CaixaBank recupera clientes a final de 2023 y frena la sangría tras la integración de Bankia
El banco logró ganar casi 31.000 usuarios en el último trimestre del año pasado y rompe con una racha negativa que arrancó en 2021
Hugo Gutiérrez Madrid - 21 mar 2024 - 05:15CET
CaixaBank digiere, al fin, la integración de Bankia. La entidad ha tardado tres años desde la fusión hasta recuperar el pulso a pie de calle. La absorción del banco madrileño le dejó como líder indiscutible del mercado español, pero desde entonces sufría una sangría constante de clientes. Así hasta el último trimestre del año pasado, cuando ganó casi 31.000 usuarios respecto a septiembre. Un incremento pequeño —la base de usuarios del grupo en España está por encima de los 18 millones—, aunque significativo de puertas para dentro al suponer un cambio de tendencia, según destacan fuentes cercanas a la cúpula.
Las fusiones siempre son difíciles y más si se trata de la integración de dos gigantes financieros que han dado como resultado el mayor banco por volumen de negocio del país. Entre estas aristas se incluye la integración tecnológica, el depurado de la base de clientes para eliminar duplicados y, sobre todo, aquellos usuarios (particulares y de pequeñas y medianas empresas) que han decidido salir al no ver colmadas sus expectativas. Según fuentes de la entidad, el primer dato certero de la base de clientes desde la fusión se produce tras la integración tecnológica entre ambos bancos, en noviembre de 2021.
Eso sí, a partir de entonces la situación tampoco mejoró y la tendencia negativa se ha prolongado en el tiempo. De ahí que el grupo haya hecho hincapié en los últimos trimestres en la labor comercial en todas las áreas para recuperar el pulso en la captación, por ejemplo en la última convención de directivos. Con tacto, ante una plantilla exhausta por la presión de la década anterior para mantener los ingresos, pero con un objetivo claro. Y es que los números son palmarios: hasta septiembre de 2023, el banco había perdido casi 150.000 usuarios respecto al cierre de 2022 y más de 600.000 respecto a finales de 2021, justo después de la integración tecnológica. Es decir, algo más de un millón de usuarios menos si se contabilizan los perdidos en los primeros meses tras la absorción de Bankia.
“Los procesos de fusión son muy complejos y exigen integrar procedimientos, procesos (como los informáticos) y sistemas (como gestión del riesgo), entre otros. Es normal que al principio surjan problemas que afecten a la calidad del servicio. Y puede haber antiguos clientes, sobre todo del banco absorbido, no contentos tras la fusión. Además de los miles de usuarios comunes que tras la operación cuentan como uno solo”, argumenta Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE y catedrático de la Universidad de Valencia.
Según las cifras de las propias entidades, CaixaBank se mantiene como el gran dominador del tablero financiero español. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri acabó el ejercicio pasado con 18,2 millones, según el informe anual del banco. Le siguen el Santander, que cifró sus usuarios en el país en 15 millones, y el BBVA, que no da la cantidad total pero afirma tener 11 millones de clientes activos. Más lejos queda el Sabadell (6,78 millones) y Unicaja (algo menos de cuatro millones).
En cuota de mercado como banco principal, según los datos del Grupo Inmark (empresa de estudios de mercado independiente que trabaja para las principales entidades), CaixaBank ostentaba en 2023 un 29,4% del total. Esto es, doblaba a sus perseguidores: el BBVA (16,5%) y el Santander (14,3%). Ocurre algo similar en la cuota de domiciliación de nóminas y en productos de ahorro o inversión, aunque en este caso con algo menos de distancia.
Pese a este dominio, la entidad trataba de paliar el retroceso en volumen, por ejemplo, con el aumento de los clientes vinculados, aquellos más rentables porque tienen más productos contratados con el banco, como seguros de hogar o vida. Este porcentaje ha ido al alza desde el inicio de la fusión, gracias en parte a la pérdida de los usuarios menos fidelizados. En concreto, ha pasado de estar por debajo del 68% de los clientes particulares a cerrar 2023 con un 71,5%.
El sector financiero español se ha beneficiado en el último año y medio del viento de cola de unas alzas abruptas de tipos de interés del BCE. En estos meses, las entidades han podido mejorar sus ofertas ante el fuerte avance del margen de la clientela, aunque las que disponían de una cuota mayor han podido ser algo más cautas y aprovechar la tesitura para engordar su rentabilidad. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con CaixaBank, que no ha precisado ser muy agresivo en el mercado dado su dominio.
Pese a ello, ahora que se agota el chute de ingresos derivado del incremento del precio del dinero en el Viejo Continente, llega el turno de la gestión. “Los bancos tienen que buscar palancas de gestión. En los últimos trimestres, ha sido el ciclo el que les ha mejorado sus números. Pero a partir de ahora la diferencia entre entidades dependerá de quién gestione mejor el riesgo, la estructura de costes…”, explica Eduardo Areilza, director sénior de Alvarez & Marsal.
En este contexto, fuentes próximas a la alta dirección de CaixaBank creen que ha llegado el momento de Gortázar, que tendrá que sortear varias patatas calientes, entre ellas reconducir el clima laboral sin que se resientan los números del banco. “Se la juega este año. Está muy bien considerado, como un gran financiero, pero falta por ver su capacidad para gestionar el negocio en este entorno. Internamente se ha apostado por él y ahora debe demostrarlo, además ya sin el paracaídas de Juan Antonio Alcaraz, que era el número tres del banco y artífice de la política comercial de las oficinas”, reconocen estas fuentes.
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Re: Pulso de Mercado: Intradía
2024 es bisiesto...
...o sea largo...(un día más)
...pero eso no indica posición (largo o corto).
