Rankia España Rankia Alemania Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Italia Rankia México Rankia Perú Rankia Polonia Rankia Portugal Rankia USA
Acceder

Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

11 respuestas
Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy
Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy
#1

Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

Opdenergy espera obtener unos fondos brutos de aproximadamente 375 millones de euros, según ha señalado en un comunicado una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de la operación que está disponible aquí https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={7776855e-b5a9-4aa4-bb7a-6d426a77cce0}. Con ellos impulsará su crecimiento a gran escala en energías renovables.

Opdenergy Holding solicitará la admisión a cotización de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (mercado continuo) de las Bolsas de Valores Españolas. La fecha será previsiblemente el próximo 7 de mayo, a un precio que podría oscilar entre los 4,26 y los 5,2 euros por acción y que situaría la capitalización bursátil de la compañía entre 826 y 926 millones de euros (se espera se determine el precio el 5 de mayo). No obstante, la oferta podrá ampliarse con la venta de acciones existentes que representen hasta un 10 % (37,5 millones de euros) si se ejerce la opción de sobreasignación concedida por los actuales accionistas (Aldrovi, Jalasa Ingeniería y Marearoja).

La compañía dirigida por Luis Cid informa de que los fondos netos del tramo primario de la oferta se destinarán íntegramente a materializar 3,7 GW de proyectos en fase muy avanzada, que incluyen aproximadamente 907 MW en España y EEUU, y otros 2.781 MW un poco más inmaduros. El 93% de toda esa cartera de proyectos culminará su tramitación a finales de 2022 y la empresa indica que ello proporciona gran visibilidad en cuanto al uso a corto plazo de los fondos obtenidos en la Oferta.

También se lanzará una oferta secundaria por parte de uno de los actuales accionistas de la empresa, que posee acciones de la misma y que representan aproximadamente el 15,64% del capital social actual, para recaudar unos fondos brutos de aproximadamente 17 millones. Además, la compañía ofrecerá parte de las nuevas acciones, que no superará los 11,5 millones de euros, a sus empleados y los de sus filiales en España, así como a ciertos inversores relacionados no cualificados en la UE.

Banco Santander, S.A. y Citigroup Global Markets Europe AG actuarán como entidades coordinadoras globales de la oferta y entidades colocadoras. Alantra Capital Markets, S.V., S.A., BofA Securities Europe S.A, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG y RBC Capital Markets (Europe) GmbH actuarán como entidades colocadoras. Evercore y Rothschild & Co. actuarán como asesores financieros.

Opdenergy está presente en cinco países de Europa (España, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia) y en tres de América (Estados Unidos, Chile y México)

Otra renovable más que sale este año a bolsa que sumar a Ecoener, Repsol Renovables, Acciona Renovables... y alguna más que se lo está pensando como Factor Energía. 






#2

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

Lo que querer captar 400 millones y salir por el doble en bolsa como se come???
#3

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

No dice eso. Con lo que saca (que no es el 100%) a mercado la capitalización total a esos precios equivaldría a esa cantidad. 
#4

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

Casi 900 millones de capitalización me parece mucho. Esta compañía la conocía de aquí cerca de Benidorm que patrocina a un equipo de voleibol. 

Viendo el parón de Acciona y Repsol de sus salidas de renovables me da que esa valoración quedará en menos luego de que pase el hype de la salida a bolsa
#5

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

a mi personalmente me atrae más Ecoener pero no sé si haré algo
#7

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

 En relación con la oferta inicial de acciones ordinarias de la Sociedad (la “Oferta”) y su admisión a negociación en las bolsas de valores de Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia (las “Bolsas de Valores Españolas” y la “Admisión”, respectivamente) se informa por medio de la presente de que la Sociedad y los accionistas oferentes, tras consultar con las Entidades Coordinadoras Globales de la Oferta, Banco Santander, S.A. y Citigroup Global Markets Europe AG, han decidido posponer la Oferta y la Admisión, a la vista de las inestables condiciones de los mercados en su conjunto y para las compañías de energías renovables. En consecuencia, quedan sin efecto las órdenes de suscripción e indicaciones de interés recibidas de los inversores en la Oferta. 
#8

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

 La productora independiente de energía sostenible Opdenergy ha alcanzado un acuerdo con la gestora de renovables Bruc Energy para la venta de una cartera de 20 proyectos solares en España con una capacidad total de 1.044 megavatios (MW). Tras esta operación, dice la empresa, "y si las condiciones del mercado son favorables" podría posibilitar que se inicie un nuevo un estudio para valorar la posibilidad retomar una potencial salida a bolsa para obtener fondos adicionales que le permitan seguir financiando su crecimiento. 
#9

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

 
Opdenergy se ha adjudicado 819 GWh al año en la subasta de renovables de Chile con una propuesta combinada de energía eólica y solar, según ha informado este martes en un comunicado.

