Buenas tardes socio. Sigue la guía de la semana después de vencimientos que JL Cava explicó muy bien en el vídeo. Pero claro el IBEX-35 ayer no cumplió el camino o pronóstico y hoy de forma retrasada confirma la corrección. Veremos si JL Cava sigue con su predisposición alcista, que significa que hay que comprar en las correcciones, aunque en el muy corto plazo se hubiese deshecho de su cartera de acciones. Un saludo!
El Ibex 35 ha cerrado la jornada del martes con fortísimas caídas cercanas al 3%, hasta 8.459 puntos, tras haber marcado máximos anuales en la jornada de ayer en 8.741 puntos. La fuerte recogida de beneficios en las bolsas europeas, que habían marcado máximos históricos en las últimas jornadas, ha sido aún mayor en la bolsa española.
Igual que no había motivos para explicar las subidas de esta pasada jornada en el índice español, no hay razones claras que justifiquen los descensos de este martes. Las bolsas del Viejo Continente llevan un mes terriblemente tranquilo y parece que han decidido reaccionar en este comienzo de semana, eliminando así la fuerte sobrecompra de algunos índices.
Dentro del selectivo, han destacado los recortes en la aerolínea IAG, que se ha estrellado un 7,76%, seguida de Solaria, con descensos superiores al 6%. Además, otros valores asociados al turismo, como Meliá y Amadeus, se han dejado más del 5%.
Entre los grandes valores, BBVA ha bajado un 4,45% junto a Bankinter (-4,28%), que presentará sus resultados del primer trimestre este jueves.
Además, Enagás ha bajado más del 3% tras publicar sus cuentas ( el beneficio descendió un 22% en el primer trimestre por los menores ingresos regulados ), mientras que también han bajado de forma muy importante Aena, Sabadell, Santander y Arcelor.
En el ámbito empresarial, BBVA ha reunido a sus accionistas y su presidente, Carlos Torres, ha anticipado que habrá un gran recorte de plantilla.
Aunque la gran noticia sobre despidos se ha confirmado en CaixaBank, que ha propuesto a los sindicatos un ERE para 8291 empleados y el cierre de 1534 oficinas . Se trata del mayor ajuste de plantilla de la historia en la banca española, que se concentrará sobre todo en Madrid, Barcelona y Valencia ; y que el sindicado UGT ha calificado como "salvaje y vergonzoso".
En el plano macro, la tasa ILO de desempleo en Reino Unido cayó hasta el 4,9% en febrero frente al 5,1% estimado y al 5% previo.
Cabe destacar también el desplome que se está viendo en las tabaqueras mundiales después de que ayer sufrieran en Wall Street tras conocerse los planes de Joe Biden. El presidente de EEUU tendría intención de endurecer la legislación actual para reducir la cantidad de nicotina por cigarro .
Por otro lado, en España destaca que la CNMV ha comunicado que ya no será obligatorio que las cotizadas publiquen sus resultados trimestrales . El anuncio llega en plena temporada de las cuentas del primer trimestre. La publicación de las cifras semestrales seguirá siendo obligatoria.
Por su parte, Wall Street registra pérdidas por segunda jornada consecutiva tras los máximos históricos del viernes. Atentos hoy a los resultados de Netflix, que se publican después del cierre. En Asia se ha vivido una sesión de signo mixto, con caídas destacadas del 2% en el Nikkei . El banco central chino, que se reunía hoy, finalmente no ha tocado tipos.
LA PRUDENCIA DE XI JINPING
El presidente chino, Xi Jinping, ha dicho este martes que su país no buscará la hegemonía independientemente de lo poderoso que llegue a ser y ha pedido una gobernanza mundial "más justa y equitativa".
"Por muy fuerte que se haga, China nunca buscará la hegemonía, la expansión o una esfera de influencia, ni participará en una carrera armamentística", ha afirmado Xi en la ceremonia de apertura del Foro anual de Boao para Asia, en la provincia china de Hainan.
Xi también ha presentado a China como defensora de la globalización y del sistema de comercio multilateral, subrayando que las normas internacionales no deben ser establecidas por uno o unos pocos países.
Sin nombrar a ningún país, Xi ha afirmado que las grandes naciones deberían comportarse de una manera "acorde con su estatus y con un mayor sentido de la responsabilidad".
