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Fondos y carteras para principiantes: Consejos y Guía Básica

2286 respuestas
    Daniel Pérez Alegre
    en respuesta a Chefirer

    Re: Fondos y carteras para principiantes: Consejos y Guía Básica

    Ver mensaje de Chefirer

    Hola Chefirer!

    Sobre la volatilidad debo decir que no la considero una buena medida de riesgo y mucho menos una referencia en la actualidad. Llevamos unos años con una volatilidad media anormalmente baja lo que lleva a los fondos a, obviamente, presentar volatilidades reducidas con Sharpes altos. En cuanto vengan las curvas la volatilidad de todas las carteras se disparará y la referencia de la volatilidad de los últimos 3 años no valdrá para nada. Es mucho mejor la máxima caída de un fondo si tiene suficiente histórico.

    Además de los que comentas te puede interesar Magallanes European Equity o el Fidelity Asian Smaller Companies.

    Por si te ayuda, puedes ver varias carteras que tengo prupuestas en la herramienta Mi Cartera, las tienes en este enlace.

    Un saludo

  1. Chefirer
    en respuesta a Daniel Pérez Alegre

    Re: Fondos y carteras para principiantes: Consejos y Guía Básica

    Ver mensaje de Daniel Pérez Alegre

    El peso de los 3 primeros es algo grande y es donde a priori menos riesgo hay. Según tu opinion, comprarias más del resto de posiciones o diversificarias a nuevos fondos? A cuales?

    Voy a aumentar en True Value y salir de Fidelity Funds - Global Technology

  2. Daniel Pérez Alegre
    en respuesta a Chefirer

    Re: Fondos y carteras para principiantes: Consejos y Guía Básica

    Ver mensaje de Chefirer

    Sí, pero por ejemplo yo ahora estoy sobreponderado del PIMCO Funds: Global Investors Series y del Jypiter Dinamic Bond con un peso algo más grande de lo habitual ya que no veo clara la RV, pero un 73% entre tres fondos me parece demasiada concentración. Si entras en nuevos fondos veo que te falta algo de emergentes tipo el Fidelity Asian Smaller Companies y alguno flexible global tipo el Sextant Grand Large creo que encajaría bien. 

    Por otro lado, muchas veces el mejor fondo para añadir a la cartera es más peso de uno que ya tienes, así que poner algo más en los que comentas también es una buena idea si te sientes cómodo.

    Saludos

  3. Jofesi
    en respuesta a Daniel Pérez Alegre

    Re: Fondos y carteras para principiantes: Consejos y Guía Básica

    Ver mensaje de Daniel Pérez Alegre

    Hola Daniel, como ves esta cartera?

    Gracias de antemano, saludos

    • NB CAPITAL PLUS FI------18%
    • INVESCO EURO BOND E EURO---12%
    • RENTA 4 Pegasus FI--25%
    • JPM EUROPE EQUITY PLUS D--17%
    • RENTA 4 JAPON FI--14%
    • RENTA 4 BOLSA FI--7%
    • FIDELITY EMERGING Markets E-Acc-EUR--4%
    • NB BOLSA USA SELECCIÓN FI--3%
  4. Daniel Pérez Alegre
    en respuesta a Jofesi

    Re: Fondos y carteras para principiantes: Consejos y Guía Básica

    Ver mensaje de Jofesi

    Hola Jofesi!

    Pues está bastante equilibrada, repartes bien pesos entre áreas y tipos de activos con un perfil más moderado. Quizá me sobra el Pegasus ya que se solapa bastante con el Invesco y el NB. Te puede interesar el PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Acc EUR (Hedged) o el R4 Valor Relativo, con un perfil algo más agresivo.

    Sobre la parte de renta variable, pese a que coincido con la distribución, no me acaba la selección. El R4 Japon lo cambiaría el M&G Japan Fund Euro C Acc o si quieres Asia sin Japón, el  Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-EUR. Lo mismo con el R4 Bolsa, yo tiraría del Magallanes Iberian Equity o cualquier fondo Ibérico de las gestoras Value.

    Saludos

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