Pulso de Mercado: Intradía

 

No es ningún secreto que la Gran Coalición que gobierna Alemania desde hace unos meses es pasto de profundas divisiones. Más allá de sus acuerdos marco, las sensibilidades son muy distintas en algunos temas dentro de los dos partidos sistémicos (democristianos y socialdemócratas). Esos tiras y aflojas, que dificultan la gobernabilidad en un momento especialmente delicado para la economía germana, han dado un paso más con el enfrentamiento interno por una reforma de las pensiones que significará más gasto. Una parte de los conservadores se opone, vetando la iniciativa en el Parlamento, mientras que los socialdemócratas lo consideran un avance clave para mantener la alianza. En medio está un canciller Friedrich Merz que no es capaz de enderezar la situación mientras crece el descontento entre el mundo empresarial y la opinión pública por el retraso del gran estímulo anunciado para reactivar la economía.

Otra votación fallida como la de las pensiones pondría de relieve la falta de autoridad del canciller sobre su propio grupo parlamentario y podría infligir un daño irreparable a la capacidad del gobierno para aprobar leyes. La colíder del SPD, Baerbel Bas, insinuó esta semana que si el proyecto de ley de pensiones no se aprueba, podría significar el fin de la coalición. Esto podría llevar a nuevas elecciones nacionales en un momento en que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) lidera algunas encuestas, impulsado por la ansiedad ante el estancamiento económico. Se abriría un territorio ignoto que preocuparía a los inversores. Bolsa hoy e Ibex 35, en directo: últimas noticias de los mercados, Euríbor, Wall Street, Nasdaq, Dow Jones, criptomonedas...

  

Sin signos de debilidad técnica en el Ibex 35 

Desde el punto de vista técnico, "el Ibex casi ha tocado soportes en los 15.470 puntos que si se hubiesen perdido se podría dar por concluido el rally nacido en abril desde los 11.580 puntos", explica Joan Cabrero, asesor técnico de elEconomista.es. "A corto plazo, el Ibex 35 ha logrado rebotar con fuerza y aproximarse y superar los máximos del año y origen de la última caída en torno a los 16.660 puntos", sigue el experto.

"Les recuerdo que desde ahí abrió un amplio hueco a la baja y si se fijan podrían ver como el rebote ha encontrado freno y sentido vértigo tras rellenar completamente ese hueco", continúa. "Ocurra lo que ocurra en próximas sesiones, tranquilidad absoluta porque el mercado sigue respirando dentro de un orden que todavía se mantiene vigente, y más teniendo en cuenta que los primeros soportes clave ya quedan lejos, como son los 15.725 puntos", concluye  Bolsa hoy e Ibex 35, en directo: últimas noticias de los mercados, Euríbor, Wall Street, Nasdaq, Dow Jones, criptomonedas... 

 

Segundo día consecutivo de ganancias superiores al 1,5% para el Nikkei, que se sitúa de nuevo como la punta de lanza de los alcistas en la región asiática y consigue así ampliar las ganancias de su balance anual hasta acercarse -como ya ocurriera a principios de noviembre- al 28% que logra el Hang Seng, referencia de los toros este año por su comportamiento. El selectivo nipón afianza hoy su posición de indicador que mejor sabe asimilar el incremento en las probabilidades de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana en EEUU.

"A diferencia de muchos otros mercados asiáticos, Japón es más sensible a la evolución de las expectativas de recorte de tipos por parte de la Fed, en parte porque la entidad puede marcar el ritmo del Banco de Japón por la vía de la divisa", señalaba Frederic Neumann, economista jefe para Asia de HSBC Holdings en declaraciones a Bloomberg. "Una convicción cada vez mayor sobre los recortes de tipos por parte de la Fed, al aliviar la presión sobre el yen, podría ofrecer más margen al Banco de Japón para mantener una política acomodaticia durante más tiempo", destaca el experto cuando hace alusión a la decisión de política monetaria que debe afrontar la entidad nipona la próximo semana (día 19 de diciembre). 
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El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) anunció este miércoles la suspensión de las importaciones de carne de cerdo y sus derivados provenientes desde España tras la aparición del brote de peste porcina africana (PPA) en Barcelona. La institución indicó que "reforzó las inspecciones en el aeropuerto de Santiago para revisar el equipaje de pasajeros que lleguen desde Europa" y alertó que "todo producto porcino de origen español o sin etiquetado que permita verificar su procedencia será interceptado y destruido, con el fin de evitar el ingreso de productos de riesgo". Bolsa hoy e Ibex 35, en directo: últimas noticias de los mercados, Euríbor, Wall Street, Nasdaq, Dow Jones, criptomonedas...

 

La bolsa estadounidense ha avanzado después de que los últimos datos de empleo hayan evidenciado el riesgo de enfriamiento económico, reforzando las posibilidades de que la Fed aplique un recorte de tipos la semana que viene. Aunque los principales índices han comenzado la sesión con cierta agitación, después de que Microsoft haya rebajado los objetivos de ventas de sus productos de IA ante la resistencia de los usuarios a adquirirlos, han logrado finalizar en verde. En este sentido, una de las claves de la sesión ha sido el aviso de los 'vigilantes de los bonos' ante cualquier injerencia de la Casa Blanca sobre la política monetaria mediante el nombramiento de Hasset como sucesor de Powell.

