el número de acciones a 54 millones, aunque se  suscribiera el título nuevo por 2,20 euros,  implicaría un ingreso de 30 millones, pero una dilución del beneficio del 26%. Este porcentaje es bastante elevado lo que  conllevaría  una caída del precio de la acción por debajo de los 2 euros. Es mejor que ADL siga tal como está y si no puede incrementar  en un año la facturación al 100%, lo hará en dos. Lo importante es no tener prisa y andar sobre seguro. Este pais no es EE.UU. Las prisas solo son buenas para  “los toreros malos y para los delincuentes”. Lo importante es  mantener esa rentabilidad anual del 37% y una nueva ronda de financiación haría que esa rentabilidad se redujese a casi cero.  Espero que sigas invertido en ADL durante mucho tiempo y nos mantengas al tanto de las novedades.

  5. Deporte1800
    en respuesta a javiro

    Re: Re:Presentación a analistas e inversores. IFinanciación en la Biotecnología ....

    Ver mensaje de javiro

    https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2019/05/84980_HRelev_20190529.pdf

    Bienvenido a los que creen en el plan de negocio y en el 37% de rentabilidad anual que proponen y bien que nos recuerdas.

    En referencia a las rondas de financiación que propongo, me reafirmo en lo dicho: "tiene que cumplir la función básica, que es la de crear valor, buscar oportunidades, que generen mayor rentabilidad", es decir, no busco que se haga una ronda de financiación porque sí. Diluir para bajar la rentabilidad como tu dices, por supuesto que no. 

    Pero bueno,¡¡¡¡tampoco creo que me vayan a hacer caso!!!! Aunque si me gustaría saber la opinión de los más de 900 accionistas de ADL.

    Recordar que hoy, a las 16,30 la CEO de ADL, hace una presentación de la compañía y que nada más que la empresa disponga de la grabación, la subirá a la web.

     

    Saaludos

  6. Deporte1800
    en respuesta a Luis Angel Hernandez

    Re: Preguntas a la CEO de ADL Bionatur

    Ver mensaje de Luis Angel Hernandez

    - Me han dicho algunos empleados de  León que traslade esta pregunta.  Hay negociaciones con una multinacional sobre el proyecto del cannabis???, que hay de cierto en esto.

    - Para cuando cree que la Agencia del medicamento Argentina puede aprobar el medicamento contra la leishmaniasis??? Un plazo aproximado.

    - Que fue de los dos contratos que se encuentran pendientes desde que Pilar lo anunciara en  octubre, referentes al probiótico o medicamento bucal para mascotas y el otro referente aún contrato de cierta importancia con una empresa del medio oriente???, es decir, prevé ADL que podrán empezar a ejecutarse este año???

    - Por que está costando tanto llegar a un acuerdo con alguna farmacéutica, para poner en marcha el fermentador de alto rendimiento??? ( ingredientes activos para la oncología, inmunodepresores, etc????

    Hay más, pero éstas son muy importantes, porque los ocho fermentadores doy por hecho que en el cuarto trimestre empezarán a funcionar.

     

    Saludos y gracias de antemano

  7. Presentación de ADL Bionatur en el Foro MedCap

    Comienzo primero con la presentación y luego transmito las respuestas a vuestras preguntas. Presenta Pilar de la Huerta CEO de la compañía.

    • Ingresos totales estimados para 2019: 50-55 millones
    • Esperan EBITDA y Beneficio Positivo para 2019. Esperan márgenes EBITDA superior al 10% y en el largo plazo del 30%. 
    • CMO es la parte importante de la facturación con casi el 75%. (negocio a corto plazo)
      • El 65% de la facturación a 5 años está asegurado. No tienen contratos en España. 
    • El sector tiene barreras de entrada importante por los permisos que se necesitan y mucho capital alrededor de 150 a 200 millones de euros. 
    • Están buscando desarrollar productos propios para tener una solidez a largo plazo. 
      • Se están abriendo nuevas líneas de aplicaciones de la fermentación a nuevos productos o negocios. 
    • El negocio de API es bastante residual actualmente. 
    • Cuando BT compro la fábrica se empezó de 0 ya que estaba totalmente vacío e inoperativa la fábrica. Cuenta como anécdota que habían hasta zorros en la fábrica. 
    • Su objetivo es ser líderes en el mercado de la fermentación industrial. 
      • Ahora mismo tienen lista de espera de clientes, pero necesitan dinero para modernizar la planta y ampliar la capacidad para estar al 100%. 
    • Habla del mercado de cannabinoides por ferrmentación. Están buscando un proceso innovador para el proceso de fermentación y conseguir la patente. 
      • El proyecto de cannabis se inicio en noviembre y se espera un horizonte de 2 años razonable para lograr conseguir los objetivos. 
    • Remarca las diferencias entre capacidad comprometida y la instalada. Con la parte de la planta que tienen destinada ahora mismo tienen una capacidad de ingresos de 85-100 millones. 
      • Plazo razonable para alcanzar esa máxima capacidad 2 años. 
        • Para aumentar la capacidad de fermentación a partir de ese nivel habría que ampliar las zonas de fermentación de la planta. 
      • Las necesidades de capital se están estudiando vía deuda. 

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