El productor de energía renovable ha obtenido un 35% de la capacidad ofertada en la subasta celebrada en el país andino y que ha sido liderada por la Comisión Nacional de Energía (CNE). La cantidad es el equivalente al 35% de la cantidad total ofertada y el 100% de la energía solicitada por parte de la compañía.

En la subasta, que ofrecía un total de 2.310 GWh al año, la firma ha sido adjudicataria de 39 sub-bloques de los 110 subastados para los tres tramos horarios, lo que supone distribuir energía las 24 horas del día los siete días a la semana.

La empresa ha afirmado que la energía adjudicada se abastecerá con una combinación de proyectos de energía eólica y solar de más de 600 MW. Asimismo, Opdenergy proporcionará energía limpia equivalente al abastecimiento de cerca de 400.000 hogares por un período de 15 años a partir de enero de 2026, y aumentará "sustancialmente" su capacidad instalada en el país, que actualmente se sitúa en los 171 MW.

"El éxito alcanzado en la subasta de renovables en Chile nos consolida como una de las principales empresas generadoras de energías renovables del mercado chileno con cerca de 1TWh al año contratado a largo plazo", ha destacado el consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid.

La compañía espera tener en operación y construcción más de 1.500 MW para el primer semestre de 2022, distribuidos entre España, Chile, México, Italia y Estados Unidos y adicionalmente cuenta con otros 6.000 MW de proyectos en diferentes etapas de desarrollo. Asimismo, la empresa contará con una capacidad total de 584 MW en generación en España, México, Italia y Chile a finales de este año.


PRESENCIA EN CHILE.

La compañía cuenta en el país latinoamericano con dos proyectos a gran escala en la actualidad. Por una parte, el parque eólico La Estrella con 50 MW, cuya operación comenzó a principios de año, y el parque solar fotovoltaico Sol de Los Andes, de 104 MWp, que se encuentra en construcción y entrará en operación a finales de este año.

Estos proyectos fueron adjudicados anteriormente en la subasta del Gobierno de Chile en 2016 en el que ganó 176 GWh al año que se suman a los recién adjudicados hasta alcanzar cerca de 1.000 GWh anuales de energía contratada en Chile. Además, la firma cuenta con tres proyectos de Pequeño Medio de Generación Distribuido (PMGD), ubicados en la región de Valparaíso.

Al nuevo contrato logrado en Chile se suman también los últimos acuerdos de compraventa de energía (PPA por sus siglas en inglés) que la firma ha cerrado en los últimos meses en diferentes mercados clave, alcanzando cerca de 2GW con PPAs a largo plazo, ligados al euro o al dólar y con contrapartes con grado de inversión. 

#10

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

 
Opdenergy ha cerrado un nuevo acuerdo de compra de energía (PPA por sus siglas en inglés) en Estados Unidos con Entergy Louisiana, una filial de Entergy Corporation, para una planta solar fotovoltaica de 160 megavatios (MWdc), informó la compañía.

Así, en el marco de este nuevo acuerdo de compra de energía a 20 años, el grupo de renovables desarrollará este proyecto en Allen Parish (Louisiana), cuya energía generada será adquirida al 100% por Entergy Louisiana.

Opdenergy comenzará la construcción de la planta en enero de 2023, mientras que la conexión a la red se espera que se realice durante el primer trimestre de 2024. Una vez operativa, la planta solar generará cerca de 302.000 megavatios hora (MWh) de energía limpia al año.

El contrato se someterá a la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de Louisiana junto con una tarifa verde voluntaria diseñada para que los clientes puedan participar en varios niveles en función de sus objetivos.

Con este acuerdo, Opdenergy consolida su presencia en Estados Unidos, donde este PPA, junto con los asegurados durante el primer semestre del año, le permite sumar un total de 413 MW de contratos de compraventa de energía a largo plazo asegurados en Estados Unidos.

