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¿Cómo crearías una cartera de fondos con la misma estructura que un equipo de fútbol?

21 respuestas
¿Cómo crearías una cartera de fondos con la misma estructura que un equipo de fútbol?
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¿Cómo crearías una cartera de fondos con la misma estructura que un equipo de fútbol?
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#1

¿Cómo crearías una cartera de fondos con la misma estructura que un equipo de fútbol?

¡Buenas tardes [email protected]!

Quería empezar esta semana con un pequeño "concurso", en el que podréis ganar un libro de los 7 mejores libros de Value Investing o el Curso de Fondos desde 0 de Rankia. 

La pregunta es:

¿Cómo construirías una cartera de fondos que tenga los mismos componentes que un partido de fútbol?
¿Qué fondos pondrías para que actúen como defensas? ¿Delanteros? ¿Portero?

¿Eres de esos entrenadores que pretende construir un equipo para marcar muchos goles, pero también probabilidad de que te la marquen? ¿O de los otros que prefieren construir un equipo más defensivo para no perder, aunque sea renunciando victoria? ¿O un poco de los dos?

Vamos que esto empieza a ser interesante ;)

El [email protected] con más likes será el ganador.

¿Quién empieza? @luis-angel-hernandez @gaspar @manolok @enrique-roca @moclano



#3

Re: ¿Cómo crearías una cartera de fondos con la misma estructura que un equipo de fútbol?

Hola, Xiaoying:
Hay muchas similitudes entre la construcción de una cartera de fondos y el planteamiento táctico de un equipo de fútbol.
Yo, soy partidario de un esquema equilibrado, por ejemplo un 1,4,2,3,1, es decir 1 portero, 4 defensas, 2 mediocentros, 3 centrocampistas ofensivos y 1 delantero centro.
Esto, traducido a la cartera de fondos, sería aproximadamente así:
1 monetario, 4 RF, gestión alternativa, ó mixtos de RF, 2 mixtos RV, 3 RV (USA, Europa y Japón) y 1 Emergentes.
Con un equipo así, se podría ganar la liga :)
Un saludo.
#5

Re: ¿Cómo crearías una cartera de fondos con la misma estructura que un equipo de fútbol?

Hola, Luis Angel:
Dicen que cada entrenador tiene su librillo.
Se podrían combinar diferentes estilos de inversión: fondos defensivos, conservadores, flexibles, moderados, agresivos, growth, blend, value, etc. así cómo sus pesos respectivos, en función del perfil de cada inversor.
Un saludo.
#6

Propuesta de cartera de fondos balanceada

 
Xiaoying, ya que me has mencionado habrá que animarse a jugar :D 

La idea de combinado que yo expongo sería para un inversor con tolerancia al riesgo, agresivo y con un horizonte temporal 15+ años. 

Los 11 guerreros saldrán a ganar el partido, con un equilibrio razonable entre demarcaciones, mayoritariamente con gente que le gusta el buen toque (quality), tanto para manejar el tempo del partido -mediocampo- como para sacar jugado el balón desde atrás. 

Es por ello que la presencia en RF es testimonial, únicamente a través de los dos fondos mixtos, dado el complejo entorno en que se encuentra el mercado de deuda, bastante adulterado y cuyas funciones históricas de descorrelación están más en entredicho que nunca. Sustituimos ese riesgo por otros de distinta naturaleza. 

El "desequilibrio" lo buscaremos a través de fondos de riesgo que ocuparán los extremos del campo. Localizados en distintas áreas geográficas -mercados- para mayor descorrelación, con Europa buscando el talento joven con desparpajo y potencial, y la contraparte emergente/asiática representada a través de un fondo de la potencia de choque: China. 

En punta, la estrella incipiente. Potencial hiper-growth en temáticas de crecimiento estructural. Será el voraz delantero, el que copará portadas, con elogios cuando el equipo brille, y con críticas cuando entre en sequía. 

Vayamos allá, pues, con la alineación dentro de una formación 4-3-3: 

Portería
 

1.-Candriam Money Market Euro (15%): 

Fondo que invierte en el mercado monetario, hará las funciones de reserva de liquidez y contención cuando el rival ataque. A medida que ataje balones, los distribuirá rápidamente para lanzar contrataques. 

Línea defensiva

2.- JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (10%) 

Fondo con buena defensa que no rehúsa subir al ataque por banda derecha. Empresas de alta calidad, enfocadas hacia el dividendo pero a través de empresas que aún tienen cierto potencial de revalorización. Valoraciones siempre razonables, con margen de seguridad. 

