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Numantia Patrimonio Global

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Numantia Patrimonio Global
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Numantia Patrimonio Global
Página
83 / 98
#1233

Re: Numantia Patrimonio Global

MSTR ya no pesa tanto en Numantia,  Emérito ha reducido mucho su exposición 
#1234

Re: Numantia Patrimonio Global

Hoy esta noticia de Bloomberg

"Washington, D.C., está demandando a MicroStrategy Inc. a el cofundador y presidente ejecutivo Michael Saylor, probablemente mejor conocido como el mayor comprador corporativo de Bitcoin, por fraude fiscal, alegando que se saltó el pago de más de $25 millones en impuestos sobre la renta a pesar de vivir en el distrito durante más de una década. "

Se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice qué interés te pagan

#1235

Re: Numantia Patrimonio Global

Pero es a él no a la empresa

      
#1236

Re: Numantia Patrimonio Global


Cartera actualizada
#1237

Re: Numantia Patrimonio Global

del twitter de Emerito:

 
 
 

Se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice qué interés te pagan

#1238

Re: Numantia Patrimonio Global

Interesante la última carta de Baron hablando de Tesla:

En 2014, antes de que empezáramos a invertir en Tesla, llamé a Roger para preguntarle si creía que el negocio de autos eléctricos de Elon Musk tendría éxito. No creía que Roger, propietario de concesionarios que venden automóviles propulsados ​​por motores de combustión interna (ICE), probablemente tuviera una opinión favorable de las perspectivas de Tesla. Esto se debió principalmente a dos razones: primero, la fabricación y distribución de automóviles es inusualmente complicada, intensiva en capital y altamente regulada, lo que hace que la rentabilidad sea problemática; en segundo lugar, los automóviles con motores ICE requieren un extenso mantenimiento anual, y los ingresos por servicios de los concesionarios, no las ganancias de las ventas de automóviles, son el contribuyente más importante a las ganancias de los concesionarios de automóviles ICE con licencia perpetua. Penske Automotive Group es principalmente un concesionario de automóviles ICE. Dado que los autos eléctricos funcionan con baterías y necesitan poco servicio, los concesionarios franquiciados tienen incentivos para vender automóviles ICE, no EV. Además, Roger había sido durante mucho tiempo director de General Motors. El negocio de automóviles ICE de General Motors se vería afectado si Tesla tuviera éxito.

Se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice qué interés te pagan

#1240

Re: Numantia Patrimonio Global

Para que veas, que cuando los que llevan "traje y corbata" se dedican a dar su opinion en publico y los medios por muy importantes que sean, lo hacen siempre de cara hacia su dinero y sus intereses, y no sobre lo que realmente va a pasar en el futuro.

por eso cuando sale gente importante diciendo que otras tecnologias son una mierda y que no tendran exito y te dan mil motivos para no creer en ello, y hacen forum y presion para que todo el mundo lo vea asi.... casi que lo mejor es pensar lo contrario, no vaya a ser que quien habla, sea alguien que incluso desconociendo la tecnologia, la niegue por miedo a la incertidumbre de donde gana pan, y claro, nadie le gusta escuchar que su pan estara podrido

Hay algunos medios de comunicacion de economia y mercados que actuan sobre las empresas, peor que lo que actua algunos periodicos deportivos sobre el futbol, mucho peor, medios de bolsa internacionales gigantescos haciendo forum de desprecio... parecen campañas pagadas. 

S hasta Google te puede sesgar la informacion en tu buscador, si tratas de buscar algun servicio que compita contra google o ocultarte malas noticias sobre la empresa.

#1241

Re: Numantia Patrimonio Global

Bueno, yo en un video escuché a Emérito decir que no le veía futuro al Hidrogeno y no está siendo así. Hay mucha inversión y ya hay resultados

Todos nos podemos sesgar porque todos tenemos de alguna forma algún interés en algo. Por eso lo principal es siempre desafiar nuestras ideas más queridas. Todos somos presa del sesgo de confirmación y del error fundamental de atribución.

Se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice qué interés te pagan

#1242

Re: Numantia Patrimonio Global

Pues en la del gas (tellurian) tuvo buen ojo saliiéndose a tiempo. Menudo batacazo
#1243

Re: Numantia Patrimonio Global

Pero yo no veo mas alla al hidrogeno a no ser que sea para heavy industries, como mineria, o gruas pesadas o incluso barcos, ademas de mega baterias. 

sin embargo, para la movilidad como tal, no le veo nada de futuro, totalmente muerto. 

