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Información de Fondos Value

Valentum: Hemos aumentado nuestra posición en IWG y Facebook

Este post es elinforme mensual de Valentum de octubre. En el informe se analiza el rendimiento del fondo y la composición de la cartera actual, repasando las empresas que entran y salen de la misma.

Descarga el informe en PDF

Durante el mes de octubre VALENTUM bajó un -0,4% (Eurostoxx +2,2%, IBEX +2,0%, MSCI Europe NR +2,0%, S&P500 +2,2%, Russell 2000 +0,8%). El mes ha estado marcado por las turbulencias políticas en España que han provocado volatilidad en valores españoles, especialmente en el sector bancario e inmobiliario. No obstante, lo más destacable para Valentum vino de Reino Unido por la caída de IWG, tras rebajar las estimaciones para el año.

La Cartera

La exposición neta de VALENTUM a renta variable es del 79,7%. ...

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Cursos de Fondos Value

Los fondos value son aquellos fondos caracterizados por la manera en que sus gestores deciden en qué compañías invertir, ya que se centran en el valor de los activos seleccionados. Los fondos value invierten principalmente en aquellos valores que se encuentran baratos en el mercado, con lo cual, dadas las imperfecciones del mercado se intenta comprar buenas compañías que por determinadas circunstancias se encuentran poco valoradas y por tanto están baratas. Normalmente se consideran compañías value a aquellas compañías que cotizan al menos en un 33%, por debajo de su valor intrínseco.

Value investing

Por tanto estos fondos siguen una filosofía de inversión basada en el value investing, según la cual los gestores aprovechan las fluctuaciones a corto plazo de las cotizaciones de las empresas para invertir a largo plazo en ellas. Warren Buffet, considerado como uno de los mejores inversores del siglo XX, es un fiel defensor de esta filosofía, aplicando los criterios del ''value investing'' a sus inversiones. En España también podemos encontrar gestoras que siguen esta filosofía como Bestinver, AzValor, Metagestión y Amiral Gestión.

Características observables de los fondos value

  • Precio sobre los beneficios estimados
  • Precio sobre las ventas
  • Precio sobre el flujo de caja
  • Rentabilidad por dividendo

Style Box: Fondos value

Si queremos reconocer un fondo value observando su Style Box, deberemos fijarnos en las casillas de la izquierda que son las que corresponden a esta tipología de fondos, clasificándose en función de la capitalización de las compañías (pequeña, mediana o grande). 

style box fondos value

Los gestores value se caracterizan por tener una auténtica pasión por su trabajo, realizando en ocasiones inversiones que a priori resultan difíciles de entender para sus inversores, llevando a cabo un análisis fundamental mucho más detallado (bottom-up).

Ejemplos Fondos Value

Mejores fondos de inversión de Value Investing españoles

Gestora azValor Aviva Bestinver Cobas EDM Magallanes Metagestión R4 Gesiuris
Fondo AzValor Iberia Aviva Espabolsa Bestinver Internacional Cobas Internacional EDM Inversión Magallanes European Metavalor True Value Valentum

 

 

 

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