Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

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Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities
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Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities
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#32

Re: Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

Actualizo con los fondos encontrados por @manolok, y con otro de Fundsmith...

Este es un fondo con una trayectoria fantástica, 5 estrellas MorningStar y con un rating cualitativo "Gold". No llevaba tanto peso en sectores defensivos, pero con los últimos rebalanceos entra bien arriba en la lista.
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000O9HI

  • 70% Robeco Sustainable Healthy Living B
  • 69% BL Equities Dividend B
  • 57% Fundsmith Equity (añadido a la lista) 
  • 54% BlackRock Global Equity Income
  • 52% MorganStanley Global Brands 
  • 49% State Street Global ESG Screened Defensive Equity
  • 48% BL Global Equities B (añadido a la lista) 
  • 47% Lindsell Train Global Equity Fund (añadido a la lista)
  • 46% Nordea Global Stable Equity
  • 46% Amundi Funds Global Conservative AE-C
  • 45% JOHambro Global Opps Offshore A
  • 44% DWS Invest Top Dividend


#33

Re: Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

El problema del Lindsell Train es el mínimo de acceso (100k en la versión euros).
#34

Re: Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

Otro para la lista, y que encima entra bien para arriba... 64% en estos tres sectores.

  • 70% Robeco Sustainable Healthy Living B
  • 69% BL Equities Dividend B
  • 64% State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity
  • 57% Fundsmith Equity
  • 54% BlackRock Global Equity Income
  • 52% MorganStanley Global Brands 
  • 49% State Street Global ESG Screened Defensive Equity
  • 48% BL Global Equities B
  • 47% Lindsell Train Global Equity
  • 46% Nordea Global Stable Equity
  • 46% Amundi Funds Global Conservative AE-C
  • 45% JOHambro Global Opps Offshore A
  • 44% DWS Invest Top Dividend
 
#35

Re: Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

Me he topado por casualidad con el fondo DWS Invest CROCI Sectors Plus, que tiene un 67% en sectores defensivos, con la particularidad de que la mitad está en utilities y la otra mitad en healthcare. No lo añado a la lista porque ahora tiene esta composición, pero por su política puede variar completamente dentro de un año...

La estrategia del fondo busca seleccionar acciones con las ratios de precio/beneficio más bajas (EcPE) CROCI de los tres sectores con los menores valores de EcPE. Los sectores aptos para la selección son: servicios de telecomunicación, consumo discrecional, consumo básico, atención sanitaria, tecnología de la información, industria, materiales, servicios públicos y energía. El fondo se reconstituye periódicamente con la intención de que cada acción se pondere por igual.

#36

Re: Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities


Lleva un 58% en sectores defensivos: 37% consumo defensivo; 18% salud; 3% utilities.

También me ha llamado la atención el limitado peso de RV USA, que no llega al 40%.


#37

Re: Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

Actualizo la lista...

  • 70% Robeco Sustainable Healthy Living B
  • 69% BL Equities Dividend B
  • 64% State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity
  • 58% Barings Global Dividend Champions
  • 57% Fundsmith Equity
  • 54% BlackRock Global Equity Income
  • 52% MorganStanley Global Brands 
  • 49% State Street Global ESG Screened Defensive Equity
  • 48% BL Global Equities B
  • 47% Lindsell Train Global Equity
  • 46% Nordea Global Stable Equity
  • 46% Amundi Funds Global Conservative AE-C
  • 45% JOHambro Global Opps Offshore A
  • 44% DWS Invest Top Dividend

#38

Re: Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

En renta 4 no lo tenemos verdad??
La clase de distribución cada cuento reparte dividendos?
#39

Re: Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

En Renta4 no está. Pero por mi experiencia, si pides un fondo de una gestora con la que trabajan (es el caso), en una semana o 10 días lo tienes.
#40

Re: Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

Me he topado en R4 un este fondo que se puede unir a la lista Credit Suisse Edutaiment equity fundamental B USD ( LU2022170018 ) con un 50% en sectores defensivos. Con la particularidad que es de med small caps
#41

Re: Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

Estoy buscando fondos de dividendos de distribución, alguno que me recomendéis en particular? Para importes de inversión <50k
#44

Re: Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

Fondo raro este que mencionas de Credit Suisse. Las 5 primeras posiciones son de consumo defensivo, pero no conozco ninguna de las empresas...

2U Inc | Consumo Defensivo | USA | 2,94%
Offcn Education Technology Co Ltd | Consumo Defensivo | CHN | 2,92%
Chegg Inc | Consumo Defensivo | USA | 2,85%
Stride Inc | Consumo Defensivo | USA | 2,78%
TAL Education Group ADR | Consumo Defensivo | CHN | 2,76%

Buscando por internet, veo que el palabro que le da nombre - edutainment - hace referencia a productos a la vez educativos ("education") y recreativos ("entertainment").

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