Pulso de Mercado: Intradía

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#217033

JL Carpatos - Cierre Europa

Buenas tardes.

1- Inicialmente se ha llegado a subir bastante en Europa gracias a la esperanza en las vacunas, reforzada por buenas noticias de Astrazeneca.

2- Nos frenaba un poco el mal dato de PMIs europeos de manufacturas y especialmente el de servicios. Europa está metiéndose en una doble recesión por la segunda ola del virus, todas las previsiones optimistas para Q4 a la basura.

3- Precisamente los datos de PMIs pero en EEUU nos ha hecho daño. Estos datos mucho mejor de lo esperado se han combinado con declaraciones de Biden poco dispuesto a ceder en sus peticiones de fuerte paquete de ayuda muy por encima de lo que piden los republicanos y esto ha generado un terremoto.

4- El mercado ha visto alejarse la posibilidad de plan de ayuda, el dólar disparado al alza, bonos y oro a la baja y las bolsas perdiendo la ventaja acumulada por la narrativa de las vacunas. Un buen dato la ha liado pero a la baja.

5- Además comentan los expertos que se están viendo rebalanceos de fin de mes de planes de pensiones con ventas de acciones que han subido mucho.

6- Estos rebalanceos se van a concentrar en los tres primeros días de la semana en EEUU, porque el jueves es Acción de gracias y el viernes la mayoría de grandes operadores estará de puente. Es un papel técnico no bajista, pero hace daño igual.

7- El mercado se ha inquietado por el cambio de opinión de Morgan Stanley que ahora dice que viene una corrección inminente.

8- Bank of America sigue alcista, pero han dicho que si el SP 500 perdiera el 3500 podría ser figura de agotamiento alcista.

9- Todas estas previsiones saldrán o no, pero la única realidad es que la tendencia sigue siendo alcista mientras no se demuestre lo contrario y no suele ser buena idea ir contra tendencia.

10- Mientras el SP 500 no rompa al alza la resistencia 3600 la subida está detenida.

 

Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#217034

Re: Pulso de Mercado: Intradía

La prima de riesgo de España se ha elevado hasta los 65,1 puntos básicos, al tiempo que el interés del bono español a 10 años se reduce hasta el 0,07%.

El euro se frena frente al dólar un 0,34% y se intercambia a 1,1824 billetes verdes. Esta semana se publicarán las actas de las últimas reuniones del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, el conocido como FOMC (miércoles), así como de las del Consejo de Gobierno del BCE (jueves).

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo suben. El petróleo Brent, de referencia en Europa, se revaloriza un 1,78% hasta los 45,87 dólares por barril, al tiempo que West Texas estadounidense sube un 1,25% hasta los 42,97 dólares.

#217035

Re: Pulso de Mercado: Intradía

 

Repsol: los expertos dicen que hay sobrecompra en el valor



A los analistas no les termina de convencer el subidón en vertical que ha experimentado la compañía que preside Antoni Brufau a cuenta del rally general que han vivido los mercados y del que se ha beneficiado en primera persona. Rebajan sus posibilidades y consideran que corregirá en breve. El jueves conoceremos su nuevo Plan Estratégico. 



Repsol cuenta las horas para erigirse como una empresa claramente destinada y dirigida al universo verde, a pesar de que ahora mismo el grueso de su negocio reside en la industria petrolera. Una transformación que no será ni rápida ni fácil pero con un destino claro, cero emisiones en 2050, para lo que ya lleva trabajando al menos un par de años. Lo último es que invertirá hasta 2.900 millones de euros en hidrógeno durante los próximos cinco años. 

Un nuevo plan con horizontes nuevos, marcados por la sostenibilidad y por un panorama dañado cuanto menos en sus cuentas y expectativas por el azote de la pandemia, que a pesar de la mejora tras el rally, lo cierto es que ha surtido un duro efecto en la compañía. Y lo hará también en el dividendo. Los expertos apuestan por una caída del hasta ahora mejor dividendo del Ibex del entorno del 45%, aunque será más que atractivo, con una rentabilidad del 7,12% para el accionista si queda en 0,55 euros, por ejemplo. E incluso superior al de las empresas de su sector como Shell, Eni o BP entre otros. 

En su gráfica de cotización observamos como el rally ha marcado un alto en el camino en las dos últimas sesiones, aunque sigue siendo de consideración y abultado: del 37% en el último mes y del 44% en noviembre. Sólo en la última semana recuperó un 15,5%, aunque en el año mantiene las elevadas pérdidas , aunque corregidas a la baja del 41,2%.