3.- Schroder International Selection Fund Inflation Plus (10%) 

Por el flanco izquierdo un fondo mixto diseñado para hacerse fuerte en períodos de inflación. Le tocará bailar con la más fea del equipo rival, su jugador más peligroso. Con una beta de mercado reducida, su función es defender cuando el equipo contrario no cesa en atacar (inflación). Materias primas, energéticas, BLI… 

4.- BL-Equities Dividend (10%) 

Central áspero pero con salida limpia de balón. No se prodiga en ataque pero defiende de manera consistente. Empresas enfocadas a dividendo, en su ciclo maduro, se apoya en la calidad. Nunca pierde la posición. 

5.- MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund (10%): 

Otro mixto de baja beta para reducir la correlación en cartera. Central zurdo con toque, en ocasiones se incorpora al ataque por su buen remate de cabeza. Lee bien el partido para posicionarse con buenas coberturas a sus compañeros. 

Línea media

6.- Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (10%): 

El ancla del tridente que forma la medular del equipo. Un fondo que nunca pierde su posición en el campo, que cubre las carencias de otros compañeros y que ofrece una salida saneada del balón. Un indispensable que sabe a lo que juega. 

7.- Wellington Global Quality Growth Fund (10%): 

Un versátil interior, eficiencia y consistencia probada en el tiempo. Apuesta por compañías de calidad pero con un enfoque muy flexible que sabe adaptar al entorno. Sin ser especialmente concentrado, cuenta con una diversificación muy interesante y una gran gestión del tempo del partido. 

8.- Threadneedle (Lux) - Global Focus Class AU (10%): 

El tercer activo con el que controlar el juego. Derrama clase por los cuatro costados. Toque sutil en una cartera concentrada basada en las mejores compañías a nivel global. Criterios de selección en función de las cinco fuerzas de Porter para no verse intimidado por la defensa rival. Cierto sesgo tecnológico. 

Delantera

9.- Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (5%): 

La punta de lanza del equipo. El que aspira a bota de oro. El que, asumiendo mayor riesgo, aspira a mayor potencial para el plazo de inversión planeado. Gestora con solera, fondo agresivo enfocado a fuerte crecimiento. Talento y desparpajo para golear. 

10.- Lonvia Avenir Mid-Cap Europe (5%): 

La joya del mañana. El chico maravilla. Empresas europeas de tamaño mediano y pequeño, de la mano de un gestor con un sistema sólido que denomina el círculo virtuoso del crecimiento. Empresas que reinvierten sus beneficios en su propio crecimiento. Calidad y proyección. 

11.- GAM Multistock - China Evolution Equity (5%): 

El contrapunto a tanto peso en mercado desarrollado. La nueva China representa el líder del otro bloque, el que lleva un ritmo cambiado. Si Lonvia es el extremo que juega por la derecha a pie cambiado, recortando hacia dentro, GAM es el extremo zurdo puro, que desborda, centra… y sensible a lesiones (riesgo). Pero tiene calidad y futuro por delante. 

Banquillo:

12.- Mirabaud - Sustainable Global High Dividend

13.- Capital Group Global Allocation Fund

14.- Fiera Capital Global Equity Fund

15.- AllianceBernstein Sustainable Global Thematic Portfolio

16.- DECALIA Sustainable SOCIETY

Ahí queda ese equipo, creo que sólido para el período indicado. Hay riesgo y habrá volatilidad, pero la combinación podría resultar interesante. 
#7

Propuesta de Cartera de Fondos

Venga, me animo yo también, usando una formación 4-2-3-1 y procurando no repetir ninguno: 

Portero:

1.- Groupama Trésorerie:
Fondo monetario. Como le decía Di Stefano a los porteros del Real Madrid, no es necesario que paren todos los balones que van para dentro de la portería, pero sí que por favor no metan los que van fuera. 

Defensas:

2.- Trojan Fund:  
Lateral derecho con escasa proyección ofensiva. Le toca defender al extremo izquierdo rival, el de gambeta más viva y mayor talento, por lo que nunca debe perder la posición y siempre saber cerrar la banda. No es necesario que se incorpore demasiado al ataque, aunque en balones parados puede sacar partido de su fortaleza física. 

3.- Guinness Global Equity Income Y EUR Accumulation 
Lateral izquierdo con capacidad ofensiva. Combina adecuadamente prudencia y atrevimiento. Sube la banda cuando es necesario, pero cumple con su función defensiva cuando el rival ataca. 

4.- Pyrford Global Total: 
Defensa central de las islas, con todo lo que eso conlleva. Defensa que defiende, vive Dios, en todo momento de partido, tratando de no perder nunca la posición ni la marca. Nunca olvida que si el equipo deja la portería a cero, jamás se va a perder el partido.  

5.- Ruffer Total Return International: 
Otro mixto británico, defensa central de características similares, que a veces asume algún riesgo mayor, pero siempre con flexibilidad y nunca perdiendo el control de lo que sucede en el partido, sabiendo leerlo perfectamente y adaptarse a sus circunstancias. Dinámico y flexible, pero rompetibias cuando es necesario.