..."año bisiesto, la cosecha en un cesto"... ( pero bueno, eso , si acaso, en la vida real ) ...que Dios nos pille confesados...
El Banco Central Europeo (BCE) tiene dos trabajos: conseguir alcanzar la estabilidad de precios en la zona euro y supervisar el sector bancario de la región. En este último esfuerzo, el organismo acaba de publicar su informe anual de supervisión bancaria, un documento en el que analizan cómo ha sido el año 2023 para el sector, analizando los retos que tienen los bancos europeos por delante, además de destacar cuales van a ser sus prioridades como supervisor en los próximos años. El organismo destaca tres puntos que quiere que la banca consiga antes del año 2026: que aumenten su resistencia a shocks macroeconómicos y geopolíticos, que enfrenten los retos que presenta la necesaria digitalización del sector, y también que mejoren su contribución en la lucha contra el cambio climático.
El documento comienza con una entrevista a Claudia Buch, presidenta del Comité de Supervisión bancaria desde el inicio de 2024. Buch destaca el interés del banco central por conseguir alinear los intereses de los bancos con los de la sociedad, y señala algunos retos a los que se van a tener que enfrentar los bancos de la zona euro en los próximos años. El primero, ser capaces de analizar con éxito los nuevos riesgos que les supone el nuevo ciclo de tipos, además de la mayor competencia que va a sufrir el sector por parte de las instituciones no financieras. Además, Buch insiste en la necesidad de seguir mejorando la unión bancaria en la zona euro, con la creación de un esquema de seguros de depósitos común, el siguiente gran paso que, a su juicio, se debe tomar en la región.
El banco central también lleva a cabo en el informe un repaso de cómo fue el año 2023, un ejercicio en el que, aproximadamente por estas fechas, se produjo la crisis bancaria en Estados Unidos, que terminó también con la caída de Credit Suisse en Europa. El banco suizo no estaba sujeto a la supervisión del BCE, al ser competencia del banco central suizo, pero el organismo de la zona euro fue capaz de evitar que se produjese un contagio, o una crisis de mayores proporciones, en el sistema bancario de la Unión.
Todo esto se consiguió gracias a la buena salud que han mostrado los bancos europeos en el ejercicio pasado. "Los bancos europeos siguieron mostrando resiliencia, con posiciones de capital y de liquidez robustas, a pesar de la incertidumbre. Los bancos están bien capitalizados", recoge el informe, además de que mantienen "ratios de apalancamiento que siguen mejorando". Según el informe del BCE, "los márgenes de beneficio de los bancos fueron el motor de la rentabilidad en 2022 y en los primeros 9 meses de 2023. Esto superó con creces la caída de los volúmenes de préstamos", indica el documento.
El BCE señala en el informe cómo han estado muy vigilantes de "la exposición de los bancos a sectores vulnerables, como el inmobiliario residencial y comercial", el gran peligro al que están expuestas en este momento las instituciones financieras, por la crisis que se ha formado en este tipo de activos. El BCE señala esto como uno de los posibles lastres para la rentabilidad del sector en los próximos años. "El aumento de las provisiones, debido a un riesgo de crédito más elevado, podría pesar en los beneficios del futuro", indican.
Las prioridades del banco central
En el documento, el BCE aprovecha para destacar cuales van a ser sus prioridades como regulador bancario en el periodo 2023-2025, tres puntos clave que vigilarán muy de cerca para los bancos europeos, y que están relacionadas con los retos macroeconómicos y políticos que han surgido en el mundo en los últimos años.
La primera prioridad del BCE va a ser "que los bancos aumenten su resistencia a shocks macroeconómicos y geopolíticos", algo que incluye también los riesgos de crédito a los que los bancos están expuestos, que podrían aumentar los préstamos de dudoso pago (NPLS, por sus siglas en inglés). "Queremos asegurarnos de que si los prestamos dudosos empiezan a crecer, los bancos estarán bien equipados para reaccionar proactivamente, con recursos y procesos apropiados", indica el BCE.
La segunda prioridad del BCE será mejorar el perfil de digitalización de los bancos. Esto, para el banco central, significa "aumentar la atención que prestamos a las estrategias de transformación digital de las entidades, y de las capacidades que van a requerir para gestionar los riesgos inherentes", indican. Además, incluirá "examinar los riesgos que genera el uso de tecnologías innovadoras [es probable que el BCE tenga cuestiones como la inteligencia artificial o la tokenización de activos en su punto de mira], además de los riesgos relacionados con sus operaciones, como la dependencia que tendrán de terceras partes, y de riesgos cibernéticos", señalan.
Por último, el banco central tendrá como prioridad asegurarse de que los bancos de la zona euro están aumentando los esfuerzos para enfrentarse al cambio climático, una cuestión polémica en la que el BCE se ha separado de la estrategia que ha seguido la Reserva Federal estadounidense, un organismo que ha reconocido que estas cuestiones escapan de sus competencias, y que no tendrá en cuenta estas cuestiones a la hora de establecer su política monetaria. "Una de nuestras prioridades más importantes para estos años es que los bancos integren adecuadamente los riesgos climáticos en su estrategia de negocio y gobierno, y que integren marcos de gestión de riesgos para poder mitigar y explicar bien cuáles son", señala el banco central.
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Re: Pulso de Mercado: Intradía
Buenos días, parece que las Bolsas sólo conocen un sentido, up, up, up, tendremos que vivir con ello!!! Saludos.
Acabo de vender mis acciones de SANTANDER a 4,22€. La razón es que tenía una posición muy grande y en la que gano mucho. Quiero compensar este mismo año con las pérdidas que tuve en Grifols
"Lo que todo el mundo sabe en la Bolsa a mí ya no me interesa" André Kostolany
