#2193
Re: Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
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#2194
El Ibex se mantiene sobre los 11 mil en el cierre del trimestre
El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este Jueves Santo con una caída del 0,34%, pero ha conseguido no situarse por debajo de la barrera de los 11.00 puntos y concluir con 11.073,58 puntos en una jornada de transición por el cierre de la Bolsa este viernes.
Pese a la ligera caída en el arranque de Semana Santa, el selectivo madrileño se mantiene todavía en máximos desde mayo de 2017 tras sostener la cota de los 11.000 puntos.
Las mayores subidas dentro del selectivo han sido para IAG (+3,6%), Sacyr (+2,33%), Merlin Properties (+1,84%), Meliá Hotels (+1,28%), BBVA (+1,24%) y Unicaja Banco (+1,24%). En cambio, los 'farolillos rojos' han sido CaixaBank (-7,65%), lastrada por el efecto ex-dividendo, ACS (-3,15%) y Acciona (-1,78%).
El desempeño de la acción de ACS en la jornada de este jueves ha estado marcado por la renegociación del contrato de la autopista de peaje SH-288 que la Comisión de Transportes de Texas (EE.UU.) forzará con ACS y Abertis, ante la amenaza de una terminación del acuerdo que entró en funcionamiento en noviembre de 2020.
En concreto, la Comisión tiene previsto reunirse este jueves, 28 de marzo, para autorizar la creación de una corporación de transportes y la posible terminación anticipada del contrato de concesión de la autopista texana, de la que ACS compró el 21,62% restante el pasado 1 de abril, pasando así a ostentar el 100% del capital invertido en el proyecto.
En el terreno macroeconómico, este jueves se ha conocido que el Producto Interior Bruto de Reino Unido cerró el cuarto trimestre de 2023 con una caída del 0,3%, confirmando así la recesión técnica de la economía británica. También se ha conocido el dato del PIB de Estados Unidos, que cerró el cuarto trimestre del año pasado con un avance del 0,8%, cuatro décimas menos que el trimestre anterior.
Sin embargo, en términos anualizados, el crecimiento del PIB estadounidense entre octubre y diciembre se situó en un 3,4%, mejor que la estimación previa del 3,2% pero por debajo del 4,9% de los tres meses anteriores.
Con este panorama, las principales Bolsas europeas han terminado este jueves con subidas del 0,32% para Londres, del 0,10% en el Euronext de París y del 0,14% en Fráncfort. De su lado, en Milán el mercado ha cerrado con una caída del 0,04%.
El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, sube un 1,44%, hasta los 86,66 dólares, al tiempo que el de Texas se sitúa en 82,75 dólares.
En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar avanza hasta los 1,0799 'billetes verdes', en tanto que en el mercado de deuda el interés exigido al bono español a 10 años escala hasta el 3,154%
#2195
Hacienda inyectó 500 millones a la SEPI para la adquisición de acciones de Telefónica
El Ministerio de Hacienda aprobó la inyección de 500 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para afrontar la adquisición de acciones de Telefónica, según figura en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
En concreto, el informe de ejecución presupuestaria de febrero (publicado el pasado 27 de marzo) apunta que hubo una aportación patrimonial de 500 millones de euros a la entidad pública, una inyección de liquidez que fuentes de Hacienda han confirmado a Europa Press que se destinó a la adquisición de acciones de Telefónica, de la que el Estado posee ya el 3,044% a través de la SEPI.
Sin embargo, la SEPI tendría aparcado otro 2% más en derivados financieros, por lo que, una vez que los haga efectivos, su peso en la teleco se elevaría al 5%, según indicaron a Europa Press fuentes del mercado, que también subrayaron que la intención del Ejecutivo es aflorar "en breve" ese 2% adicional depositado en un 'swap'.
A finales del año pasado el Gobierno ordenó a la SEPI la adqusición de hasta un 10% del capital social de Telefónica en un movimiento que estuvo marcado por el sorpresivo desembarco en la compañía de la operadora saudí STC, que el pasado septiembre se hizo con el 9,9% de la compañía --un 4,9% mediante acciones directas y un 5% con derivados financieros-- por unos 2.100 millones de euros.
Al precio de mercado actual, el paquete accionarial del Gobierno en Telefónica tiene un valor de casi 716 millones de euros, con la cotización de la compañía en 4,089 euros al cierre del pasado viernes (este lunes está cerrada la Bolsa).