El consejero delegado de la compañía, Luis Cid, indicó que este nuevo proyecto "aportará importantes beneficios a la zona, como puestos de trabajo, crecimiento económico y relevantes ingresos fiscales para la región, al tiempo que contribuirá a un futuro más sostenible en Louisiana".

"Estados Unidos es uno de nuestros principales objetivos, y este nuevo hito refrenda nuestra estrategia a largo plazo. Estamos muy contentos de firmar este nuevo acuerdo con Entergy Louisiana", añadió.

Además, el grupo continúa desarrollando activamente proyectos renovables en Estados Unidos, a través de su 'pipeline' total de más de dos gigavatios (GW) en diferentes etapas de desarrollo en todo el país.

Opdenergy tiene asegurados PPAs por más de dos GW a nivel global, que cubren la cartera operativa de la compañía de 584 MW y otros 1.500 MW de proyectos futuros, a lo largo de los diferentes países en los que opera. 

#11

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

 
Opdenergy ha recibido permiso de operación comercial para su mayor proyecto en Chile, el parque fotovoltaico 'Sol de Los Andes', de 104 megavatios (MWp), informó la compañía.

Con la entrada en operación de este parque, el grupo de renovables cuenta con 171 MW en operación en el país sudamericano y con una cartera de proyectos en desarrollo de más de 1 gigavatio (GW) adicionales.

Además, la compañía también ha sido adjudicataria en diversas subastas renovables en el país, como la de 2016 cuya energía se abastece con este nuevo parque solar y el parque eólico 'La Estrella', y la de 2021, en la que fue adjudicada con 819 gigavatios hora (GWh) anuales durante 15 años, acumulando 1 teravatio (TWh) de energía total contratada.

El proyecto 'Sol de los Andes' se encuentra ubicado a 15 kilómetros de la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, en una zona con altos niveles de irradiación y con una generación estimada de más de 280 GWh al año, lo que equivale al consumo anual de 35.000 hogares, permitiendo evitar la emisión de 108.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera.

La compañía logró la primera inyección a red del parque solar a finales del pasado mes de noviembre tras finalizar la obra en la que se han generado más de 340 empleos en la región.

'Sol de los Andes' es el mayor parque de Opdenergy en Chile y el segundo proyecto a gran escala en el país junto al parque eólico 'La Estrella' ubicado en la Región de O'Higgins.

El consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid, consideró que la entrada en operación comercial del proyecto "representa un gran hito" para la compañía en Chile. 

#12

Opdenergy cierra con CaixaBank dos líneas de crédito 'verde' por un importe total de 50 millones

 
Opdenergy ha cerrado dos líneas de crédito con CaixaBank por un importe conjunto de hasta 50 millones de euros, ambas categorizadas como préstamos verdes y que cumplen con los 'Green Loan Principles', informó la compañía.

Con estas líneas de crédito, que se engloban dentro del marco de financiación verde que el grupo de renovables publicó el año pasado con la verificación de Sustainalytics, la compañía podrá financiar el desarrollo de diferentes proyectos de energía solar fotovoltaica ubicados en España y Estados Unidos, entre otros.

En concreto, las líneas se esperan utilizar para emitir avales para interconexión y los PPAs de proyectos en Estados Unidos y para créditos documentarios para activos en España entre otros.

Estas líneas de crédito 'verdes' se suman al programa de pagarés verde registrado en el MARF por un importe máximo de 100 millones de euros y a la financiación verde de 62 millones de euros asociada a tres activos solar fotovoltaicos, sumando un total de más de 200 millones de euros bajo el marco de financiación verde registrado por la compañía.

El consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid, señaló que este nuevo acuerdo de financiación ayudará al grupo a "continuar poniendo en valor su papel en la industria de las energías limpias y la importancia de invertir y desarrollar proyectos que impacten positivamente en el medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional" 

Te puede interesar...
  1. Berkshire Hathaway Inc. sigue cayendo. Warren Buffet nos da lecciones con su bolsillo
  2. ¡¡Hiperinflación!! ¡¡Desastre!! Espera un momento... ¿Dijiste que no?
Brokers destacados

Cookies en rankia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.

Aceptar