Cartera del foro Rankia para 2014 (1/40)

#1

Cartera del foro Rankia para 2014

28/12/13 16:58

En estas fechas se publican en el foro multitud de carteras de fondos para 2014. En general se repiten muchos de los fondos, que vienen a ser los "favoritos" del foro Rankia. Me he permitido recopilar los más populares, según mi opinión, dejando claro que no he hecho ningún análisis sesudo, sólo basándome en mi impresión.

He hecho una cartera moderada, con porcentajes más o menos estándar. He tratado de repartir entre gestoras, y de poner las mejores clases accesibles, si bien algunas de ellas a veces hay que estar pendientes de rebajas para poder pillarlas. Se han quedado fuera fondos bastante populares como el Invesco Pan European High Income, el Pareturn Cartesio Equity, el Amundi International SICAV, el Alken European Opportunities o el Templeton Global Total Return. En algunas categorías como en RV emergente, japón o small cap europa no hay un favorito claro, he tomado uno más o menos de consenso.

Adjunto la cartera:

Monetario: Renta 4 Monetario ES0128520006 - 10% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000410P

RF CP: ESAF Capital Plus ES0125240038 - 10% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04PRL

RF HY: Robeco High Yield Bonds 0DH EUR LU0545439217 - 5% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000JV3C

Mixtos (30%):

Renta 4 Pegasus ES0173321003 - 5% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000F20
Pareturn Cartesio Income LU0581203592 - 5% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MJD2
M&G Optimal Income GB00B1VMCY93 - 5% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000007LD
Bantleon Opportunities L LU0337414303 - 5% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003UVP
Nordea-1 Stable Return BP LU0227384020 - 5% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR067EX
Renta 4 Wertefinder ES0173323009 - 5% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MJ40

Retorno Absoluto:

Alken Absolute Return I LU0572586674 - 5% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LYE9

RV (40%):

Un saludo.

#2

Re: Cartera del foro Rankia para 2014

Alcalde67

28/12/13 18:13

Buenas, Rontxi.
Ciertamente la cartwra se parece bastante a la mía y a la de muchos foreros, sobre todo a la de los neofondistas-exsubasteros.
Por cierto, que no me deja darte un "me gusta" ni a tí ni a nadie el jodío rankia; ¿es la inocentada del día?.
Saludos carteristas..., pero de fondos, no de ratero.

#3

Re: Cartera del foro Rankia para 2014

28/12/13 18:13

Gracias Rontxi por el curro.
La verdad es que sale una cartera bastante apañada.

#4

Re: Cartera del foro Rankia para 2014

28/12/13 21:58

Excelente, quizás, para mi gusto meteria menos RV, pero por lo demás yo creo que es la cartera de todos los rankianos ;).

Podriamos crearla como virtual para ver como evoluciona con, por ejemplo, 100k € y a final del 2014 poder "ver como ha ido"

saludos

#5

Re: Cartera del foro Rankia para 2014

29/12/13 10:19

Esa es la idea. Si veo que la mayoría del foro se decanta por algo nuevo, haré cambios. Si no, no la toco, y a ver qué sale en 2014.

La cartera trata de englobar a todo el mundo. Los hay que les sobran los mixtos defensivos, a otros la mayoría de la renta variable, pero en general el 90% se puede ver reflejado de una u otra forma en ella (en mi modesta opinión). Por ejemplo yo, de los 19 fondos, tengo en cartera 10.

Os paso una versión "reducida", para novatos. Son 11 fondos (10 más el monetario), todo contratable en Renta 4 salvo el ESAF (que se puede sustituir con el Renta 4 RF Corto Plazo o el DWS Euro Bonds Short) y el Bestinver (que se puede sustituir por el Threadneedle europeo de la cartera completa).

Monetario: Renta 4 Monetario ES0128520006 - 10% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000410P

RF CP: ESAF Capital Plus ES0125240038 - 10% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04PRL

Mixtos (30%):

Renta 4 Pegasus ES0173321003 - 10% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000F20
Pareturn Cartesio Income LU0581203592 - 10% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MJD2
M&G Optimal Income GB00B1VMCY93 - 10% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000007LD

Retorno Absoluto (10%):

Alken Absolute Return I LU0572586674 - 10% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LYE9

RV (40%):

RV Global: MFS Meridian Global Equity A1 EUR Acc LU0094560744 - 10% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04E6R
RV Dividend: M&G Global Dividend GB00B39R2S49 - 10% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000021A6
RV Europea: Bestinver Internacional ES0114638036 - 10% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04PSY
RV USA: Robeco US Premium Equity D LU0434928536 EUR - 5% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003ZCP
RV España: Fidelity Iberia A Acc LU0261948904 - 5% http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05KLX

Saludos.

#6

Re: Cartera del foro Rankia para 2014

29/12/13 11:02

Buenos dias,
Soy novato en esto de los fondos, por agraddecer a todos los rankianos sus aportaciones de las cuales he aprendido todos lo que se sobre fondos.
Desde hace tres mese me he leido todos los mensajes, y link de este foro, asi como las webs de morningstar, que gondos, unienece; y gracias a vosotros he creado mi propia cartera de fondos de la cual solo espero sacar mas rentabilidad que de los depositos de los que provengo, en agradecimiento quiero compartirla con vosotros.

Bankia Garantizado Rentas 11 FI
Ing direct renta fija corto plazo

Ambos fondos los tengo desde el verano (en ese tiempo tenia nociones muy basicas de fondos de inversion).

Despues de beber de este foro de sabiduria he creado la siguiente:
Mixtos
Bantleon Opportunities L PT
M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR
Pareturn Cartesio Equity I
Pareturn Cartesio Income I
Renta 4 Nexus FI
Renta 4 Pegasus FI

Renta Variable:

Fidelity Iberia A-Acc-EUR
Invesco Pan Eurp Structured Eq E
M&G Global Dividend EUR A

Conforme vayan finalizando los depositos quiero ampliar mis posiciones en renta variable y quizas contratar un nuevo FI renta variable; siempre en periosdos de bajadas, como tantar veces he leido en este foro.

Hecho de menos que los sabios de este foro nos indiquen a los novatos el momento exacto en que ellos aumentan posiciones o adquieren determinados fondos.

Acepto comentarios constructivos sobre la cartera.

Un saludo y MUCHAS GRACIAS.

#7

Re: Cartera del foro Rankia para 2014

29/12/13 11:28

ya esta hecha la cartera virtual en la seccion "mi cartera" pero no se como compartirla

#8

Re: Cartera del foro Rankia para 2014

29/12/13 11:58

Hola Rontxi

Me parece una idea excelente la de esta cartera. Seguiré con interés este hilo.

Los fondos que has escogido reflejan a la perfección la tendencia actual de Rankia.

Por ponerle algún pero diría varias cosas que cambaría.

- Para una cartera que finalmente tiene un 41,53% de renta variable me parece excesivo un 20% en monetarios-RF ultracorto plazo. Yo seleccionaría uno o cambiaría la distribución (quizá sea una opinión personal, no se si refleja la "tendencia")

- El ratio de Sharpe a tres años es de 1,58. Escandalosamente bueno. Pero hay muchos fondos con menos de tres años que no entran en el cálculo (5). Demasiados fondos sin recorrido, veo un punto débil.

Un saludo.