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Applus+ (APPS): opiniones

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Applus+ (APPS): opiniones
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#369

Apollo firma contratos para comprar el 21,85% de Applus y eleva el precio de su OPA a 10,65 euros por acción

Top 100
Misterpaz
 
El fondo estadounidense Apollo, a través de su sociedad instrumental Manzana Spain BidCo, ha firmado contratos de compraventa con titulares de acciones de Applus para la adquisición de hasta 28,2 millones de títulos de la compañía, representativos del 21,85% de su capital social, a un precio de 10,65 euros por acción, lo que supondrá un desembolso máximo por este paquete de acciones de 300,3 millones de euros.

La firma de estos contratos implica que el precio de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria lanzada por Apollo sobre el 100% de Applus se eleve automáticamente hasta los 10,65 euros por título, frente a los 9,5 euros anteriores, lo que supone una mejora, en valores relativos, del 12,1%.

Estos 10,65 euros que ofrecerá ahora Apollo en el marco de su OPA implican una prima del 3,9% sobre el precio al que cerraron este martes las acciones de Applus (10,25 euros).

Según ha precisado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Apollo ha suscrito cuatro contratos de compraventa con titulares de acciones de Applus y otros once contratos con titulares de derivados sobre las acciones de Applus.

En virtud de estos contratos, el fondo estadounidense se compromete a adquirir, previo cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, 28.204.123 acciones de Applus, representativas de un 21,85% del capital social. Esta participación se hará efectiva una vez que se liquiden las compraventas.

La OPA de Apollo fue autorizada por la CNMV el pasado 17 de enero, entonces a un precio de 9,5 euros por acción en efectivo, lo que arrojaba un importe total de 1.226,2 millones de euros 

#370

Re: Apollo firma contratos para comprar el 21,85% de Applus y eleva el precio de su OPA a 10,65 euros por acción
a 10,85 ahora mismo.
¿orden de venta a 11,50? 
¿a cuanto vendes?
#371

Amber mantiene su contraopa sobre Applus después de que Apollo eleve el precio de su oferta a 10,65 euros

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Droblo
 
Amber EquityCo mantendrá su contraopa sobre Applus y ha informado mediante una información relevante en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que "continúa avanzando con su oferta" después de que el fondo estadounidense Apollo, a través de Manzana Spain Bidco, mejorase su propuesta sobre la tecnológica.

Apollo había comunicado este mismo miércoles que había firmado contratos de compraventa con titulares de acciones de Applus para la adquisición de hasta 28,2 millones de títulos de la compañía, representativos del 21,85% de su capital social, a un precio de 10,65 euros por unidad. Esto supondría un desembolso máximo por este paquete de acciones de 300,3 millones de euros.

La rúbrica de dichos pactos implicaba que el precio de la OPA voluntaria lanzada por Apollo sobre la totalidad de Applus se elevaría automáticamente hasta los 10,65 euros por título, frente a los 9,5 euros anteriores. Dicha revalorización se traduciría en una mejora, en valores relativos, del 12,1%.

Además, la nueva cifra equivale a una prima del 3,9% sobre el precio al que cerraron el martes las acciones de Applus (10,25 euros) y superan los 9,75 euros de la oferta alternativa lanzada en septiembre por Amber sobre la firma tecnológica. La cantidad arrojada por esta última valoraba la compañía en más de 1.258,4 millones de euros y, de salir adelante, se abonaría totalmente en efectivo 

#372

Re: Apollo firma contratos para comprar el 21,85% de Applus y eleva el precio de su OPA a 10,65 euros por acción

Top 100
Misterpaz
por desgracia no tengo acciones
#373

Apollo se hace con el 19,91% de Applus+ tras la autorización de la CNMV de la OPA

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Droblo
 
Apollo --a través de su sociedad instrumental Manzana Spain BidCo-- ha procedido en la tarde de este viernes a adquirir 25,7 millones de acciones de Applus+ a un precio por título de 10,65 euros, representativas del 19,91% del capital social de la compañía, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya autorizado este mismo viernes la modificación de las características de la oferta pública de adquisición (OPA).