LA EMA SE PRONUNCIA SOBRE JOHNSON & JOHNSON
Por último, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha publicado una recomendación científica este mismo martes sobre la vacuna de Johnson & Johnson, que en Europa se comercializa bajo la marca Janssen.
Tal y como se esperaba, la EMA ha confirmado que existe "un posible vínculo" con los casos muy raros de trombos, pero se mantiene firme en la postura de que "el beneficio-riesgo sigue siendo positivo", por lo que aconseja su uso.
OTROS MERCADOS
El euro se aprecia un 0,11% y se cambia a 1,2046 dólares. El petróleo cae un 2%, con el Brent en 65,77 dólares y el West Texas en 61,73 dólares.
El oro y la plata avanzan ligeramente, con el primero en 1.775 dólares y el segundo en 25,92 dólares.
El bitcoin y el ethereum recortan posiciones levemente, hasta los 55.814 dólares y los 2.173 dólares, respectivamente.
Las rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 1,599%.
Buenas tardes. El Ibex 35 despertaba en la mañana del martes con descensos que le hacían perder la cota psicológica de los 8.700 puntos, con la temporada de presentación de resultados dando comienzo de la mano de Enagás. Así, a media sesión el selectivo madrileño ahondaba en su caída y se dejaba un 1,74% con tan solo tres valores en terreno positivo. Finalmente, el índice español cerraba el día con un retroceso del 2,89% en los 8.459 puntos. Los únicos valores que han subido han sido Colonial (+1,02%), CIE Automotive (+0,43%) y Cellnex (+0,33%). Por el contrario, los valores que más han perdido han sido IAG (-7,76%), Solaria (-6,12%) y Meliá Hotels (-2,33%). En este contexto, la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en 0,408% y la prima de riesgo se coloca en los 66 puntos básicos. Cierre negativo para los Blue Chips del mercado: Iberdrola bajaba un 1,55%, Telefónica perdía un 2,07%, Inditex restaba un 3,19%, Santander cedía un 3,83% y BBVA retrocedía un 4,45%. Fuente: r4.com Un saludo!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy
#1534
Re: La actualidad de los mercados
Hola Carlos. En la resistencia de 8740 procuramos reducir algunas posiciones, lo que pasa es que también piensas, y si esta es la buena y la pasa?.Pero esta mañana ya se vio que la cosa se ponía fea y por eso decidí vender Indra a pesar que era de las que mejor se estaban comportando en ese momento. También otras muchas, sobretodo la banca, no se ha correspondido los máximos del Ibex de ayer con las cotizaciones de esas acciones( en el anterior máximo del Ibex, Santander estaba a 3.050, Sabadell a 0.50, CaixaBank a 2.70 y BBVA a 5 y pico ,ence 4.50, Indra a 8.09 y otras más que ahora se han quedado rezagadas) Si hubiesen llegado a esos precios hubiese vendido unas cuantas más, por eso necesito un último empuje de estas acciones que no se han correlacionado con el ibex. Me parece que este año lo de vender en Mayo se puede haber adelantado Un saludo
Buenas tardes. Los principales índices del Viejo Continente arrancaban el martes tiñéndose de rojo ante el nerviosismo y la preocupación sobre la evolución de la pandemia, con los indicadores cerca de máximos. Así, a media sesión Fráncofort perdía un 0,6%, Londres un 0,9%, el Euro Stoxx un 1% y París cedía un 1,3%. La tendencia negativa profundizaría a lo largo de la jornada hasta el cierre: DAX 30 (-2,14%), Euro Stoxx 50, CAC 40 (-2,09%), FTSE 100 (-2,03%) y (-2,00%). Por su parte, la bolsa de Estados Unidos abría a la baja con los inversores valorando los resultados del primer trimestre de las empresas que ya han presentado, con atención en las guías. A cierre de mercados europeos, el Dow Jones de Industriales se dejaba un 0,84%, el S&P 500 cedía un 0,94% y el Nasdaq Composite perdía un 1,41%. Lo más destacable fue el IPP alemán anual del mes de marzo +3,7% (vs +3,3%e vs +1,9% anterior). Al cierre europeo, el precio del petróleo restaba un 1,15% situando al barril de Brent en los 66,28 dólares. El West Texas perdía un 1,72%, situándose en los 62,34 dólares. En el mercado Forex de divisas, el euro sumaba un 0,06% frente al dólar, situándose en los 1,2040 'billetes verdes'. Fuente: r4.com Un saludo!