Pero los expertos consideran que el rally está a punto de acabar. Para Morgan Stanley el valor está sobrecomprado y con riesgo de que se produzca una corrección inminente en el valor, frente a su preferencia en Europa por dos de sus competidoras, Shell o Total. Mientras en Berenberg reducen su precio objetivo hasta los 8 euros, desde los 8,5 anteriores y HSBC lo reduce hasta los 7,1 desde los 8,45 anteriores y rebaja su recomendación hasta mantener desde comprar. Y desde Credit Suisse recorta también su consejo a infraponderar desde sobreponderar el valor.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#217036

Re: Pulso de Mercado: Intradía

 

EEUU planea empezar a vacunar a la población a partir del 11 de diciembre


Si la Administración Alimentaria y de Medicamentos (FDA) aprueba la vacuna de Pfizer




Estados Unidos planea comenzar a vacunar a la población contra el coronavirus a mediados de diciembre si las primeras vacunas son autorizadas por los reguladores sanitarios del país. Así lo ha confirmado el director del departamento federal para el desarrollo de una vacuna , Moncef Slaoui, quien ha anunciado este domingo que esperan poder empezar a vacunar a la población a partir del 11 de diciembre.




Las autoridades sanitarias están tramitando ya la solicitud de licencia de urgencia para su vacuna presentada el viernes por la farmacéutica Pfizer ante la Administración Alimentaria y de Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). La Comisión Asesora de Vacunas de la FDA tiene previsto reunirse el 10 de diciembre.

Slaoui ha explicado que, de aprobarse, la vacuna podrá utilizarse al día siguiente de esa reunión. "Nuestro plan es poder enviar las vacunas a los puntos de inmunización en un plazo de 24 horas desde su aprobación, así que espero que sea dos días después de la aprobación, el 11 o el 12 de diciembre", ha afirmado Slaoui en declaraciones a la cadena CNN.

Sin embargo, la capacidad de vacunación estará condicionada en cualquier caso a la capacidad de producción de la propia industria farmacéutica y deberían tener prioridad los grupos de riesgo y el personal sanitario, ha añadido.

EEUU es uno de los países más afectados por la pandemia. El pasado viernes, comunicó un aumento récord de 195.500 casos nuevos. Además, los funcionarios de salud pública han advertido que las celebraciones del Día de Acción de Gracias de este jueves podrían exacerbar aún más el brote.

El salto del viernes eleva el promedio de siete días de casos nuevos a más de 167.600, un aumento de casi el 20% en comparación con hace una semana, según un análisis de CNBC de datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

El aumento ha provocado restricciones relacionadas con el coronavirus en algunos estados como California y Nueva York. Y esto ha provocado que los economistas de JPMorgan hayan anticipado "un crecimiento negativo" del 1% en el primer trimestre de 2021.

Fuente.- Bolsamanía
#217038

Re: Pulso de Mercado: Intradía

 

Telefónica, farolillo rojo del Ibex tras la rebaja del rating de S&P


La multinacional española ha sufrido una caída de un 3,79% este lunes



Logo de Telefónica insertado en el edificio de su sede en Madrid.


Este lunes, Telefónica ha sufrido una caída del 3,79% en el Ibex 35. Los fuertes descensos se producen después de que el pasado viernes S&P rebajara un escalón su calificación crediticia.

Los de Pallete han sido una de las compañías que más castigadas del Ibex, tan sólo superada por Solaria. La multinacional española de energía renovable ha perdido un 3,94%.

Las pérdidas de la 'teleco' se deben a una rebaja de calificación de la agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings. La entidad ha reducido un escalón el rating de emisor a largo plazo de Telefónica. Esta medida ha sido como consecuencia al impacto de la pandemia en las cuentas de la multinacional.

La compañía explicó el pasado viernes que su deuda neta se redujo 36.700 millones de euros en septiembre, lo que supone más de 1.000 millones menos que al terminar 2019.

En este sentido, las acciones de Telefónica han perdido 0,13 euros, lo que supone una cotización de 3,30 euros. El resumen de este año para la compañía de telecomunicaciones no termina con buenos datos ya que, prácticamente, alcanza un descenso de casi 50%.

La rebaja de S&P no es la única mala noticia que ha recibido Telefónica en los últimos días, la semana pasada se coronó como la peor 'teleco' europea del año. Desde el 1 de enero, Telefónica registra un decrecimiento de 44% en bolsa. La compañía se excusa con la circunstancia negativa de la evolución sectorial debido a la pandemia. Sin embargo, lo cierto es que Telefónica es la peor de todas.

El pasado 29 de octubre, la multinacional se hundió un 5%, tras presentar unas pérdidas de 160 millones en el tercer trimestre.

Fuente.- Bolsamanía

 
#217040

JL Carpatos - Cierre WS

Buenas noches.

1- Estamos en una semana algo atípica.Hay que recordar que el jueves es festivo porque es el día de Acción de Gracias, una de las fiestas más importantes en Estados Unidos. Y el viernes la gran mayoría de los operadores habituales va a estar de puente. Por lo tanto todo lo que tenga que pasar pasará hasta el miércoles.

2- Y una de las cosas que tiene que pasar y que de hecho ya ha pasado, es el tema de los rebalanceos de fin de mes.La bolsa ha subido mucho y ha descuadrado a muchos fondos de inversión que tienen que vender renta variable para volver a ajustarse a los tantos por ciento que tienen en sus folletos.

