Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola Cesar
         Coincido en M&G como una de las mayores y mejores gestoras europeas en RF con más de 150.000 mill gestionados y un gran equipo especializado detrás.

         En mi caso tengo con ellos el fondo  M&G Total Return Crdt Invmt Q EUR Acc  LU2063237445   un fondo de RF retorno absoluto baja volatilidad  interesante y con una muy buena relación rentabilidad riesgo. Yo lo complemento en ese segmento de RF retorno absoluto con  DNCA Invest Alpha Bonds I EUR  LU1694789378 .
       
         No es ninguna recomendación y por supuesto y como siempre depende de cada caso y objetivos y como encaja con el resto de cartera de RF y otros activos y eso es muy personal.

          Feliz año a todos y mucha suerte con vuestras inversiones.

Yo también llevo el Robeco QI Emerging Markets Active y contento.
En el Schroder que comentas, hay que tener en cuenta que han cambiado de gestores.
Saludos.

Muy bueno el artículo de Moclano que enlazas.
Creo que cualquiera de los dos Robeco es buena opción para emergentes, mi pequeña investigación fue para intentar entender la diferencia entre ambos.

Hola.

Puedes confirmar que el Palm Harbour es oficialmente traspasable consultando en la CNMV.  Este es el enlace y este el documento (pdf) donde figura el número de partícipes. Como podrás ver, supera los 500, que es el requisito para que sea traspasable. De forma práctica, puedes verlo también en la entidad en la que operes, bien en la ficha del fondo, bien iniciando una suscripción, según la entidad de que se trate.

Te agradezco el apunte, ya que small cap value es mi preferencia para complementar el MSCI World y veo que se va abriendo el abanico. En su momento me quedé (y sigo) con el Kempen Global small cap a falta de un fondo indexado al MSCI small cap value que es lo que realmente desearía (solamente lo hay en formato ETF, me parece).

Al hilo de esto (aunque un poco off topic), he visto que se ha hecho aquí más de una referencia a la cartera Golden Butterfly, diciendo que se puede construir con Cartera Permanente + Vanguard Global Small Cap. Bueno, sería una aproximación "bastarda", porque la auténtica Golden Butterfly se construye con small cap value, no con small cap en general (donde predomina el growth).

En cuanto al Ofi Precious Metals, por supuesto es una opción para la cartera como otra cualquiera. Lo que me parece es que no puede considerársele sustituto del oro (si es que es oro lo que se quiere) ya que su correlación con el mismo deja mucho que desear. Morningstar me está dando fallo con los gráficos, así que no puedo poner la comparación con, por ejemplo, el Invesco Physical Gold. Pero como muestra, en 2023 Invesco: +13,36% / Ofi: -8,98%. Y en 2024 Invesco: +26,23 / Ofi: +6,73%.

Saludos

Gracias. Buen fondo. Aunque es más bien ultra corto ¿no? (duración modificada: 0,58 años).

Eso es. Pir si os cuadra...