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Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

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Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
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Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
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#6321

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Hola Javiro,

Ten en cuenta que muy probablemente se cobrarán hitos en 2022 por haber alcanzado un cierto nivel de ventas (según dijo Sousa, por lo tanto puede que no sea así, pero confiemos en que sí). Qué importe será? ni idea... pienso que pueden ser unas decenas de millones, no creo que sea un importe "simbólico".

Tenemos pendiente la licencia del producto oncológico de un tercero (esperemos que se materialice antes de fin de año, confiaremos otra vez en Sousa). Eso supondrá más ingresos (no sabemos de que cantidad estamos hablando). 

Tenemos para 2022 ventas de Zepzelca en Canadá, Singapur, EAU, Australia y muy probablemente en breve se confirmen Brasil, Suiza, UK, etc... creo que tú mismo hiciste una valoración de los 4 primeros países (ya aprobados).

Entre los hitos, ventas de un producto externo, aumento de ventas de Zepzelca de otros países, etc, podemos suponer que los beneficios "extra" en 2022 pueden suponer varias decenas de millones más e irnos a 80/100/120 millones de beneficio.

El precio de la acción hará lo que quiera porque ya sabemos que al mercado le dan igual (casi siempre) las buenas noticias, pero si tratamos de analizarlo por AF, creo que hay muchas posibilidades de que a nuestro beneficio recurrente de 60-70 millones anuales se le pueden sumar el año que viene varias decenas de millones más (ya veremos cuantas).

Por tanto, a un PER 18 deberíamos estar sin problemas en unos 100 €, todo depende de la cuantía de los ingresos antes comentados.
#6322

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Aplidina en pacientes inmunodepridos es para pacientes con infeccion por el covid19 que al ser tan potente cerraría la puerta de entrada del virus a la célula.

¿Cuáles son las enfermedades inmunodepresión?


Las siguientes afecciones y enfermedades pueden hacer que se presente un trastorno por inmunodeficiencia:
  • Ataxia-telangiectasia.
  • Deficiencias del complemento.
  • Síndrome de DiGeorge.
  • Hipogammaglobulinemia.
  • Síndrome de Job.
  • Defectos de la adhesión leucocitaria.
  • Agammaglobulinemia.
  • Síndrome de Wiscott-Aldrich.
  • Los signos y síntomas de la inmunodeficiencia primaria pueden incluir:

    • Neumonía, bronquitis, infecciones de los senos paranasales, infecciones de oído, meningitis o infecciones de la piel frecuentes y recurrentes
    • Inflamación e infección de órganos internos
    • Trastornos de la sangre, como recuentos bajos de plaquetas o anemia
    • Problemas digestivos, como cólicos, pérdida de apetito, náuseas y diarrea
    • Retraso en el crecimiento y el desarrollo
    • Trastornos autoinmunitarios, tales como lupus, artritis reumatoide o diabetes tipo 1

#6323

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

PharmaMar presentará un 'abstract' en congreso de la Sociedad de Inmunoterapia del Cáncer


PharmaMar presentará los primeros datos de combinación de ambas estrategias en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con unos muy buenos datos de actividad junto con un perfil de toxicidad manejable

10/11/2021 12:00h

La compañía PharmaMar ha anunciado hoy que el abstract (número 464) titulado 'Lurbinectedin in combination with Atezolizumab for second line Extensive Stage Small Cell Lung Cancer patients' ha sido aceptado para su presentación en la próxima 36ª Reunión Anual y Programas de Preconferencia de la Sociedad de Inmunoterapia del Cáncer (SITC), que tendrá lugar del 10 al 14 de noviembre de 2021 en el Centro de Convenciones Walter E. Washington en Washington, D.C. y de manera virtual.

El autor principal, el doctor Santiago Ponce Aix, especialista en Oncología Médica de Cáncer de Pulmón en el Hospital Internacional HC Marbella, ha comentado que en los últimos años "el tratamiento con inmunoterapia ha mejorado los resultados en supervivencia del cáncer de pulmón de célula pequeña, del mismo modo que ha hecho lurbinectedina".

