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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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La actualidad de los mercados
Página
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#31861

Valores a seguir en París y Europa

Top 100
Brokerou
Buenos días.

Reuters-13/11/2023 a las 08:36

* VALEO VLOF.PA anunció el viernes que ha firmado un acuerdo con Tecnobus para que esta última se haga cargo de su planta de Ferentino en Italia antes de finales de año.

* TOTALENERGIES TTEF.PA está a punto de llegar a un acuerdo para comprar una cartera de centrales eléctricas de gas natural propiedad del productor TexGen Power LLC en Texas con el fin de expandirse en Estados Unidos, según informa Bloomberg citando fuentes conocedoras del asunto.

* SOCIETE GENERALE SOGN.PA - El grupo francés está considerando vender Hanseatic Bank, su negocio de banca minorista en Alemania, que controla desde 2005, informa Bloomberg.

* ORPEA ORP.PA anunció el lunes una ampliación de capital inicial de unos 3.900 millones de euros y propondrá un nuevo consejo de administración.

* ERAMET ERMT.PA dijo el lunes que espera un gasto de capital de alrededor de 1.900 millones de euros durante 2024-2026 para desarrollar minas de litio, frente a los 550 millones de euros previstos este año.

* BAE SYSTEMS BAES.L mantuvo su previsión de un aumento del beneficio anual de hasta el 12%, ya que los pedidos siguen fluyendo en medio de un mayor riesgo geopolítico, lo que beneficia a la mayor empresa de defensa del Reino Unido.

* PHOENIX GROUP PHNX.L - La aseguradora elevó el lunes su previsión de flujo de caja para todo el año tras completar la fusión de sus negocios Standard Life y Phoenix Life. La fusión se ha traducido en un aumento puntual del objetivo de generación de caja del grupo para el año, que se sitúa en torno a los 1.800 millones de libras, frente a los entre 1.300 y 1.400 millones anteriores.

* SOLVAY SOAC.BR - En su nueva estrategia 2028 revelada el lunes, el grupo prevé un aumento del margen Ebitda subyacente a entre el 25% y el 30%, y anticipa un ahorro bruto de 300 millones de euros anuales.

* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE podría reducir su personal administrativo en el marco de medidas de reducción de costes por un total de 10.000 millones de euros de aquí a 2026, informó el lunes el diario Handelsblatt, citando un podcast interno de la empresa con el responsable de recursos humanos.

* BANCA MONTE DEI PASCHI BMPS.MI - La agencia de calificación Fitch anunció el viernes que había mejorado la calificación del banco de "B+" a "BB", con perspectiva estable, para reflejar "el éxito de la reestructuración del banco".

* TELECOM ITALIA TLIT.MI - La agencia de calificación Fitch ha colocado a TIM en vigilancia positiva después de que el consejo de administración de la empresa aprobara la semana pasada un acuerdo para vender su red nacional de telefonía fija al fondo estadounidense KKR KKR.N .

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#31864

Valores españoles

Top 10
carlosocean
Buenos días.
Apertura española
Los futuros del Ibex suben un 0,4% y los del Euro Stoxx 50 caen un 0,5% y apuntan a una apertura en rojo. El Ibex inicia la semana en los 9.371 puntos tras ganar un 0,84% la semana pasada. – Cinco Días
ACS se perfila como ganador de las obras de la estación pasante de Atocha. La mejor oferta técnica y un presupuesto de 373 millones colocan a las filiales Dragados y Tecsa, junto a Puentes y San José, como favoritas – Cinco Días
La banca española y la italiana, las más rentables de Europa por las alzas de tipos. El cambio de la política monetaria del BCE dispara los márgenes de las entidades de los países del sur, con una mayor proporción de hipotecas variables – Cinco Días
CIE comprará empresas de automoción en los mercados emergentes de Asia y América. Tesorería de 1.500 millones para invertir en India, Brasil y México — Cinco Días
Grifols construirá una nueva planta en Canadá para aumentar la fabricación – El economista
Soltec alcanza un innovador acuerdo de financiación con Triodos Bank para su planta de Totana – El economista
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31865