Según ha informado la sociedad instrumental de Apollo a la CNMV, la adquisición de las restantes 2,5 millones de acciones de Applus+, representativas de un 1,94% de su capital social, está en proceso, pero no ha podido completarse por razones operativas. Manzana Spain BidCo anunciará esta adquisición una vez se haya completado.

Ahora está previsto que Apollo proceda a la inmovilización de las acciones de Applus+ adquiridas hasta la liquidación de la oferta. Una vez acredite a la CNMV la inmovilización de dichas acciones, la oferta se dirigirá de modo efectivo a las restantes acciones de Applus+.

La mejora de la oferta de Apollo se dio a conocer el pasado 24 de enero tras anunciar la suscripción de contratos de compraventa de acciones de Applus+ para la adquisición de hasta 28,2 millones de títulos de la compañía, representativos del 21,85% de su capital social, a un precio de 10,65 euros por acción.

El desembolso máximo por este paquete de acciones será de 300,3 millones de euros y la firma de los mencionados contratos implica que el precio de la OPA voluntaria lanzada por Apollo sobre el 100% de Applus+ se eleve automáticamente hasta los 10,65 euros por título, frente a los 9,5 euros anteriores 

#374

Amber eleva su OPA sobre Applus a 11 euros por acción y valora la compañía en 1.420 millones de euros

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Misterpaz
 
Los fondos ISQ y TDR, a través de su sociedad conjunta Amber, han mejorado su oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre Applus desde los 9,75 euros por acción hasta los 11 euros por título, por encima, por tanto, de los 10,65 euros que ofrece su competidor, el fondo estadounidense Apollo.

Así lo ha comunicado Amber a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras conocerse que el Consejo de Ministros resolvió, en su reunión del pasado 30 de enero, autorizar sin condiciones su OPA sobre la española Applus, autorización que se necesita con carácter previo al visto bueno de la operación por parte de la CNMV.

El nuevo precio ofertado por Amber supone valorar Applus en 1.420 millones de euros, lo que supone unos 140 millones de euros más que en su oferta inicial.

Esta subida en el precio de la OPA sobre Applus a 11 euros por parte de Amber responde, a su vez, a la mejora de la oferta que llevó a cabo recientemente su competidor Apollo hasta los 10,65 euros por título. Precisamente, la OPA de Apollo recibió este viernes el visto bueno de la CNMV.

Amber, que remitirá ahora a la CNMV los términos de su nueva oferta, ha informado además al supervisor de que reducirá la condición de aceptación mínima de su OPA desde el 75% al 50% del capital social de Applus más una acción, es decir, 64.537.067 acciones de la compañía española de ITV.


APOLLO YA TIENE ASEGURADO PARTE DEL CAPITAL DE APPLUS

El fondo estadounidense que compite con Amber por hacerse con Applus ha realizado en los últimos días una serie de movimientos para asegurarse parte del capital de Applus mediante la firma de varios contratos de compraventa por hasta el 21,85% del capital de la española.

En el marco de dichos contratos y través de su sociedad instrumental Manzana Spain BidCo, Apollo procedió ayer a adquirir 25,7 millones de acciones de Applus a un precio por título de 10,65 euros, representativas del 19,91% del capital social de la compañía.

La adquisición de las restantes 2,5 millones de acciones de Applus, representativas de un 1,94% de su capital social, se encuentra en proceso, pero, según Apollo, no ha podido completarse aún por razones operativas.

Ahora está previsto que Apollo proceda a la inmovilización de las acciones de Applus adquiridas hasta la liquidación de la oferta. Una vez acredite a la CNMV la inmovilización de dichas acciones, la oferta se dirigirá de modo efectivo a las restantes acciones de Applus.

La mejora de la oferta de Apollo se dio a conocer el pasado 24 de enero tras anunciar la suscripción de contratos de compraventa de acciones de Applus para la adquisición de hasta 28,2 millones de títulos de la compañía, representativos del 21,85% de su capital social, a un precio de 10,65 euros por acción.