Al mismo tiempo, al precio de mercado actual, la adquisición del otro 7% restante (hasta completar el 10%) tendría un coste de unos 1.646 millones de euros.
La decisión del Gobierno de no presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024 y prorrogar los del año anterior generó ciertas dudas en torno a cómo iba a proceder el Estado para financiar su entrada en el accionariado de Telefónica.
Sin embargo, a mediados de febrero el Gobierno aseguró que la orden transmitida a la SEPI el pasado diciembre se mantendría a pesar de esa decisión del Ejecutivo
#2196
La Bolsa española negocia 77.300 millones de euros en el primer trimestre, un 13,4% menos
La Bolsa española negoció 77.299 millones de euros en renta variable en los tres primeros meses del año, lo que supone un 13,4% menos que el volumen registrado en el mismo periodo del año anterior, según el balance mensual de los mercados operados por Bolsas y Mercados Españoles (BME) publicado este martes.
Solo en marzo, la Bolsa negoció 29.362 millones de euros, un 20,8% menos que en el mismo mes de 2023, pero un 19,5% más que en el pasado mes de febrero.
Asimismo, el número de negociaciones en el primer trimestre del año fue de 8,56 millones, un 2,4% menos respecto al periodo equivalente de 2023. En el mes de marzo, el número de negociaciones se situó en los 2,83 millones, un 15,8% menos que en el mismo mes de 2023, pero un 5,6% más que en febrero.
En cuanto a la renta fija, la contratación en el mercado secundario acumuló un volumen de 22.392 millones de euros hasta marzo, lo que supone un descenso del 54,7% respecto a los tres primeros meses de 2023. Solo en marzo se negociaron 6.413 millones de euros en renta fija, un 67,2% menos que en marzo de 2023 y un 8,0% menos que en el pasado mes de febrero.
En cuanto al número de negociaciones, estas fueron de 5.967 operaciones entre enero y marzo, un 32,8% menos que en 2023. Solo en marzo se llevaron a cabo 1.862 negociaciones, un 43,5% menos que en el mismo mes de 2023 y un 4,7% menos que en febrero.
De igual forma, el volumen admitido a negociación en el mercado primario de renta fija fue de 110.019 millones de euros en los tres primeros meses, lo que supone una disminución del 24,4% respecto al mismo periodo de 2023.
De su lado, en el mercado de derivados, la negociación de los contratos de futuros sobre el Ibex 35 cayó un 7,8% interanual, con 1.124 contratos en los tres primeros meses, y 38.182 millones de euros. La contratación de los futuros Mini Ibex 35 descendió un 9,6%, hasta los 150 contratos y 453 millones de euros.
La contratación acumulada de opciones sobre el Ibex 35 se redujo un 21,1% en tasa interanual y sobre acciones un 42,7%
#2197
Re: Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
Veo al Ibex en 20000 en no mucho tiempo; no más de 3 años. Puedo equivocarme, pero no suelo.
#2198
El Ibex 35 rompe su racha de cuatro semanas en positivo y pierde los 11.000 enteros
El Ibex 35 ha roto hoy su racha de cuatro semanas consecutivas en positivo, al caer un 1,43% en la primera de abril, lo que le ha llevado a despedirse de los 11.000 enteros. De hecho, en la jornada de este viernes, ha perdido un 1,58% lo que le ha llevado a situarse en los 10.916,00 puntos, con casi todos sus valores 'en rojo'.
El analista de XTB, Joaquín Robles, señala que esta situación es consecuencia de un posible "retraso" en los primeros recortes de tipos de interés ante la "fortaleza" de los datos económicos en Estados Unidos, que ha "enfriado" las expectativas de los inversores.
En este sentido, destaca el informe de empleo de EE.UU. que se ha conocido hoy donde se recoge que la economía estadounidense generó 303.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de marzo, una cifra superior a los 270.000 creados en febrero, mientras que la tasa de paro bajó una décima, hasta el 3,8%.
En Europa, en cambio, el dato de inflación de marzo mostró que los precios siguen desacelerándose, lo que ha reforzado la idea de que el primer recorte de tipos podría producirse en junio.
Sin embargo, las dudas con respecto a Estados Unidos han arrastrado al resto de los mercados, una situación que los inversores también han aprovechado para recoger beneficios tras las fuertes subidas acumuladas desde los mínimos de octubre.
