#53801
#53802
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
#53803
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Es sencillo porque se parte de la base de que los resultados están. No hay que hacer apenas suposiciones de negocio si no en qué se van a gastar la pasta.
Desde el punto de vista de EV / EBITDA tiene recorrido fácil hasta 25$-30$.
Desde el punto de vista de cotización según dividendo, lo que falta saber es cuántas acciones van a tener que emitir para pagar los IDRs. Y luego cuánto van a dedicar a dividendos.
En cualquier caso no vale menos de 20$ y el dividendo está cerca del 6% y sólo puede subir.
La deuda es tan salvaje que sólo por el efecto de la reducción del servicio de la deuda podrían aumentar el dividendo a tasas del 25% anual durante mucho tiempo.
Cuando pones que les quedan 350-400 millones para hacer lo que quieran con ellos, no estoy de acuerdo. Esa es la tesis de Mr Bump&Dump que nunca he entendido. Hay que considerar que seguirán teniendo la necesidad de seguir amortizando aceleradamente los barcos.
Dudo que tengan un FCF superior a 220m$. Si nos ponemos en 90 millones de acciones .... ahí tenemos los números: una acción tirada de precio según cualquier indicador de valoración y con un dividendo potencial del 15%a los precios actuales.
Desde el punto de vista de EV / EBITDA tiene recorrido fácil hasta 25$-30$.
Desde el punto de vista de cotización según dividendo, lo que falta saber es cuántas acciones van a tener que emitir para pagar los IDRs. Y luego cuánto van a dedicar a dividendos.
En cualquier caso no vale menos de 20$ y el dividendo está cerca del 6% y sólo puede subir.
La deuda es tan salvaje que sólo por el efecto de la reducción del servicio de la deuda podrían aumentar el dividendo a tasas del 25% anual durante mucho tiempo.
Cuando pones que les quedan 350-400 millones para hacer lo que quieran con ellos, no estoy de acuerdo. Esa es la tesis de Mr Bump&Dump que nunca he entendido. Hay que considerar que seguirán teniendo la necesidad de seguir amortizando aceleradamente los barcos.
Dudo que tengan un FCF superior a 220m$. Si nos ponemos en 90 millones de acciones .... ahí tenemos los números: una acción tirada de precio según cualquier indicador de valoración y con un dividendo potencial del 15%a los precios actuales.
Freedom is driven by determination
#53804
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
#53805
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
#53806
Debate en el hilo de IPCO
Para los interesados en el sector del petróleo y en concreto en IPCO os comparto el hilo de IPCO donde está habiendo un interesante debate:
https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/4374513-international-petroleum-ipco-empresa-moda-fondos-value-espanoles?page=2#respuesta_4399456
https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/4374513-international-petroleum-ipco-empresa-moda-fondos-value-espanoles?page=2#respuesta_4399456
Salva Marqués
#53807
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Ya podría haber tenido la convicción de Aryzta en Disney.
Major profits at Disney's theme parks (+17% to $1.4B) and movie studio divisions (+79% to $1.1B) pushed earnings past Wall Street targets late Thursday, more than offsetting a decline at the company's media networks division and sending shares up 5% AH. The company said it also spent less than it had projected on its big plunge into streaming ahead of Disney+'s (NYSE:DIS) launch next week. "We're making a huge statement about the future of media and entertainment and our continued ability to thrive in this new era," CEO Bog Iger told analysts on a conference call
Major profits at Disney's theme parks (+17% to $1.4B) and movie studio divisions (+79% to $1.1B) pushed earnings past Wall Street targets late Thursday, more than offsetting a decline at the company's media networks division and sending shares up 5% AH. The company said it also spent less than it had projected on its big plunge into streaming ahead of Disney+'s (NYSE:DIS) launch next week. "We're making a huge statement about the future of media and entertainment and our continued ability to thrive in this new era," CEO Bog Iger told analysts on a conference call
#53808
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Tampoco necesitamos tantas noticias.
Nos vale con que digan que a lo largo del próximo año abordarán la simplificación de la estructura societaria y que tras eso se comprometen a destinar a dividendos el 70% de los beneficios anuales.
Automáticamente te pone TGP por encima de los 20$ con un dividendo de cerca del 10%.
Nos vale con que digan que a lo largo del próximo año abordarán la simplificación de la estructura societaria y que tras eso se comprometen a destinar a dividendos el 70% de los beneficios anuales.
Automáticamente te pone TGP por encima de los 20$ con un dividendo de cerca del 10%.
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