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Acciones con mayor rentabilidad por dividendo 2017: ¿Quién da más en EEUU? (Actualizado a 20 de Noviembre de 2017)

Estados Unidos presenta uno de los mayores mercados de valores del mundo, en ella cotizan las empresas más reconocidas a nivel mundial, por estos motivos no es de extrañar el volumen de negociación con el que cuenta. Por esta razón tal y como realizamos en el artículo empresas con mayor rentabilidad por dividendo en 2017: Ibex, Eurostoxx y FTSE,  haremos una clasificación de las mejores empresas según la RPD (rentabilidad por dividendo) de los índices más influyentes, Nasdaq 100, Dow Jones y S&P 500.
 
 
 
Fuente: Buhola
 
 
¿Por qué la rentabilidad por dividendo? Para todo inversor es importante conocer a fondo cada una de las empresas en las que invierte, estar al día de los resultados financieros porque es crucial para tener una inversión exitosa, pero tan importante como esto será también conocer la rentabilidad por dividendo que ofrece la empresa, ya que, para que el inversor pueda sacar provecho de los beneficios de una empresa será necesario que nos den una rentabilidad por dividendo decente. Aunque, también hay que tener otros factores en cuenta a la hora de valorar una acción aparte de la Rentabilidad por dividendo. De hecho, según el modelo de Gordon-Saphiro, mientras mayor sea el payout, menor es la tasa de crecimiento y menor es el precio objetivo de la acción a día de hoy. Por otro lado en el mismo modelo nos indica que mientras mayor sea el dividendo, mayor es el Precio objetivo de la acción a día de hoy. A continuación una imagen para mostrar dicho modelo: 
 
Teniendo en cuenta que g=(1-payout)*ROE, se puede verificar lo que hemos dicho anteriormente. 
 

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En este post expondremos el  Top 10 de empresas que ofrecen  mayor rentabilidad por dividendo en los EEUU de las cuales mostraremos la rentabilidad por dividendo  y el PER.  Aquí os dejo la definición de cada uno de esto conceptos para poder entender las tablas:
 
  • PER: Se trata de un ratio financiero (Precio-Beneficio) que expresa lo que paga el mercado por cada unidad monetaria de beneficio que la empresa obtiene. Se trata de un ratio que representa la valoración que realiza la bolsa de la capacidad de generar beneficios de la empresa en cuestión. Se calcula dividiendo el valor de mercado de la empresa (número de acciones multiplicado por el precio de la acción) entre los beneficios de la empresa.
  • RPD: Se trata al igual que el PER, de un ratio financiero. Se calcula como el cociente de los dividendos por acción y el precio de cotización de la acción. 

 

Datos actualizados a 20 de Noviembre de 2017.

Nasdaq 100: Empresas con mayor rentabilidad por dividendo

En primer lugar, analizaremos qué empresas son las que ofrecen un mayor rentabilidad por dividendo en el Nasdaq 100,  índice que recoge los 100 valores de las compañías del sector de la industria, incluyendo tanto a empresas de hardware como de software, al igual que empresas de telecomunicaciones inscritas en el Nasdaq Stock Market. En él, podemos destacar el siguiente Top 10 de empresas que registran la mayor rentabilidad por dividendo del índice:

Compañía PER RPD
KRAFT HEINZ CO THE 22,16 3,08%
GILEAD SCIENCES INC 8,33 2,92%
FASTENAL CO 25,14 2,64%
AMGEN INC 13,48 2,64%
PACCAR INC 16,64 2,48%
INTEL CORP 14,04 2,37%
HASBRO INC 19,18 2,34%
TEXAS INSTRUMENTS INC 22,59 2,1%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 19,74 1,88%
COMCAST CORP CLASS A 17,98 1,69%

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 17/11/2017

 

Podemos observar que Heinz Co lidera el ranking ofreciendo una rentabilidad por dividendo que asciende al 3,08%, seguida por Gilead Sciences y Fastenal que son las que ocupan las siguientes posiciones ofreciendo una rentabilidad del 2,92% y 2,64% respectivamente.

 

Dow Jones: Empresas con mayor rentabilidad por dividendo

En segundo lugar, procedemos a destacar las empresas que ofrecen una mayor rentabilidad por dividendo y que pertenecen al Dow Jones, índice que refleja el valor de mercado de las 30 compañías más reconocidas en Estados Unidos y el mundo. En él nos encontramos con el siguiente Top 10:

 

Compañía PER RPD
VERIZON COMMUNICATIONS 11,9 5,22%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 10,8 3,97%
EXXON MOBIL CORPORATION 22,55 3,8%
CHEVRON CORP 28,48 3,78%
PFIZER INC 13,71 3,6%
MERCK AND COMPANY INC 13,98 3,43%
COCA COLA CO 24,45 3,08%
JOHNSON AND JOHNSON 19,08 2,4%
INTEL CORP 14,04 2,37%
UNITED TECHNOLOGIES CORP 17,83 2,34%

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 17/11/2017

 
El ranking se encuentra encabezado por Verizon, compañía telefónica estadounidense, seguida por International Business Machines y Exxon mobil, ofreciendo una rentabilidad por dividendo del 5,22%, 3,97% y 3,8% respectivamente.
 