Medios centro (línea de 2):

6.- Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc:
Medio centro defensivo, con gran capacidad de recuperación del balón cuando su equipo pierde el dominio y el rival (mercado)  aprieta e inclina el campo contra su equipo. Ha sido titular con todos los entrenadores, incluso con los más exigentes (batido al SP500). Veteranía y experiencia, nunca pierde la posición, no incurriendo en riesgos. Sostiene al equipo en los momentos difíciles.

8.- Fundsmith Equity Fund T EUR Acc:
Mediocentro organizador. El más veterano, capitán y cerebro del equipo. Mediocampista total, puede ocupar todo el campo sacando el balón desde la pareja de centrales y sumándose también al ataque cuando las condiciones de partido lo aconsejan, teniendo disparo de media distancia, remate y gol. Puro box to box británico, con clase y garra. 

Mediapuntas (línea de 3):

11.- Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A USD Acc;
Extremo izquierdo. Joven talento poco conocido, con juventud, desparpajo y ganas de crecer, procedente de otro tipo de fútbol y acostumbrado a otros métodos de entrenamiento y de juego. Es un melón por abrir, pero tiene potencial goleador como casi ningún otro en el equipo. Puede ser, si se centra y va madurando, la gran revelación de la temporada.

7.- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc: 
Por el extremo derecho, más juventud, aunque esté más asentado en el equipo. Potencial de crecimiento y atrevimiento, aunque más acostumbrado a la dinámica del club y al sistema de juego al proceder de la cantera. Hambre de minutos y de demostrar su capacidad, tras tiempo a la sombra de otro compañero.

10.- Seilern World Growth EUR U R:
La estrella del equipo, con los mejores números en la última década. Talento y gol, mucha clase y remate, no exentos de trabajo. Puede jugar de falso 9, sorprendiendo desde atrás y también en muchas ocasiones baja a la línea de medios para ayudar en la construcción del juego, pasando el esquema a un 4-3-3. El 10 del equipo, sin duda alguna.
 
Delantero centro:

9.- PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD A Accumulation:
Un ariete no muy conocido, pero que ha garantizado goles en todos los momentos en que se le ha dado la opción de jugar. Es como el delantero centro de la Argentina campeona del 86: nadie le recuerda, pero tiene el apoyo de la estrella del equipo incorporándose desde atrás. Si la confianza del entrenador (mercado) se lo permite, puede hacer una temporada espectacular, por encima de la de otros delanteros más conocidos.

Suplentes:
12.- Fidelity Funds - Global Dividend Fund 
13.- Capital Group New Perspective Fund 
14.- UBAM - 30 Global Leaders Equity
15.- Edgewood L Select US Select Growth
16.- MainFirst Global Equities Fund  
#8

Re: ¿Cómo crearías una cartera de fondos con la misma estructura que un equipo de fútbol?

Entrando en el juego hipotético ya que usualmente preferiría solo dos indexados globales (EM+DM) y una escalera de RF.

Yo me iría por la alineación 1/N o equiponderación. Nada nuevo bajo el sol.

3 Defensivos
MorganStanley Global Brands
Robeco Global Consumer Trends Equities
Baelo

 3 agresivos
Global Allocation
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond
Baillie Gifford WW Discovery

3 de autor
Numantia
Sextant PE
Groupama Avenir Euro

1 de RF corto plazo para que sea el amortiguador
Vanguard short term inflation protected


Aquí hay otros del estilo:
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4210302-fondo-rv-sectores-defensivos-gran-consumo-salud-utilities

Se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice qué interés te pagan

#9

Re: ¿Cómo crearías una cartera de fondos con la misma estructura que un equipo de fútbol?

Por favor un central leñero estilo años 70 que no deje pasar ni el aire. A ver que hay en el mercado fondofutbolistico.
#10

Re: ¿Cómo crearías una cartera de fondos con la misma estructura que un equipo de fútbol?

11 me parecen muchos jugadores para una cartera.
¿Alguien se atreve con un equipo de Futbol 7?
#11

Re: ¿Cómo crearías una cartera de fondos con la misma estructura que un equipo de fútbol?

Hola, Luis Angel Hernández:
Al final me he decidido a hacer un equipo con nombres y apellidos.
Este equipo se caracteriza por tener una masa salarial muy baja (TER bajo), y no tener ningún jugador super estrella millonaria. Todo un bloque humilde, pero muy competitivo, con una estructura 1-4-4-2.

