La actualidad de los mercados

Buenas noches.

Crónica de cierre de Wall Street

https://youtu.be/PTjKt0ovLVQ

 

Un saludo!

Buenas noches.

Los quants comentan

que la sesión ha sido caótica por la fuerte cantidad de gamma que venció el viernes. El mercado de opciones está en reconstrucción y todos recuerdan que advirtieron que hoy podría ser un día bastante volátil, colo al final lo ha sido.

Fuente: serenity-markets.

Un saludo!

Buenas noches.

Las duras ventas de los últimos instantes de la sesión se ven reflejadas en el MOC

507 millones $ a la compra y 1.200 millones a la venta.

Fuente: serenity-markets.

Un saludo!

Buenas noches.
Dow Jones
Cierre 35619,26 0,05%
Alto 35929,66 Bajo 35615,55
Standard & Poor?s 500
Cierre 4709,08 0,24%
Alto 4743,83 Bajo 4700,60
Nasdaq composite:
Cierre 15854,76 -1,26%
Alto 16212,23 Bajo 15851,04
Nasdaq 100:
Cierre 16380,98 -1,16%
Alto 16764,86 Bajo 16374,78
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 1.031.204.895
Cotizaciones sectoriales Nasdaq:
Semiconductores Cierre 3847,124 -1,66%
Biotecnología Cierre 4800 -0,67%
Internet Cierre 1417,018 -2,82%
Computer Cierre 12058,6 -1,46%
Telecom Cierre 480,89 -0,15%
Un saludo!

Buenas noches.
Brasil:
Indice Bovespa Cierre 102461,00 -0,56%
Argentina:
Indice Merval Cierre 85695,15 -4,26%
Chile:
Indice IPSA Cierre 4780,91 9,69%
Un saludo y a por el martes!

Buenos días.

Valores a seguir el martes en la Bolsa de París y en Europa:

* ORANGE ORAN.PA - Orange Bélgica anunció el martes que había sido elegida por Nethys para entablar negociaciones exclusivas para la adquisición del 75% del operador belga Voo sobre la base de un valor empresarial de 1.800 millones de euros. 

* BUREAU VERITAS BVI.PA anunció el lunes que había detectado un ciberataque en su contra el sábado y había activado todos los procedimientos de ciberseguridad del grupo. 

* TRIGANO TRIA.PA publicó el lunes por la noche una facturación anual de hasta un 34,3% a 2,93 mil millones de euros, pero dijo que esperaba que las dificultades de suministro limitaran "fuertemente" el crecimiento de sus ventas en la primera mitad de 2021-2022 y posiblemente más allá. 

* PLASTIC OMNIUM PLOF.PA ha anunciado un acuerdo de asociación con AVL para el desarrollo de sistemas de hidrógeno de alta y media potencia con el fin de acelerar el despliegue comercial de una nueva gama a partir de 2022. 

* ACCOR ACCP.PA anunció el martes el lanzamiento de una nueva marca dedicada a los hoteles de lujo, cuya primera dirección abrirá en la provincia china de Guizhou. 

* THYSSENKRUPP TKAG.DE - El fondo activista sueco Cevian lanzó el lunes por la noche la colocación del 6,9% del capital del grupo industrial alemán, informó IFR, un servicio especializado de Refinitiv. 

* CLARIANT CLN.S presentó el martes nuevos objetivos de resultados financieros para 2025 que incluyen un crecimiento anual de ingresos del 4% al 6% y un margen operativo bruto del 19% al 21%. 

* TOTALENERGIES TTEF.PA anunció este martes la firma de varios acuerdos con las autoridades libias en los campos de petróleo, gas y energía solar.

* AAREAL BANK ARLG.DE - Los fondos estadounidenses Advent International y Centerbridge Partners planean lanzar una OPA sobre el banco alemán a un precio de 29 euros por acción, o un 35% por encima del precio medio ponderado de los volúmenes de los últimos tres meses. Aareal dijo en un comunicado. 