En la apertura se ha visto un papelón muy duro que según varias fuentes provenían de unos pocos grandes fondos de pensiones que estaban llevando acabo rebalanceos de fin de mes.Éstos episodios vendedores de papel no bajista sino técnico van a seguir apareciendo hasta el miércoles de vez en cuando. Hay que tenerlo en cuenta y no interpretarlos erróneamente.

3- Otro momento donde se ha visto grandes movimientos de mercado ha sido tras el dato de directores de compras de manufacturas y de servicios en Estados Unidos. El dato ha sido muy bueno y ha provocado una oleada de compras de dólares, ventas de bonos y sobre todo ventas muy agresivas de oro, que le ha llevado a bajar más del 2 %.

Justo en ese momento además Baiden decía algún comentario que hacía pensar que el acuerdo con los republicanos para el plan de ayuda podía ser bastante difícil.

No obstante otros comentarios dicen que los republicanos esta vez si tienen interés en llegar a un acuerdo, para no poner en peligro la elección de senadores que se celebrará en enero en Georgia. Hay que recordar que es una elección vital porque de estos dos senadores depende que los republicanos conserven o no la mayoría que actualmente tienen en el Senado.

4- Cerca del cierre se ha tenido un tirón repentino al alza que sea debido a un movimiento político. Todo parece indicar por las noticias que han aparecido en ese momento que la antigua gobernadora de la Reserva Federal Janet Yellen será la secretaria del tesoro.La primera mujer que ocupará este puesto en Estados Unidos.

Al mercado le parece muy bien ese nombramiento y ha faltado tiempo para que varios analistas empezaran a recordar unas palabras que dijo en 2016, cuando aún estaba al frente de la Reserva Federal, diciendo muy claramente que no veía mal que en caso de necesidad, la Reserva Federal comprara incluso acciones para calmar las cosas.

5- Al cierre el SP 500 se vuelve a acercar a la gran resistencia clave de los 3600.Ese nivel es vital. Por encima la tendencia alcista se reactivaría de inmediato. Mientras no los rompa hasta aquí hemos llegado.

6- El mercado sigue manteniendo su dialéctica interna positiva relacionada con las vacunas. Sigue pensando que las vacunas van a empezar a inyectarse a la mayoría de la población mucho antes de lo que se esperaba, posiblemente en Estados Unidos a partir del mes que viene, cuando hasta hace poco se creía que ese momento no llegaría hasta bien entrada la primavera.

Hoy AstraZeneca ha dado buenas noticias también sobre la vacuna que está desarrollando con un índice de efectividad también bueno y con la ventaja de que su vacuna se conserva a una temperatura de refrigeración normal lo cual hace más fácil su distribución.

7- Ha sembrado inquietud en los operadores el comentario que ha llevado a cabo hoy Morgan Stanley. Ha dicho que espera una corrección de cierto calado en cualquier momento.Ha llegado a decir que no descarta que incluso pudiera irse el SP 500 a la zona de 3150. Según su teoría permanecerá en un rango lateral amplio entre ese nivel y los 3000.

Bank Of América por su parte no opina así. Siguen pensando que estamos en una clara tendencia alcista que tiene proyección hasta la zona de los 3850 puntos. No obstante sí que considerarían un posible agotamiento alcista si el SP 500 perdiera la zona de 3500 puntos.

8- Se han vuelto a ver rotaciones como demuestra el hecho de que el NASDAQ ha permanecido débil casi toda la sesión mientras que el índice Russell de pequeñas compañías ha registrado fuertes alzas casi de principio a fin.

En general se ha visto una clara rotación de salida de dinero de grandes tecnológicas y entrada en valores cíclicos de todas clases. Otro efecto más de esos buenos datos macro que comentábamos más arriba.

9- Dow Jones subió 291,48 puntos, o 1%, a 29,554.96, el S&P 500 ganó 15.67 puntos, o 0.44%, a 3,573.21 y el Nasdaq Composite agregó 12.95 puntos, o 0.11%, a 11,867.92.

10- A pesar de lo que se está diciendo realmente aún quedaría mucho dinero por entrar en bolsa, la cautela de las manos fuertes ha sido mucho mayor de lo que parece a primera vista en función de las cifras macroeconómicas que se están teniendo en Estados Unidos y que por ejemplo son muy diferentes a las de Europa. Éste gráfico lo demuestra con claridad:

Si los flujos de fondos siguen su patrón normal, nos espera un festín

Fuente Haver/MarketEar

11- Nuevas subidas de Tesla con una capitalización bursátil tremendamente exagerada y cercana a los 500.000 millones de dólares. Le ha beneficiado mucho como era de esperar la futura entrada en el índice SP 500.

12- En cuanto al indicador de órdenes al cierre Moc, hoy trae buenas noticias:

Y es que ha vuelto a cerrar con saldo neto comprador. Las cifras exactas son las siguientes:

1500 millones de dólares de desequilibrios compradores, mientras que los desequilibrios vendedores han ascendido a 988,5 millones de dólares.

 

Un saludo y a por el martes!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

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