Buenas tardes. Has hecho una reflexión bastante correcta de la posible correlación de los valores bancarios con el IBEX-35, pero el índice siempre manda. Es decir podemos ajustar nuestras salidas y entradas no solo al propio valor sino al comportamiento del índice y detectaste muy bien esa resistencia esta mañana para deshacer IDR, si te hubieses equivocado tendrías los demás valores para seguir acumulando revalorizaciones. El sectorial bancario está desplegando un gran lateral y es difícil saber hacia done romperá ya que de momento sigue en ese movimiento. En cuanto al IBEX-35 el cierre ha estado muy ajustado al soporte de 8.450, aunque creo que podría llegar en este movimiento a 8.300. Mi idea es que tras la corrección volveremos a tantear esos 8.7xx puntos. Pero sin duda mientras otros índices corrigen desde máximos históricos a nuestro IBEX-35 no hay por donde cogerlo. Un saludo!
Pues yo lo veo muy sencillo de entender el IBEX. Se mueve entorno a los 8500 que es su punto de justa valoración. No pensemos en 9000 ni en el 9500 como los analistas tendencistas que ya hablaban de 9500 hace 1 mes y medio para el corto plazo.
Correcto que este movimiento en torno a 8.500 puntos de IBEX-35 lo has detallado desde hace mucho tiempo.
Si vamos a las correlaciones el IBEX-35 hace mucho tiempo que no sigue a WS, DAX o EUROSTOXX.
Si vamos al valor o idea de valor mientras los demás índices cotizan a un PER sobre estimaciones para 2.021 muy por encima del promedio habitual, el IBEX-35 seguramente está por debajo de su media histórica.
Esos índices se situaron hace tiempo marcando nuevos máximos históricos y nosotros no somos capaces de llegar al valor previo a la pandemia.
Y seguramente también nos comeremos la corrección a toda la subida desde marzo del año pasado cuando llegue.
1- No ha habido noticias especialmente negativas, el mercado ha corregido duramente por la fuerte sobrecompra que arrastra.
2- El SP 500 está tropezando con la directriz superior del canal alcista en el que se mueve desde hace muchos meses y este ha sido el catalizador de la fase correctiva.
3- El stoxx 600 ha tenido el peor día desde diciembre del año pasado.
4- El sector de tabaco ha sufrido un fuerte desplome tras la noticia de que Biden quería tomar medidas en breve.
5- El especialista austriaco en sensores AMS se desplomó casi un 13% después de que los comerciantes citaron un informe de los medios de que la compañía ha perdido algunos negocios de Apple según comenta Reuters.
6- Danone bajó casi 2% tras resultados.
7- Biden dice que está dispuesto a negociar con los republicanos el plan de infraestructuras y para ello frenaría su subida de impuestos. Casi ningún analista piensa que pueda pasar del 24-25% de Impuesto de sociedades.
8- El euro se mantiene claramente por encima de 1,20.
9- Los bonos muy tranquilos, siguen recuperando posiciones, a la espera de la cita de mañana con la subasta de bonos americanos a 20 años.
10- El oro sube 0,50% con su indicador de sentimiento en un extremo que hace presagiar vueltas al alza
Los principales índices de Wall Street cayeron por segundo día consecutivo el martes, ya que el aumento de los casos de coronavirus en todo el mundo afectó a los valores de viajes, mientras que Boeing cayó tras la inesperada salida de su jefe de finanzas.
Siete de los 11 índices del S&P bajaron, con los inversores volcados en los valores defensivos que se consideran relativamente seguros en tiempos de incertidumbre económica: bienes inmuebles, servicios públicos, productos básicos de consumo y atención sanitaria.
Las acciones de las compañías aéreas y de los cruceros, como JetBlue Airways, American Airlines, Norwegian Cruise Line y Carnival Corp, que se vieron afectadas el año pasado por los cierres generalizados que provocaron la interrupción de los viajes en todo el mundo, cayeron entre un 5% y un 9%.
«Los inversores pueden estar recogiendo un poco de beneficios, ya que reconocen que gran parte del «comercio de reapertura» puede estar ya descontado en los mercados en este momento».
Los principales índices de Wall Street alcanzaron máximos históricos la semana pasada, ya que los inversores apostaron por valores como los industriales y los mineros, que se considera que se beneficiarán de un repunte económico más rápido de lo esperado, mientras que los valores tecnológicos, muy valorados, encontraron el favor tras un retroceso de los rendimientos de los bonos.
