La actualidad de los mercados

Buenas noches.
JPMorgan, CEO Dimon: Vamos a permitir que los clientes compren bitcoins, pero no los custodiaremos.
El Tesoro de EE.UU. no anticipa ningún anuncio de acuerdos comerciales en la reunión de Finanzas del G7 en Canadá esta semana, según una fuente informada sobre los preparativos de EE.UU.
Bostic de la FED: prevé un recorte de tipos de interés este año
Kashkari de la Fed: La confianza de los inversores es clave si los niveles de deuda son un problema – Hay más interrogantes sobre el papel a largo plazo de EE. UU. en este momento
Kashkari de la Reserva Federal dice sentirse «muy optimista» de que habrá muchos empleos en la futura economía estadounidense.
Trump sobre la llamada a Putin: Creo que salió muy bien. Rusia y Ucrania iniciarán negociaciones de inmediato para un alto el fuego y, aún más importante, el fin de la guerra. Las condiciones para ello se negociarán entre ambas partes. Rusia quiere comerciar a gran escala con Estados Unidos cuando termine esta catastrófica masacre, y estoy de acuerdo. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania comenzarán de inmediato. – Truth Social
Trump dice que Rusia y Ucrania comenzarán de inmediato negociaciones para un alto el fuego, según Truth Social.
El S&P 500 sube y pasa a terreno positivo, tras haber caído hasta un 1.1%.
El presidente del Banco Nacional Suizo, Schlegel: La incertidumbre es tóxica para el crecimiento.
Schlegel del Banco Nacional Suizo: El Banco Nacional Suizo tolera una inflación negativa a corto plazo Las empresas suizas posponen decisiones de inversión; la situación arancelaria es «muy complicada» para algunas.
Schlegel del Banco Nacional Suizo: La incertidumbre es actualmente muy alta y el franco suizo se considera un refugio seguro en tiempos de incertidumbre.
Presidente ruso: Putin: Rusia está dispuesta a colaborar con Kiev en un memorando sobre las futuras conversaciones de paz – TASS Ucrania – Alto el fuego posible una vez alcanzados los acuerdos – Trump afirmó que Rusia favorece una resolución pacífica de la crisis de Ucrania.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Cierra Wall Street plano después de una apertura débil: SPX +0,09%, NDX +0,09%, Dow +0,32%, Russell -0,42%. Las acciones hicieron un intento de pausa después de la rebaja de calificación de Moody’s.
El mercado ignoró las ventas iniciales impulsivas de bonos y acciones y se recuperó bruscamente desde el momento en que abrió el mercado de efectivo de EE. UU. El Dow, el S&P y el Nasdaq lograron volver al nivel habitual durante el día, mientras que las acciones de pequeña capitalización fueron las que más perdieron.
La acción del precio de Bitcoin durante las últimas 24 horas fue algo salvaje, oscilando violentamente de $103K a $107K y de regreso a $102K antes de recuperarse a $105K para obtener ganancias sólidas desde el cierre del viernes. Los precios del petróleo fluctuaron durante la jornada para cerrar sin cambios.
Las acciones de las Mag7 quedaron rezagadas durante el día. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron todos durante la jornada, aunque tuvieron un sólido repunte en la sesión asiática y europea. El dólar sí que se vio afectado y volvió a caer a mínimos de la semana pasada, lo que impulsó al oro.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el martes!

Buenas noches

 

Mañana tendremos:

- Tipos de interés de China

- Confianza del consumidor y cuenta corriente de la Eurozona

- IPP de Alemania

- Índice Redbook de ventas minoristas de Estados Unidos

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenos días.

Reuters - 20/05/2025 a las 08:54

* KERING PRTP.PA anunció el lunes la elección del diseñador de moda italiano Pierpaolo Piccioli como director artístico de Balenciaga a partir del 10 de julio.

* ARAMIS ARAMI.PA - El especialista online en venta de coches de segunda mano anunció el lunes un crecimiento orgánico de las ventas del 10% en el primer semestre, hasta 1.210 millones de euros. El grupo también anunció cambios en su gobierno y nombró a Nicolas Chartier nuevo consejero delegado.