Así las cosas, el Dow Jones ha subido un 0,86% hasta los 47.883 enteros, impulsado por UnitedHealth (+4,69%), Goldman Sachs (+2,63%) y McDonald`s (+2,36%). Por el contrario, los descensos han sido liderados por Microsoft (-2,50%), Travelers (-1,46%) y Boeing (-1,41%).

Asimismo, el S&P 500 ha avanzado un 0,30% hasta las 6.849 unidades, empujado al alza por Microchip Technology (+12,17%), firma que se ha disparado tras aumentar sus previsiones de ventas para el próximo trimestre, logrando contagiar positivamente de ON Semiconductor (+11,01%). También ha avanzado Vertex Pharmaceuticals (+6,92%). Sin embargo, entre las caídas destacan Alexandria Real Estate (-10,08%), que ha bajado tras recortar su dividendo un 45%, Paramount Skydance (-7,27%), que ha descendido ante las informaciones que apuntan a que Warner Bros está descartando la opción de compra de la firma en favor de la de Netflix, y Sandisk (-5,34%).

Por su parte, el Nasdaq 100 ha escaldo un 0,20% hasta los 25.606 puntos, propulsado por Microchip Technology, ON Semiconductor y Marvell (+7,87%). Por contra, Netflix ha caído un 4,93% ante la consideración de su oferta de compra por parte de Warner Bros, en una sesión en la que su CEO, Red Hastings, ha ejecutado una venta masiva de 40,7 millones de dólares en acciones. Le siguen Trade Desk (-3,35%) y PayPal (-2,64%).

En la renta fija, el rendimiento del bono a diez años ha caído tres puntos básicos hasta el 4,06%. Paralelamente, el barril de Texas ha subido un 0,77% hasta los 59,09 dólares, mientras que el oro ha subido un 0,43% hasta los 4.238 dólares. 
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Más allá de las grandes firmas tecnológicas como Nvidia, Meta o Alphabet, las señales de burbuja en el sector de la inteligencia artificial están apareciendo en algunas empresas menos conocidas. Los analistas del Real Instituto Elcano, Judith Arnal y Federico Steinberg, distinguen tres capas dentro del auge de la IA, y una de ellas son las empresas más pequeñas, donde detectan y advierten de claros síntomas de burbuja.

Las valoraciones han alcanzado tal nivel, que uno de estos "chicharros" de la industria de la IA capitaliza 400.000 millones de dólares. Se trata de Palantir, una firma sobre la que se centran la sospechas de una enorme sobrevaloración. Además, los expertos destacan a ARM Holdings, Snowflake, Super Micro Computer y C3.ai como las empresas que están en niveles de burbuja evidentes. Bolsa hoy e Ibex 35, en directo: últimas noticias de los mercados, Euríbor, Wall Street, Nasdaq, Dow Jones, criptomonedas...

 

El cobre ha firmado máximos al calor de un repunte para retirar el metal guardado en los almacenes de las instalaciones del London Metal Exchange (LME), ante la preocupación de los aranceles de Trump presionen la cadena de suministro global, limitando la oferta.

Los futuros del cobre avanzaron hasta un 3,4% hasta los 11.500 dólares la tonelada, superando los niveles registrados el lunes cuando la LME detectó un aumento de la demanda de sus depósitos ubicados en Asia. Como consecuencia, las acciones de compañías mineras han avanzado: en el caso de Antofagasta, las participaciones han subido más de un 5%. 
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Un gran temor recorre la revolución de la IA en Wall Street y está provocando pequeños 'espasmos' en las cotizaciones desde hace semanas: ¿y si los beneficios que trae la IA no son tan grandes como se esperaba? Esta posibilidad suena con más fuerza que nunca después de que el medio The Information revelara que Microsoft ha reducido sus perspectivas de crecimiento de las ventas de productos de IA. Esto se debe principalmente a que la demanda de los clientes no estaría acompañando a las prodigiosas estimaciones que llevaban meses sonando. Esta noticia no ha tardado en provocar un claro bajón en todos los índices norteamericanos y extender las caídas por todo el sector tecnológico.

Según indica la información publicada por el periódico norteamericano, muchos empleados de la empresa californiana no lograron los objetivos marcados por la compañía, un incumplimiento general que ha llevado a una revisión de estas cuotas a nivel total dentro de la empresa. Para poner en contexto la situación, una rebaja general de objetivos es algo muy extraño para la empresa fundada por Bill Gates.

Ya diversos analistas llevan meses advirtiendo de que el riesgo de que la inversión en IA no llegue a los beneficios es real, desde el MIT hasta el mismo Sam Altman, CEO y fundador de OpenAI. Los datos de Microsoft en ese sentido, de confirmarse, serían un enorme jarro de agua fría que aportaría a esta teoría un ejemplo práctico. Prueba de ello es que el impacto ya se deja sentir en los mercados durante la jornada del miércoles. En las horas previas a la cotización, los principales índices de Wall Street se movían con claras alzas de casi un punto, pero la noticia les llevó a caer en línea recta hacia abajo, hacia leves descensos. 
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