La actualidad de los mercados

AOF-16/04/2024 a las 15:07

Bank of America

Bank of America ha anunciado una caída de beneficios menor de lo previsto. En el primer trimestre, el beneficio neto descendió a 6.700 millones de dólares, o 76 céntimos por acción, frente a los 8.200 millones de dólares y 94 céntimos previstos. Excluidos los elementos excepcionales, el beneficio por acción fue de 83 centavos, superando el consenso de 77 centavos. Bank of America registró un cargo de 700 millones de dólares en sus cuentas, destinado a contribuir al rescate de la agencia estadounidense que garantiza los depósitos bancarios en Estados Unidos.

Johnson & Johnson

Se espera que Johnson & Johnson caiga en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street a pesar de haber obtenido un beneficio ajustado por acción de 2,71 dólares, mejor de lo esperado, frente a los 2,64 dólares previstos. Creció un 12,4%. Las ventas aumentaron un 2,3%, hasta 21.380 millones de dólares, a pesar de que su medicamento Stelara está amenazado por los biosimilares. Wall Street apuntaba a 21.400 millones de dólares. El grupo sanitario prevé un beneficio anual por acción de entre 10,57 y 10,72 dólares, una horquilla más estrecha que a principios de año.

Lockheed Martin

La Agencia de Defensa de Misiles (MDA) ha seleccionado a Lockheed Martin para desarrollar la próxima generación de interceptores destinados a defender a Estados Unidos de ataques con misiles balísticos intercontinentales. El contrato está valorado en 17.000 millones de dólares, según Reuters. "Estamos comprometidos a proporcionar interceptores fiables que se integren perfectamente con el sistema GMD y puedan evolucionar rápidamente con la amenaza", dijo Sarah Hiza, vicepresidenta y directora general de Defensa Estratégica y de Misiles de Lockheed Martin.

Morgan Stanley

Morgan Stanley, el último gran banco estadounidense en presentar sus cuentas, registró mayores beneficios, impulsado por su negocio de banca de inversión. El beneficio neto aumentó un 14%, hasta 3.460 millones de dólares, o 2,02 dólares por acción. Esta cifra superó ampliamente el consenso de FactSet de 1,65 dólares. Los ingresos aumentaron un 4%, hasta 15.140 millones de dólares, superando también las expectativas de 14.420 millones.

Tesla

Se espera que Tesla vuelva a caer en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street el martes, tras perder ayer un 5,59%, a medida que se vayan aclarando los recortes de empleo anunciados. Según Reuters, afectarán a Estados Unidos y China, los dos mayores mercados del fabricante de automóviles, así como a ventas, tecnología e ingeniería. Esta información no ha sido confirmada oficialmente por el fabricante, y Tesla Alemania ha desmentido las informaciones aparecidas en los medios germanos que apuntaban al despido de 3.000 de sus cerca de 12.000 empleados. 

 

 

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

Vendidas mis Barrick Gold.

Buenas tardes.
Spotgamma señala que el SPX se acerca a un importante soporte a corto plazo en los 5.000 puntos. Además, el vencimiento del VIX y la OPEX de esta semana podrían ofrecer un respiro, ya que las opciones calls/put del VIX se liquidan.
(Reuters) – El Promedio Industrial Dow Jones eclipsó a sus pares el martes tras los resultados optimistas de la aseguradora de salud UnitedHealth, mientras que los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro y el conflicto en Medio Oriente mantuvieron nerviosos a los inversores.
El IIMF ha recortado el crecimiento de la economía alemana en 2024 al 0,2%, tras proyectar un aumento del 0,5% en su previsión de enero. Se prevé que la mayor economía de Europa tenga el crecimiento más débil de todas las naciones industrializadas del G7 para el año en curso. Para 2025, el FMI revisó el crecimiento alemán al 1,3% desde el 1,6% anterior. Según el FMI, esto se debe a la persistente debilidad de la confianza de los consumidores.
Habla Lagarde y sigue teniendo un tono dovish: “Bajaremos los tipos pronto, salvo sorpresas importantes”
Sobre el conflcito geopolítico: Estados Unidos espera que la respuesta militar de Israel a los ataques de Irán tenga un alcance limitado, según han declarado a la CNN un alto funcionario de la Administración y una fuente familiarizada con la información.
Acaba de haber un movimiento brusco de máximos a minimos del día… No se si es intervención, pero es posible.
Apertura de mercado. Tesla cae un 3%
Producción industrial estadounidense en marzo: +0,4% frente al 0,4% previsto
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
El NDX se mantiene neutro incluso en positivo, mientras que el Russell cae un 1%. Hoy son las peuqñeas compañías las que sufren especialmente.
Bank of America cae un 5%, su mayor caída desde marzo de 2023
Minimos del día para el SPX, a medida que los rendimientos americanos siguen escalando. Se situan en 4.67% en este momento.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF-16/04/2024 a las 17:08

