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Todos los titulares sobre Asset allocation

Conociendo mejor el Global Allocation

Rara vez encuentro a gestores con los amplios conocimientos teóricos y la práctica como esta vez: Luis Bononato.Divisas, renta fija con sus casi infinitas variantes-posibilidades, renta variable, derivados tanto organizados como no, amplían considerablemente el abanico de la inversión.Nada mejor...

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El mercado es como un concurso de belleza

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En el mundo de las inversiones, existe una suposición ampliamente aceptada de que todas las tesis de inversión son inherentemente defectuosas. Esta premisa, aunque en sí misma puede ser cuestionable, resulta ser una herramienta útil para aquellos que operan en los mercados financieros. Si bien...

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  • Modelo de Markowitz

¿Es preciso incorporar REITs en tu cartera de inversión?

REITs - es preciso incorporarlas en cartera de inversión ¿sí o no? Hoy pretendo introduciros un poco en mi “línea de pensamiento” en el diseño de formación de carteras y razones por las que mi filosofía de inversión (línea de pensamiento) incorpora REITs en el diseño de carteras de inversión.

¿Qué es la asignación de activos o Asset Allocation?

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Como ya sabemos, uno de los principios fundamentales a la hora de invertir correctamente es la diversificación. Hemos hablado anteriormente de lo importante que es distribuir el riesgo de nuestra inversión, para de esta manera, estar más protegidos ante posibles adversidades.

Comparando métodos de alocación con backtrader - M. Volpedo

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Comparando métodos de alocación con backtrader (Python) - M. Volpedo. ?¿Estrategia Pasiva o Activa? Análisis sobre diferentes estrategias pasivas de Asset allocation.

  • Análisis Cuantitativo
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  • Carteras diversificadas

¿Hacia dónde apunta el Multiplicador [M] después del garabato?

Después del "garabato" dibujado por la pandemia en 2020 ¿Hacia dónde apunta el ciclo económico y el multiplicador de la confianza en 2021?Llamamos [M] al multiplicador de la confianza, cuyas variaciones tiene un efecto muy poderoso al tener la capacidad de activar efectos de retroalimentación...

Tipos de interés y pinchazo de burbujas

Hace justo un año alertábamos de unas condiciones muy poco favorables para estar sobreponderado en renta variable. El GdC SCORING llegó a marcar en enero de 2020 la peor lectura posible.

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Es el entorno, ¡Estú…dialo! Así está en el mes de febrero

“Elecciones de EE. UU. en 1992. George H. Bush (padre) llega a la campaña electoral con unas altísimas probabilidades de ser reelegido presidente. Así lo consideraban la mayoría de analistas políticos, que veían en algunos de sus éxitos en política exterior una línea argumental muy sólida para la...

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El mercado es eficiente... a veces: las tres caras del mercado

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La aportación del enfoque multidisciplinar es fundamental en la resolución de problemas y la comprensión de sistemas complejos.

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Informe de carteras diciembre 2.020 y resumen anual ejercicio 2.020

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El año 2.020 nos deja con unas rentabilidades de 3,7%, 7,5% y 11,23% para nuestras carteras conservadora, moderada y dinámica respectivamente, pero lo mejor es que apenas han estado dos semanas en negativo. En esta entrada vamos a presentar los resultados de las carteras durante el año 2.020.

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La renta variable europea en 2021

Un punto de partida razonable para dibujar la trayectoria que podría seguir la RV EUR en los próximos 12 meses es estudiar su comportamiento en esa ventana temporal.

David Cano (Afi) sobre "Inversión Adaptativa"

Han pasado muchos años desde que coincidimos en un Curso de Postgrado de la Universidad de Oviedo. Yo como alumno, y David como profesor. Era el segundo profesor que venía de Analistas Financieros Internacionales (Afi).

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Gestión de la incertidumbre

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Riesgo, Incertidumbre, son palabras que automáticamente nuestro cerebro asocia con situaciones negativas. Normal cuando definimos el riesgo como “contingencia o proximidad de un daño”, o la incertidumbre como “ausencia de certeza”.

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