¿Cómo veis OHL?

MADRID (EFE). OHLA ha cubierto ya más del 60 % de la ampliación de capital que ha lanzado por 50 millones de euros para fortalecer su tesorería tras la ejecución de los avales de un contrato en Kuwait que han supuesto una salida de caja de 39,4 millones, según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la operación.

Las fuentes consultadas ven poco probable que el empresario José Elías, que tiene un 10 % y que salió del consejo de administración del grupo junto a sus afines, acuda a esta ampliación de capital con derecho de suscripción preferente y advierten incluso de que está vendiendo sus derechos.

El pasado 28 de abril, la compañía anunció que tenía asegurado un 40 % (20 millones) por parte de los hermanos mexicanos Amodio -primeros accionistas con un 21,6 %- y del empresario mexicano Andrés Holzer, que entró con la última recapitalización y que tiene un 8,3 % del capital.

En el marco de esta ampliación, la tercera en pocos meses tras dos previas por un total de 150 millones, OHLA acaba de rechazar las exigencias que Elías (presidente de Audax Renovables y dueño de La Sirena y que llegó a ser vicepresidente de la compañía) ha pedido para entrar.

Estas pasaban por el nombramiento de un nuevo consejero delegado, un nuevo consejo de administración con cinco dominicales, cuatro independientes y un consejero delegado, así como el nombramiento de un nuevo secretario del consejo, pretensiones que han sido descartadas por la dirección de OHLA.

El fondo Millennium Group Management acaba de declarar una participación del 1,25 % en el accionariado de OHLA a través de un Swap, controlando un paquete de 14,8 millones de acciones de la compañía.

OHLA tiene hasta el día 12 de mayo, inclusive, para recabar apoyos a su ampliación.

Esta misma semana, OHLA ha presentado un plan estratégico para el periodo 2025-2029, con el que prevé superar los 5.000 millones de euros en ventas en 2029, lograr un ebitda de más de 300 millones, duplicar la generación actual de caja y ahorrar 40 millones en costes.

Las acciones de OHLA, que se acaba de adjudicar en consorcio un contrato de concesión para rehabilitar, ampliar, operar y mantener un tramo de 218,9 km de una autopista en Brasil (BR-040) por 850 millones de euros, cotizan en 0,30 euros (-0,83) y en lo que va de año se han devaluado un 14,5 %.

https://www.economiadigital.es/empresas/ohla-amodio-capital.html

Primero habrá que ver cuánto se consigue y después si la banca suelta los 15M porque por lo que se ha podido leer en prensa si Elias no acudía la banca no soltaba esos 15M así que a ver con qué números se cierra y si da para pagar lo de Kuwait y dejar la suficiente liquidez que pedía la banca en la enterior ampliación. La banca estaba de acuerdo con la propuesta de Elias sobre los cambios a realizar en el consejo tampoco le gustaba la propuesta de los Amodio. 

 

OHLA ya ha recibido compromisos de suscripción equivalentes al 50% del importe de su ampliación de capital de 50 millones de euros, es decir, en torno a 25 millones de euros, antes de que concluya el plazo inicial el próximo lunes, 12 de mayo.

Fuentes cercanas a la operación confirman a Europa Press que el empresario José Elías, que entró en el capital de OHLA el año pasado y controla actualmente el 10% de las acciones, aún no ha trasladado su compromiso por suscribir la ampliación en proporción a su participación.

Esto dificultará el acceso de la compañía a la liberación de hasta 15 millones de euros en efectivo depositados en garantía de líneas de avales por parte de los bancos acreedores, ya que era un requisito impuesto por éstos para su liberación.

No obstante, los principales accionistas, los hermanos mexicanos Amodio (con un 21,6% del capital), junto con el también mexicano Julián Holzer (8,4%), ya se han comprometido a suscribir más acciones de las que les pertenecerían en proporción a su participación, en concreto, un 10% más, de forma que han suplido la falta de Elías en la operación.

Esto también provocará un refuerzo de los Amodio y Holzer en el capital, ya que aumentarán su participación, frente a la dilución que sufrirá Elías y sus socios, que pasarán a tener menos peso en el capital. En cualquier caso, el grupo de inversores de Elías ya está deshaciendo posiciones con la venta de acciones, precisamente a nuevos inversores cercanos a los Amodio.

Esta nueva ampliación es necesaria para realizar el pago de 40 millones de euros de un laudo desfavorable en Kuwait. Sin la participación de Elías, la compañía tendrá que obtener una nueva dispensa de las entidades financieras para poder acceder a los 15 millones de euros en avales 

Hola Gerjo, a que te refieres con los 15 millones de la banca? Al resto de ampliacion de capital? Pero eso se supone que lo van a poner los accionistas minoritarios y si no lo ponen pues los Amodio cubriran eso como han hecho con la participacion de Jose Elias.

https://www.economiadigital.es/empresas/ohla-jose-elias-conflicto.html

Aquí lo explica. Pero qué hará la banca si los Amodio consiguen completar la ampliación a pesar de que Elias no haya acudido, será suficiente para liberar los 15M o querían que Elias hubiera acudido con su propuesta, habrá que esperar para verlo. 

Los bancos acreedores han condicionado la liberación de hasta 15 millones de euros de efectivo, actualmente depositados en garantía de las líneas de avales, a que Elías acuda en proporción a su participación. Si el empresariocatalán no inyecta fondos, la compañía podría no generar los flujos de caja necesarios para cumplir con sus compromisos operativos y los objetivos previstos para el ejercicio 2025, lo que tendría un efecto negativo sustancial en las actividades del grupo.

Buenos días, que pasa hoy aquí?😂😉

Es impresionante Batman 😮😉