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CuatroOchenta saldra al BME Growth

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CuatroOchenta saldra al BME Growth
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CuatroOchenta saldra al BME Growth
#1

CuatroOchenta saldra al BME Growth

Soy novatillo en cosas "fuera de las principales bolsas etc"

Esta empresa estoy mirando seriamente para invertirla, estoy buscando balances etc y no encuentro mucho. Me gustaria estudiarla ya que la idea que proyectan creo que tiene mucho futuro. Y para el que no la conozca pues ya la conoceis. A ver si entre todos aportamos datos sobre si seria interesante invertir en ella o no.

Casualidades de la vida los creadores son

 Sergio Aguado, Alfredo Cebrián, Multiactividades Reunidas, S.L. (Grupo Pavasal) que los conzoco hace tiempo. No me lo esperaba. Habra que llamarlos a ver


saludos!
#3

Re: CuatroOchenta saldra al BME Growth

Hola:

si eso estaba mirando el documente este de mas de 200 paginas. La verdad no me convence, mucha deuda. Vale que ha adquirido muchas cosas este año pero todo pagado con deuda. Ademas en el año 2022 tiene unos vencimientos muy fuertes y los resultados no me parecen tan buenos.

Ademas veo muchisimo gasto de explotacion que crece muy fuerte respecto al beneficio, A eso hay que añadirle "Otros gastos de explotacion" que son tambien bastante jugosos.

La verdad este tipo de empresas siempre me vuelven loco. La idea es buena, creo que tiene futuro pero claro, los numeros son los numeros y en ellos me baso. Creo que la dejare de lado aunque es posible que crezca pero segun mis valores de inversion no entra en mi filosofia.

saludos y gracias!
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#4

Re: CuatroOchenta saldra al BME Growth

le meto un up a ver si alguien se anima a hacer su analisis. Yo no se que pensar la verdad
#5

Re: CuatroOchenta saldra al BME Growth

Hola  Elinversorr ,
Poco te puedo decir. Yo la tenía en el radar desde que lo ví en LinkedIn la salida al MAB.

Del sector conozco bastante, dado que son "competidores" en alguna área. Del de seguridad también pues conocí a uno de los que han comprado la empresa. Esta rama si se puede estimar el crecimiento potencial dado que el mercado es limitado, otra cosa es que vayan abriendo a nuevos verticales. 
La parte apps. Revisando los proyectos en la web veo cosas de 2014, 2016, 2018, etc. Estos proyectos el 90% de la facturación es a la ejecución. La parte mantenimiento suele ser "residual"; si esta parte es más % estará la clave de crecimiento. Sino la rotación de clientes/proyectos es muy dura. Por eso yo en estas empresas aplico lo mismo que en la mía, facturación/nº empleados (datos LinkedIn) = 90k. Bº/nº empleados = 20k/empleado. La diferencia es 70K/empleado (como no creo que sean esos los salarios, sino la mitad, en mi opinión el coste estructural es muy alto, casi un 50%, una empresa que prácticamente sólo necesita de equipos informáticos, que no procesa, transforma ni distribuye productos)
Si avanzan por la línea de Saas crecerán, si se quedan en la parte app/marketing el crecimiento va a ser difícilmente escalable. 

Es mi opinión, y probablemente este equivocado, pero no es un sitio en el que metería más de 2/3k a modo chicharro y ver si suena la flauta. 
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