* SWISS LIFE SLHN.S - El grupo asegurador suizo informó el martes de un aumento de los ingresos por comisiones en el primer trimestre, impulsados por el buen comportamiento de sus propios productos y servicios, los de terceros y los de su filial Swiss Life Asset Managers.

* UBS UBSG.S - El consejero delegado del banco suizo, Sergio Ermotti, afirmó el lunes que una regulación más estricta del sector bancario suizo beneficiaría a los competidores extranjeros. También advirtió contra la imposición de requisitos de capital excesivos al grupo.

* HSBC HOLDINGS HSBA.L , CHESNARA CSN.L - El especialista británico en seguros de vida y pensiones está considerando comprar el negocio de seguros de vida en el Reino Unido de HSBC Holdings, informó Bloomberg el lunes, citando fuentes cercanas al asunto.

* FINCANTIERI FCT.MI - El constructor naval italiano dijo el lunes que esperaba duplicar sus ingresos por submarinos para 2027, a medida que continúa su expansión en este sector cada vez más rentable.

* VODAFONE VOD.L anunció el martes que esperaba volver a registrar este año un crecimiento de las ventas en Alemania, su mayor mercado, lo que se traduciría en un aumento del flujo de caja. El grupo de telecomunicaciones también afirmó que había alcanzado sus objetivos para el ejercicio completo hasta finales de marzo. 

Buenos días.
China baja tipos. Apertura en video por Cárpatos 20-5-2025
China y Australia bajan tipos durante la noche. Malas noticias de los bonos japoneses, mientras que los bonos americanos aguantan sin romper resistencias peligrosas lo que tranquiliza al mercado. Ayer se volvieron a ver compras en las caídas, sobre todo en el sector minorista que es casi el 40% de Wall Street. Análisis, a fondo, desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/K_Cg82qJY8A
Un saludo!

Buenos días.
Los índices europeos abren con leves alzas al disiparse las preocupaciones por una posible rebaja: Eurostoxx +0,2% Alemania DAX +0,2% Francia CAC 40 +0,2% FTSE del Reino Unido +0,2% España IBEX +0,4%
China volvió a ser el mayor comprador de oro identificable en marzo con 30 toneladas
Dia ha anunciado una profunda remodelación de su consejo de administración, que incluye el nombramiento de un nuevo presidente y la incorporación de tres consejeras independientes, tal y como refleja la documentación aportada a la CNMV de la convocatoria de junta de accionistas. – Cinco Días
La píldora del BoE: Continúa el proceso de desinflación subyacente – No hay diferencias fundamentales con las perspectivas de la mayoría – El ritmo trimestral de recortes de tipos bancarios de 25 puntos básicos observado desde el verano pasado es demasiado rápido dadas las perspectivas de inflación
El comercio minorista no se cansa de comprar 4.100 millones de dólares netos en acciones estadounidenses hasta las 12.30 horas durante la venta inicial de ayer (la mayor compra de la historia a esa hora del día), según Emma Wu, de JPM.
El verdadero colapso del mercado de bonos estaba teniendo lugar en Japón, donde se acaba de celebrar su peor subasta de bonos del Tesoro japonés a 20 años desde 1987.
Kallas, de la UE: Acordará hoy el 17º paquete de sanciones contra Rusia
Alemania, donde la deflación de los precios de producción se acelera. El índice de precios a la producción (IPP) cayó un 0,9% interanual, debido principalmente a la fortaleza del euro y, posiblemente, a los primeros efectos de los aranceles estadounidenses. El IPP es un importante indicador adelantado de la inflación al consumo, por lo que esta caída podría indicar un mayor enfriamiento de los precios.
Para hoy, destacan los precios de producción alemanes, la inflación canadiense, la confianza del consumidor de la zona euro, el comercio de Nueva Zelanda, la reunión de ministros de Finanzas del G7, Bullock del RBA, Pill del BoE, Cipollone del BCE, Nagel, Bostic de la Fed, Barkin, Collins, Musalem, Kugler, Daly & Hammack, la oferta de Alemania.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.

