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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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La actualidad de los mercados
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#32971

Re: Cierre WS

Buenas noches.
-RECOMPRAS… Enero es históricamente el mes más activo para los preanuncios y uno de los más lentos para las recompras corporativas. La ventana de bloqueo modelada por GS se extiende hasta el 19 de enero: Estimamos que el 70% de las empresas se encuentran actualmente en esta situación.
Según SpotGamma, los 7 magníficos están recibiendo un duro golpe hoy con una sólida mezcla de venta de opciones de compra y compra de opciones de venta. Parece que se está acelerando al cierre.
Los expertos comentan a estas horas que la fuerte caída de los bonos se debe principalmente a las muy elevadas emisiones de deuda de esta semana, especialmente de deuda corporativa.
El precio de los futuros del petróleo crudo cierran en 70,38 dólares. Eso es un descenso de $1.27 o -1,77%
Fuente: serenity-markets.com
Feliz año 2024!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#32972

Valores españoles

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Logista. Barclays rebaja precio objetivo de 31 a 30.
Sabadell amplía un mes su oferta del 6% en cuenta on line (Expansión)
La batalla contra el chiringuito financiero se acelera y la CNMV supera los 2.000 avisos En 2023 disparó un 17,3% las advertencias sobre entidades que operan sin estar autorizadas, hasta 394. Estas firmas han optado por clonar webs de firmas que sí cuenta con licencia (Cinco Días)
Dia persigue la vuelta a la rentabilidad en 2024 tras desprenderse de todos sus lastres (Cinco Días)
El Ibex tiene un potencial del 14% tras iniciar 2024 como el índice más alcista (El Economista)
Repsol desplaza a Acciona como operador principal en el sector eléctrico este año (Cinco Días)
Soltec completa la venta de su cartera de proyectos en desarrollo en Dinamarca (Reuters)
Hacienda exime a las empresas tres años del impuesto mínimo del 15% (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Feliz año 2024!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#32973

Vídeo/análisis JL Cárpatos - apertura

Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 3-1-2024
Los quants dicen que no se vio miedo en las caídas de ayer sino más bien rotación a defensivos y sectores que se quedaron atrás el año pasado. Análisis a fondo en apertura desde el punto de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/hrGnTZH29-k
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#32974

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días.
La renta variable europea comienza la jornada más apática Eurostoxx plano Alemania DAX plano Francia CAC 40 -0,1% REINO UNIDO FTSE +0,2% España IBEX +0,2%. Italia FTSE MIB +0,1%
Movimientos europeos: Atos +11% Maersk +3% Novartis +2,5% GSK +2,3% Roche +2,1% Entain +1,7% Sanofi +1,1% Wizz Air -1,3%
Alemania Variación desempleo diciembre 2023 5,0k vs 20,0k exp. Pr 22,0k. Tasa de desempleo 5,9% vs 5,9% exp/pr.
PMI manufacturero de diciembre en Suiza: 43 (est 43, prev 42,1)
Food Delivery Brands, dueña de Telepizza, ha convocado junta extraordinaria de accionistas para dar forma al nuevo consejo de administración que gobernará la sociedad tras la toma de control de los bonistas. – Cinco Días
El Ibex 35 encara la sesión con leves caídas pendiente de las actas de la Fed.
España Variación Paro Dic: -27,4K (prev -24,6K)
Los 34 billones de dólares de deuda de EE.UU. equivalen al PIB de China, Alemania, Japón. India y Reino Unido juntos. Jeroen Blokland
El rally de Santa Claus está en problemas, la tendencia del mercado a subir los últimos 5 días del año viejo, y los 2 primeros del año nuevo, típicamente buenos para una ganancia del 1,3%, el mejor periodo consecutivo de 7 días del año. Pero a falta de 1 día, el S&P ha bajado un 0,1% los últimos 6 días. @CNBC
Goldman dice que no se vio demasiado miedo en su mesa de trading en las bajadas de ayer
UBS espera que el empleo sea mayor de lo esperado en las NFP del viernes, pero el empleo no es la principal noticia de 2024
Wall Street Journal dice que “China se dirige hacia un colapso demográfico”
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

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#32975

Vídeo/análisis JL Cárpatos - media sesión

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video por Cárpatos 3-1-24
Rotación hacia defensivos en un mercado que parece reajustar el exceso de optimismo durante las vacaciones navideñas. Resumen breve a media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/bYO2AY_cOJE
Un saludo!

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#32976

Vídeo/análisis JL Cava

Buenas tardes.
¿Qué es lo peor que le podría suceder ahora al Bitcoin? 3/1/24-12h José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=MMLx-T4KXjI
Un saludo!

