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Applus+ (APPS): opiniones

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Applus+ (APPS): opiniones
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Applus+ (APPS): opiniones
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#345

I Squared y TDR confirman que estudian lanzar una OPA sobre Applus+

 
La firma I Squared Capital, con el respaldo de fondos de inversión gestionados por TDR, ha confirmado este lunes que estudia la posibilidad de formular una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de Applus+, sin que por el momento haya tomado ninguna decisión.

En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a petición del supervisor, I Squared y TDR aseguran que "han tenido acceso a cierta información" facilitada por Applus+ y subrayan que, a fecha de hoy, sólo se han llevado a cabo "acciones preparatorias" sobre la posible OPA, sin haber adoptado ninguna decisión ni respecto a la formulación de la misma ni sobre sus términos y condiciones.

"No existe certeza de que I Squared Capital y TDR, ya sea individual o conjuntamente, vayan a formular una oferta pública de adquisición de acciones de Applus+", concluye el comunicado.

El diario 'Expansión' publicó el pasado viernes que el fondo I Squared ultimaba una oferta por Applus+ por alrededor de 2.000 millones de euros, a razón de 9,5 euros por título, y que estaría negociando el apoyo del fondo británico TDR Capital para llevar a cabo la operación.

Estas informaciones llevaron a las acciones de Applus+ a subir el viernes un 4,85% en Bolsa, hasta cerrar a 9,29 euros por título.

A comienzos del pasado mes de mayo Applus+ confirmó la existencia de "muestras de interés, no vinculantes y no solicitadas" por parte de algunos inversores para adquirir la compañía por una suma superior a los 1.000 millones de euros.

Según explicó entonces la empresa, se le solicitó acceso a una revisión de información, el cual fue concedido, si bien aseguró que todavía no existía "ningún tipo de decisión por parte de ninguno de dichos inversores ni certeza de que dichas entidades vayan a efectuar ninguna actuación adicional".

Así, desde el pasado 3 de mayo --poco antes del mencionado anuncio-- hasta la sesión bursátil del viernes, las acciones de Applus+ se han revalorizado un 22,4%, pasando de los 7,59 euros a los 9,29 euros.

Desde el arranque de la guerra de Ucrania y la subida de tipos de interés Applus+ ha figurado en la mayoría de las quinielas de los analistas como candidata a recibir una OPA que la excluyera de Bolsa.

Desde el anuncio de las muestras de interés, la compañía de certificación ha estado en el punto de mira de varios fondos de inversión y ha sido objeto de diferentes movimientos en su capital.

En concreto, estos han estado protagonizados por el gestor de activos alemán DWS Investment, por la entidad financiera estadounidense Morgan Stanley y por los fondos Nekton Global Fund Limited, Millenium Group Management y Red Wheel European Focus Master Inc 

#346

Re: Applus+ (APPS): opiniones


Buenos días,

  El viernes en Expansión: “ I Squared. ULTIMA una OPA sobre Applus por 2000 millones”,

  El lunes el mismo medio: I Squared CONFIRMA QUE ANALIZA el lanzamiento de una OPA por Applus”

   Suena a marcha atrás… primero ultima y luego analiza, creo que suele ser al revés pero el viernes alguien vendió Y compró acciones al calor del rumor. 

    Siempre igual. 

   
#347

La CNMV suspende cautelarmente la negociación de las acciones de Applus+

 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido de manera cautelar y con efectos inmediatos la negociación en Bolsa de las acciones de Applus+ "mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad".

Las acciones de la compañía cerraron ayer a un precio de 9,32 euros, con un avance del 0,3% sobre el precio del miércoles.

El pasado 19 de junio I Squared Capital, con el respaldo de fondos de inversión gestionados por TDR, confirmó que estudiaba la posibilidad de formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de Applus+, sin que por entonces hubiera tomado ninguna decisión.

Según informaciones publicadas en prensa esos días, la oferta de I Squared podría rondar los 2.000 millones de euros, a razón de 9,5 euros por título.

A comienzos del pasado mes de mayo Applus+ confirmó la existencia de "muestras de interés, no vinculantes y no solicitadas" por parte de algunos inversores para adquirir la compañía por una suma superior a los 1.000 millones de euros.

Según explicó entonces la empresa, se le solicitó acceso a una revisión de información, el cual fue concedido, si bien aseguró que todavía no existía "ningún tipo de decisión por parte de ninguno de dichos inversores ni certeza de que dichas entidades vayan a efectuar ninguna actuación adicional".

Desde el arranque de la guerra de Ucrania y la subida de tipos de interés Applus+ ha figurado en la mayoría de las quinielas de los analistas como candidata a recibir una OPA que la excluyera de Bolsa.

