Los de seeking alfa le dan a oi una proporcion a oi del 30% de la resultante oi letter one y tim. Por el ebitda, clientela, posicion en red fija, neto menos deuda,. Si letter one pone menos de 4000 mill seria mas. Da por supuesto que no le daran su valor en bolsa actual. Le dan un valor minimo segun eso de 6€ a oi.
6$
Me referia a neto, no neto menos deuda.
Realmente alguien cree que las tecnologicas valian lo que valian en bolsa en el 2000? , pues esto es lo mismo pero al reves.
Con todos haciéndonos en la cabeza el cuento de la lechera, lo cual dudo q sea muy bueno, es hora de bajar a la tierra, ya que el día doce de este mes, pública Oi los resultados del segundo trimestre.Supongo que habrá una reducción de beneficios consecuencia de la crisis en Brasil y esperemos que también haya habido una reducción importante del gasto que nos den unos resultados aceptables
A todo esto, sin contar lo de Rioforte y lo que tengamos en caja; nuestra participación en OI vale en estos momentos 0,183€ por acción contando las OIBR3 (contando las OIBR4 vale 0,116€ aunque estas se supone que van a desaparecer), con lo que el mercado en estos momentos le va un valor a todo lo demás de más de 0,2€. Para conseguir ese valor supongo que se descontará la recompra de acciones que hará subir ligeramente el número de OI que tocan por cada PH, algo de recuperación de Rioforte (aun no sabemos que porcentaje) y las ultimas especulaciones con respecto a la fusión.
Un saludo
Creo que estas haciendo mal el calculo, hay que sumar preferentes de oi, las de oi y las de pharol, la capitalizacion y hallar el % de pharol sobre la suma de las tres, en la misma moneda, si te da sobre el 27% esta bien valorada.
Si desaparecen las preferentes es porque las transforman en ordinarias luego hay que sumar la capitalizacion de las dos.