 

S&P 500: Empresas con mayor rentabilidad por dividendo

En tercer lugar, mostraremos las empresas que ofrecen una mayor rentabilidad por dividendo pertenecientes al SP 500, índice que es considerado como uno de los más importantes de EEUU ya que es el más representativo de la situación real del mercado. A continuación mostramos su Top 10:
 
Compañía PER RPD
CENTURYLINK INC 8,49 14,64%
PITNEY BOWES INC 7,18 7,52%
ATT INC 11,83 5,71%
KIMCO REALTY CORP 23,45 5,67%
ONEOK INC 29,14 5,61%
HCP 19,88 5,52%
SCANA CORPORATION HOLDING COMPANY 10,82 5,45%
VERIZON COMMUNICATIONS 11,9 5,22%
WELLTOWER INC 32,81 5,13%
IRON MOUNTAIN INC 35,31 5,12%

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 17/11/2017

 
Tal y como podemos observar, Centurylink INC lidera el ranking con una rentabilidad por dividendo del 14,64% y la siguen Pitney Bowes y ATT, ofreciendo una rentabilidad por dividendo del 7,52% y 5,71% respectivamente.
 

 

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  1. #1

    Enrique Roca

    Alguien conoce el fondo "Cullen Funds High Dividen Value Equity" IE00B4z7bn36..¿Lo hace mejor que el VIG?.

  2. #2

    Valentin

    en respuesta a Enrique Roca
    Ver mensaje de Enrique Roca

    Así rápido y por encima aporto la siguiente información:
    Esta es su ficha: http://www.springcapitalpartners.com/Downloads/SPRCP/Cullen%20North%20American%20Fact%20Sheet%20Feb%2015.PDF

    Le tienen también con cobertura de divisa EUR. Desconozco si es distribuido en España y por quien. Todo pare apuntar a que por de pronto la compra se hace a través de la propia gestora irlandesa (habría que recabar de forma más profunda a quien le interese el fondo).

    En cuanto a rentabilidad, el VIG lo hace mejor en los tramos temporales que indica Morningstar, véase:
    Cullen: http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MU3L
    VIG: http://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00002DER

    Saludos,
    Valentin

  3. #3

    Enrique Roca

    en respuesta a Valentin
    Ver mensaje de Valentin

    Gracias. A mi amigo se lo vendieron como panacea de todos los fondos y al verlo en el Citywire este mes quería saber vuestra opinion.

  4. #5

    Valentin

    en respuesta a Enrique Roca
    Ver mensaje de Enrique Roca

    En citywireglobal puede observarse su comportamiento con respecto a su categoría, véase:
    http://citywireglobal.com/fund/cullen-nth-am-hi-div-value-eq-a-acc-inst-usd/c276839?periodMonths=12

    se encuentra en la categoría: North American Income
    A un año, de 171 fondos en la categoría. Posicionamiento dentro de la categoría:
    Total Return: 108
    Standard Deviation: 18
    Max Drawdown: 72

    A tres años: 125 fondos en la categoría. Posicionamiento dentro de la categoría:
    Total Return: 95
    Standard Deviation: 8
    Max Drawdown: 4

    A la conclusión que llego observando estos datos, es que se trata de un fondo que obtiene una rentabilidad entorno al promedio de la categoría, pero con baja volatilidad dentro de su categoría y con un drawdown a tres años muy bajo con respecto a la categoría, mientras que el drawdown a un año se encuentra más en el promedio de la categoría.

    En otras palabras: Se trata de un fondo de rentabilidad moderada con baja volatilidad (con respecto a la categoría citiwyre).

    Saludos,
    Valentin

  5. #8

    Lionel_terray

    Hola Carlos.
    Hay algo que no me cuadra o quizás no estoy haciendo bien los cálculos.
    O es que el PER y el RPD no corresponden al mismo ejercico.
    En la primera:
    Vodafone Group PLC 46,53 5,60
    Con un PER tan alto a primera vista parece imposible tener una rentabilidad por dividendo tan alta. A ojo con un payout del 100% la RPD llegaría al 2,14 %
    Hay otras parecidas...

    ¿Alguien puede aclarar como están calculados estos ratios?
    Saludos.

  6. #9

    Dunkelheit

    Para mí, la pregunta no es qué acciones poseen la mayor rentabilidad por dividendo, eso lo responde una búsqueda en Google, sino qué empresas pueden MANTENER en el futuro una alta rentabilidad por dividendo.

Autor del blog

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