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Walt Disney (DIS)

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#17

Re: Walt Disney (DIS)

Todo será que se vaya a 84$... espero que no

Salu2

#18

Re: Walt Disney (DIS)

Pues por mí corrija todo lo que quiera ahora...el día que la compre para la cartera no la voy a soltar en años...

No lo he dicho, pero aquí en Usa, conozco algo de como están sus ventas de merchandaising y se que son espectaculares...

Un s2 compys

El Conocimiento es Poder...

#19

Re: Walt Disney (DIS)

Pues sí, al final he encontrado porqué creen que bajan porque no hay ninguna noticia confirmada. La verdad es que no las llevo en cartera aún pero cada vez se ponen más apetecibles.

Esta es la única explicación que he encontrado: http://www.thestreet.com/story/13029607/1/chicago-bridge-iron-cbi-stock-is-falling-today-on-nuclear-power-plant-delay.html?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO

Se retrasan en la entrega de una central nuclear, aquí tampoco hay novedad. No creo que haya alguna en el mundo que se entregue a tiempo.

Tomando una parte del artículo:

"We rate CHICAGO BRIDGE & IRON CO (CBI) a HOLD. The primary factors that have impacted our rating are mixed -- some indicating strength, some showing weaknesses, with little evidence to justify the expectation of either a positive or negative performance for this stock relative to most other stocks. The company's strengths can be seen in multiple areas, such as its revenue growth, notable return on equity and impressive record of earnings per share growth. However, as a counter to these strengths, we also find weaknesses including weak operating cash flow, a generally disappointing performance in the stock itself and generally higher debt management risk."

Highlights from the analysis by TheStreet Ratings Team goes as follows:

The revenue growth came in higher than the industry average of 9.6%. Since the same quarter one year prior, revenues rose by 13.0%. Growth in the company's revenue appears to have helped boost the earnings per share.
CHICAGO BRIDGE & IRON CO has improved earnings per share by 37.0% in the most recent quarter compared to the same quarter a year ago. The company has demonstrated a pattern of positive earnings per share growth over the past two years. We feel that this trend should continue. This trend suggests that the performance of the business is improving. During the past fiscal year, CHICAGO BRIDGE & IRON CO increased its bottom line by earning $4.18 versus $3.07 in the prior year. This year, the market expects an improvement in earnings ($5.17 versus $4.18).
CBI's debt-to-equity ratio of 0.83 is somewhat low overall, but it is high when compared to the industry average, implying that the management of the debt levels should be evaluated further. Despite the fact that CBI's debt-to-equity ratio is mixed in its results, the company's quick ratio of 0.56 is low and demonstrates weak liquidity.
Net operating cash flow has significantly decreased to $25.07 million or 76.51% when compared to the same quarter last year. In conjunction, when comparing current results to the industry average, CHICAGO BRIDGE & IRON CO has marginally lower results.

Un saludo

#21

Re: Walt Disney (DIS)

Hola,

No hay duda de que es una pedazo de empresa. Una gran alternativa a largo plazo. Viendo el gráfico da un poco de vértigo meterse ahora.

¿Tanto valor ha ganado la empresa para justificar esa tremenda valoración? ¿Os habéis marcado un precio de entrada?

Saludos.

#22

Re: Walt Disney (DIS)

Hola Tywin,

El primer artículo es muy bueno. Estoy esperando un poco para entrar, más que nada vamos cortos de cash por diversos temas hasta Marzo.

La bolsa amricana esta corrigiendo un poco y con un poco de suerte bajará un poquito más. De todas formas, cuendo entre estaré metido unos buenos años pero siempre me alegra poder comprar las buenas empresas a un mejor precio :) A quien no?

Centrándonos más en la empresa, me gustaría encontrar las estimaciones de incremento de beneficios/cash flow una vez el parque de Shangai entre en funcionamiento. Este debe ser de los pocos parques que se ha ampliado antes de abrirlo hehe

Un saludo.

#23

Re: Walt Disney (DIS)

Esta es otra de esas empresas que “fabrican” intangibles, que tanto me están gustando últimamente.

Lo único que no me gusta es pagar PER 22 a estas alturas del ciclo económico USA. A ver si en un par de años se la puede comprar más barata, que seguirá siendo igual de interesante.

Cuando publique resultados, “colgad” un resumen para su seguimiento, que DIS vende mucho fuera de USA, por lo que necesariamente la subida del US$ ha de impactar en su cuenta de resultados.
Salud

#24

Re: Walt Disney (DIS)

A punto de romper los 90$ a la baja. ¿Se os cruza por la cabeza el entorno de los 82$? Saludos.

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