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#32977

Vídeo/análisis JL Cárpatos - Cierre EU

Buenas tardes.
Crónica de cierre en video por Cárpatos 3-1-2024
Violentos movimientos en muchos mercados, divisas, bonos y bolsa. Y el que más se ha movido es el bitcoin que ha llegado a bajar más de un 12% en pocos minutos para luego recuperar la mitad. Análisis a fondo desde el punto de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/v2tKWN6Cjv8
Un saludo!

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#32978

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días.
(Reuters) – Los mercados bursátiles mundiales extendieron el miércoles una caída de Año Nuevo y el dólar subió mientras aumentaban las preocupaciones sobre las posibilidades de un aterrizaje suave, mientras que las últimas hostilidades en Oriente Medio aumentaron para debilitar el sentimiento del mercado.
Los operadores de bonos muestran los primeros signos de repensar el giro moderado de la Reserva Federal – Bloomberg
Ayer el S&P500 equiponderado tuvo mejor rendimiento, hoy no. Hoy la amplitud está sufriendo.
Según FOX, la SEC está llevando a cabo reuniones con las principales bolsas de valores, como Nasdaq, CBOE y NYSE, con el objetivo de finalizar los comentarios sobre las solicitudes 19b-4 presentadas por los emisores de ETF (Fondos Cotizados en Bolsa) relacionados con Bitcoin (BTC) en su forma actual de contado o spot. Bitcoin recupera terreno
Gorman de Morgan Stanley: Bitcoin no va por buen camino pero no es una inversión básica – BBG TV
MORGAN STANLEY: “… Estimamos que las nóminas subieron 180k en diciembre … La tasa de desempleo probablemente subió al 3,8%, pero está en la cúspide de un 3,7% sin cambios, en medio de nuevas ganancias de mano de obra.” [Zentner]
Adam Jonas, de Morgan Stanley, ha publicado un nuevo informe sobre $TSLA: “En nuestra opinión, los objetivos de volumen a largo plazo de Tesla no pueden lograrse sin asegurar una amplia gama de asociaciones en todos los regímenes mundiales; fuera de China, nos cuesta ver a alguien que pueda competir con Tesla en este momento. No creemos que sea una coincidencia en absoluto que la “intensificación” del compromiso de Tesla con países extranjeros se produzca en un momento en el que China ha superado a Japón como mayor exportador de turismos.” Mantuvo su precio objetivo en 380 dólares.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

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#32979

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes

 

El Dow Jones cae desde máximos antes de las actas de la Fed; el Nasdaq, el más penalizado



Apertura a la baja de Wall Street en la sesión de este miércoles, con el Dow Jones retrocediendo desde los máximos conquistados ayer a la espera de conocer las actas de la Fed. No obstante, el mayor castigo vuelve a ser para el Nasdaq, que ayer registró su peor sesión desde octubre arrastrado por Apple.

El DOW JONES baja un 0,29% hasta los 37.607 puntos, mientras que el S&P 500 cede un 0,48%, en 4.719 puntos. El NASDAQ 100 baja un 0,73% hasta marcar 14.658 puntos.

Los grandes índices vienen de una sesión agridulce ayer para arrancar el año. Aunque el Dow Jones logró una tímida ganancia que le permitió nuevos máximos, el S&P 500 bajó un 0,6% y el Nasdaq se dejó más del 1,6% en su peor día desde octubre, arrastrado por las principales acciones tecnológicas y una caída de casi el 4% en Apple después de que Barclays le rebajara la recomendación al fabricante del iPhone. La compañía de la manzana mordida no logra rebotar hoy.

Wall Street registró un 2023 impresionante en el que todos los grandes índices se recuperaron de un devastador 2022. El S&P 500 subió más del 24% y coronó su racha ganadora semanal más larga desde 2004, mientras que el Nasdaq saltó un 43% en su mejor año desde 2020.

La vuelta hacia activos de riesgo se debió a la disminución de la inflación y a una caída en el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que terminó el año por debajo del 3,9% después de alcanzar el 5% en octubre. El fin de la agresiva campaña de subidas de tipos de la Reserva Federal y la anticipación de recortes de tipos en 2024, junto con mayores esperanzas de un aterrizaje suave, también han impulsado la confianza en las últimas semanas. 

Los mercados descuentan por el momento una probabilidad de casi el 70% de que los recortes de tipos comiencen en marzo, según la herramienta FedWatch de CME Group. Habrá que ver si estas apuestas se mantienen una vez que se publiquen esta tarde las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, celebrada entre el 12 y el 13 de diciembre. 