Desde el anuncio de las muestras de interés, la compañía de certificación ha estado en el punto de mira de varios fondos de inversión y ha sido objeto de diferentes movimientos en su capital.

En concreto, estos han estado protagonizados por el gestor de activos alemán DWS Investment, por la entidad financiera estadounidense Morgan Stanley y por los fondos Nekton Global Fund Limited, Millenium Group Management y Red Wheel European Focus Master Inc 

#348

El consejo de Applus apoya OPA de Apollo porque es "una muestra de confianza" en las perspectivas de la firma

 
El consejo de administración de Applus+ ha subrayado que la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) lanzada por el fondo estadounidense Apollo sobre el 100% de la compañía por un importe total de 1.226,2 millones de euros es "una muestra de confianza" en el desempeño y las perspectivas de la firma y avala "la solidez y atractivo" de su modelo de negocio.

Asimismo, el órgano de dirección de Applus+ ha afirmado que tiene actualmente una opinión positiva sobre el precio ofrecido, concretamente de 9,5 euros, ya que considera que "proporciona a sus accionistas la opción de monetizar su inversión en la sociedad con una prima sobre el precio de cotización no afectado de las acciones", según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante lo anterior, el consejo de administración, tras recibir el oportuno asesoramiento financiero y legal como es habitual en este tipo de operaciones, emitirá el informe exigido expresando su opinión sobre la oferta "en el momento oportuno" tras la autorización de la misma por la CNMV y dentro de los diez días siguientes al inicio del plazo de aceptación.

El consejo de administración de la compañía ha contratado a JP Morgan SE, como asesor financiero, y a Uría Menéndez Abogados como asesor legal.

Antes de la presentación de la solicitud de autorización de la oferta, y tras recibir una carta de oferta no vinculante del oferente, Manzana Spain Bidco, sociedad de Apollo, al mismo precio por acción ofrecido, Applus facilitó al oferente acceso a información no pública sobre la firma para que pudiera evaluar el lanzamiento de la oferta tras la suscripción del correspondiente acuerdo de confidencialidad.


"ASISTENCIA RAZONABLE"

Dentro de los límites legales y de los deberes de diligencia y lealtad de los consejeros, Applus+ ha asegurado que prestará "asistencia razonable" al oferente en relación con el cumplimiento de las condiciones en materia de defensa de la competencia y de inversiones extranjeras de la oferta así como en su financiación (incluida cualquier posible sindicación de la misma).

Asimismo, la compañía cooperará con el oferente durante la tramitación de la oferta y facilitará la información que le sea requerida por la CNMV en relación con el folleto explicativo de la oferta y/o cualquier otro trámite que le sea requerido en el contexto de esta.


COTIZAN POR ENCIMA DE LOS 9,5 EUROS OFRECIDOS POR APOLLO

Las acciones de Applus+ volvían a cotizar pasadas las 13.00 horas con un rebote del 5,36%, hasta intercambiarse a un precio de 9,82 euros, por encima del precio ofertado por Apollo. Minutos más tarde, cercanas las 14.00 horas, ampliaban su subida hasta el 5,42%.

De esta forma, el fondo estadounidense se adelanta a Apax y al consorcio formado por I Squared y TDR en su interés por hacerse con la compañía.

Poco antes de la apertura del mercado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendía de manera cautelar y con efectos inmediatos la negociación de las acciones de Applus+, a la espera de conocerse información relevante sobre la compañía.

En torno a las 12.15 horas, Apollo daba a conocer al mercado sus intenciones sobre la compañía y, justo después, la CNMV anunciaba que levantaba la suspensión a las 13.00 horas, hora en la que los títulos de la compañía regresaban al parqué con un alza del 5,36% 

#349

JP Morgan, Samson Rock Capital y BG Master Fund Icav afloran participaciones superiores al 1% en Applus+

 
JP Morgan Chase, Samson Rock Capital y BG Master Fund Icav han aflorado cada uno participaciones superiores al 1% en Applus+, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, JP Morgan Chase ha declarado una participación en Applus+ del 1,125% y su paquete accionarial está compuesto por 1,52 millones de títulos, cuyo precio de mercado actual se sitúa en 14,9 millones de euros.

En tanto, Samson Rock Capital LLP, ha declarado un 1,18% en el capital social de Applus+ con un total de 1,6 millones de acciones cuyo valor de mercado se sitúa en 15,62 millones de euros. En ese sentido, la operación de Samson Rock Capital LLP ha sido realizada a través del fondo gestionado por la entidad y denominado Samson Rock Event Driven Fund Limited.