"Es importante poner en contexto las recientes subidas, ya que las principales bolsas mundiales acumulan subidas verticales, superiores al 20% desde los mínimos de octubre. En Ibex sube más de un 22% desde entonces y en el acumulado del año un 8%", resalta Robles.
Además, destaca el petróleo podría volver a ejercer presiones de inflación, puesto que esta semana el barril de Brent ha vuelto a superar los 90 dólares por primera vez desde finales de octubre ante el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
De hecho, al cierre del mercado en España, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, subía un 0,67%, hasta los 91,27 dólares, al tiempo que el de Texas se situaba en 87,06 dólares, un 0,55% más.
La próxima semana los inversores estarán atentos al dato de IPC de marzo en EEUU y a la decisión de tipos del Banco Central Europeo (BCE). Respecto a este último asunto, Robles señala que no se esperan cambios, aunque la atención estará en la rueda de prensa posterior, donde podría haber preguntas acerca de la moderación del IPC en la eurozona.
"En cuanto al dato de IPC de Estados Unidos, un nuevo dato por encima de la expectativa, alejaría el primer recorte y podría despertar una mayor volatilidad en los mercados", alerta el analista de XTB.
Con respecto a la sesión de hoy en el Ibex 35, solo tres valores han resistido en 'verde': Rovi, que sube un 1,11%, Repsol, que se ha impusaldo un 0,53%, y Unicaja, con una revalorización del 0,51%. El resto ha cerrado la semana en negativo, destacando las caídas de Acciona Energía (-4,68%), Acciona (-4,02%), Solaria (-3,18%), Enagás (-3,12%), Cellnex (-3,06%) e IAG (-3,06%).
El resto de bolsas europeas también han cerrado el viernes con caídas: del 1,29% en Milán, del 1,24% en Fráncfort, del 1,11% en París y del 0,81% en Londres.
En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar avanzaba se mantenía sin variación a 1,0841 'billetes verdes', en tanto que en el mercado de deuda el interés exigido al bono español a diez años escalaba hasta el 3,231% con la prima de riesgo (el diferencial con el bono alemán) en los 84,0 puntos
#2199
Puig anuncia su intención de salir a Bolsa para captar más de 2.500 millones de euros
La firma centenaria de cosmética Puig ha anunciado este lunes su intención de salir a Bolsa para captar más de 2.500 millones de euros mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV) de nueva emisión dirigida a inversores cualificados y otra oferta de venta de acciones ya existentes.
En concreto, Puig ha informado de que tiene intención de solicitar la admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia y su negociación en el mercado continuo.
La oferta consistirá en una OPV de acciones de clase B de nueva emisión con el objetivo de captar aproximadamente 1.250 millones de euros, y una oferta de acciones existentes de mayor importe que realizará el accionista mayoritario de la sociedad, Puig, controlada por Exea, la sociedad patrimonial de la familia Puig.
Tras la oferta, la familia Puig conservará una participación mayoritaria y la gran mayoría de los derechos de voto de la sociedad.
Goldman Sachs y JP Morgan SE actuarán como 'joint global coordinators' y 'joint bookrunners' de la oferta, mientras que Banco Santander, BofA Securities Europe, BNP Paribas y CaixaBank actuarán como 'joint bookrunners'.
Por su parte, BBVA y Banco de Sabadell actuarán como 'co-lead managers' y junto a los anteriores, constituirán lo que Puig ha denominado 'managers' en el marco de la oferta.
Puig concederá a Goldman Sachs, actuando como agente de estabilización, una opción de compra, en nombre de los 'managers', de acciones de sobre-adjudicación de hasta el 15% del tamaño de la oferta.
USARÁ LOS FONDOS PARA INVERSIONES ESTRATÉGICAS Y REFINANCIAR COMPRAS
La compañía utilizará los ingresos netos de la captación de fondos para fines corporativos generales como la refinanciación de las adquisiciones de participaciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury y la financiación de cualquier inversión estratégica futura y gastos de capital.
El capital social de Puig se compone de acciones de clase A y acciones de clase B. Cada una de las acciones de clase A confiere cinco votos y cada una de las acciones de clase B confiere un voto. Cada acción de clase B confiere los mismos derechos económicos que cada acción de clase A.
Además de la oferta propuesta, como parte de la contraprestación que debe pagar la sociedad por la adquisición a algunos accionistas minoritarios de sus respectivas participaciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury, Puig emitirá cierta cantidad de acciones de clase B para su suscripción por dichos accionistas minoritarios.