Guardameta: 
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable P-acc 

Defensas: 
 Ethna-DEFENSIV T 
 Bankinter Premium Conservador A FI
 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT EUR 
 Lazard Patrimoine SRI RC EUR 

Centrocampistas: 
 R-co Valor C EUR 
 BL-Global Flexible EUR B EUR Acc 
 AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity A Capitalisation 
 Fundsmith Equity Fund T EUR Acc
 
Delanteros: 
  Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets AE-C 
  Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies A

Suplentes: 
 BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR
 Robeco QI Global Conservative Equities D €
 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AE-C EUR
 DWS Top Dividende LC 
#12

Re: ¿Cómo crearías una cartera de fondos con la misma estructura que un equipo de fútbol?

Guardameta: 
Candriam Money Market 10%

Defensas: 
Man GLG Alpha Select Alternative 10%
DWS Concept Kaldemorgen 10%
MFS Prudent Wealth 10%

Centrocampistas: 
Nordea 1 Global Stars Equity 10%
Guinness Global Equity Income 10%
Heptagon Yacktman US Equity 10%
Guardcap 10%

Delanteros: 
Schroder Asian Opportunities 5%
Seilern 10%
Threadneedle Global Smaller Companies 5%
#13

Re: ¿Cómo crearías una cartera de fondos con la misma estructura que un equipo de fútbol?

Hola,

Yo jugaría un 1-4-3-3

Portería
Necesito un valor seguro así que usaría la cuenta remunerada de Myinvestor durante 1 año al 1% y una vez termine esa cesión buscaría un monetario sin sobresaltos.

Defensa:

 MFS PRUDENT CAPITAL. Cuando [email protected] nos preocupamos nos recuerda que lo hemos contratado como nuestro salvavidas.
RUFFER TOTAL RETURN. Otro defensa bronco y copero o pasa el balo o pasa el jugador pero los 2 a la vez raras veces.
Trojan. Lateral con proyección ofensiva escasa pero efectiva  donde lo que más le interesa es guardar la posición independientemente del rival.
BL dividend. Otro lateral tranquilo que sabe aprovechar sus oportunidades.

Centro del campo:

DWS CROCI SECTORS PLUS: El centrocampista que nadie quiere ser, ese que esta atento a cualquier desajuste que se pueda producir en el equipo de forma metódica y constante.
FIDELITY FAST GLOBAL: Llega nuestro centrocampista Box to box, ese que igual lo encuentras defendiendo como en el corazón del area, incansable sin parar de recorrer Kilometros y kilometros con la unica intención de crear superioridad allí donde se encuentre.
Fundsmith: La magia empieza en sus decisiones, es quien organia todo el juego del equipo, el jugador por el que deben pasar todos los balones para conseguir los mejores resultados.

Delantera:
Fidelity Global tech: Sería uno de los extremos un motor de ultimas jugadas, estrella en cualquier equipo pero al que no le importa ayudar a sus compañeros en defensa cuando las cosas vienen mal dadas.
Robeco global consum. Otro de los extremos, al que solo le gusta jugar al ataque.
Seilern Growth world. Delantero de clase mundial que remata, apoya, da el último pase, presiona, defiende y además con una metodología de trabajo constante y segura de si misma.


Reservas:

MS GLOBAL OPPORTUNITY (hay que tener siempre alguna estrella del pasado)
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM
GQG EMERGINS MARKETS
CG GLOBAL ALLOCATION
Schroder International Selection Fund Global Climate Change

Espero que os guste el equipo, no sé si ganaremos La Liga y La Champions (pero creo que descender no descenderá)


#14

Re: ¿Cómo crearías una cartera de fondos con la misma estructura que un equipo de fútbol?

Excelente 
#15

Re: ¿Cómo crearías una cartera de fondos con la misma estructura que un equipo de fútbol?

Hola, Pvila314:

"Los sistemas de juego se refieren a la colocación de los jugadores sobre el terreno de juego, de tal manera que quedan establecidas una serie de funciones y actitudes que estos deben desarrollar en las acciones ofensivas y en las defensivas. Las posiciones que ocupan cada uno de los jugadores son las siguientes:

  1. Portero (PO)
  2. Defensa lateral derecho (DLD)
  3. Defensa central (DFC)
  4. Defensa lateral izquierdo (DLI)
  5. Medio centro (MC)
  6. Delantero izquierdo (DI)
  7. Delantero derecho (DD)

El entrenador es el encargado de establecer la división de tareas de todos los componentes, indicando las funciones que deben desarrollar dentro de su zona de acción."

Una vez vista la composición, mi equipo de Fútbol7, sería éste:

 Portero:
 UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable P-acc 

Defensas:
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC 
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT EUR 
BL-Equities Dividend B EUR Acc 

Mediocentro:
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity A Capitalisation 

Delanteros:
Amundi Index MSCI World AE-C 
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor EUR Accumulation 

Suplentes:
BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap
Fundsmith Equity Fund T EUR Acc 
Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR Accumulation 


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