Hasta pensaba que se podria usar para aviones... pero recientemente he visto motores de avion de plasma... y cuidado. 
#1244

Reflexión sobre el hidrógeno verde y las baterías

Sí, estoy de acuerdo en que es el sesgo más difícil de vencer, y lo único que se puede hacer es acostumbrarse a esa sensación, a leer cosas en las que no estamos de acuerdo y cambiar de opinión. Ya han sido varios cambios de opinión este año como con las empresas chinas, Tellurian y Cardlytics, y de momento no parecen malas decisiones.

Con el hidrógeno para coches sigo pensando lo mismo porque el problema es más fundamental, casi de principios de física. Los coches que funcionan con hidrógeno siguen siendo coches eléctricos, el debate es si usar una batería de ion de litio o un depósito de hidrógeno comprimido como baterías.

Además de que disponemos de infraestructura eléctrica muy extendida y electricidad en cualquier casa, una batería de litio consigue una eficiencia del 80-90%, desde el enchufe hasta el motor. Con el hidrógeno pierdes energía en la electrólisis, pierdes energía en la compresión, y pierdes energía en la pila de combustible. Se consigue un 25-35% y en 30 años no será muy distinto, es muy probable que para coches sea siempre una tecnología más cara y más peligrosa, no invertiría en una empresa que planee vender millones de coches al año con tanque de hidrógeno porque no lo veo viable.

Escuchamos muchas noticias porque está bastante de moda, todas las empresas necesitan quedar bien por el lado ESG y hay mucha subvención, a lo que se unen noticias impactantes con algunos avances a nivel de laboratorio que no son escalables, como algún catalizador nuevo para la electrólisis y cosas así. Y aún hay mucha confusión, como quien piensa que el hidrógeno es una fuente de energía en vez de un simple vector energético poco eficiente. El hidrógeno verde será una forma de almacenamiento y transporte mucho más cara que las alternativas durante décadas, puede que siempre.

Sí que he mencionado que es interesante en cosas en las que la densidad energética es clave y las rutas son largas y siempre iguales, como en un camión o un barco, pero cuanta más presión más peligro, y la presión tiene un límite. Si estás restringido en volumen y necesitas hidrógeno líquido vas a necesitar criogenización, que es muy caro, y vas a tener que lidiar con las fugas y las pérdidas, cosa que no consiguen resolver ni en la NASA.

Me quedo más tranquilo invirtiendo en baterías LFP, o en gas natural, pero lo sigo de cerca y hay cosas interesantes.
#1245

Re: Numantia Patrimonio Global

Después de 2 años de reuniones online, me alegra anunciar que este año la reunión de inversores será presencial. La celebraremos el sábado 5 de noviembre a las 16:30 en Santander, ciudad donde nació la sociedad familiar en 2013 e hicimos la primera reunión de Numantia en 2018.

Este año necesitaremos un poco más de espacio, y me hace mucha ilusión haber conseguido reservar para esta ocasión la sala Bringas-Riancho del Palacio de la Magdalena, icono de la ciudad de Santander, para esa tarde del sábado 5 de noviembre de 2022.
El aforo será de un máximo de 100 personas, por lo que os agradecemos que nos mandéis un email con vuestro nombre y el de vuestros acompañantes para reservar, los que sepáis que podréis venir. Unos días antes de la reunión os pediremos la confirmación de asistencia.

Para los que no podáis venir en persona no os preocupéis, porque la reunión se emitirá en directo en mi canal de youtube (1) Emérito Quintana - YouTube, y quedará grabada para poder verse siempre que se quiera. Para los que vengáis a Santander por primera vez, os recomiendo llegar antes de la reunión para poder disfrutar de la península de la Magdalena cuando aún sea de día.

Si venís en coche ese día deberéis indicarle al policía de la entrada que vais a la reunión de inversores de Numantia, y podréis entrar con el coche, bordear la península y aparcar junto al Palacio.
La carta anual se enviará en la misma fecha con el mismo objetivo que la reunión: explicar en detalle las empresas en las que invertimos, las decisiones tomadas durante el año, y responder dudas. Muchas gracias a todos, esperamos vuestros emails para apuntaros, y nos vemos allí.

Emérito Quintana Pelayo.
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