Estas acciones de clase B de nueva emisión serán adicionales a la oferta de nuevas acciones emitidas en la OPV y se suscribirán al precio final de la oferta, pero sin formar parte de ella.
Puig y Exea, que controla la sociedad patrimonial de la familia Puig, acordarán determinados compromisos de no disposición ('lock-up') con los 'managers' durante un periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato de aseguramiento y 180 días naturales a partir de la admisión a cotización de las acciones.
Los consejeros, altos directivos y determinados empleados de la sociedad también acordarán con los 'managers' determinadas restricciones de disposición durante un periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato de aseguramiento y 365 días naturales después de la admisión a cotización, pero sólo con respecto a un determinado número de acciones de clase B.
Además, los nuevos accionistas minoritarios también estarán sujetos a restricciones de disposición durante un periodo de 180 días naturales con respecto a las nuevas acciones de clase B que reciban.
El proceso de aprobación del folleto de la oferta por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está en curso e incluirá todos los detalles de la misma y el calendario previsto.
Puig ha informado de que Linklaters es su asesor legal en la oferta y Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, y Davis Polk & Wardwell son los asesores legales de los 'managers'.
Goldman Sachs, antes de asumir el papel de coordinador global de la oferta, actuó como asesor financiero exclusivo de Puig para la revisión de posibles alternativas para abrir su capital a nuevos inversores, incluyendo una oferta pública de sus acciones.
MARC PUIG: UN "PASO DECISIVO" EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA
"El anuncio de hoy es un paso decisivo en los 110 años de historia de Puig (...) Creemos que el equilibrio de ser una compañía familiar que al mismo tiempo está sujeta a la responsabilidad del mercado nos permitirá competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la próxima fase de desarrollo de Puig. Además, creemos que convertirnos en una compañía cotizada alineará nuestra estructura corporativa con la de las mejores compañías familiares del sector de la Belleza Premium a escala mundial, nos ayudará a atraer y retener talento y respaldará la estrategia de crecimiento de nuestro porfolio y nuestras marcas", ha destacado Marc Puig, presidente ejecutivo de la compañía.
Puig, fundada en 1914, se dedica en los segmentos de fragancias y moda, maquillaje y cuidado de la piel. Con sede en Barcelona, opera en 32 países con 17 marcas, entre las que destacan, en términos de ingresos, Rabanne, Charlotte Tilbury y Carolina Herrera.
La compañía obtuvo unos ingresos netos de 4.304 millones de euros en 2023, un 19% más que en 2022, con un crecimiento de dos dígitos en todos los segmentos y regiones, superando sus propios objetivos
#2200
La gran banca deja de destruir empleo y engorda su plantilla en España un 2,6%
La gran banca deja de destruir empleo y engorda sus plantillas en España un 2,61% en 2023. De esta forma, va a contracorriente de lo que ocurre en el conjunto del sector financiero en nuestro país. Esta es una de las principales conclusiones que se obtienen al analizar los datos anuales de plantillas de las seis grandes entidades financieras del Ibex 35 —CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja y Bankinter—, que suman 130.007 trabajadores en España, frente a los 126.700 de 2022. Consolidan así la tendencia iniciada en 2022, cuando se desmarcaron de los ajustes generalizados, con un ligero refuerzo de sus equipos.
En el conjunto del sector, y según los datos del Banco de España, la cifra de empleo lleva cayendo desde 2008, cuando la crisis inmobiliaria propició un cambio radical en el sistema financiero nacional. A falta de que se hagan públicas las cifras de cierre del último ejercicio, en 2022 el conjunto de entidades de depósito en España sumaban 158.317 empleados.
CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter aumentaron sus plantillas, mientras que Unicaja, todavía en medio del proceso de absorción de Liberbank, la redujo. La antigua caja malagueña pasó de algo más de 7.850 empleados en 2022 a 7.523 a cierre de 2023 tras acometer los ajustes previstos.
BBVA fue la entidad que más incrementó el número de empleados, con un alza superior al 6%, hasta alcanzar los 27.413. El gigante bancario aprovechó para incorporar a su plantilla perfiles tecnológicos que ayuden a mejorar las capacidades de la entidad. Le sigue de cerca Banco Santander, cuyas cifras de plantilla en nuestro país crecieron el 3,2%, hasta 35.266 trabajadores. La entidad cántabra ya había elevado el número de empleados un 30,11% tras varios años de caída como consecuencia de los ajustes de la red y las oficinas centrales que siguieron a las absorciones de hace poco más de un lustro.