Re: La actualidad de los mercados

Top 10
carlosocean
Buenos días.
Avances europeos: Evolution +5,9% Tullow Oil +3,6% Novo Nordisk +3% British Land +2,4% Banca Monte dei Paschi +1,7% – Newsquawk
El yen marca un nuevo mínimo de un año, de nuevo por encima de 151.7
TSMC subio el viernes tras registrar su primer aumento mensual de ventas desde febrero – BBG
Macro hoy, destacan la encuesta de la Fed de Nueva York sobre las expectativas de los consumidores, los discursos de De Guindos del BCE y Mann del Banco de Inglaterra.
Los futuros de las acciones europeas apuntan a una apertura ligeramente al alza, con el Euro Stoxx 50 +0,2%, después de que el mercado al contado cerrara con un -0,8% el viernes.
Moody’s confirmó la calificación AAA de EE.UU.; el viernes recortó la perspectiva de estable a negativa.
Las bolsas de Asia-Pacífico se mantuvieron moderadas y no lograron mantener el impulso inicial de la subida del viernes pasado en Wall St.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31866

Acerca ACX

Top 10
carlosocean
 
Buenos días. 

Ya hemos comentado al valor otras veces. 

Y tiene un rango amplio entre 8.70€-10.25€. 

Dentro de un rango lateral a muy largo plazo aproximadamente entre 6€-12.50€. 

Para un inversor que quiere construir cartera a largo plazo y sacar rentabilidad por dividendo es de lo mejor teniendo en cuenta que acaba recuperando el dividendo repartido. 

La estrategia para un inversor tranquilo de largo plazo sería esperar e ir cobrando los dividendos hasta que el valor se llegue a acercar al techo de 12.x€. 

El momento de entrar como siempre acaba siendo parte de la rentabilidad que se puede llegar a acumular y en mi caso y viendo los mínimos anteriores estaría algo por debajo de los 9€. 

Por el lado del negocio tiene el 40% en US y teniendo en cuenta que es año electoral el 2.024 le debería dar bastante estabilidad por abajo debido a que le gasto de US sigue siendo muy elevado, hablando de la administración Biden. 

Por lo demás en mi caso suelo buscar rangos menores y más predecibles a corto y medio plazo, pero es posible que con este valor funcione mejor ser paciente y dejar correr los beneficios si se está bien comprado. 

Un saludo! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31867

Re: Valores a seguir en París y Europa

Top 10
carlosocean
 
Buenos días. 

Es un buen artículo y responde a preguntas y me lo he guardado. 

Lo del PO o valoración de Beremberg ni idea. 

Un saludo! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31868

Re: La actualidad de los mercados

Top 10
Rahomar
LA BANCA TIRA DE LA BOLSA

El Ibex 35 acelera por encima de los 9.400 liderado por Banco Sabadell y Bankinter



El Ibex 35 confirma las buenas sensaciones que apuntaba en la apertura y se inclina por las alzas a media sesión, escalando por encima de los 9.400 puntos. En una jornada sin grandes referencias, las subidas en el sector bancario sirven de motor para el índice a la espera de conocer en los próximos días las lecturas del IPC de EEUU y la eurozona.


El IBEX 35 sube un 0,76% a media sesión hasta marcar 9.443,80 puntos. Al frente de las subidas se sitúa Banco Sabadell, con un alza del 3,25%, por el 2,83% que sube Bankinter. Entre los pocos valores en rojo, Acciona retrocede un 0,86% y Fluidra cede un 0,34%

El selectivo madrileño viene de haber cerrado a la baja el pasado viernes, en una sesión que enturbió un tanto una semana que finalizó con un saldo positivo del 0,8%.

El sector bancario es uno de los grandes motores del Ibex 35 en la sesión de este lunes, apoyado por el repunte en los intereses de la deuda antes de los datos del IPC de EEUU y la eurozona de esta semana. Tras los mencionados Banco Sabadell y Bankinter, Caixabank registra alzas del 1,84%, mientras que BBVA y Unicaja Banco suben en el entorno del 1,4%. Banco Santander avanza un 0,9%.