Por otro lado, BG Master Fund Icav ha aflorado un 1,162% en Applus y su paquete accionarial está compuesto por 1,57 millones de títulos, cuyo valor de mercado actual es de 15,38 millones de euros.

Todas estas operaciones fueron realizadas antes de la formalización por parte de Applus+ de la reducción de su capital social en un 5%, por lo que, en virtud del nuevo número de acciones de la compañía, el peso de JP Morgan Chase se eleva hasta el 1,18%, mientras que el de Samson Rock Capital LLP sube hasta el 1,24% y el de BG Master Fund Icav al 1,22%.

Por otro lado, tras la reducción del capital social de Applus+ a través de la amortización de acciones propias el porcentaje de títulos en autocartera por parte de la compañía se ha reducido hasta el 0,114%, con un total de 146.997 títulos.

Applus+ recibió la semana pasada una oferta pública de adquisición (OPA) por parte del fondo estadounidense Apollo por un importe de 1.226 millones de euros (9,5 euros por título en efectivo).

La OPA de Apollo sobre el 100% de Applus+ está respaldada por un aval bancario por el mismo importe de la oferta, que representa una prima del 2,3% respecto al precio de cotización de las acciones de Applus al cierre de mercado del 28 de junio de 2023, último día hábil bursátil anterior a la presentación de solicitud de autorización de la oferta (9,29 euros).

Asimismo, dicho precio supone una prima del 36,8% respecto al precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de Applus durante el año anterior a la presentación de solicitud de autorización de la oferta (6,94 euros) y del 24,8% sobre el precio medio ponderado de cotización por volumen de los títulos de la firma durante el semestre inmediatamente anterior a la presentación de solicitud de autorización de la oferta (7,61 euros).

La efectividad de la oferta estará sujeta, entre otras condiciones, a una aceptación mínima de, al menos, 96.805.600 acciones de Applus, representativas de su 75% del capital social con derecho a voto.

Asimismo, la oferta, que está sujeta a las aprobaciones pertinentes por parte de Competencia así como del Consejo de Ministros, cuenta con el apoyo del consejo de administración de Applus, quien ha manifestado su compromiso de cooperar con Apollo en relación con la misma. La intención del fondo estadounidense es excluir de cotización las acciones de Applus.

En este sentido, cabe resaltar que Apollo se ha adelantado a Apax y al consorcio formado por I Squared y TDR en su interés por hacerse con la compañía 

#350

Re: Applus+ (APPS): opiniones

Pues no se yo si esa OPA por debajo del precio de cotización va a tener mucho éxito...
#351

Morgan Stanley eleva su peso en Applus+ hasta rozar el 10% y el fondo Victory Capital aflora un 1,32%

 
El banco estadounidense de inversión Morgan Stanley ha elevado su participación en la española Applus+ hasta el 9,752%, frente al 8,812% que poseía con anterioridad, al tiempo que el fondo Victory Capital Management ha aflorado un 1,321% en el capital social de la compañía, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El paquete accionarial de Morgan Stanley en Applus+ está compuesto en estos momentos por 12,58 millones de títulos, cuyo valor actual se sitúa en 124,36 millones de euros a precios de mercado.

Este es el cuarto movimiento de Morgan Stanley en el capital social de la firma española desde que el pasado 30 de junio se hizo oficial la oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de Applus+ por parte de Apollo por un importe de 1.226 millones de euros (9,5 euros por título en efectivo).

Desde el anuncio de la OPA el peso de Morgan Stanley en Applus+ se ha movido en una horquilla de entre el 7,999% y el 9,752% actual.

En tanto, el paquete accionarial del fondo estadounidense Victory Capital Management está compuesto por 1,7 millones de títulos, cuyo valor a precio de mercado se sitúa en estos momentos en torno a los 16,85 millones de euros.


SUCESIÓN DE MOVIMIENTOS

Desde que se dio a conocer la OPA de Apollo sobre Applus+ se han sucedido los movimientos en el capital social de la empresa, como los realizados por el fondo Sand Grove Opportunities Master Fund, JP Morgan Chase, Samson Rock Capital, BG Master Fund Icav y Boussard & Gavaudan Partners, que han aflorado participaciones superiores al 1% en la firma española de inspección, ensayos y certificación.

A ellos se suman los movimientos de la entidad financiera británica Barclays, que la semana pasada afloró un 2,153% en el capital social de la compañía, y el del grupo bancario francés BPCE, que el pasado martes declaró un 1,39% en Applus+ a través de su filial Natixis (entidad financiera de la que BPCE controla casi el 99%).