Sabadell, por su parte, también vio aumentada su plantilla, en un 3,7%, hasta los 13.090 trabajadores. Bankinter, que desde hace años viene elevando su plantilla de forma paulatina, totalizó 6.541 empleados, casi un centenar más (+1,16%). Mientras, CaixaBank, el banco con más empleados en España, registró el alza más moderada, del 0,88%, hasta 40.174.
El resto del Ibex
A pesar de que la banca impulsó sus plantillas españolas durante el pasado ejercicio, el conjunto de las 35 compañías cotizadas del Ibex acumuló un descenso. Así, las empresas del selectivo emplearon a un total de 457.560 trabajadores en España, el 1,8% menos en comparación con el año anterior.
Logista, Solaria y Meliá Hotels lideraron los crecimientos, mientras que Sacyr, Cellnex y Endesa fueron los que más recortaron las plantillas en términos porcentuales.
En el caso de Logista, los empleados en España se situaron en los 5.219, lo que equivale a un incremento del 48% en tasa interanual. Este crecimiento se da como consecuencia de la integración de tres compañías —SGEL Libros, Gramma Farmaceutici y un 13% de El Mosca—. Asimismo, y según afirma Logista en su informe anual, estas adquisiciones también han traído consigo nueva categorías laborales como son los conductores. En términos globales, Logista empleó el año pasado a un total de 7.445 personas, un 34,5% más frente a los 5.533 trabajadores con los que contaba al cierre de 2022.
Tras Logista se situó Solaria. La compañía presidida por Enrique Díaz-Tejeiro empleó el año pasado en España a un total de 227 trabajadores, un 36% más que un año atrás. En términos agregados, Solaria dio empleo en 2023 a 250 personas, frente a las 191 del ejercicio anterior. La compañía asegura en su informe anual de resultados que ha aumentado su plantilla en los últimos cuatro años un 243% y prevé continuar en la ruta del crecimiento, "creando empleo y crecimiento económico sostenible".
El podio lo cerró Meliá Hotels. La firma hotelera dio empleo a 7.908 trabajadores en España, lo que ya no solo supuso un incremento del 10,3% frente a 2022, sino que también implica superar las cifras prepandemia. Además, el presidente de la compañía Gabriel Escarrer aseguró que de cara al presente ejercicio prevé contratar 2.500 personas más.
Del lado contrario, Sacyr fue la compañía que más recortó el empleo durante 2023 en España. La razón obedece a las venta de sus filiales de servicios Valoriza Medioambiente y Sacyr Facilities a Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) y Serveo, respectivamente. Estas desinversiones responden al objetivo estratégico de Sacyr de reducir drásticamente la deuda neta con recurso y de focalizar su actividad en los negocios concesionales de infraestructuras, menos intensivos en capital humano. Así las cosas, la compañía de infraestructuras finalizó el ejercicio 2023 con una plantilla en España de 5.272 trabajadores, un 82% menos en comparación con el ejercicio anterior, cuando Sacyr empleaba a cerca de 29.299 trabajadores.
Cellnex fue la segunda compañía con mayor recorte de empleos en España en 2023. La empresa de telecomunicaciones dio empleo el año pasado a un total de 1.182 trabajadores, un 7,2% menos en tasa interanual, cuando la compañía daba trabajo a 1.274 personas.
Endesa cerró el podio de las compañías que más redujeron sus plantillas. La compañía capitaneada por José Bogas finalizó el año pasado con un total de 9.002 empleados en España, lo que supuso un 2,5% menos que los 9.238 trabajadores con los que contaba en 2022.
En total, el número de empleados de las 35 firmas cotizadas del selectivo -a excepción de Acciona Energía, que se incluyen dentro de las de Acciona- se situó en los 1.381.654 trabajadores. Un guarismo que supone un 1,18% menos en comparación con el año anterior. Hasta 22 firmas del Ibex 35 incrementaron la plantilla durante el ejercicio 2023. Del lado contrario, 12 cotizadas registraron descensos en el número de empleados a lo largo del pasado año. Aparte de las ya mencionadas, Grifols fue otra de las firmas que más redujo su plantilla a nivel global fruto de una reducción de 2.300 empleos en Estados Unidos por la caída del negocio del plasma.
