Seguimiento de Agile Content (AGIL)

 https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/OtraInfRelevante/2020/08/05102_OtraInfRelev_20200815.pdf 
Nuevo OIR de jga. Parece que habra una nueva AK. Si no he leido mal.  Sabeis algo?

La información que se detalla en el presente informe constituye un avance sobre la Cuenta de
Resultados consolidada de Agile Content, S.A. del primer semestre del 2020 y se ha elaborado
a partir de la información contable no auditada de la que dispone el Consejo de Administración.
Por tanto, esta información no sustituye ni equivale en modo alguno a la publicación de
información financiera prevista de publicar en las próximas semanas.
Hitos relevantes:

de >70% con relación al primer semestre del año anterior. Estos resultados afianzan
nuestra posición como agente tecnológico en el ámbito del OTT y el video streaming,
uno de los segmentos con más potencial en un escenario post COVID.

relación al EBITDA del primer semestre del año anterior. Cifras que además incluyen
inversiones en producto y en la expansión geográfica de Agile.TV, cuyos resultados
impactarán principalmente a partir del 2021.

negocio B2B2C, avanzando en la consolidación de la economía de escala de Agile.TV.
ü Los ingresos recurrentes del negocio B2B2C han alcanzado en septiembre un MRR de
750.000€ / ARR de 9M€, que consolida la transformación y escalabilidad de esta línea de
negocio.

unanimidad la emisión de obligaciones que permiten a la compañía obtener 7M€
adicionales de financiación. Estos recursos se destinarán a crecimiento orgánico y a
atender oportunidades inorgánicas, jugando un papel activo en la consolidación del
sector. 

Que razón puede haber para aumentar el capital social de una compañía? Porque aqui lo han subido con una ak de 1,7 a 10 milones de euros.

Ampliación de capital no dineraria mediante compensación de créditos 
https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/Otros/2020/04/05102_Folleto_20200415.pdf

De momento, cotizando en 6,00€

Salu2

Hecho Relevante

Con el fin de impulsar su crecimiento, Agile ha estado analizado diferentes alternativas de
crecimiento inorgánico, acordes a una estrategia respaldada por sus principales accionistas. En los últimos meses, la Compañía ha evaluado diversas operaciones de M&A de empresas
tecnológicas de gran calidad, que le permitan posicionarse en la consolidación del mercado
tecnológico del OTT europeo y que contribuyan con un potencial importante de sinergias
operativas, comerciales y complementariedad geográfica.
Como parte de la ejecución de esta estrategia, procedemos a comunicar las siguientes
transacciones, vinculadas entre sí para dar un paso importante en la evolución del negocio de
la Compañía:
• Anuncio de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en efectivo para los accionistas de
Edgeware AB [Nasdaq Stockholm], respaldada por su Consejo de Administración y
equipo directivo y con un acuerdo con sus tres (3) principales accionistas que
comprometen el 48,3% del capital.
• Suscripción de un acuerdo de financiación de hasta 24M€, asegurado por Inveready y
respaldado íntegramente por los principales accionistas con el fin de garantizar la
financiación de la OPA sobre Edgeware AB.
• Anuncio de sendas ampliaciones de capital por un importe conjunto de hasta 16M€ a
un precio de 4,8€ por acción. La primera de las ampliaciones dirigida exclusivamente a
inversores profesionales por un importe de 11M€ y con eliminación del derecho de
subscripción preferente y la segunda de cerca de 5M€ con derechos de subscripción
preferente, todo ello con el objetivo de reforzar la estructura de capital de Agile y
ampliar su base de accionistas.

 

El 30 de octubre de 2020, Agile Content S.A. ("Agile Content") anunció una Oferta en efectivo recomendada a los accionistas de Edgeware AB (publ) ("Edgeware") para adquirir todas sus acciones en la Compañía (la "Oferta"). El último día para aceptar la Oferta era el 23 de noviembre de 2020. A fecha de hoy, 24 de noviembre de 2020, Agile Content declara que la Oferta lanzada por Edgeware es incondicional y, por lo tanto, adquirirá todas las acciones adheridas a dicha Oferta hasta la fecha. 

Hoy, 24 de noviembre de 2020, Agile Content anuncia que: • Agile Content ha decidido completar la Oferta y la declara incondicional, cumpliéndose todas las condiciones de la Oferta. • La Oferta ha sido aceptada hasta el punto de que, una vez finalizado el plazo de aceptación (ayer 23 de noviembre de 2020), Agile Content posee aproximadamente el 90,18% de todas las acciones en circulación de Edgeware. 

• Agile Content extiende el período de aceptación de la Oferta hasta el 15 de diciembre de 2020, inclusive, para permitir que los accionistas restantes acepten la Oferta. A fecha 23 de noviembre de 2020 se habían adherido 26.469.589 acciones de Edgeware a la Oferta presentada por Agile Content. Además, Agile Content había adquirido 623.707 acciones en el mercado (a un precio medio que no supera el valor de la Oferta), lo que representa aproximadamente el 2,1% de las acciones en circulación de Edgeware. 

En consecuencia, Agile Content poseía ayer un total de 27.093.296 acciones en Edgeware (que representan aproximadamente el 90,18% de las acciones en circulación de Edgeware). Con el objetivo de permitir que los accionistas restantes acepten la Oferta, Agile Content extiende el período de aceptación hasta el 15 de diciembre de 2020 inclusive. Se espera que la liquidación de las acciones ya ofrecidas en la Oferta tenga lugar el 3 de diciembre de 2020 o en una fecha aproximada a esta fecha.