La temporada de resultados bancarios ha sido más favorable este trimestre para los bancos con mayor exposición a la banca de inversión y los mercados de capitales. 24 horas después de Goldman Sachs, Morgan Stanley dio una nueva prueba de ello, con una subida de su cotización del 3,39%, hasta 84,94 dólares. Las acciones de Bank of America, por su parte, cayeron un 3,89%, hasta 34,55 dólares, tras anunciar menores beneficios e ingresos por intereses. Los bancos estadounidenses están teniendo que pagar mejores intereses por sus depósitos tras la subida de los tipos de interés.

Entre enero y marzo, el beneficio neto de Morgan Stanley aumentó un 14%, hasta 3.460 millones de dólares, o 2,02 dólares por acción. Esta cifra se situó muy por encima del consenso de FactSet de 1,65 dólares. Los ingresos aumentaron un 4%, hasta 15.140 millones de dólares, superando también las expectativas de 14.420 millones.

Morgan Stanley se benefició de los buenos resultados de su banco de inversión, cuyos ingresos se dispararon un 16%, hasta 1.447 millones de dólares. Los ingresos se vieron impulsados en particular por sus actividades en el mercado primario de renta variable y, en menor medida, en el de renta fija.

En cuanto a las actividades de mercado, la intermediación bursátil -un área en la que es uno de los líderes de Wall Street- generó unos ingresos de 2.840 millones, un 4% más. Goldman Sachs registró mayores ingresos: 3.311 millones. Los ingresos del corretaje FICC (bonos, divisas y materias primas) cayeron un 4%, hasta 2.845 millones de dólares.

En gestión de patrimonios, los ingresos aumentaron un 5%, hasta 6.880 millones de dólares, y los beneficios imponibles un 6%, hasta 1.800 millones. Esta división gestiona activos por valor de 5.495 millardos de dólares, lo que supone un aumento interanual del 21%. Recaudó 94.900 millones de dólares en el trimestre.

En el primer trimestre, el beneficio neto de Bank of America cayó a 6.700 millones de dólares, o 76 céntimos por acción, frente a 8.200 millones de dólares y 94 céntimos respectivamente. Excluyendo los elementos excepcionales, el beneficio por acción fue de 83 centavos, superando el consenso de 77 centavos.

Bank of America registró un cargo de 700 millones de dólares en sus cuentas, destinado a contribuir al rescate del organismo estadounidense que garantiza los depósitos bancarios en Estados Unidos. La FDIC tuvo que intervenir tras la quiebra de varios bancos regionales en 2023.

Los ingresos bancarios netos cayeron un 5%, hasta 25.800 millones de dólares, frente a las expectativas del mercado de 25.610 millones de dólares. Los ingresos por intereses cayeron un 3%, hasta 14.000 millones de dólares, penalizados por el coste de los depósitos. Los ingresos de su banco de inversión aumentaron un 35%, hasta 1.600 millones de dólares. 

AOF-16/04/2024 a las 12:09

Sika perdió un 1,10%, hasta 260,50 francos suizos, en el índice SMI, en medio de una caída generalizada de los mercados europeos. El grupo suizo de especialidades químicas registró unas ventas en el primer trimestre de 2 640 millones de francos suizos, un 13,8% más, y un 20,1% en monedas locales. Sika ha confirmado su objetivo para 2024 de un crecimiento del 6-9% en monedas locales y un aumento más que proporcional del Ebitda. Es decir, un margen de al menos el 18,1%, según UBS. El consenso es del 19,8%.

Para 2024, Sika "confía en su capacidad para seguir con éxito su estrategia basada en un crecimiento sostenible impulsado por los beneficios, incluso en un entorno económico de lenta recuperación".

UBS tiene una calificación de Comprar con un precio objetivo de 290 CHF, citando un crecimiento "ampliamente en línea" con el consenso, ventas mejores de lo esperado en las Américas compensando un decepcionante rendimiento en la región Asia-Pacífico. Stifel, por su parte, se mantiene conservador con un precio objetivo de 245 francos suizos, saludando un comienzo de año "sólido".

