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Valores conservadores/ largo plazo

1125 respuestas
  1. Siames
    en respuesta a bacterio77

    Re: Valores conservadores/ largo plazo

    Ver mensaje de bacterio77

    He estado mirando Covestro parece que llevan dos años de vacas gordas gracias a que sus competidores (hay 4 grandes en el mercado) tuvieron probmas de produccion, sobre todo BASF. Los margenes de 2017-18 son irreales. De todas formas me sale que el per normalizado estaria en torno a 10, que sigue siendo muy bueno para una empresa con poca deuda y de tanta calidad como esta. Lo interesante seria saber que planes tienen con la pasta extra que han generado estos dos años, ahora que sus competidores estan arrglando sus problemas y la planta nueva de BASF ya estará operativa. Me gusta, pero no me extrañaria que cayera algo mas.

  2. Brokerou
    en respuesta a Brokerou

    Re: Valores conservadores/ largo plazo / Skechers

    Ver mensaje de Brokerou

    Skechers USA Inc (NYSE:SKX) is seeing notable options activity today. Calls are dramatically outnumbering puts, with 22,000 changing hands -- roughly 56 times the average intraday pace. The January 2019 26 calls are the most popular, with Trade-Alert indicating that a majority of the contracts were bought to open.

     

  3. Siames
    en respuesta a Brokerou

    Re: Valores conservadores/ largo plazo / Skechers

    Ver mensaje de Brokerou

    Es posible que el rumor se quede ahi, en rumor. De todas formas es muy posible es que llame la atencion sobre los numeros de la compañia:

    Skechers stock also has ideal characteristics for a buyout target. There’s a lot of cash and short-term investments on the balance sheet (~$900 million), and hardly any debt (less than $70 million in long-term debt). Thus, the company has a net cash position of roughly $800 million, meaning the $4.2 billion market cap underlying Skechers stock translates into a $3.4 billion enterprise value.

    Sales over the past twelve months measure $4.5 billion, while EBITDA is around $520 million. Thus, Skechers stock is trading at roughly 0.7X EV/Sales and ~6.4X EV/EBITDA. Those are anemic multiples for a double-digit-growth company. A potential suitor could pay a huge premium for Skechers stock, and still only pay just over 1X EV/Sales.

  4. Siames
    en respuesta a Siames

    Re: Valores conservadores/ largo plazo

    Ver mensaje de Siames

    Relacionada con Covestro estoy mirando con buenos ojos grouoe guillin. Alejandro de true value ha hecho una buena explicacion de la compñia en uno de sus ultimos conferc. Los multiplos son buenisimos y todo pinta que van a tener un respiro en los costes.

  5. platanitoazul
    en respuesta a Siames

    Re: Valores conservadores/ largo plazo

    Ver mensaje de Siames

    Estoy de acuerdo contigo. Groupe Guillin, esta a PER 9, deuda mínima y no es muy cíclica con lo que está corrección que les han metido a las small caps francesas es una oportunidad de entrada con una posible revalorización importante.

    Cotiza a 4,5 EV/EBITDA, cuando en su sector están a 8 veces.

  6. Kbreado

    Re: Valores conservadores/ largo plazo

    Covestro parece que está despertando, vaya semana lleva. Por desgracia me quedé fuera por debajo de 45 y ya no he llegado a entrar, una lástima.

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