"En esta ocasión presentamos, en el congreso de la sociedad americana de inmunoterapia, los primeros datos de combinación de ambas estrategias en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con unos muy buenos datos de actividad junto con un perfil de toxicidad manejable", ha subrayado Ponce Aix.

https://www.consalud.es/ecsalud/internacional/pharmamar-presentara-abstract-congreso-sociedad-inmunoterapia-cancer_105127_102.html
#6324

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Hola. Gracias por tus puntualizaciones.
El  miedo que tenía era que 2022 no fuese un buen año  y ante la ausencia de catalizadores el título cayese todavía  más. Se hablaba de  desplomes hasta los  40 euros y me dice un amigo mío (yo no lo he visto) que en una web llamada “Cosas de Bolsa” se han llegado a  pronosticar (por Análisis Técnico)  caídas hasta los 28 euros. Creo que no va a ser así. Si el Aplidin no nos sorprende con alguna noticia negativa, el valor se mantendrá por encima de 60, gracias a  los previsibles ingresos por Royalties-2022 que se auguran muy buenos, según comentan desde la propia Jazz con motivo de la presentación de sus resultados del  tercer trimestre. 

Según mis cálculos los Ingresos-2022 por Royalties de Zepzelca en EEUU se situarán entre los 62 y los 66 M€. Los ingresos por este concepto procedentes del resto de países  podrían alcanzar una cifra entre 8 y 10 M€. Un ingreso medio  por  estos royalties estaría por los  73 M€, adelantando en importe a los ingresos por Yondelis, que  hasta la fecha siempre había ostentado  la contribución más alta  de  entre todas las partidas que componen la cifra de negocio  total. 

Sin tener en cuenta las dos hipotéticas partidas siguientes:
-        Los hitos-2022 por cumplimiento de objetivos ni
-        La licencia de producto oncológico de tercero
los ingresos-2022 estarán por los 228 M€ y el Bº Neto-2022 se situará entorno los 70 M€. He supuesto un Margen de Beneficio Neto sobre Ventas del 30,5%.  Este margen a 30-9-2021 es del 38%,  pero el incremento de gastos en 2022  puede alcanzar el 20%, por los numerosos ensayos en curso y a iniciar  y  además habrá que pagar la licencia (que supongo se periodificará). Este aumento de costes equivale aproximadamente  a  rebajar ese margen-2022 en  bastantes  puntos porcentuales. De ahí ese 30,5%, que es un porcentaje conservador.

En base a estos supuestos, el BPA-2022 (Bº por acción) sería de 3,814 €/acción por lo que a un PER de 18 la cotización debería de alcanzar los 69 euros (3,814 *18).

Esta cifra de 69 €/acción calculada tan conservadoramente es la que me hace ser optimista y pensar que salvo  “cisnes negros” (como diría Nassim Taleb)  el título no va a caer mucho más allá de 60 euros por lo que estaría tocando fondo.

Si sale la propina por cumplimiento de objetivos o  por ventas de un fármaco de terceros, mejor que mejor. En principio me conformo con que no siga cayendo.

Saludos.


#6325

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Jazz y Roche ensayarán con el antitumoral de Pharmamar


  • Las dos farmacéuticas inician un estudio clínico que puede llevar a Zepzelca a la primera línea de tratamiento

10/11/2021 18:36h

La promesa contra el cáncer de pulmón de PharmaMar, Zepzelca, podría estar a las puertas de multiplicar sus ventas actuales. El socio de la farmacéutica española, Jazz, ha comenzado un ensayo clínico con Roche en el que se busca pasar de una segunda línea de tratamiento, donde está ahora, a primera elección en combinación con la estrella antitumoral de la farmacéutica suiza: tecentriq. Según ha sabido este medio, el estudio comparará los resultados de administrar conjuntamente ambos medicamentos con las mejoras que aporta el medicamento de Roche en solitario, que hoy por hoy es la primera elección en cáncer de pulmón

PharmaMar tiene depositadas muchas esperanzas en este nuevo medicamento contra el cáncer. Una vez alcanzada la madurez comercial con Yondelis, la firma española quiere que Zepzelca suponga un nuevo empujón a sus cuentas, como ya ocurrió con las presentadas en el tercer trimestre por la compañía. Hoy por hoy, el fármaco dispone de una aprobación condicional en Estados Unidos y está presente en otros mercados como el australiano, el canadiense, Singapur y Emiratos Árabes.