Asimismo, el gestor de activos alemán DWS Investment, controlado por el banco germano Deutsche Bank, redujo recientemente su posición en Applus+ del 4,923% al 2,214%, mientras que Harris Associates menguó su peso en la compañía al 2,959% (frente al 3,025% anterior) y Norges Bank rebajó su participación al 1,832% desde el 2,98% que poseía antes de esta última operación 

#352

La CNMV admite a trámite la OPA de Apollo sobre el 100% de Applus por 1.226 millones de euros

 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado este lunes admitir a trámite la oferta pública de adquisición (OPA) formulada por el fondo Apollo, a través de la sociedad instrumental Manzana Spain BidCo, sobre el 100% de Applus+ por un importe de 1.226 millones de euros (9,5 euros por título en efectivo).

Según ha informado la CNMV en un comunicado, el organismo entiende que "el folleto y los demás documentos presentados tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas" se ajustan a la normativa vigente.

No obstante, "la admisión a trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones", ha subrayado la CNMV, dado que eso deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en la normativa.

En ese sentido, la CNMV ha resaltado que la adquisición por parte de Apollo de Applus+ está sujeta a lo previsto en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.

"De acuerdo con el artículo 26.2 del Real Decreto 1066/2007, la CNMV no autorizará la oferta hasta que se obtenga la preceptiva autorización previa a la que se refiere dicha ley", ha añadido.


DETALLES DE LA OFERTA

La contraprestación ofrecida por Apollo de 9,5 euros por título representa una prima del 2,3% respecto al precio de cotización de las acciones de Applus al cierre de mercado del 28 de junio de 2023, último día hábil bursátil anterior a la presentación de solicitud de autorización de la oferta (9,29 euros).

Asimismo, dicho precio supone una prima del 36,8% respecto al precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de Applus durante el año anterior a la presentación de solicitud de autorización de la oferta (6,94 euros) y del 24,8% sobre el precio medio ponderado de cotización por volumen de los títulos de la firma durante el semestre inmediatamente anterior a la presentación de solicitud de autorización de la oferta (7,61 euros).

La efectividad de la oferta estará sujeta, entre otras condiciones, a una aceptación mínima de, al menos, 96.805.600 acciones de Applus, representativas del 75% del capital social con derecho a voto.

La oferta, que está sujeta a las aprobaciones pertinentes por parte de Competencia así como del Consejo de Ministros, cuenta con el apoyo del consejo de administración de Applus, quien ha manifestado su compromiso de cooperar con Apollo en relación con la misma. La intención del fondo estadounidense es excluir de cotización las acciones de Applus.


OTROS INTERESADOS

El anuncio de la OPA presentada por Apollo sobre Applus+, con sede en España, presente en más de 65 países y con más de 26.000 empleados, tuvo lugar en un contexto, desde el arranque de la guerra de Ucrania y la subida de tipos de interés, en el que la compañía ha figurado en la mayoría de las quinielas de los analistas como candidata a recibir una OPA que la excluyera de Bolsa.

En este escenario, entidades como Apollo, la primera en mover ficha, Apax y un consorcio formado por I Squared y TDR habrían sondeado también la posibilidad de adquirir la compañía.


MOVIMIENTOS EN EL CAPITAL DE APPLUS+

Desde el anuncio de la OPA el pasado 30 de junio los movimientos en el capital social de Applus+ se han sucedido y distintos fondos y entidades han realizado diversas operaciones en el capital social de la compañía, como los realizados por el fondo Sand Grove Opportunities Master Fund, JP Morgan Chase, Samson Rock Capital, Victory Capital Management y el banco suizo Zurcher Kantonalbank, que han aflorado participaciones superiores al 1% en la firma española de inspección, ensayos y certificación.

A ellos se suman los movimientos de la entidad financiera británica Barclays, que afloró un 2,153% en el capital social de la compañía, y el del grupo bancario francés BPCE, que declaró un 1,39% en Applus+ a través de su filial Natixis (entidad financiera de la que BPCE controla casi el 99%).

Asimismo, el gestor de activos alemán DWS Investment, controlado por el banco germano Deutsche Bank, ha reforzar este mismo lunes su posición en Applus+ hasta el 5%, frente al 3,206% que poseía con anterioridad, mientras que recientemente Harris Associates menguó su peso en la compañía al 2,959% (frente al 3,025% anterior) y Norges Bank rebajó su participación al 1,832% desde el 2,98% que tenía antes de esta última operación.

No obstante, el más activo ha sido el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley, que desde el pasado 30 de junio ha realizado diversas operaciones, según figura en los registros de la CNMV. En la actualidad, la entidad financiera posee el 9,81% de las acciones de Applus+, cuando antes del anuncio de la OPA ostentaba el 6,12% 

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