En Japón, el Gobierno japonés intentó subastar deuda a 20 años y casi nadie quiso comprar.
 Los rendimientos ya están muy altos (es decir, los inversores deberían estar interesados), y aun así la demanda fue extremadamente débil. Eso genera una señal clara: el mercado ya no confía en financiar la deuda japonesa a largo plazo.
 Durante años, el Banco de Japón ha sostenido artificialmente los tipos bajos comprando más de la mitad de toda la deuda pública del país. Eso ha permitido que el gobierno japonés se financie sin problemas, a pesar de tener la relación deuda/PIB más alta del mundo desarrollado.
 Sin embargo, ahora que el BOJ intenta reducir su balance y devolver algo de normalidad al mercado, se enfrenta a una realidad incómoda: sin su intervención directa, el mercado privado no está dispuesto a absorber esa deuda sin exigir un tipo mucho más alto.
Subieron con fuerza los tipos de interés de los bonos a 20 y 40 años. Para Japón, esto encarece enormemente el coste de financiar su deuda, algo muy grave en un país con una deuda pública que ronda el 260% del PIB.
 Lo que ha ocurrido en Japón no es simplemente una mala subasta: es una señal de alarma estructural en el corazón del sistema financiero japonés —y potencialmente un anticipo de lo que podría ocurrir en otros países con elevada deuda y bancos centrales que están empezando a retirarse.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

El Ibex35, prácticamente en subida libre vertical.

AOF - 20/05/2025 a las 12:04

El grupo asegurador e inmobiliario suizo Swiss Life (-0,17% a 814,40 francos suizos) retrocedió ligeramente en un índice suizo, el SMI, que subió modestamente. «Swiss Life ha empezado bien el ejercicio 2025», declaró Matthias Aellig, Consejero Delegado del Grupo. «En los tres primeros meses del año, hemos ampliado nuestro negocio de seguros y comisiones. También registramos una entrada neta muy fuerte de dinero nuevo en la gestión de activos de terceros.

Swiss Life generó unos ingresos por comisiones de 659 millones de CHF en el primer trimestre, un 3% más a tipos de cambio constantes. Las primas aumentaron un 6%, hasta 7 900 millones de CHF. En particular, aumentaron un 11% en Francia.

Swiss Life Asset Managers registró entradas de 9 300 millones de CHF en los tres primeros meses del año, frente a 691 millones de CHF un año antes. Los activos gestionados por terceros ascendieron a 135.000 millones de CHF, frente a los 125.000 millones de CHF de finales de 2024. Los ingresos por comisiones de Swiss Life Asset Managers aumentaron un 5%, hasta 232 millones de CHF, incluidos 146 millones de CHF (+6%) procedentes del negocio de terceros.

A finales de marzo, el grupo suizo tenía un coeficiente de solvencia SST de alrededor del 200%, un punto menos que en el trimestre, pero superior a su objetivo del 140% al 190%.

El actual programa de recompra de acciones, por valor de 750 millones de CHF, sigue su curso según lo previsto y se prolongará hasta finales de mayo de 2026. 

Buenos días ! Así van cerrando los mercados en Asia Pacífico APAC a la espera del crossover en Europa

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#Euribor 20/05/2025: 2,095

REPSOL tramo horizontal entre soporte 11,51€ y resistencia 11,93€. Saludos.