“Es factible que en las actas de la mencionada reunión no todos sus miembros se muestren tan favorables a comenzar a bajar las tasas oficiales de inmediato, prefiriendo esperar a que la inflación se estabilice en las cercanías del objetivo del 2% antes de comenzar a actuar”, avisa Juan J. Fernández-Figares, de Link Gestión. En ese sentido, “creemos que tanto la fortaleza de la economía de EEUU como de su mercado laboral dan margen de maniobra a la Fed, no siendo, de momento, necesaria una actuación tan inminente como la que descuentan los mercados de bonos y acciones”.

Para cuando se publiquen las actas de la Fed, los inversores ya habrán conocido el dato del ISM Manufacturero de diciembre y la encuesta JOLTS (The Job Openings and Labor Turnover Survey), en la que se espera que el número de empleo ofertados se mantenga estable cerca de los 8,7 millones en el mes de noviembre. “Una cifra superior a la misma podría provocar nuevas ventas en los mercados de bonos y acciones, ya que supondría que el mercado laboral estadounidense sigue tensionado, dando con ello “munición” a la Fed para mantener sus tipos de intereses oficiales altos por más tiempo. En sentido contrario, una caída relevante de esta cifra sería acogida con alivio y de forma positiva por los inversores en ambos mercados”, apunta Fernández-Figares.

De momento, en los mercados de renta fija, siempre muy sensibles a los cambios en la política monetaria, las rentabilidades de los bonos amanecen al alza, con el bono de deuda a diez años ofreciendo un 3,971% en el mercado secundario, y el bono a dos años pagando un 4,349%.

En el plano empresarial, Bloomin Brands, compañía detrás de la cadena de restaurantes Outback Steakhouse, sube un 3,2% en la apertura después de haber nombrado dos nuevos consejeros para su junta directiva como parte de un acuerdo alcanzado con el inversor activista Starboard Value, que posee aproximadamente una participación del 10% en la empresa.

Así, tanto Dave George, ex director de operaciones de Darden Restaurants, como Jon Sagal, socio de Starboard, se unirán al consejo. Bloomin’ también anunció que está formando un comité operativo en su junta directiva encargado de identificar posibles áreas de mejora.

Las acciones de Walt Disney registran pocos movimientos en la apertura después de que Reuters haya asegurado que el hedge fund activista Blackwells Capital nominará a tres consejeros en el gigante del entretenimiento, compitiendo con una lista de Trian Fund Management. Blackwells apoya al ceo Bob Iger, según la información de la agencia.

Subidas del 3,5% en los primeros compases de la negociación para PGT Innovations, que ha recibido una propuesta no solicitada de Mitre Brands para adquirir todas sus acciones ordinarias en circulación a un precio de 41,50 dólares por acción en efectivo. La empresa se encuentra actualmente en un acuerdo para ser adquirida por Masonite International a razón de 41 dólares por acción.


Caídas que superan el 5% para ODP Corporation, matriz de Office Depot y OfficeMax. El motivo, el fin de un acuerdo de enero de 2021 con el hedge fund HG Vora; Marcus Dunlop, un socio de HG, dejó el consejo de ODP el 31 de diciembre de 2023.

HG Vora, que posee 3 millones de acciones de ODP que representan una participación de alrededor del 8%, sigue “apoyando los esfuerzos continuos de la Junta para ejecutar su estrategia a largo plazo y su plan de asignación de capital centrado en los accionistas”, ha asegurado Dunlop.

En cuanto a las recomendaciones de los analistas, malas noticias para Charles Schwab. Goldman Sachs le recorta el consejo hasta ‘neutral’, desde el anterior de ‘comprar’. Las perspectivas de tipos más bajos podrían perjudicar a la entidad, según la firma. Sus acciones bajan un 2,5%.

Sofi Technologies cae más de un 7,6% tras ser rebajado a ‘infraponderar’ por Keefe, Bruyette & Woods. La firma cita el reciente desempeño superior de SoFi, así como la preocupación de que el crecimiento más lento de la organización y de los ingresos por tecnología afecten a las ganancias.

En los mercados de materias primas, los precios del petróleo rebotan con un ojo puesto en las actas de la Fed y el otro en las tensiones en el Mar Rojo. Los futuros del West Texas estadounidense suben un 1,41% hasta los 71,38 dólares por barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se paga a 76,81 dólares, con un avance del 1,20%.

El dólar recupera posiciones frente a sus principales pares internacionales, con el euro bajando un 0,24% frente al billete verde hasta dejar el tipo de cambio en 1,0918 dólares por cada moneda comunitaria.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#32980

Re: La actualidad de los mercados

 

Las actas de la Fed podrían aclarar el debate sobre la próxima bajada de tipos



La gran incógnita para los mercados a comienzos de 2024 es cuándo empezará a recortar las tasas de interés la Reserva Federal, y es posible que las actas de su última reunión de política monetaria aporten nuevos detalles sobre su giro en esa dirección.