* E.ON EONGn.DE, que está organizando una jornada de presentación de inversores el martes, dijo que planea invertir alrededor de 27.000 millones de euros en sus actividades estratégicas para 2026, con el objetivo de un EBITDA anual de 7.800 millones de euros en cinco años. 

* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE - El consejo de supervisión del grupo automotriz alemán se reunirá el martes para discutir el futuro de Herbert Diess, el presidente del consejo de administración, que debería permanecer en el cargo a pesar de las tensiones actuales.

* KLEPIERRE LOIM.PA - Societe Generale eleva su recomendación a "mantener" frente a "vender", con un precio objetivo elevado a 20,40 euros frente a 19,80 euros.

* ICADE ICAD.PA - Société Générale retoma su seguimiento con una recomendación de "comprar" y un precio objetivo de 77 euros.

* GECINA GFCP.PA - Societe Generale eleva su recomendación a "mantener" frente a "vender", fija el precio objetivo en 131,50 euros frente a 119 euros.

* CNP ASSURANCES CNPP.PA - Berenberg baja su recomendación de "mantener" frente a "comprar".

* DASSAULT SYSTÈMES DAST.PA - HSBC eleva su precio objetivo a 50 euros frente a 40 euros.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA - Berenberg eleva su precio objetivo hasta los 25,50 euros frente a los 21,50 euros.

Compro BBV

Hoy: "¡Aprovechemos las correcciones para tomar posiciones. Los PMIs prueban el desacoplamiento EE.UU. vs UEM."Hoy las bolsas podrían continuar ligeramente a la baja, presionadas por las TIR de los bonos soberanos, que podrían seguir repuntando porque el Tesoro americano emite a 2 y 7 años. Hoy tenemos PMIs, que aguantan en niveles sorprendentemente elevados en EE.UU., a pesar de los problemas en las cadenas de suministro y el encarecimiento de la energía. Pero en Europa podrían aflojar, afectados por unos rebrotes del virus que amenazan con frenar la recuperación económica. Tiene lugar un nuevo desacoplamiento entre EE.UU. y Europa, que podría agudizarse algo en los próximos meses. Por otra parte, continúan las tensiones geoestratégicas: EE.UU. podría enviar apoyo militar a Ucrania para hacer frente a una posible invasión de Rusia.

En definitiva, hoy las bolsas podrían continuar a la baja, en fase de reajuste ante la mayor rentabilidad de los bonos. Más probablemente estas situaciones representan oportunidades de entrada a mejores precios. Al menos mientras la geoestrategia (Rusia) no se precipite. Es probable que unas buenas ventas en “Holiday Season” (+8,5%/+10,5% esperado) impulsen algo más las bolsas. (BKT).

Stock Market

Margin debt in US equities has reached new high. Could the level of margin debt pose a risk to the bull market?
 https://isabelnet.com/?s=market

12:16 PM · Nov 22, 2021

https://twitter.com/ISABELNET_SA/status/1462741873483829253

#Turkey Lira extends drop, plunges 6%, weakens past 12 per Dollar after Erdogan defends lower interest rates.

El hierro supera los 90 dólares después de estar estancado en un estrecho rango de negociación en torno a los mínimos de 18 meses en las últimas dos semanas. Se espera que las acerías chinas aumenten su producción.

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Como dije, me parece mucho 2300 millones por la mitad de esa porquería turca  Garanti.
Hizo el ridículo ofreciendo 2500 por todo el SABA

A ver si esto va a acabar suponiendo un verdadero problema y no sólo para Turquía?....

Mohamed A. El-Erian @elerianm · 32m

Yes, it can get, and has gotten worse, for the already beleaguered #currency in #Turkey.
Just look at the depreciation in the #Lira so far this morning.
As noted earlier, here and elsewhere, the risk is of a deepening vicious cycle of dollarization/currency mis-matches/inflation.

Buenos días.

Los mercados bursátiles cayeron con fuerza y el dólar mantuvo sus recientes ganancias el martes, mientras los inversores se posicionan para las subidas de los tipos de interés en 2022 después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, fuera nominado para un segundo mandato.

Después de que Wall Street bajara el lunes, las acciones asiáticas cayeron y las europeas abrieron en rojo. Los futuros de Wall Street también apuntaban a una segunda jornada de pérdidas en Estados Unidos.

