Ranking de fondos de inversión. Actualización dic-2014

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Ranking de fondos de inversión. Actualización dic-2014
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Ranking de fondos de inversión. Actualización dic-2014
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Ranking de fondos de inversión. Actualización dic-2014

Hola. En esta ocasión, la actualización es doble, puesto que no sólo se han revisado los fondos que componen el ranking, sino la información que se muestra y las categorías. Los cambios realizados en cuanto a formato en el ranking son los siguientes: - Se añade el Isin en cada fondo. Esta es una petición que recibo constantemente. Tengo que aclarar que he procurado reflejar el Isin de la clase asequible para su contratación bajo importes no demasiado elevados. - Se amplía el rango temporal de rentabilidad. He añadido una columna adicional con la rentabilidad a 10 años. Es interesante disponer del máximo posible de histórico de un fondo. - Se añaden dos nuevas categorías. Renta variable Asia-Pacífico (ex-Japón) y RV Sectorial.

La revisión ha arrojado los siguientes cambios de fondos respecto al ranking anterior: - RV GLOBAL. Sale el Investec GSF Global Strategic Equity y entra el JOHCM Global Select Fund. Ambos fondos cumplen sobradamente los criterios de calidad, pero la estrategía seguida los tres últimos años por el JOHCM le hace entrar en el ranking. Ya hablaremos de él en una próxima entrada. - RV USA. Sale el Fidelity America Fund y entra en su lugar el Harris Associates. El comportamiento del Fidelity sigue siendo bueno, pero la salida de Adrian Brass y la entrada de Angel Agudo, que está adaptando la cartera a su visión, nos hacen poner el fondo en Revisión. - RV EUROPA. Sin cambios. - RV ASIA PACÍFICO. Nueva categoría con cinco nuevos fondos incorporados. - RV EMERGENTES. Sale el Aberdeen Global Emerging Markets Equity y entra el RAM Systematic Emerging Markets. El Aberdeen sigue cumpliendo de sobra los criterios de calidad, pero el sistema desarrollado por el RAM está dando excelentes resultados y merece entrar en el Ranking. Hablaremos también sobre él en una próxima entrada. - RV SECTORIAL. Nueva categoría con cinco nuevos fondos incorporados. - MIXTOS FLEXIBLES. No hay cambios. Unicamente se han reclasificado el JPM Global Income (dándole entrada en esta categoría) y el M&G Optimal Income, que se envía a Defensivos. - MIXTOS DEFENSIVOS Y MODERADOS. Sale el BlackRock Global Allocation y entra el Jyske Invest Stable Strategy. El BlackRock continúa cumpliendo los criterios de calidad, pero le penaliza su excesiva volatibilidad. - RF GLOBAL. Sin cambios. - RF DIVERSIFICADA EUROPA. Sale el BlackRock Euro Bond y entra el Allianz Euro Bond. Siendo fondos muy parejos, confio mucho en la gestión de Franck Dixmier y Roberto Antonielli, y creo que se desmarcará en los próximos años. Una vez aplicados estos cambios, queda un ranking de 50 fondos de inversión, divididos en 10 categorías. Cómo ya he comentado, en algunas categorías podrían entrar algunos más, por cumplir los criterios de calidad exigidos, pero se mantienen sólo los que los cumplen más ampliamente. Cómo siempre, lo podéis consultar en el panel superior de mi blog o directamente en este enlace http://gestionahorrofi.blogspot.com.es/p/fondos-elegidos.html Saludos.

#2

Re: Ranking de fondos de inversión. Actualización dic-2014

Gracias por tu generosidad y compartir tus análisis con nosotros Lynch. Montón de trabajo concentrado en este post.

Un saludo,
Valentin

"Be great at what you do" ... Talmud http://www.rankia.com/fotos/194703

#3

Re: Ranking de fondos de inversión. Actualización dic-2014

Muchas gracias por tu esfuerzo. La información es de gran utilidad.

#4

Re: Ranking de fondos de inversión. Actualización dic-2014

Veo que has incluido el M&G Global Macro Bond en el ranking de RF Global en su versión en dólares. Aquí tienes el ISIN del fondo equivalente con divisa en euros sin cubrir: GB00B78PH718 (por cierto, con un historial mucho mayor).

Como es sin cubrir, la rentabilidad en euros (que es a lo que vamos) es idéntica. En Renta 4 está disponible desde 1000 € (y aportaciones posteriores a 200). Así nos ahorramos la comisión de cambio de divisa.

#5

Re: Ranking de fondos de inversión. Actualización dic-2014

Muchas gracias plynch por compartir tu esfuerzo. Algunos los tengo, pero estaba mirando en sectoriales incorporar agua y mercado inmobiliario indirecto global. ¿les veis oportunidad 2015 a estos dos sectores?.
Gracias y saludos

#6

Re: Ranking de fondos de inversión. Actualización dic-2014

Buenas tardes a todos .Excelente trabajo Plynch.Creo que en renta variable europea el
Blackrock Strategic Funds European Opportunities Extension Fund merece un puesto de honor . Bajo mi humilde opinion un fondo con dos excelentes gestores David Tovey y Osmani Zehrid.
Gracias

#7

Re: Ranking de fondos de inversión. Actualización dic-2014

El fondo referido es el A2 EURO ACC ISIN LU0313923228. Saludos

#8

Re: Ranking de fondos de inversión. Actualización dic-2014

hola Plich.
Inpecable ejercicio y muy util para todos.
Aunque hecho en falta la categoria de RV Global Alto Dividendo, muy apreciada por los fondistas con perfil moderado, que apreciamos el mandato de preservacion de capital, pero no renunciamos a la inversion en Renta Variable.
Un saludo y muchas gracias Plinch.

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