Junto a este ensayo que comenzarán Jazz y Roche, PharmaMar también tiene el calendario repleto para conseguir posicionar al medicamento de la mejor manera posible. Por un lado, la compañía comenzará en breve el ensayo clínico para conseguir la aprobación definitiva en Estados Unidos. Si tienen éxito, el resultado podría facilitarles la entrada en Europa, donde la compañía tiene que reformular su estrategia tras una primera negativa de la Agencia Europea del Medicamento.

Al unísono, PharmaMar también va a presentar los primeros resultados de un estudio esta semana como el mismo medicamento de Roche, pero para segunda línea. Esto se hace para asegurar mercado ante posibles fallos que pudieran ocurrir en el resto de ensayos clínicos. Los primeros datos de este ensayo clínico, según el director del estudio, Santiago Ponce, especialista en Oncología Médica de Cáncer de Pulmón en el Hospital Internacional HC Marbella, "son muy buenos en términos de actividad junto con un perfil de toxicidad que es manejable".
#6326

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

9 de noviembre 2021
Pharmamar abrirá una nueva línea de investigación para tratar virus
El éxito que se viene alcanzando con la Plitidepsina para combatir la covid-19 les ha animado a diversificar su línea de negocio.
 
Esto ya se sabía. La única novedad es que la noticia apareció justo ayer en un portal de acuicultura, por lo que me imagino que las investigaciones de Pharmamar también se centrarán en el  objetivo  de combatir las infecciones víricas que afectan a las colonías de crustáceos,  salmones y piscicultura en general.  Otro frente abierto por Sousa por si le sirviera de tapadera de futuras decepciones.
 
En el articulo se cita a  Andrés Francesch director del departamento de Procesos Químicos Farmacéuticos de I+D de Pharmamar, donde investiga para crear fármacos contra el cáncer.


#6327

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Gracias por la información. El estudio que se cita en el último párrafo es el NCT 04253145:
“Estudio para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de PM01183 (lurbi) y atezolizumab en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas avanzado.”
Según puede leerse en esta página, han participado 25 pacientes  realizándose las pruebas en cinco hospitales españoles. Ha sido financiado por la Fundacion Oncosur.  El ensayo clínico se empezó a finales de 2019 y se terminará en febrero de 2020, (duración: 2 años y 2 meses).  Si adelantan las conclusiones, será que los resultados son buenos.  Por consiguiente aumentará la probabilidad de que el estudio de Jazz-Roche (financiado por esta última compañía) NCT 05091567, ya de fase 3,  y  donde se compara Lurbi+Atezolizumab con Atezolizumab   sea un éxito,  pero no se sabrá hasta marzo de 2025 porque el número de participantes va a ser de 690. Se podrá tener una idea de los resultados bastante antes, porque Roche tiene datos sobre Atezolizumab y el estudio NCT 04253145 aportará datos sobre  el combo "Lurbi+Atezolizumab". 

#6328

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Con tu post  le respondo a Javiro.

inmunodeprimidos SIEMPRE con positivo por covid.  pensaba que lo darias por hecho Javiro.
de eso va el ensayo.  
https://reec.aemps.es/reec/public/detail.html

con respecto a Pedro Ruiz...  alianza con Roche? para que??  para Aplidin? para terapia para 1 linea de mantenimiento?? ufff creo que ni el mismo sabe bien lo que escribió...

no lo se. explicame tu entonces  lo que este señor quiso decir, porque muchos estamos aun aturdidos con tanto sin sentido en su ultima redacción.

lo que este señor hizo en su ultima " redacción"  fue nada mas y nada menos que tergiversar. igual se piensa que los que seguimos pharmamar dia a dia estamos en los mundo de yupi y no nos enteramos de nada.   entonces por esa regla de tres, una de dos. o se piensa que somos idiotas perdidos, o es que el idiota profundo es el.   no hay mas.



no tiene excusa Javiro.  ninguna !!

Raul Poza por lo menos se lo curra un poco mas.  es decir... se mete en los foros e investiga y prepara su siguiente redacción acorde a la información que le facilitamos en distintos foros. aunque su fuente de información está claro que proviene mayormente  de pcbolsa...

pero el trollaco de Pedro Ruiz??

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