El desembolso máximo por este paquete de acciones será de 300,3 millones de euros y la firma de los mencionados contratos implica que el precio de la OPA voluntaria lanzada por Apollo sobre el 100% de Applus se eleve automáticamente hasta los 10,65 euros por título, frente a los 9,5 euros anteriores 

#375

La CNMV admite a trámite la solicitud de autorización de la contraopa de ISQ y TDR sobre Applus+

Top 100
Droblo
 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud de autorización de la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por Amber EquityCo --sociedad conjunta de los fondos ISQ y TDR-- sobre el 100% de la empresa de certificación española Applus+, según ha informado el organismo en un comunicado.

"Admitir a trámite, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, la solicitud de autorización presentada el pasado 14 de septiembre de 2023 por Amber EquityCo para la formulación de una oferta pública voluntaria de adquisición del 100% de las acciones de Applus Services, competidora con la oferta formulada por Manzana Spain BidCo (sociedad instrumental del fondo Apoll), que fue autorizada el pasado 17 de enero de este año", ha detallado la CNMV.

En ese sentido, el organismo entiende que el folleto y los demás documentos presentados por Amber se ajustan a la normativa vigente.

No obstante, ha matizado que la admisión a trámite de la solicitud "no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta o cualquiera de sus términos y condiciones", lo cual deberá producirse conforme a los plazos previstos por ley 

#376

Applus+ gana 20,2 millones en 2023, un 58,5% menos, pero eleva ingresos

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Misterpaz
 
Applus+ obtuvo un beneficio neto de 20,2 millones de euros en 2023, cifra un 58,5% inferior a la de 2022, cuando las ganancias del grupo ascendieron a 48,6 millones de euros, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos del grupo rozaron los 2.060 millones de euros en 2023, un 0,4% más que en 2022, cuando ascendieron a 2.049,9 millones de euros, y un 8,4% superiores a los 1.898,5 millones de ingresos proforma registrados en el ejercicio precedente.

El consejero delegado de Applus+, Joan Amigó, ha comentado que tanto los ingresos como el resultado operativo ajustado fueron "buenos", siendo el crecimiento orgánico de los ingresos del 10%, "el más alto en 10 años".

Applus+ ha detallado que ha completado el segundo programa de recompra del 5% de acciones, al tiempo que ha manifestado el "buen progreso" de la firma para cumplir con los objetivos de su 'Plan Estratégico 2024'.

Además, la compañía ha asegurado que las ofertas públicas para la adquisición (OPA) lanzadas por Amber y por Apollo sobre el grupo "siguen su curso", y que los "sólidos" resultados de 2023 han presentado un "crecimiento orgánico de las ventas del 10%, una mejora del margen, un mayor flujo de caja y un menor apalancamiento".

Por su parte, Amigó ha destacado que las cuatro divisiones de la compañía "han mejorado el margen reportado, como resultado del apalancamiento operativo, los impactos de las iniciativas para mejorar la excelencia operativa y la gestión activa del portfolio".

SIN DIVIDENDO DE 2023 POR LAS OPAs Y PREVISIONES PARA 2024

Para 2024, Applus+ ha augurado un crecimiento orgánico de los ingresos de entre medio y dígito alto único, un aumento del margen del resultado operativo hasta aproximadamente el 11,5% y un continuo enfoque en la mejora de la calidad del porfolio.

En este contexto, Amigó ha detallado que la compañía tiene "un excelente" portfolio de servicios, así como un equipo directivo "adecuado para seguir teniendo un buen crecimiento".

"Esperamos que en 2024 el grupo obtenga de nuevo buenos resultados, con un crecimiento orgánico de los ingresos a tipos de cambio constantes de entre medio y dígito alto único y una mejora del margen que lo situará en torno al 11,5%. Además, seguiremos centrados en mejorar la calidad del portfolio", ha afirmado Amigó.

Dado el proceso de OPA en las que se encuentra la compañía, el consejo de administración ha decidido no proponer distribución de dividendo para 2023 

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