El martes, el Nasdaq, con un alto componente tecnológico, que incluye algunos de los valores con mejor rendimiento del año pasado, como Apple Inc. y Tesla Inc.
El índice de volatilidad CBOE, conocido como el medidor de miedo de Wall Street, superó los 19 puntos por primera vez desde el 31 de marzo.
A las 12:25 p.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones perdía un 0,64%, el S&P 500 perdía un 0,66% y el Nasdaq Composite perdía un 0,91%.
Boeing Co cayó un 4% tras anunciar la inesperada jubilación de su director financiero durante la última década, Greg Smith.
Nike Inc. cayó un 4,2% y fue uno de los principales lastres del Dow, después de que Citigroup rebajara su calificación de las acciones de la empresa a «neutral» desde «comprar».
La atención se centra en los informes de resultados trimestrales de los pesos pesados de la tecnología, después de que la semana pasada los grandes bancos obtuvieran una serie de resultados muy satisfactorios.
Las acciones del proveedor de servicios de streaming de vídeo Netflix, que prosperó durante los cierres del año pasado, cayeron alrededor de un 1,1% antes de sus resultados después de la campana de cierre.
International Business Machines Corp subió un 4,2% tras registrar el mayor aumento de las ventas trimestrales en más de dos años.
En general, los analistas esperan que los beneficios del primer trimestre de las empresas del S&P 500 hayan aumentado un 31,5% con respecto al año anterior, según los datos de Refinitiv IBES.
United Airlines se desplomó cerca de un 9% tras informar de una pérdida neta ajustada mayor de lo esperado. Sus acciones arrastraron al índice de aerolíneas S&P 1500 a una caída del 5,5%.
Kansas City Southern se disparó un 16% hasta alcanzar un máximo histórico después de que Canadian National ofreciera comprar el operador ferroviario estadounidense por unos 30.000 millones de dólares, superando una oferta rival de Canadian Pacific.
Las acciones en descenso superaron en número a las que avanzaron 3,09 a 1 en la Bolsa de Nueva York y 3,42 a 1 en el Nasdaq.
El índice S&P registró 56 nuevos máximos de 52 semanas y ningún nuevo mínimo, mientras que el Nasdaq registró 40 nuevos máximos y 93 nuevos mínimos.
1- Segundo día de corrección en Wall Street.No busquen ninguna noticia ni dato ni nada de especial que haya originado la bajada. Estamos en una corrección de sobrecompra.Alguna vez tenía que llegar.
2- Aquí tienen un ejemplo de los excesos que está cometiendo el mercado últimamente en diferentes sectores. Uno de ellos es el de Spac
Desde el lanzamiento de la primera en octubre este ETF bajaría un 9 %, mientras que el índice SP 500 ha subido un 23 %.
3- Desde el mes de octubre en todas las ocasiones en que el SP 500 ha llegado a la directriz superior del canal alcista se ha montado una corrección en mayor o menor medida para luego volver a subir. Y es exactamente lo que ha pasado de nuevo en esta ocasión. Esa directriz sigue siendo la resistencia clave.
No hay soportes claros, aún cercanos, hasta la zona del 3970 a 4000.De momento la corrección está siendo poca cosa.Si llegara a esa zona posiblemente le volvería a entrar dinero. La velocidad de bajada no es de las que asustan para nada a los operadores.
4- La corrección aunque no es muy importante está mandando más allá de la zona neutral al sentimiento a corto según indica la CNN.
5- Los bonos han estado de nuevo al alza bajando por lo tanto rentabilidades. Se está diciendo que es porque han actuado como valor refugio ante la bajada de las bolsas. Pero francamente lo dudamos mucho. Los bonos están sumidos en una dinámica de mejora desde hace unos días y creo firmemente que esa dinámica está totalmente al margen de las bolsas y de los datos macro. Mañana hay una subasta muy importante de bonos a 20 años.
Es que técnicamente están justo al revés que las bolsas. Estaban excesivamente sobrevendidos y se están ajustando las posiciones.Al revés de las bolsas que lo que están era sobrecompradas.
6- Y hablando de sobreventas ojo a los indicadores de sentimiento de mercado respecto al oro. Están tocando mínimos de muchos años atrás y siempre que esto ha sucedido el oro se ha dado la vuelta con suma violencia.Lo pueden comprobar en el artículo de portada que hemos colocado a este respecto.
