Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)

El rey, para mi de IA, es Demis Hassabis, razón principal de que mi máxima posición sea Alphabet.
Por otro lado, el mayor accionista de Anthropic, es Alphabet, entre otros usan TPUs de Alphabet,  tambien de Amazon y gpus Nvidia,  es más, cuando sacan modelos nuevos, suele superar en todos los benchmarks menos en los de programación (que es donde se usa Claude).
A muchos influencers les pagan por publicitar herramientas.
Agosto 2026 (millones de usuarios mensuales)
Chatgpt 1300
Gemini 1000
Claude 250
Hay que tener en cuenta que de donse están sacando más pasta en de la parte cloud, que incluye herramientas de IA:
Microsoft Azure
Google google cloud, vertex
Amazon AWS

Se me olvidaba, alguna persona que se ha ido de Alphabet (Google) se ha ido a Antrophic, enlázalo con lo que te dije antes.

Si la pregunta es qué IA hace mejores imágenes, la respuesta generalizada sería Nano Banana 2 de Google. Y si hablamos de preparar informes con rigurosidad, probablemente diríamos que Claude es el que se lleva el gato al agua. 

Pero en la carrera de la IA tan importante como ser el mejor es parecerlo. Y sobre todo, ganar dinero con tu modelo. 

Y si el desembarco de la inteligencia artificial al mercado laboral se ha sentido como un terremoto en forma de despidos más o menos relacionados, barreras a la entrada a los perfiles junior y tener que trabajar más contra todo pronóstico, la realidad es que en los últimos meses el escenario de qué IA es la favorita de las empresas ha dado un vuelco.

Visual Capitalist ha publicado un gráfico que monitoriza mes a mes desde enero de 2023 hasta marzo de 2026 qué porcentaje de empresas estadounidenses paga por los modelos de cada proveedor. Para su elaboración han empleado datos de gasto anonimizados de más de 50.000 empresas en la plataforma Ramp, tomando únicamente suscripciones de pago, por lo que el uso gratis se queda fuera. El resultado es una imagen nítida de consolidación: el mercado se está contrayendo hacia muy pocos actores a una velocidad vertiginosa. 

El gráfico marca un claro ganador desde el principio: OpenAI es el proveedor de IA de pago más extendido entre las empresas estadounidenses, alcanzando una cuota del 35,2% en marzo de este año. Justo detrás está Anthropic con una cuota del 30,6%. Hay que bajar mucho la mirada para encontrarse a los demás: Google, xAI y el resto de proveedores están por debajo del 5%. Pero lo más importante viendo la foto no es quién es el líder sino la tendencia: la de Anthropic es una subida meteórica.

El mercado se cierra y solo tiene hueco para dos: entre OpenAI y Anthropic suman cerca del 66% del mercado de pago empresarial de IA en Estados Unidos, o sea que dos de cada tres dólares que las empresas gastan en modelos de IA van a parar a estas dos compañías. El resto se reparte las migajas. Este tipo de concentración es el pez que se muerde la cola: las empresas líderes tienen más clientes, más datos de uso y más recursos para mejorar sus productos, así que sus perseguidores cada vez lo tienen más difícil, si bien es cierto que Google tiene músculo para rato.

¿Por qué modelos de IA están pagando las empresas?. Visual Capitalist con datos de Ramp

Enero de 2025 es una fecha clave en la gráfica: OpenAI estaba presente en el 16,8% de las empresas y Anthropic apenas tenía un 4,1%, ligeramente por debajo de la cuota de 4,2% de Google. En 14 meses Anthropic ha multiplicado por siete su presencia mientras que OpenAI la ha doblado y Google tiene un 4,3%. El despegue coincide con el lanzamiento de Claude Code en febrero de 2025, su asistente de programación que pasó a disponibilidad general en mayo de ese año, y se acelera con la llegada de Cowork en enero de 2026, su plataforma de flujos de trabajo.

Que Claude sea un cohete en la gráfica tiene varias explicaciones. Sí, es un buen modelo de IA, pero Anthropic ha sido capaz de construir herramientas concretas alrededor de ese modelo que las empresas usan a diario y que hacen difícil cambiar de proveedor. Según estimaciones de Sacra, a octubre de 2025 Anthropic tenía más de 300.000 clientes empresariales que representaban aproximadamente el 80% de sus ingresos, lo que evidencia que los de Amodei tenían clara su estrategia desde el principio: su nicho es la empresa y no tanto el usuario de a pie. 

Google lleva tres años oscilando entre el 3 y el 4,5% en la cuota empresarial, un avance marginal frente al duopolio en ciernes y la inversión realizada. xAI de Elon Musk ha pasado de cero a 1,9% en marzo de 2026, lo que supone aparecer en el mapa, pero aún muy lejos de la competencia. 

Pero el caso de Google es el que verdaderamente desconcierta: tiene tecnología punta, una de las infraestructuras en la nube más potentes del mundo y acceso a una cantidad de datos como nunca, pero no consigue que las empresas abran la cartera. Todo apunta a que el problema está en cómo ha empaquetado sus productos: dispersos entre demasiadas marcas y plataformas, lo que genera confusión real en el cliente empresarial.

En Xataka | Si la pregunta es cuál de las grandes tecnológicas está ganando la carrera de la IA, la respuesta es: ninguna


Fuente Xataka.

Por cierto donde va muy bien Google es con su "crece pelo" PP-405, esta a punto de pasar a fase 3 con unos resultados muy buenos.

Es posible para finales del año que viene este disponible y aunque no es el único y hay otros que ya están en fase 3 que pueden producir efectos similares, seguro le dará unos buenos beneficios, mas si tiene capacidad real de recuperar los foliculos ya muertos como parece dicen puede hacer.

Saludos.

Alphabet tiene un backlog (lista de pedidos pendientes de atender) de 240 billones.

Faltan la mayoría de los ingresos como máximo accionista en Anthropic.

Buenos dias , graciasa por toda la informacion que aportas Harruinado. 

 Buenos dias , graciasa por toda la informacion que aportas Txebastian.

De nada, para eso estamos, para debatir y aportar y seguir aprendiendo siempre.

Pues si , un placer contar con interlocutores como vosotros , . Gracias, feliz lunes Txebastian