El EURO STOXX 50 cayó un 1,4%, mientras que el FTSE 100 británico cedió un 0,5% y el DAX alemán un 1,38%.

El indicador MSCI de valores de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 0,43%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cedió un 1%.

Los movimientos más dramáticos se produjeron de nuevo en la lira turca, que perdió un 8% de su valor, desplomándose hasta un nuevo mínimo histórico por debajo de las 12 liras por dólar, ya que los inversores entraron en pánico ante la perspectiva de más recortes de los tipos de interés, cuando dicen que es necesario lo contrario para frenar la creciente inflación.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, designó el lunes a Powell para continuar como presidente de la Fed, y a Lael Brainard, la otra principal candidata al puesto, como vicepresidenta. La noticia animó inicialmente a las acciones de Wall Street, antes de que el mercado retrocediera por la tarde, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerrando desde máximos históricos.

La sensación de que un segundo mandato de Powell podría sumarse al deseo de los responsables políticos de frenar las crecientes fuerzas inflacionistas también hizo que los inversores compraran dólares.

El billete verde, medido frente a una cesta de divisas, subió a un nuevo máximo de 16 meses y empujó al euro aún más por debajo de 1,13 dólares, hasta 1,1226 dólares, el nivel más débil para la moneda única desde julio de 2020. A las 0900 GMT el euro había salido de esos mínimos.

«Por un lado, la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de confirmar a Jerome Powell como presidente de la Fed se considera generalmente más positiva para el billete verde, ya que el Sr. Powell se considera menos dovish que Lael Brainard», dijeron los estrategas de UniCredit. «Por otro lado, el hecho de que los actuales desarrollos de la COVID-19 estén afectando principalmente a la zona euro representa otro lastre para la moneda común».

Los rendimientos del Tesoro estadounidense fueron liderados al alza por las notas a dos años, que normalmente se mueven al ritmo de las expectativas de los tipos de interés. Esos rendimientos alcanzaron su nivel más alto desde principios de marzo de 2020 y cotizaban por última vez al 0,638%.

«El mercado está esperando mayores probabilidades de subida de tipos el año que viene», dijo Edison Pun, analista de mercado senior de Saxo Markets, señalando expectativas tan altas como de tres o cuatro subidas de tipos el año que viene.

A este estado de ánimo sombrío se sumó la nueva preocupación por los casos de COVID-19. Los activos de mayor riesgo se han visto sacudidos en las últimas sesiones por el aumento de los casos de COVID-19 en Europa y los nuevos recortes, lo que ha hecho que se desvanezcan las esperanzas de los inversores de una recuperación más rápida del consumo y el crecimiento en todo el mundo.

La canciller saliente de Alemania, Angela Merkel, dijo que el último aumento es el peor experimentado por el país hasta ahora, mientras que Austria entró en un nuevo bloqueo el lunes.

Las cifras del índice de gestores de compras de la zona euro correspondientes al mes de noviembre mostraron una inesperada aceleración del crecimiento empresarial, pero esto no logró levantar el ánimo.

En las materias primas, el oro al contado cayó un 0,19%, hasta los 1.801 dólares la onza. Los precios del oro se vieron presionados por el nombramiento de Powell, que impulsó las expectativas de que el banco central mantendría el rumbo de la reducción de las ayudas económicas.

Los precios del petróleo volvieron a estar en números rojos, tras un breve repunte el día anterior de las recientes pérdidas, debido a los informes de que la OPEP+ podría ajustar los planes para aumentar la producción de petróleo si los grandes países consumidores liberan crudo de sus reservas o si la pandemia de coronavirus frena la demanda.

El crudo Brent se debilitó un 1,28% a 78,70 dólares el barril y el crudo estadounidense cayó un 1,63% a 75,48 dólares el barril.

Se espera que el Departamento de Energía de Estados Unidos anuncie el martes un préstamo de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo en coordinación con otros países, según informó anteriormente Reuters.

Fuente: Reuters. Traduce serenitymarkets

Un saludo!