7- Muy interesante el informe que ha publicado hoy Bank Of América de lo que hacen cada semana sus clientes.De nuevo en la semana pasada en que el SP 500 tocó nuevos máximos históricos, se han vuelto a ver fuertes ventas de sus clientes más grandes, los institucionales, mientras que todo el papel ha sido comprado por los particulares.Manos fuertes venden, manos débiles compra.
8- Hoy hemos tenido evento de presentación de nuevos productos de Apple. Pero no han presentado nada del otro jueves y finalmente el mercado no ha hecho demasiado caso a dicho evento.
9- Algunas noticias de valores sueltos según datos de Reuters:
Kansas City Southern subió ante la perspectiva de una guerra de ofertas después de que Canadian National ofreciera unos 30.000 millones de dólares por la compañía ferroviaria estadounidense, unos 5.000 millones más que una oferta anterior de Canadian Pacific.
Boeing Co. se desplomó tras la inesperada salida de su jefe de finanzas, el último golpe que sufre el fabricante de aviones en su lucha por recuperarse de la pandemia y de la crisis del 737 MAX.
Los inversores se volcaron en los sectores defensivos, considerados relativamente seguros en tiempos de incertidumbre económica, y elevaron los bienes inmuebles, los servicios públicos, los productos básicos de consumo y la atención sanitaria, mientras que las acciones financieras y energéticas cayeron con fuerza.
Las acciones de los operadores aéreos y de los cruceros, como JetBlue Airways, American Airlines, Norwegian Cruise Line y Carnival Corp, que se vieron afectados el año pasado durante los cierres, pero que han subido recientemente gracias a las esperanzas de reapertura, cayeron alrededor de un 5%.
JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co lideraron las caídas de las empresas financieras, ya que los analistas reevaluaron sus informes de resultados, dijo Dick Bove, analista principal de investigación de Odeon Capital Group.
Los cambios contables sobre cómo informar de las reservas de préstamos sesgaron las cifras en comparación con las de hace un año, dijo.
«La gente asumió que este era un trimestre muy exitoso para la industria bancaria, cuando eso está lejos de la verdad», dijo Bove, añadiendo que se espera que las ganancias del segundo semestre sean muy fuertes.
United Airlines Holdings Inc. fue la compañía que más bajó en el S&P 500 después de presentar una pérdida neta ajustada mayor de lo esperado, lo que hizo que el índice de aerolíneas S&P 1500 bajara.
Las acciones del proveedor de servicios de streaming de vídeo Netflix Inc , que prosperó durante los cierres del año pasado, cayeron antes de sus resultados que se presentarán después de la campana de cierre.
International Business Machines Corp subió después de registrar el mayor aumento de las ventas trimestrales en más de dos años.
10- Tras el cierre Netflix ha publicado resultados y no han gustado nada al mercado.Ha fallado donde más se fijan los analistas que es en el número de suscriptores de pago que consigue y que han quedado muy por debajo de las expectativas.
La compañía dijo el martes que agregó 3,98 millones de suscriptores pagos en el trimestre que finalizó el 31 de marzo. Los analistas esperaban que agregara 6,25 millones
Y como siempre nos basamos en el estudio semanal que lleva a cabo Bank of America. Es un banco tan grande que tiene clientes de todos los tamaños, desde grandes Institucionales del Dow Jones, hasta hedge funds de todos los tamaños, a clientes corporativos de todos los tamaños y por supuesto muchos particulares. La muestra de sus clientes es una muestra estadísticamente significativa y suficiente para poder tener claro con muy pocas dudas de como son los grandes flujos de entrada y salida en mercado de valores de EEUU.
En la última semana donde el SP 500 volvió a tocar máximos históricos, los clientes del banco volvieron, una vez más, a ser vendedores netos. No ha habido compras de ninguna clase, lo cual confirma totalmente a nuestro indicador Mundo Hedge fund que nos sigue marcando saldo neutral a pesar de las subidas.
Las ventas de los clientes fueron además agresivas en plena subida, al nivel más alto desde noviembre. Proceso claro de distribución.
Los grandes institucionales y los hedge funds vendieron y los particulares fueron los únicos compradores. Una semana más con la misma estructura. Las manos fuertes le están endosando el papel a las manos débiles…