Buenas tardes.
El Indicador Global de Riesgo y Amor por la Renta Variable de la OA (que sigue el posicionamiento, los ratios put-call, las encuestas a inversores, los datos técnicos de precios y las medidas de volatilidad, diferenciales y correlaciones) «rebotó bruscamente desde sus lecturas de pánico profundo (percentil 9) a principios de abril» hasta el percentil 55 en mayo. «En los últimos 38 años, el Global Risk-Love ha pasado del pánico a niveles neutrales en 32 ocasiones. Después de rebotar desde el pánico a niveles neutrales, cayó de nuevo en el pánico sólo durante 1988, 1998-99, 2012 y 2015, mientras que en todos los demás episodios, subió aún más a niveles de euforia, es decir, por encima de la línea roja.»
Nuevo máximo histórico del S&P 500 Momentum Index
TRUMP: «La alternativa a no aprobar el proyecto de ley fiscal son subidas masivas de impuestos.»
Von Der Leyen, de la UE: Se está preparando un 18º paquete con más sanciones contundentes. Es hora de intensificar la presión sobre Rusia.
La UE impondrá un impuesto fijo a los artículos pequeños pedidos por internet – Financial Times Bruselas podría aplicar una tarifa de gestión de 2 euros a miles de millones de pequeños paquetes importados, principalmente desde China, según informa el Financial Times.
Actividad no manufacturera de la Fed de Filadelfia en mayo: -41,9 (prev -42,7)
BBG: El Stoxx 600 cotiza ahora a unas 14,6 veces los beneficios, por encima de la media de 20 años de 13,5, según datos recopilados por Bloomberg. Pero sigue siendo muy inferior a la relación precio/beneficios del S&P 500, de casi 22 veces.
IPC Canadá abril +1,7% interanual frente al +1,6% esperado
BofA: “La compra de acciones del sector industrial por parte de los hedge funds fue la mayor registrada en nuestra base de datos desde 2008 (ver gráfico). El sector industrial, y en particular el de transportes, es uno de los más expuestos a los aranceles y, por tanto, ha sido uno de los principales beneficiados de la desescalada entre EE. UU. y China de la semana pasada.”
Tipo de financiación a un día garantizado 4,29% el 19 de mayo frente al 4,30% el 16 de mayo.
India está negociando un acuerdo comercial con EE. UU. estructurado en tres fases y espera alcanzar un acuerdo provisional antes de julio, fecha en la que entrarán en vigor los aranceles recíprocos anunciados por el presidente Donald Trump, según funcionarios en Nueva Delhi familiarizados con el asunto. (Fuente: Bloomberg)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF - 20/05/2025 a las 15:11

BioNTech

BioNTech tiene previsto invertir 1.000 millones de libras en los próximos diez años en el Reino Unido para ampliar su investigación y desarrollo de medicamentos innovadores. El Gobierno británico concederá a la empresa biotecnológica una subvención de hasta 129 millones de libras, aproximadamente 153,2 millones de euros, pagadera a lo largo de 10 años para apoyar sus actividades. Se trata de una de las mayores subvenciones de este tipo concedidas a una empresa farmacéutica en el Reino Unido.

Levi Strauss

Levi Strauss anuncia que ha llegado a un acuerdo definitivo con Authentic Brands Group (propietario de Reebok y Van Heusen) para vender su marca de ropa Dockers por 311 millones de dólares. La transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre y se espera que concluya a finales de julio. Los productos Dockers representaron el 5% de las ventas netas de Levi Strauss en cada uno de los tres últimos ejercicios (2022, 2023, 2024).

Home Depot

Home Depot registró un beneficio neto de 3.400 millones de euros en su primer trimestre finalizado a principios de mayo, frente a los 3.600 millones de euros de un año antes. El beneficio ajustado por acción fue de 3,56 dólares, por debajo de las previsiones de 3,60 dólares por acción. El minorista de bricolaje registró un aumento interanual de sus ingresos del 9,4%, hasta 39.900 millones de dólares, frente a las expectativas de 39.300 millones. Sus ventas globales comparables cayeron un 0,3%, ligeramente por encima de las expectativas de los analistas de -0,15%.

Intel

Intel estaría considerando vender su división Network and Edge, que fabrica chips para redes informáticas y de telecomunicaciones, según Reuters. El fabricante de semiconductores estaría estudiando el método y el calendario de una posible escisión de estas actividades y se habría puesto en contacto con terceros que podrían estar interesados en la operación.