Blog Inversión Indexada

El artículo explica cómo funcionan los bonos ligados a la inflación (BLIs/TIPS), que ajustan principal e intereses según el IPC. Repasa su historia, ventajas (protección, diversificación) y desventajas, y evalúa ETFs como alternativa a fondos tradicionales.

La recompra de acciones (buybacks) reduce acciones en circulación y sube EPS; S&P Dow Jones Indices: desde 1997 superan a dividendos en EE.UU. ETFs: Invesco BBCK TER 0,39% (1Y 23,87%), Amundi AFIA/B500 TER 0,15% (1Y ~21%).

El concepto "moat" de Buffett resalta empresas con ventajas competitivas sostenibles que generan retornos superiores y resisten la competencia. Los ETFs de moat invierten en estas compañías, ofreciendo diversificación y resiliencia a largo plazo, aunque con costes algo mayores.

La escalera de renta fija con ETFs consiste en dividir el capital en escalones con vencimientos distintos (0-3, 3-5 y >10 años) para reinvertir cupones y mitigar riesgo de tipos e inflación; ejemplo: iShares EUR Ultrashort, iShares USD TIPS 0-5 y Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y.

Explora cómo los ETFs de metales industriales impactan la economía global. Desde la construcción hasta la tecnología avanzada, estos metales son esenciales para el desarrollo de infraestructuras modernas y renovables

Los inversores minoristas pueden obtener el mismo tipo de interés que los inversores institucionales sin tener que buscar depósitos o cuentas más atractivas. Esto es posible gracias a opciones como los ETFs, que democratizan el acceso a inversiones con bajos costes de gestión

Para indexarse a ETFs de renta fija eurozona a corto plazo, el BCE mantiene tipos en julio (4% tras subirlos desde tipos 0/negativos). Opciones: Xtrackers II Eurozone Gov Bond 0-1 (iBoxx EUR Sovereigns 0-1), Yield Plus 0-1 (Markit iBoxx 0-1) y Germany 0-1 (iBoxx EUR Germany 0-1).

Los ETFs de Renta Fija no vencen: renuevan cartera vendiendo bonos que ya no cumplen el vencimiento objetivo y comprando los que sí. Para vencimiento definido existen Target Maturity (pago final anual); p.ej. Xtrackers II Sept 2027/2029/2031/2033 EUR IG.

El ETF Xtrackers MSCI India (XCS5, ISIN LU0514695187) invierte en India vía réplica sintética Swap: 154,78 M€ de patrimonio, TER 0,19% y acumulación. Sigue MSCI India TRN Index con 136 valores (≈85% free float); top: Reliance 8,51%, ICICI 5,34%, Infosys 4,68%.

El ETP de criptomonedas más antiguo de Europa es 21Shares Crypto Basket Index (HODL, ISIN CH0445689208), creado el 20/11/2018: 5 cripto (BTC 51%, ETH 27%, DOT 10%, SOL 8%, XRP 4%), réplica física 100%, TER 2,87% y $234.739.693 AUM.

Una cartera automatizada de ETFs funciona con roboadvisors: algoritmos seleccionan, compran y gestionan ETFs según objetivos, riesgo y horizonte; monitoriza y rebalancea. Ej.: Mintos Core ETF prioriza iShares/Amundi/Vanguard, TER bajo y UCITS; desde 50 EUR.

Si inviertes en criptomonedas a través de índices y productos negociables en bolsa, o ETPs por sus siglas en inglés (‘Exchange Traded Products’), el nombre de 21Shares te será familiar. Se trata de una de las principales plataformas para invertir en criptoactivos a través de diferentes vehículos...

¿Qué es mejor invertir en el SP500 o en el MSCI World?, ¿O tal vez los dos a la vez? | El primero reúne las mejores empresas de EEUU, y el segundo las del mundo -incluidas las EEUU- En este artículo, te traigo una comparativa de ambos índices para que tomes la mejor decisión.

El FF Absolute Return Global Equity Fund (Fidelity Funds) busca retornos absolutos con gestión activa. Lanzado el 24/09/2020, gestoras Matt Jones y Hiten Savani; tamaño 98M$. Rentabilidades: 6m 8,5%, 1a 13,5%, 3a anualizada 7,9%; volatilidad 3a 8,71%, Sharpe 1,08.

ETFs gratuitos Scalable Capital: puedes comprar/vender iShares, Xtrackers o Invesco sin comisiones si la operación supera 250€. Hay 768 ETFs gratuitos (129 Invesco, 430 iShares, 209 Xtrackers). Ej.: 2B76, 5ESG, ESGM, XZEZ, XMME.