Todos los titulares sobre Asset allocation (3)

El Quantitative Value Investing en Le Bris Global Strategy FI

Daniel Suárez “Estrategia Combinada” es el nombre que le hemos puesto a la nueva metodología que desarrollamos para asesorar a Renta 4 SGIIC en la gestión de LeBris Global Strategy FI. Los pilares de la metodología, al igual que la desarrollada para Gesiruis AM SGIIC con Gestión del Ciclo FI, se ajustan a nuestra premisa (El futuro no se puede predecir) y dos convicciones (precio no es valor, los

Gestión pasiva: Libros, Asset Allocation, Rebalanceos

bfs1981 Lo primero de todo es pensar que porcentajes debe tener tu cartera y el famoso 110 – edad, para RV es lo recomendado… pero, ¿para quién? Hay muchos factores implicados como para decir sin riesgo de equivocación “tu deberías tener un 70% en RV”. Dependerá de la cantidad de patrimonio que tengas invertido, de tu edad, de tu horizonte de inversión y sobre todo de tus miedos.

Mis Lecturas de Verano: Colapso, Buffett, Fisher y Asset Allocation

Gaspar Este post será un poco diferente a los anteriores donde he recomendado algunos libros. Ahora mencionaré libros que quiero y me interesa leer pero honestamente no sé si me van a gustar o no, o si valdrá la pena por más que haya leído buenas reseñas que me llevaron a comprarlos.

Mi asignación estratégica y resultados de 2015 y de 2016YTD (abril)

Inversoreficiente Este es el cuadro general de la cartera que tengo bajo gestión y la que sería, en principio, mi posición estratégica (asset allocation) objetivo de aquí a un año

Construyendo Carteras Eficientes

Inversoreficiente Estos últimos dos años he gestionado un patrimonio de un volumen significativo con el que he podido configurar una cartera con total discrecionalidad lo que me ha permitido tocar entornos a los que, con mi capital propio, no habría tenido acceso.

GdC Tactical Asset Allocation: sigue largo, pero el "verde" pierde intensidad

Daniel Suárez ¡Nos vemos en el WEBINAR DEL 26 DE ABRIL! EL INVERSOR CONSERVADOR ANTE EL RETO DE LOS TIPOS NEGATIVOS

Reparto de activos en la cartera según el horizonte de inversión

Valentin Las respuestas a tus preguntas las encuentras en la propia tabla. Deseo adelantar, que este modelo basado en datos históricos no sirve para pronósticos de futuro, dado que USA no es ni Japón ni Zimbabue, y cada país tendrá su tabla de datos específica.

Gestión pasiva: Entender en qué se invierte, y si no se entiende bien, mejor no hacer uso de la clase de activo

Valentin Hilo para aunar aquí toda la información, opiniones o temas relacionados con ... Uno de mis principios es que hay que entender en que se invierte, y si no se

Asignacion de activos: ¿Cuál es la mejor receta en las inversiones?

Juanmmaza Hoy en Estados Unidos es fiesta (Veterans day), una fiesta peculiar donde los bancos están cerrados y las oficinas del gobierno pero la bolsa funciona normalmente, eso si, con menos actividad.

El ciclo global entra en contracción. Así lo vamos a gestionar en Gestión del Ciclo FI

Daniel Suárez Y llegó al cuadrante de Contracción. Un estado en el que se encuentra actualmente la economía global, según nuestro análisis de información adelantada de actividad. Cabe recordar que definimos Contracción como un estado donde la economía está creciendo por debajo de la media de los últimos 25 años

Mantén la simplicidad y usa el sentido común

Gaspar Muchos de los que comienzan a invertir en Bolsa piensan que se pueden hacer millonarios rápidamente como en la Primitiva y/o obtener fácilmente rendimientos superiores a la media constantemente.

Gestión del Ciclo FI | JUNIO 2015

Daniel Suárez Así fue el mes. Gestión del Ciclo FI retrocede un -1,35% en junio y cierra el mes con un valor liquidativo en 10,26€. La rentabilidad acumulada en 2015 es del +4,22% (primer quintil de la categoría Mixtos Defensivos). La diversificación de la cartera y la posición en liquidez han vuelto a ser piezas fundamentales para limitar las pérdidas...

Gestión del Ciclo FI (nota especial): vigila los mapas de correlaciones

Daniel Suárez Daniel Suárez (fund manager en Gesiuris Asset Management) Las ventas han dominado el mes de abril, destacando la extensión de las mismas a los precios de la deuda pública (especialmente intensa las caída en precio deuda núcleo área euro).

Gestión del Ciclo FI: +3,96% enero 2015

Daniel Suárez Interesantes los últimos desplazamientos en los indicadores adelantados de actividad. En EEUU, principal motor de la economía global, el tensionamiento en el índice de condiciones monetarias (no vía tipos de interés, pero sí por fuerte apreciación USD) está empezando a pesar sobre alguna información adelantada de ciclo

Carta Mensual Gestión del Ciclo FI (noviembre)

Daniel Suárez Así fue el mes. El valor liquidativo avanza un +0,51% en noviembre, destacando las contribuciones de las posiciones en inmobiliario (aporta 38pb en el mes, es decir, teniendo en cuenta la variación en precio de la posición y su peso en cartera) y renta variable de países desarrollados (+20pb es la contribución).

Estratégicos 2015 - Empieza el baile del 10%. I parte

Enrique Roca Los asesores financieros leemos con avidez cada año los pronósticos para el próximo. Nada más lógico y documentado que hacer previsiones con lo “mayoritariamente correcto” y ortodoxo.

Mejor empujar una bola de nieve grande

Daniel Suárez La capitalización compuesta y el “efecto bola de nieve”. Limitar las pérdidas es fundamental para que el tipo de interés compuesto funcione a pleno rendimiento, elevando la rentabilidad de la cartera a medio y largo plazo.

Mapa Global Crecimiento / Inflación y Temas de Inversión

Daniel Suárez Veamos en qué punto del ciclo se encuentra EEUU, Área Euro y Economía Global para identificar temas de inversión. Esta es la foto actualizada:

¿Probable o cierto?

Daniel Suárez El futuro es incierto. Y en el mundo de las finanzas y la gestión de inversiones la actitud que mostremos ante esta incertidumbre es crucial ¿Qué va a suceder con la economía? ¿Y cómo van a reaccionar los mercados? Ante estas preguntas, dos posibles respuestas: (1) lo sé, (2) no lo sé.

Carteras basadas en factores de riesgo – Risk Factor Based Asset Allocation (Valentin)

Los factores de riesgo individuales son cíclicos

Valentin El Asset Allocation está sufriendo una metamorfosis. Tras la gran caída de las bolsas del año 2007-2008, se ha podido observar, que ni siquiera carteras ampliamente diversificadas como las del endowment de Yale, capitaneado por el afamado David Swensen se salvaron de una gran caída.