En su reunión de diciembre, las autoridades de la Fed mantuvieron la tasa oficial estable en el rango del 5,25%-5,5%, pero publicaron proyecciones que mostraron que la mayoría prevé una bajada a lo largo del año de al menos tres cuartos de punto porcentual a medida que la inflación se desacelere de forma constante hasta el objetivo del 2% de la entidad.

Las actas de la reunión de los días 12 y 13 de diciembre, cuya publicación está prevista para las 20:00h españolas, podrían dar una idea de hasta qué punto los funcionarios creen que están cerca del punto en el que la política monetaria debe ser menos restrictiva para mantener el esperado "aterrizaje suave", con una inflación que siga cayendo sin un golpe importante en el mercado laboral.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#32981

Re: La actualidad de los mercados

 

El paro en España cae un 1% en diciembre impulsado por el sector servicios




El número de personas que se registraron como desempleadas en España cayó un 1% en diciembre respecto al mes anterior, dejando un total de 2,71 millones de personas sin trabajo, según los datos del Ministerio de Trabajo. El número total de parados en diciembre es el más bajo para este mes desde 2007, cuando se situó en 2,13 millones.

En diciembre, el número de parados descendió en 27.375 personas en total, de las cuales más de 25.000 pertenecían al sector servicios.

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años disminuyó un 5,83% en diciembre, en 12.014 personas, alcanzando un mínimo histórico, añadió el Ministerio de Trabajo.

España sumó 23.287 empleos formales netos en diciembre, hasta los 20,77 millones de puestos de trabajo, según otro informe del Ministerio de Seguridad Social.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#32982

Re: La actualidad de los mercados

 

El fondo soberano de Arabia Saudí supera al GIC de Singapur y encabeza la tabla de gastos




El Fondo de Inversión Pública (FPI) de Arabia Saudí fue el que más gastó entre los fondos soberanos mundiales el año pasado, con cerca de una cuarta parte de los 124.000 millones de dólares desembolsados por los inversores estatales, según un informe preliminar de la consultora de investigación Global SWF.

Según el estudio, el fondo saudí aumentó sus actividades de inversión de un total de 20.700 millones de dólares en 2022 a 31.600 millones de dólares en 2023, incluso cuando la mayoría de sus homólogos redujeron su gasto.

En general, los fondos soberanos mundiales desplegaron un 20% menos de fondos en comparación con 2022, a pesar de que la mayoría de los principales mercados bursátiles experimentaron un repunte el año pasado.




 Fuente.- Estrategias de Inversión
#32983

Re: La actualidad de los mercados

 

Agenda macro del jueves 4 de enero



Mañana tendremos:

- PMI servicios de España, Alemania, Francia, Italia, Eurozona, Reino Unido y EEUU

- IPC de Alemania y Francia

Fuente.- Estrategias de Inversión
#32984

Re: La actualidad de los mercados

Buenas noches.
+3.8% para el WTI en el día de hoy
El rendimiento a 10 años pierde el 3.9%
Las actas de la Fed dicen que los funcionarios prevén que la política seguirá siendo restrictiva durante algún tiempo – Los funcionarios reconocieron que las proyecciones indican recortes para finales de 2024 – Consideraron probable que el tipo de interés oficial esté en su nivel máximo o cerca de él – Varios dijeron que el tipo podría mantenerse en su nivel máximo más tiempo de lo previsto
El-Erian: Lo esencial de las actas de la Fed que acaban de publicarse (con el enlace de trabajo que figura a continuación): Los funcionarios comparten la opinión de los mercados de que los tipos están en o cerca de los niveles máximos para este ciclo. También están de acuerdo en que los tipos bajarán en 2024. Sin embargo, se muestran más cautos en cuanto a la escala y la velocidad de los recortes.
“Muchos participantes señalaron que una relajación de las condiciones financieras más allá de lo apropiado podría dificultar al Comité la consecución de su objetivo de inflación”.
Sin mucho movimiento con las minutas de la Fed: Los participantes consideran que los riesgos al alza para la inflación han disminuido
Los bonos del Tesoro de EE.UU., especialmente la parte posterior, se están recuperando de la venta intradía, probablemente debido a que las emisiones de grado de inversión han terminado prácticamente en el día.
El PIBNow de la Fed de Atlanta sube al 2,5% desde el 2,0% anterior
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#32985

Vídeo/análisis A. Iturralde

Buenas noches.
Propaganda en el mercado: ¿por qué quiere la gran banca engañar a los inversores? Iturralde
Negocios TV
https://www.youtube.com/watch?v=AjNZ6b9VNdE
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy