La actualidad de los mercados

Buenas tardes.

Crónica media sesión en vídeo por Cárpatos

https://youtu.be/70SqeRxbq1w

 

Un saludo!

Ese es nuestro lema socio.  jejeje

¡¡¡Cómo lo sabes socio!!!

El analista Ramón Bermejo explica cuáles son los niveles clave desde el punto de vista técnico para valores españoles. Síguelo pinchando aquí. Hoy la atención ha estado en Iberdrola y el Banco Santander después de conocer sus resultados. 

Fuente.- Estrategias de Inversión

Mañana se va publicar el dato de IPC de octubre en España. En Alemania el dato a seguir será la tasa de desempleo de octubre, que se prevé que baje una décima hasta el 5,4%. En Italia se va a publicar la confianza del consumidor, un dato que también se conocerá en la zona euro. La atención no obstante se va a centrar en la reunión del BCE y en el dato de desempleo de EEUU.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.

1- Las bolsas europeas terminan con bajadas moderadas ante una lluvia de resultados de signo mixto.

2- El sectorial de materiales básicos ha sido un gran lastre con fuertes caídas después de que China haya dictado nuevas medidas para frenar el precio del carbón.

3- Los bancos han hecho daño igualmente, tras la mala acogida de los resultados de Santander y muy especialmente de los de Deutsche Bank que se ha desplomado y eso que a priori no parecían malos.

4- En Wall Street también dudas con la digestión de muchos resultados, menos la tecnología que está fuerte, entre otras cosas por la subida de Microsoft también después de resultados.

5- Los bonos protagonistas del día con subidas claras, especialmente en los bonos a 30 años, pero lo más importante es que se ha aplanado considerablemente la curva de tipos de manera global. Los bonos descuentan que los bancos centrales están a punto de cometer un error de política monetaria.

6- El Banco central de Canadá ha dado el susto, tras ser mucho más duro de lo esperado. Termina la QE antes de tiempo y amenaza con subir los tipos a corto plazo.

7- Y es que los bancos centrales están muy presionados por la incesante subida de los costes de las empresas por la ruptura de la cadena de suministros que amenaza con contagiarse al IPC. O eso o implosionan las empresas. Pero desde los bancos centrales dicen que también esto es transitorio. 🙂 🙂

8- El SP 500 sigue alcista con resistencia en 4600 y con primer soporte en 4545 aunque realmente solo sería preocupante si cayera por debajo del soporte 4500.

9- El petróleo baja con fuerza, tras una mala acogida de los datos de inventarios.

10- El sectorial de utilities que también ha tenido muchos resultados ha sido el gran ganador del día en Europa, con ganancias por encima del 1%

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/intradia/al-cierre-europeo-en-10-claves-cortas-251/

 

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Buenas tardes.

Crónica cierre bolsas y economía en vídeo por Cárpatos

https://youtu.be/xvQZwCz2c_0

 

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Buenas tardes.
El Ibex 35 comenzaba la jornada este miércoles bajando un 0,07% en los 8.995,2 puntos. A media sesión seguía en terreno negativo con una caída del 0,43%, lo cual llevaba al selectivo a situarse en los 8.963,1 enteros en una jornada marcada de nuevo por los resultados empresariales, entre ellos Santander, Iberdrola y Red Eléctrica.
Al cierre, el selectivo español bajaba un -0,33% hasta los 8.972,3 puntos. Los valores que más han subido han sido Red Eléctrica (+2,35%), Endesa (+2,03%) e Enagas (+1,77%), mientras que los valores que más han caído han sido Santander (-2,85%), Grifols (-2,36%) y Caixabank (-2,04%).
En este contexto, la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en 0,477% y la prima de riesgo se coloca en los 65 puntos básicos.
Balance mixto para los Blue Chips del mercado: Santander restaba un 2,85%, BBVA retrocedía un 1,20%, Telefónica cotizaba plano (+0,01%), Inditex caía un 0,23% e Iberdrola ascendía un 1,66%.
Fuente: r4.com
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Buenas tardes.
Comenzábamos el miércoles con apertura a la baja (Eurostoxx -0,3%, S&P 500 0%) en una jornada en la que los grandes protagonistas fueron los resultados empresariales, destacando en España: Santander, Iberdrola, REE, Ebro Foods, Indra, Global Dominion y Mediaset España. A cierre de mercados, pérdidas generalizadas: Euro Stoxx (-0,12%), CAC 40 (-0,23%), DAX 40 (-0,35%) y FTSE 100 (-0,33%).
Por otro lado, Wall Street abría la jornada al alza, pero con cautela. El Dow Jones registró subidas en la apertura del 0,10% en los 35.793,42, el S&P 500 ascendió un 0,07% hasta cotizar en los 4.577,81 y el Nasdaq avanzó un 0,32% sobre los 15.284. A cierre de mercados europeos, los índices americanos mostraban signo mixto: el S&P 500 retrocedía un 0,05%, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 0,36% y el Nasdaq ganaba un 0,45%.
En Alemania conocimos el índice GfK de confianza del consumidor de noviembre +0,9 (vs -0,5e +0,4 anterior), y el índice de precios de importación de septiembre, anual +17,7% (vs +17.9%e +16.5% anterior) y mensual +1,3% (vs +1,5%e +1,4% anterior) que parece seguir alimentando las tensiones inflacionistas.
Al cierre europeo, el precio del petróleo bajaba un 1,24% situando al barril de Brent en los 84,59 dólares por barril. El West Texas perdía un 1,52%, situándose en los 83,36 dólares por barril.
En el mercado Forex de divisas, el euro cae un 0,01% frente al dólar, situándose en los 1,1594 'billetes verdes'.
Fuente: r4.com
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Buenas tardes.

* Los inventarios de crudo crecieron en 4,3 millones de barriles en la semana al 22 de octubre a 430,8 millones de barriles. Analistas consultados por Reuters esperaban un alza de 1,9 millones de barriles.

* Las existencias de crudo en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma, cayeron en 3,9 millones de barriles, agregó la EIA.

* La refinación aumentó en 58.000 barriles por día. La tasa de utilización subió en 0,4 puntos porcentuales en la semana.

* Las existencias de gasolina se redujeron en 2 millones de barriles a 215,8 millones de barriles. Analistas consultados por Reuters esperaban un descenso de 1,9 millones de barriles.

* Los inventarios de destilados, que incluyen combustible para calefacción y diésel, cayeron en 432.000 barriles a 125 millones de barriles frente a la expectativa de un declive de 2,3 millones de barriles, mostró el informe de la EIA.

* En la última semana, las importaciones netas de crudo en Estados Unidos subieron en 702.000 barriles por día.

https://www.infobae.com/america/agencias/2021/10/27/inventarios-de-crudo-eeuu-suben-mas-que-lo-esperado-en-ultima-semana-eia-2/

 

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Buenas noches.

Análisis de cierre de Wall Street en vídeo por Cárpatos

https://youtu.be/yNfzshuYO_U

 

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Buenas noches.

Hay una señal muy interesante que suelen seguir las manos fuertes combinando el índice de volatilidad a un mes y el índice de volatilidad a tres meses.

El que mide la volatilidad a un mes de las opciones del SP 500 ya lo conocen, es el muy popular VIX.El que mide la volatilidad a tres meses se llama VXV.

El ratio no es la piedra filosofal, como no lo es nada, pero históricamente se ha mostrado como una muy buena herramienta para intentar predecir suelos y techos.

Como pasa siempre en este tipo de indicadores, es más útil para acertar suelos que para prevenir techos, pero aún así es digno de consideración.Siempre teniendo en cuenta que para detectar techos hay que tomárselo con más tranquilidad, a veces tarda un poco en hacer efecto, cosa que no suele pasar en los suelos.

Cuando el ratio es alto, tenemos que la volatilidad a corto plazo es mayor que a tres meses.Es decir el operador tiene más miedo sobre lo que pueda pasar a corto plazo que dándose un poco más de tiempo.

Pero ahora sucede justo todo lo contrario. El ratio es demasiado bajo, mostrando que a corto plazo la volatilidad está tranquila pero que a tres meses nadie se fía ni un pelo.Más o menos lo que nos imaginábamos, la macro está muy en contra y aunque no se tiene demasiado miedo a corto nadie se fía ni un pelo de lo que pueda pasar en cuanto pase toda la historia de la estacionalidad del rally de Navidad.

El nivel de peligro normalmente se establece en un ratio en la zona de entre 0,75 y 0,80.Ahora lleva siete días ya por debajo de la zona de 0,80,

Ha realizado un estudio muy interesante de este tema, es más lleva mucho tiempo haciendo predicciones en base a este ratio con mucho acierto. Vean este gráfico:

Vean lo que dice en un tweet de hoy:

$VIX:$VXV under 80 for a 7th day. Unusual. Last 10 yrs, in only 8 other no-overlapping instances was the 7-day avg this low. $SPX crapped out 6 of 8, chopped sideways for 6 wks once (box) and shot higher once (when tax cuts created a mini-mania)

Como vemos ha pasado solo en ocho ocasiones en los últimos 10 años y en seis de esas ocho al mercado le quedaba muy poca subida e iba a darse relativamente pronto la vuelta. En una de las ocasiones se quedó lateral y en otra falló totalmente porque el mercado siguió subiendo como si nada.Ahora estamos otra vez ahí.Se puede comprobar que a veces tarda un poco en hacer efecto. Pero es muy inquietante.

En suma da la sensación que esa macro tan negativa que estamos viviendo si está siendo tenida en cuenta por el mercado, simplemente se está operando a muy corto plazo con la esperanza de que se dé un último tirón por la estacionalidad de estas fechas.Pero no nos confiemos demasiado.Este indicador esté apunto de acertar o vaya fallar esta vez desde luego que da un aviso como para tenerlo en cuenta.

Recuerden además como hoy se están aplanando las curvas de tipos, es por este mismo motivo.

Aquí les pongo un enlace, donde de forma gratuita pueden seguir la evolución de este indicador no solo ahora sino en otras ocasiones tanto para suelos como para techos:

https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$VIX:$VXV

 

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/macro/senal-de-alerta-muy-tecnica-pero-muy-peligrosa/

 

Un saludo!

Buenas noches.
Dow Jones
Cierre 35490,69 -0,74%
Alto 35835,43 Bajo 35490,43
Standard & Poor?s 500
Cierre 4551,68 -0,51%
Alto 4584,57 Bajo 4551,66
Nasdaq composite:
Cierre 15235,84 0,01%
Alto 15364,54 Bajo 15235,84
Nasdaq 100:
Cierre 15598,39 0,25%
Alto 15729,75 Bajo 15578,68
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 1.211.521.215
Cotizaciones sectoriales Nasdaq:
Semiconductores Cierre 3360,288 -0,96%
Biotecnología Cierre 4911,71 -1,63%
Internet Cierre 1465,257 -0,80%
Computer Cierre 11298,04 0,94%
Telecom Cierre 499,17 -1,02%
Un saludo!

Buenas noches.
En cuanto al cierre de los ADR de valores españoles más significativos que cotizan en el NYSE.
Cierre EEUU en euros y diferencia con España
TEF 3,81 -0,08%
BBVA 5,59 -0,51%
SAN 3,27 0,19%
Un saludo!

Buenas noches.
Brasil:
Indice Bovespa Cierre 106524,20 0,10%
Argentina:
Indice Merval Cierre 85353,13 -4,00%
Chile:
Indice IPSA Cierre 4115,66 -3,07%
Un saludo!