Entre los protagonistas de la mañana se encuentra Naturgy (Gas Natural). La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha accedido a la petición de Naturgy de cerrar temporalmente cinco plantas eléctricas de ciclo combinado: la de Palos de la Frontera 1 y 3, Cartagena grupo 2 y 3, y Sagunto grupo 3. El alto tribunal ha rechazado, sin embargo, la petición de indemnización realizada por la energética, que justificaba el cierre por los excesivos costes de mantenerlas operando.

Los inversores tendrán que estar atentos también a la cotización de ACS, que avanza en la venta de Clece. Según publica el diario Expansión, la constructora que preside Florentino Pérez ha incluido también al banco de negocios francés Société Générale en el mandato para vender su división de servicios, cuyo valor podría alcanzar los 700 u 800 millones de euros. Bank of America es el otro banco de inversión que trabaja en la operación, como avanzó El Economista.

En cuanto a las recomendaciones de los analistas, malas noticias para Cellnex, que ve como los expertos de Barclays le rebajan el precio objetivo a sus acciones hasta 32€ , desde los 35 euros anteriores. Supone no obstante un potencial todavía de algo más de un 5% para la compañía, que el pasado viernes presentó sus resultados hasta septiembre:registró unas pérdidas de 198 millones de euros en los 9 primeros meses del año ,una reducción de un 22,35% frente al mismo periodo del año pasado .

En el Mercado Continuo, rebaja también en el precio objetivo para Almirall, en su caso por parte de los analistas de Morgan Stanley. La firma estadounidense deja la valoración de la farmacéutica en 11€, frente a los 11,50€ anteriores. No obstante, supone un potencial todavía de más de un 30% respecto al cierre del pasado viernes.

Otro valor a seguir en el Mercado Continuo es CIE Automotive. Según una información adelantada por Cinco Días, la ex del Ibex tiene la intención de comprar empresas de automoción en los mercados emergentes de Asia y América. La compañía cuenta con una tesorería de unos 1.500 millones de euros para afrontar estas inversiones.

La agenda macroeconómica del día viene muy ligera en la sesión de este lunes, a la espera de que mañana se conozca el plato fuerte de la semana, que no será otro que el IPC de octubre de EEUU. El consenso de analistas espera que la tasa de crecimiento interanual del IPC general baje sensiblemente en el mes, hasta el 3,3% (3,7% en septiembre), y que la del IPC subyacente se mantenga sin cambios en el 4,1%. 

“Si bien la inflación se ha reducido drásticamente desde sus recientes picos del ciclo en las principales economías desarrolladas, a partir de ahora va a ser mucho más complicado llevarla hasta el objetivo del 2% establecido por los bancos centrales, especialmente en lo que hace referencia a su componente subyacente, que excluye los precios más volátiles, como son los de los alimentos no procesados y los de la energía”, explica Juan J. Fernández-Figares, de Link Gestión. “Es por ello que la publicación del IPC estadounidense es tan relevante para unos inversores que están muy pendientes de la evolución de esta variable de cara a determinar si los bancos centrales pueden dar por acabado el proceso de alzas de tipos y cuándo podrían comenzar a bajar sus tasas oficiales”. 

El viernes se publicará también el IPC de la eurozona de octubre, si bien se espera que no haya cambios respecto a la lectura preliminar.

Por otro lado, los inversores deben digerir la decisión adoptada el viernes por Moody’s de rebajar su perspectiva de calificación de la deuda del gobierno de EEUU de “estable” a “negativa”, lo que apunta a riesgos crecientes para la fortaleza fiscal del país. Moody’s es la única de las tres grandes agencias de crédito que mantiene su máxima calificación a la deuda estadounidense, después de que Fitch rebajara la calificación a largo plazo del gobierno de EEUU a “AA+” desde “AAA” en agosto, tras haberla colocado en observación “negativa” en mayo. Standard & Poor's rebajó la calificación de EEUU hasta “AA+” en 2011, en plena crisis financiera.

De momento, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años sube hasta marcar un 4,638%, aunque está lejos todavía del umbral del 5% alcanzado en octubre. A este lado del Atlántico, el bono español de deuda a diez años ofrece un rendimiento en el mercado secundario de un 3,750%, dejando la prima de riesgo respecto a su homólogo alemán en 104,10 puntos.

La subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense contribuía el lunes a que el dólar alcanzara su nivel más alto en un año frente al yen, presionando a la bolsa nipona a pesar del repunte de las acciones tecnológicas. El índice Nikkei 225 de Tokio ha logrado cerrar, eso sí, en tablas, con una ligera subida del 0,05% hasta los 32.585 puntos.

La inflación mayorista japonesa se ralentizó por debajo del 1% por primera vez en poco más de dos años y medio, según los datos, una señal de que las presiones al alza de los costes que habían estado impulsando los precios de una amplia gama de bienes estaban empezando a desvanecerse.

Mientras, en el resto de bolsas europeas también dominan las alzas: el DAX alemán sube un 0,34% en los 15.285 puntos, el CAC 40 francés avanza un 0,50% en los 7.080 puntos, el FTSE 100 se anota un 0,62% hasta los 7.406 puntos, mientras que el EURO STOXX 50 suma un 0,66% en los 4.224 puntos.

Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura a la baja de la semana, presionados por la decisión de Moody’s sobre la deuda estadounidense. Los grandes índices neoyorquinos vienen, no obstante, de su segunda semana consecutiva de avances.

En el foco se encuentra también la reunión que van a mantener el miércoles en San Francisco el presidente de EEUU, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping. El objetivo de la misma es acercar posturas y reducir las tensiones políticas y comerciales existentes entre las dos grandes potencias mundiales.

En los mercados de materias primas, los precios del petróleo retroceden en el inicio de la semana, revirtiendo su repunte del viernes, ante las renovadas preocupaciones sobre la disminución de la demanda en EEUU y China. Los futuros del crudo Brent para enero bajan un 0,24% hasta los 81,50 dólares el barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate estadounidense para diciembre se pagan a 77,23 dólares, con un descenso de un 0,16%.

Los precios subieron casi un 2% el viernes pasado cuando Irak expresó su apoyo a los recortes de petróleo de la OPEP+, pero perdieron alrededor de un 4% en el conjunto de la semana, registrando su tercera pérdida semanal consecutiva, algo que no ocurría desde mayo.

El euro sube un 0,09% en su cruce frente al dólar hasta establecer un tipo de cambio de 1,0694 dólares por cada moneda comunitaria.

 

Fuente.- Estrategias de Inversión
#31869

Valor del día en Europa - Phoenix Group, primer valor del FTSE 100

Top 100
Brokerou
AOF-13/11/2023 a las 11:55 am

La aseguradora Phoenix Group subió un 5,54%, hasta 489,90 peniques, para encabezar el índice FTSE 100, tras elevar su previsión de generación de caja para 2023. Según la nueva estimación de la aseguradora, debería alcanzar alrededor de 1.800 millones de libras, tras indicar en septiembre que confiaba en alcanzar el extremo superior de su anterior rango objetivo de 1.300 a 1.400 millones de libras. El consenso es de 1.400 millones. El objetivo de generación de caja a tres años del grupo aumenta de 4.100 millones a 4.500 millones para el periodo 2023-2025.

"Esperamos una reacción positiva de la acción, dado que el aumento de la tesorería representa aproximadamente el 8,5% de la capitalización bursátil actual de Phoenix", explica UBS.

Como resultado, el grupo espera que su holding tenga un importante excedente de efectivo a finales de 2023, creando una opción adicional en el balance.

"Este excedente de tesorería podría utilizarse para fusiones y adquisiciones, reinversión en el negocio, reembolso de deuda o distribución de capital excedente a los accionistas", dice UBS. UBS cree que Phoenix haría bien en anunciar una recompra de acciones, dado el valor de sus títulos.

La aseguradora británica espera presentar una actualización de su asignación de capital a corto plazo, junto con su anuncio de resultados de 2023, en marzo de 2024.

