#6321
La Sareb recibirá warrants sobre Quabit
Hecho Relevante
En fecha de ayer se ha procedido a la firma de todos los documentos relativos a un acuerdo de
dación en pago de activos con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A. (“SAREB”) correspondiente a la renegociación de los términos y
condiciones de los pagos del Contrato Marco de novación suscrito entre la Sociedad y SAREB el
24 de marzo de 2014, del que se informó oportunamente al mercado mediante Hechos
Relevantes publicados los días 24 de marzo de 2014 y 23 de septiembre de 2015 (con números
de registro 202427 y 228650, respectivamente).
Los términos más relevantes del acuerdo alcanzado entre la Sociedad y SAREB son los siguientes:
• Se ha acordado proceder al pago en especie de un total de 19.970.000 Euros de la deuda
pendiente con SAREB, mediante la entrega de determinados suelos sitos en Es Mercadal,
Menorca, propiedad de la filial Quabit Menorca Desarrollos Inmobiliarios, S.L.U. que, tras
los acuerdos alcanzados con Avenue, pasará a ser íntegramente participada por la Sociedad,
quedando los suelos libres de cargas y gravámenes asociados a la deuda concedida por los
fondos de Avenue (ver comunicación de Información Privilegiada publicada el 24 de junio
de 2020, con número de registro 295).
• El importe total del endeudamiento a cancelar se aplicará en la suma de 10.000.000 Euros
al pago de la amortización ordinaria de 2020, en la suma de 1.912.968,75 Euros al pago de
las amortizaciones anticipadas obligatorias de 2020, y en la suma de 8.057.031,25 Euros al
pago parcial de la amortización ordinaria de 2021.
• Con ello, el saldo pendiente con SAREB se reduce de 76.763.167 Euros a 31 de diciembre de
2019 a 56.793.167 Euros a fecha de hoy, pagaderos conforme al siguiente calendario de
amortizaciones ordinarias:
En fecha de ayer se ha procedido a la firma de todos los documentos relativos a un acuerdo de
dación en pago de activos con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A. (“SAREB”) correspondiente a la renegociación de los términos y
condiciones de los pagos del Contrato Marco de novación suscrito entre la Sociedad y SAREB el
24 de marzo de 2014, del que se informó oportunamente al mercado mediante Hechos
Relevantes publicados los días 24 de marzo de 2014 y 23 de septiembre de 2015 (con números
de registro 202427 y 228650, respectivamente).
Los términos más relevantes del acuerdo alcanzado entre la Sociedad y SAREB son los siguientes:
• Se ha acordado proceder al pago en especie de un total de 19.970.000 Euros de la deuda
pendiente con SAREB, mediante la entrega de determinados suelos sitos en Es Mercadal,
Menorca, propiedad de la filial Quabit Menorca Desarrollos Inmobiliarios, S.L.U. que, tras
los acuerdos alcanzados con Avenue, pasará a ser íntegramente participada por la Sociedad,
quedando los suelos libres de cargas y gravámenes asociados a la deuda concedida por los
fondos de Avenue (ver comunicación de Información Privilegiada publicada el 24 de junio
de 2020, con número de registro 295).
• El importe total del endeudamiento a cancelar se aplicará en la suma de 10.000.000 Euros
al pago de la amortización ordinaria de 2020, en la suma de 1.912.968,75 Euros al pago de
las amortizaciones anticipadas obligatorias de 2020, y en la suma de 8.057.031,25 Euros al
pago parcial de la amortización ordinaria de 2021.
• Con ello, el saldo pendiente con SAREB se reduce de 76.763.167 Euros a 31 de diciembre de
2019 a 56.793.167 Euros a fecha de hoy, pagaderos conforme al siguiente calendario de
amortizaciones ordinarias:
- Vencimiento Amortización
- 31 de julio 2021 5.030.000.
- 31 de julio 2022 51.763.167
- Total 56.793.167
• Se asume el compromiso de emisión a favor de SAREB de warrants sobre acciones de Quabit,
con un plazo de ejercicio a 3 años desde el día en que se cumplan las condiciones suspensivas
que se indican a continuación, y con precios de ejercicio de 1,25 Euros por acción para el
50%, y 1,35 Euros por acción para el restante 50%.
Los warrants emitidos a SAREB le permitirían alcanzar hasta un máximo del 1% del capital de Quabit mediante suscripción de nuevas acciones.
• La operación se ha sometido a la condición suspensiva de la efectiva inscripción de los suelos
a nombre de SAREB, y a la liberación de las cargas y gravámenes afectantes a los suelos
asociados a la deuda concedida por los fondos de Avenue, cargas y gravámenes que se
levantarán tras la ejecución, en su caso, del aumento de capital por capitalización de créditos
que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el día de hoy, 30
de julio de 2020, en segunda convocatoria (ver comunicación de Otra Información Relevante
publicada el 26 de junio de 2020, con número de registro 3021)
con un plazo de ejercicio a 3 años desde el día en que se cumplan las condiciones suspensivas
que se indican a continuación, y con precios de ejercicio de 1,25 Euros por acción para el
50%, y 1,35 Euros por acción para el restante 50%.
Los warrants emitidos a SAREB le permitirían alcanzar hasta un máximo del 1% del capital de Quabit mediante suscripción de nuevas acciones.
• La operación se ha sometido a la condición suspensiva de la efectiva inscripción de los suelos
a nombre de SAREB, y a la liberación de las cargas y gravámenes afectantes a los suelos
asociados a la deuda concedida por los fondos de Avenue, cargas y gravámenes que se
levantarán tras la ejecución, en su caso, del aumento de capital por capitalización de créditos
que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el día de hoy, 30
de julio de 2020, en segunda convocatoria (ver comunicación de Otra Información Relevante
publicada el 26 de junio de 2020, con número de registro 3021)