 Se espera que la liquidación de las acciones ofrecidas durante el período de aceptación extendido tenga lugar alrededor del 23 de diciembre de 2020. Agile Content podrá adquirir, en cualquier caso, acciones adicionales en Edgeware en el mercado durante el período de aceptación extendido. 

Agile Content tiene la intención de iniciar un procedimiento de reembolso obligatorio en virtud de la Ley de Sociedades de Suecia (Sw. Aktiebolagslagen (2005: 551)) para adquirir la totalidad de las acciones restantes de Edgeware. En relación con esto, Agile Content tiene la intención de promover la exclusión de las acciones de Edgeware de Nasdaq Stockholm una vez concluya el proceso de compra de hasta el 100% de las acciones en circulación de Edgeware. 

CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN DE AGILE CONTENT, S.A.,
EN EL SEGMENTO BME GROWTH DE BME MTF EQUITY
Los derechos de suscripción de las acciones de la compañía AGILE CONTENT, S.A., con
código de valor de la Agencia Nacional de Codificación ES0605102914, se negociarán en
el segmento BME Growth de BME MTF Equity (“el Mercado”) bajo el código (AGI.D), desde
el próximo día 23 de diciembre de 2020 hasta el día 30 de diciembre de 2020, ambos
inclusive.
La contratación del referido valor se desarrollará de acuerdo con las Normas de
Contratación de acciones de sociedades incorporadas al segmento BME Growth de BME
MTF Equity, contenidas en la Circular 5/2020, de 30 de julio.
1. Periodo de negociación
El periodo previsto de negociación de los derechos de suscripción de las acciones de
AGILE CONTENT, S.A., comprenderá desde el día 23 de diciembre de 2020 hasta el día 30
de diciembre de 2020, ambos inclusive.
2. Medidas aplicables en el inicio de la contratación de los derechos de
suscripción de las acciones de AGILE CONTENT, S.A.
El Departamento de Supervisión del Mercado, a la vista de las circunstancias que
concurren en el inicio de contratación de los derechos de suscripción de las acciones de
AGILE CONTENT, S.A., aplicará las siguientes medidas:
1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio el valor teórico
del derecho de suscripción, en su caso, redondeado conforme a la variación mínima de
precios que le sea de aplicación.
2.- De conformidad con lo previsto en el Reglamento Delegado (UE) 2017/588 de la
Comisión del 14 de julio de 2016 y según se establece en el punto 5.6 del apartado
Primero de la citada Circular 5/2020, la variación mínima de precios que se aplicará a
los derechos de suscripción de las acciones de AGILE CONTENT, S.A., dependerá del
precio de los mismos, siendo inicialmente de 0,001 euros.
3.- Los derechos de suscripción llevarán asociado un rango estático del 50%.
4.- La subasta de apertura comenzará a partir de las 8:30 horas, finalizando a las 9:00
horas. Si fuera necesario, se podría modificar su duración para este valor hasta el
momento en que la situación del mercado lo aconseje, anunciando su ampliación y
finalización con antelación suficiente. Si las circunstancias del mercado lo aconsejan, el
Departamento de Supervisión del Mercado podrá aplicar las medidas necesarias para
facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda. 

Se notifica que KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, S.L. ha prestado temporalmente 350.000 acciones de AGILE CONTENT, S.A. de las que es propietaria con el fin de que AGILE CONTENT, S.A. pudiera hacer frente al pago en acciones de la Compraventa de Fon Wireless L.t.d notificada al mercado el 18/04/21.
La participación de KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, S.L. a raíz de las operaciones de préstamo de acciones se sitúa temporalmente en 11,54%.
Sin perjucio de lo anterior contando las acciones prestadas la participación de KNOWKERS
CONSULTING & INVESTMENTS, S.L. en el capital social de AGILE CONTENT, S.L. sería del 17,69 %

Retraso en la firma del Informe de Auditoria
Durante el año 2020 la compañía, además de tener un importante crecimiento orgánico, realizó
una operación corporativa relevante con la adquisición de EDGEWARE, empresa cotizada en el
Nasdaq Stockholm, mediante una Oferta Pública de Adquisición (IP 30.NOV.20) que fue
aceptada por más del 90% de los accionistas (IP 24.NOV.20) y se materializó con la incorporación
efectiva de esta empresa y sus activos al grupo Agile Content el 4 de Diciembre del 2020.
Esta circunstancia ha tenido un impacto material sobre la complejidad prevista para los trabajos
de auditoría 2020, dado que el perímetro de la compañía ha variado significativamente,
duplicando el balance de la compañía y añadiendo complejidades adicionales a los procesos
inicialmente previstos de la auditoría al tener que consolidar por primera vez la compañía
adquirida. A pesar del refuerzo del equipo de Agile y del auditor de la compañía, y de haber
completado todos los trabajos internos, la dificultad añadida en los procesos de documentación
y finalización del informe de auditoría, derivada entre otros factores de las diferentes
jurisdicciones implicadas (Suecia y China especialmente) y de la convivencia de auditores
diferentes en Edgeware y Agile no han permitido completar el proceso en tiempo.
BDO, el auditor de la compañía ha remitido el informe adjunto en el que se indica que los
informes de las Cuentas Anuales ya son definitivos y que emitirá una opinión favorable en los
próximos 5 días, de manera complementaria a lo que publicamos a continuación.
De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información
comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad
y sus administradores.

No es lógico que estemos bajando tanto, debe haber algo en el mercado que se me está pasando, alguien lo sabe, muchas gracias.