Phoenix Group ha hecho estos anuncios tras fusionar los fondos de las empresas Standard Life y Phoenix Life en Phoenix Life Limited. La compañía ha combinado los negocios de 4 entidades legales, que comprenden alrededor de 8 millones de pólizas y unos 200.000 millones de libras de activos, en una única entidad.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#31870

Re: La actualidad de los mercados

Top 10
Rahomar
 

Telefónica: además de STC y la SEPI, viene la guerra de precios de Vodafone


Telefónica


José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, no gana para disgustos. Si pone un circo ahora, seguro que le crecen los enanos. Por si no tenía suficiente con gestionar la entrada de la saudí STC en su capital y el anunciado intento de la SEPI de hacer lo propio, ahora Telefónica va a tener que enfrentarse con toda seguridad a una nueva guerra de precios provocada por los nuevos dueños de Vodafone España.

Telefónica celebró la semana pasada su esperadísimo capital markets day, que no pudo llegar en peor momento tanto empresarial como político, con la que tenemos liada. Pallete hizo de tripas corazón, se aisló de esta jaula de grillos y presentó su plan estratégico 2023-2026. Que ha sido recibido por el mercado con un «meh»: no está mal, pero esperábamos más (sobre todo en reducción de deuda y venta de activos). La nula reacción del valor en Bolsa es bastante elocuente.

Una de las cosas que ha llamado la atención a Goldman Sachas es que no pretende entrar en una guerra de precios: «Telefónica cree que, si hay consolidación en España, dados los balances de los competidores, no serán agresivos y se centrarán en recortar costes», asegura en un comentario a la presentación del plan.
Sin margen para reducir costes

Pues tiene toda la pinta de que no le va a quedar más remedio que entrar en esa guerra. Sin duda, la consolidación de la que habla (Orange-MásMóvil, si es que la aprueba Bruselas cuando se decida si Margrethe Vestager preside el BEI, ya les hemos contado esa historía aquí) va a reducir costes para obtener sinergias, que es lo que se busca con las fusiones. Y Zegona va a hacer lo propio en Vodafone.
Pero con eso no va a bastar. Porque los costes que pueden reducir son los de personal (despidos), pero los de las infraestructuras son muy difíciles de reducir. Y esos son los gordos. El despliegue del 5G, al que se han lanzado todas de cabeza, es muy caro. Y como tampoco parece que los Netflix, Google, Facebook o Amazon vayan a pagar una parte, pese a que las telecos llevan 10 años pidiéndolo, pues hay poco que rascar ahí.

Sede de Vodafone en Madrid.

El verdadero peligro para Telefónica viene de Vodafone. Como es sabido, se ha quedado en tercera posición, muy alejado de los dos grandes, y tiene a la rumana Digi ya a rebufo; o mete el DRS, o la adelanta también.
Las opciones de Vodafone

Zegona, que se ha gastado 5.000 millones del ala que tiene que rentabilizar, seguramente troceará la compañía y venderá activos como la red fija a medio plazo. Pero a corto plazo, su flamante CEO, José Miguel García (ex Jazztel y Euskaltel) tiene dos opciones: puede competir con contenidos premium -Vodafone no ha querido pagar los derechos del fútbol hasta ahora-, lo que supone más costes, que es precisamente lo que no quiere; o puede copiar a Digi y rebajar precios drásticamente para robar clientes a Movistar y a las múltiples marcas de Orange y MásMóvil.
Todo apunta a que ésta será la opción elegida. Y eso obligará a sus competidores a reaccionar para evitar una fuga de clientes, empezando por Telefónica. Es decir, guerra de precios. En un momento de altas inversiones y con los márgenes ya muy comprimidos, no puede haber peor escenario.
Y eso en plena gestión del desembarco de su primer accionista, STC. Pallete se ha adelantado a sus deseos con la puesta en marcha de la nueva reducción de empleo en España (llamada internamente Plan de Suspensión Individual). Si no puede acometer una fusión, el deseo tanto del presidente como de los árabes, y se ve abocado a bajar precios, no le quedará otra que vender activos. Siempre se habla de Telefónica Tech, pero precisamente es la vaca de la que más leche pretende ordeñar en el plan estratégico.
Alemania y la SEPI

Un movimiento más extraño es la opa lanzada también la semana pasada sobre el 28% que no controla de su filial en Alemania . «Preferiríamos que Telefónica destinara esos recursos a consolidar el mercado alemán en vez de comprar las acciones a los minoritarios, pero el entorno regulatorio no parece favorable a una mayor consolidación», opina Santander Research. De nuevo, Vestager y su tesis de que tiene que haber cuatro operadores relevantes por país.

