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Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

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Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
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Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
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#6385

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Mucho animo, las empresas que comentas son unas buenas empresas sobre todo Grifols y Soltec (Almirall personalmente no me gusta tanto). Y Grifols lleva una buena corrección pero para el año seguro que está mucho mejor, con la adquisición de su competidor directo en Europa (Biotest) Yo estoy esperando a los 15€ y entraré...

Respeto a PHM es "normal" que nos bajen, AHORA mismo estamos atravesando un desierto pero para 2024 y 2025 nos puede dar unas buenas ganancias. Yo en PHM estoy en 75€ y lo único que quiero es promediar para bajar la medía ya que estoy seguro que me va a dar ganancias, puede que dentro de unos meses o dentro de 2 años. Toca esperar a las aprobaciones de las distintas fases 3 que tenemos...

Mucho animo gente! Vendrán tiempos mejores! (esperemos jajaja)
#6386

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Mira lo que dice este artículo:
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11472842/11/21/Jazz-y-Roche-ensayaran-con-el-antitumoral-de-Pharmamar.html

 "Al unísono, PharmaMar también va a presentar los primeros resultados de un estudio esta semana como el mismo medicamento de Roche, pero para segunda línea. Esto se hace para asegurar mercado ante posibles fallos que pudieran ocurrir en el resto de ensayos clínicos

Soy accionista y primer interesado en que todo vaya bien ...pero lo que digo es que estos acuerdos son un win-win y que la estrategia de Jazz y Pharmamar, después del fracaso de Atlantis es diversificar el riesgo con varios ensayos para asegurar que Zepzelca llegue al mercado y no jugarla todo al ensayo en monoterapia
#6387

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia



Eso es la bolsa moderna, ahora hay que verlo como un casino, además con los robots sueltos no hay nada que hacer

De todas formas este valor es muy noble, muy predecible
#6388

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Claro que puede ser un bombazo en una dia terapéutica cómo pulmón y no funcionar en otra diana terapéutica cómo ovario, yo no he dicho eso ni mucho menos.

Es la propia compañia la que decide a que dianas ir y con qué dosis .. y la primera diana terapéutica que escogió fue para llegar al mercado con Zepzelca fue Ovario con el estudio CORAIL, el más adelantado. 

Si Zepzelca Ovario hubiese sido exitoso y Aplidin para Mieloma aprobado, la estrategia de Pharmamar hace 3 años era entrar en USA con red de ventas propia (creo que costaba unos 27 millones anuales de coste mantenerla) o a través de la adquisión de una compañia ... pero al fracasar en ambos se truncó. 
O sea que el acuerdo de JAzz es realmente un plan B, buen acuerdo pero plan B.

Y después vino Atlantis, que retrasa la llegada a Europa 4 años míninimo. Entiendo que ahora, con la tesorería positiva, se busca diversificar riesgos con un win-win con Roche y Merck.

Respecto a Pipeline.... el Aplidin antiviral es una reconversión que ya veremos cómo acaba...
#6389

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

No tengo claro que haya algo predecible en bolsa. Valores con increíbles resultados se hunden y con muy malos suben......antes no era así.
#6391

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Por si te sirvo de algo, decirte que yo estoy igual que tú, perdiendo casi un 50%.
#6392

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Posible explicación  a los precios actuales 
En base a la información públicamente conocida, cotizaciones de Pharmamar por debajo de 60 no tienen ningún sentido, porque todo apunta a que el crecimiento intertrimestral de los  ingresos por royalties de Zepzelca se situará en torno al 10% durante el ejercicio 2022, (aunque primero habrá que comprobarlo en el 4º trimestre de 2021)
 
El hecho es que la cotización de Pharmamar está por debajo de 60 y los analistas técnicos más optimistas la ven a 50 donde se sitúa la media de 200  sesiones en gráfico semanal es decir la media de las 200 semanas anteriores.
 
Lo que podría estar sucediendo ahora es que los  “insiders” se estuvieran  anticipando a una noticia negativa.
La noticia negativa tendría que estar relacionada con Zepzelca porque la  Plitidepsina ya lo ha descontado todo. Dicha noticia negativa podría estar  vinculada con la próxima publicación  en el “Clinical Trials” del diseño del ensayo clínico fase 3 del Zepzelca en monoterapia para el CPCP. Esta  prueba  (que sería la definitiva para el   “full approval”), todavía no se sabe en qué va a consistir  ni cómo será  el brazo de control. El aspecto negativo  sería  la “oficialización”  de que esta prueba  finalizará en el primer trimestre de 2024, (por decir algo) por lo que el  “full approval” se retrasaría más de un año sobre las fechas inicialmente previstas. 
 
También podría pensarse que  (autorizada por la FDA y a instancia de las "big pharma"), Pharmamar renunciara a realizar dicha fase 3 en monoterapia para  conseguir  un “full approval” del Zepzelca en combinación, pero para primera línea. Y  esto se lograría a costa de retrasar  todavía más el  “full approval”  que no llegaría hasta 2025. Y es que se está  descubriendo que la combinación de Zepzelca con productos inmunoterapéuticos es muy efectiva.
 
Y finalmente existiría otro planteamiento que sería dejar las combinaciones para segunda línea y que  en primera línea se administrase lo de siempre (carboplatino, cisplatino, etoposido) o bien el propio fármaco inmunoterapéutico, por lo que habría que realizar un ensayo fase 2  dividiendo a los pacientes en dos subgrupos lo que retrasaría todavía más el "full approval", pero sería  una alternativa muy ventajosa para las “big pharma” de demostrarse la utilidad de los fármacos inmunoterapeuticos para primera y segunda línea.
 
Estas noticias  sobre nuevos retrasos vendrían precedidas de algún anuncio positivo para tratar de llevar el valor algo más arriba antes de un nuevo retroceso. Estos   “hitos alentadores” podrían ser los avances del Tivanisarán o lo bien que el Zepzelca combate el mesotelioma.   
 
Es la explicación  menos mala que se me ocurre para justificar las correcciones actuales que no cesan.  Hay otras interpretaciones de lo que está sucediendo pero no me atrevo ni a mencionarlas.  En resumen: Podría estarse gestando un replanteamiento de los ensayos clínicos de Zepzelca  que retrasarían la aprobación definitiva del fármaco  y eso quienes mueven el mercado no lo perdonan. 

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