"Sika ha comenzado el nuevo año financiero de forma dinámica y ha realizado sólidos progresos en el primer trimestre", afirma el CEO Thomas Hassler. "Para 2024 en su conjunto, esperamos que los mercados de la construcción se recuperen gracias a nuestra capacidad para capitalizar las megatendencias desde el principio y ofrecer un alto rendimiento sostenible." 

 

Mañana tendremos:

- Balanza comercial de Japón

- IPC de la Eurozona

- IPC  e IPP de Reino Unido

- Solicitudes de hipoteca en Estados Unidos

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
LVMH Q1 24 Ventas & Trading Update: – Ingresos: 20.690 millones de euros (estim. 21.180 millones de euros) – Ingresos orgánicos: +3% (Est +3,28%)
Adidas obtiene mejores resultados de lo esperado en el primer trimestre y eleva sus previsiones para el año fiscal: prevé un beneficio operativo anual de 700 millones de euros, frente a los 500 millones anteriores
Intel planea lanzar 2 nuevos chips de IA con capacidades reducidas en China este año
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
El porcentaje de valores por encima de la media móvil de 50 días se ha desplomado, pero aún estamos lejos de los niveles de “pánico”. (JJ Montoya)
Goldman Sachs: Estados Unidos es el único lugar donde la inflación reciente sorprendió al alza.
Tasas hipotecarias USA del 7,50% “El nivel más alto desde noviembre”
GS: La producción industrial aumentó un 0,4% en marzo, en línea con las expectativas del consenso, y la producción manufacturera aumentó un 0,5% y fue revisada al alza en febrero.
DataTrek: Desde 1970, los precios de la gasolina en EE.UU. explican más del 50% de la variación de la inflación general, a pesar de que la gasolina sólo representa entre el 3 y el 6% del IPC durante este periodo. La subida de los precios del petróleo se filtrará en los niveles generales de precios. Las continuas tensiones en Oriente Medio dificultan mucho el trabajo de la Reserva Federal.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

#Euribor 16/04/2024: 3,702

11:48 AM · Apr 16, 2024 

Buenas tardes.
Aún no se puede decir que haya terminado la tendencia alcista. Crónica de cierre en video por Cárpatos 16-4-2024
Sigue el temor a la inflación complicando la vida a las bolsas y la tensión geopolítica tampoco ayuda, aunque no es el factor decisivo en este momento. Análisis a fondo desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/rp2T7CnU54c
Un saludo!

Buenas noches.
Goldman: Tras el IPC de marzo mayor de lo esperado, hemos pospuesto nuestro llamado a realizar recortes trimestrales de la Reserva Federal a partir del 31 de julio.
MOVE y VIX han explotado al alza. Es difícil tener una visión muy clara, pero hay que comprar protección cuando se puede, no cuando se debe.
Los recortes preventivos o de aterrizaje suave están descartados por ahora. Una inflación más firme en el primer trimestre reajustó el reloj de la confianza. Nick Timiraos
La reacción del VIX ha sido extrema. La última vez que tuvimos un repunte similar del VIX fue en septiembre/octubre. La subida inicial del VIX fue acompañada de una venta del 5,5% del SPX. El VIX subió aún más durante el otoño, y la venta total del SPX alcanzó alrededor del 8%.
Powell: “Los datos recientes claramente no nos han dado mayor confianza y en cambio indican que probablemente tomará más tiempo de lo esperado lograr esa confianza” de que la inflación volverá al 2%.
Se trata de lo que Powell no dijo. Por qué el dólar estadounidense cayó después de su charla.
Powell de la Reserva Federal: El mercado laboral está avanzando hacia un mejor equilibrio, incluso en medio de una fortaleza constante – Se observa una moderación gradual de las presiones salariales más amplias – La inflación PCE básica a doce meses tuvo pocos cambios en marzo según las estimaciones
Williams de la Reserva Federal ve potencial de crecimiento de EE.UU. en torno al 2%, tal vez más.
Goldman Sachs: Estados Unidos es el único lugar donde la inflación reciente sorprendió al alza.
El porcentaje de valores por encima de la media móvil de 50 días se ha desplomado, pero aún estamos lejos de los niveles de “pánico”. (JJ Montoya)
Tasas hipotecarias USA del 7,50% “El nivel más alto desde noviembre”
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!