Y nos queda lo de la SEPI para rematar la faena. Mejor dicho, lo del Gobierno, porque la SEPI de momento no sabe nada del tema, como informó OKDIARIO. Como siempre, se trata de una decisión política impulsada por el afán nacionalizador de Podemos-Sumar-lo que sea, que ahora tiene la excusa de hacer de contrapeso a STC en una empresa estratégica. Y lo que le faltaba a Pallete es tener que lidiar con un comisario político en el consejo.

Yolanda Díaz e Ione Belarra. 

Sin embargo, esta adquisición supone unos 1.000 millones de euros, mucha tela en un momento en que Europa nos quiere apretar las tuercas por fin con el déficit. Por eso, el Gobierno está buscando amigos que rebajen la factura. Los primeros a los que ha tocado son los grandes bancos , pero estos se han puesto de perfil, como adelantó también este medio. Y tampoco parece que esté encontrando mucho entusiasmo en el mundo empresarial. ¿Seguirá adelante la SEPI en solitario? Lo que digan Yolanda e Ione. 

Fuente.- OK Diario
#31871

Re: La actualidad de los mercados

Top 10
carlosocean
 
Buenos días. 

Buen resumen, siempre me ha flipado un poco eso de los PO y que suben y bajan en muchas ocasiones sin un motivo aparente. 

Entiendo que un debe analizar su inversión en base a algunos parámetros tanto técnicos como fundamentales pero sirve para poco el consenso de analistas y demás, si estuviese claro eso de marcar cierto precio objetivo tendrían a la convergencia pero en mucho casos hay sensibles diferencias. 

Si no vemos claro un valor a por otro, lo que diga el consenso, el conductor del taxi o el botones debe dar lo mismo. 

Un saludo! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31872

Re: La actualidad de los mercados

Top 10
Rahomar
  

La recuperación del consumo en China pierde impulso 


 Fuente.- Estrategias de Inversión
#31873

Re: La actualidad de los mercados

Top 10
Rahomar
 

Morgan Stanley prevé la primera bajada de tipos del BCE para junio de 2024



 El Banco Central Europeo aplicará su primer recorte de los tipos de interés en 25 puntos básicos en junio de 2024, según economistas de Morgan Stanley.

La reducción de los tipos "llegaría al 2,0%" en septiembre de 2025, añadieron.

"Creemos que el BCE ha alcanzado su tipo máximo en el 4%. A partir de aquí, está desplazando lentamente su atención de la inflación contemporánea a las previsiones", dijo Jens Eisenschmidt, economista jefe del banco para Europa.

Fuente.- Estrategias de Inversión 
#31874

Re: La actualidad de los mercados

Top 10
Rahomar
 

La OPEP afirma que el mercado del petróleo se mantiene sólido pese a la desconfianza



La OPEP afirma que los fundamentos del mercado del petróleo siguen siendo sólidos y culpó a los especuladores de la caída de los precios, al tiempo que elevaba ligeramente su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2023 y mantenía su pronóstico relativamente alto para 2024.

El petróleo se ha debilitado hasta situarse en torno a los 82 dólares el barril de Brent, desde el máximo alcanzado en septiembre para 2023, cercano a los 98 dólares. La preocupación por el crecimiento económico y la demanda ha lastrado los precios, a pesar del apoyo de los recortes de la oferta por parte de la OPEP y sus aliados, y del conflicto en Oriente Próximo.

Sin embargo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en su informe mensual, afirma que el mercado goza de buena salud a pesar de la "exagerada desconfianza", e hizo mención de las elevadas importaciones chinas, los menores riesgos a la baja para el crecimiento económico y un robusto mercado físico del petróleo.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#31875

Vídeo/análisis JL Cava

Top 10
carlosocean
Buenas tardes.
José Luis Cava. Hay un grupo para gobernarlos a todos. 13/11/23-9h45m
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=lqodNaPVNR4
Un saludo!

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