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Rentabilidades: Significado y cálculo

187 respuestas
  1. Dragonbroker
    en respuesta a Marcos Luque

    Re: Rentabilidad Personal, Rentabilidad Acumulada y Rentabilidad Económica

    Ver mensaje de Marcos Luque

    Según lo que había leído pensaba que si la rentabilidad Personal del mes era mayor que la Acumulada y no se realizaban más aportaciones, los movimientos realizados habían sido efectivos (según tu mismo mensaje 16 de este tema). Sin embargo, el Viernes traspasé un pico que me quedaba de un fondo que me había generado minusvalías y me las seguía generando. Pues bien, la salida fue el 05/12 y la entrada en el otro fondo el 09/12. El fondo de salida ha bajado todos los días desde la salida el día 5/12 (bajando más de 5% en estos días) y el fondo de entrada el día 10/12 ha subido unas décimas. Pues resulta que este simple movimiento que me ha beneficiado claramente y que he probado omitiéndolo y por ahora gano (o dejo de perder) unos 65€ gracias a él...pues me afecta negativamente a la Rentabilidad Personal del mes, pasando de un -0,35 a un -1,77% nada menos (el traspaso no representa ni el 1,5% del peso de la cartera). Lo he quitado y puesto unas cuantas veces y lo que me afecta negativamente a la "rentabilidad personal" es la salida...cuando ahora perdería más de un 5% más de lo que aún tenía en ese fondo y no he ingresado más ni he realizado más movimientos en todo Diciembre.

    ¿Alguien puede darme una explicación lógica? porque cada vez entiendo menos y sino voy a empezar a usar la rentabilidad de toda la vida, vamos la económica, que te dice lo que representan tus minusvalías/plusvalías sobre el importe invertido.

  2. enricfd
    en respuesta a Dragonbroker

    Re: Rentabilidad Personal, Rentabilidad Acumulada y Rentabilidad Económica

    Ver mensaje de Dragonbroker

    La verdad yo tampoco entiendo en morningstar la diferencia entre rentabilidad personal y acumulada.

     

    Como bien dices cada vez que se hace un traspaso cae la rentabilidad personal respecto la acumulada y eso aunque en el intervalo de días el fondo de origen baje.

  3. Nomequieroarruinar
    en respuesta a enricfd

    Re: Rentabilidad Personal, Rentabilidad Acumulada y Rentabilidad Económica

    Ver mensaje de enricfd

    Alguien puede decirme como se llega a calcular el 8% de Rent Anual Media?. La tabla indica la Rentabilidad acumulada anual y esa tengo claro cómo sacarla...........pero la otra no. Muchas gracias de antemano

     

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