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¿Comprar acciones de Facebook?

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¿Comprar acciones de Facebook?
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¿Comprar acciones de Facebook?
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#297

Facebook aumenta sus ingresos en un 28% y el nú...

teruelborja

Lo más destacado de los resultados de Facebook (2Q 2019)

  • Facebook ha conseguido unos ingresos de $16.9B, lo que supone un 28% respecto del año anterior.

  • El beneficio por acción ha sido de $1,99 frente al $1,87 estimado (sin tener en cuenta la provisión)
  • Se ha producido un crecimiento de un 8% tanto de Daily Active Users (DAU) como de Monthly Active Users (MAU). El mayor crecimiento se ha producido en Asia, Pacífico y en el Resto del Mundo, aunque también sigue creciendo en Europa, y en EEUU y Canadá.

  • Han añadido $2bn a la provisión de $3bn que ya anunciaron a finales de abril para poder afrontar la multa de FTC y aceptan mejorar su programa de privacidad.
  • El margen operativo ha pasado del 46% en el Q4 de 2018 hasta el 22%-27% en estos dos últimos trimestres.

 

#298

Re: Resultados de Facebook 2Q 2019

Siames

Que explicacion tiene lo del margen operativo? es temporal?

#299

Re: Resultados de Facebook 2Q 2019

Sergitm12

Es por la provisión de dos billones. Si no habría sido del 39%, habiendo bajado un 6% debido a incremento en costes en todas las áreas (marketing, coste de ventas, etc).

Para mí el margen es la métrica más importante de Facebook, siempre ha sido una compañía con unos márgenes ridículamente altos. Es importante que no se les vayan los gastos de las manos pero va a estar complicado por marketing, limpieza de marca, compliance con nuevas regulaciones, etc. Espero que no bajen del 35%.

Han salido nuevas estimaciones de analistas, van más o menos por donde dije yo ayer (250-260).

#Facebook | upgrades

▪️ RBC $260
▪️ Citi $240
▪️ Mizuho $247
▪️ KeyBanc $240

 

 

#300

Re: ¿Comprar acciones de Facebook?

hurquio
  • FB es una maquina de hacer dinero, FCF, +75% en el 2Q y  +32% en el 1S 2019.
  • Incremento del +8% en los ususarios activos al dia.
  • +1.500 millones de invesión en el 1S 2019 respecto 1S 2018.
  • Si se descuentan las provisiones para la multa el margen operativo en el 1S 2019 se mantiene en torno al 40%, 5 puntos menos que en el1S de 2018. La empresa ya indicó que los margenes se verían algo afectados por el incremento de gastos para la mejora de la privacidad y de sus sistemas de seguridad. Aún así un 40% es un muy buen margen operativo.
  • La empresa sigue sin deuda y con un " Cash and cash equivalents and marketable securities were $48.60 billion at the end of the second quarter of 2019."

Habrá que estar atentos a los movimientos del regulador, pero FB está poco a poco incrementando su MOAT. ¿Que empresa con el volumen de usuarios al día es capaz de invertir tanto en seguridad? ¿Que empresa puede ofrecer un volumen de usuarios tan elevado y competir en marketing digital? Si realmente han aprendido de los errores del pasado FB tendrá un MOAT muy dificil de mejorar.

 

 

 

#301

Re: ¿Comprar acciones de Facebook?

hurquio
  • Más tiempo de los ususarios en FB e Instagram  -> más ingresos.
  • Los datos son para USA, donde muchos dicen que FB esta muerta...un muerto muy vivo!
  • La compatencia de Snapchat vs Instagram. Será interesante ver quien gana la batalla o si el mercado puede ofrecer a l/p sitio para las dos.

#303

Re: ¿Comprar acciones de Facebook?

Eva Javier
Si hace unas semanas conocíamos la noticia del lanzamiento de la aplicación de citas de Facebook, hoy la red social anuncia la adquisición de la startup CTRL-labs, que investiga cómo controlar ordenadores con la mente mediante redes neuronales.
Esta operación nos recuerda a la que realizó en 2014 con Oculus y su compra por 2.000 millones, aunque CTRL-lab no ha llegado a alcanzar estas cifras.
¿Cómo creéis que afectará esta compra a la cotización? ¿Le gustará al mercado que facebook tire de chequera? Hoy lleva una caída del 1,64%...

#304

Resultados de Facebook (3Q 2019)

teruelborja
 
Lo más destacado de los resultados de Facebook (3Q 2019)






  • Facebook ha conseguido unos ingresos de $17.65B, lo que supone un aumento del 29% respecto del año anterior, representando los anuncios en móviles un 94% del total, respecto del 92% que supuso hace un año.



  • Se ha producido un crecimiento de un 9% de Daily Active Users (DAU) hasta los 1,62B de media en septiembre. El crecimiento los de Monthly Active Users (MAU) es del 8%, alcanzando los 2,45B en septiembre. 

  • Desde la compañía estiman que 2,2 billones de personas usan alguna de las aplicaciones de la compañía (Facebook, Instagram, Messenger y Whatsapp) todo los días de media; mientras que 2,8 billones de personas lo hacen al menos una vez al mes.
  • El margen operativo ha vuelto a recuperar los niveles del 40% después de los dos trimestres anteriores en los que la compañía ha tenido que realizar una provisión para afrontar posibles multas.
Con el tamaño que tiene Facebook, es increíble como todavía puede estar aumentando sus usuarios diarios activos y mensuales a unos niveles del 8% y 9%. Es verdad que sobre la compañía hay mucha negatividad
  • Se suele pensar que Facebook ya no lo usa nadie, sin tener en cuenta el resto de plataformas y cuando los datos demuestran que los usuarios no paran de crecer
  • Riesgo de que se les impongan más multas
  • La salida de compañías como Visa o Mastercard del proyecto de Libra
  • Año de elecciones en EEUU que puede originar algunos problemas como los destapados por Cambridge Analytica

Sin embargo, la compañía sigue demostrando trimestre a trimestre buenos datos y fortaleza, enfocados en tratar de mejorar en temas como la transparencia.

Y respecto del proyecto de Libra, es verdad que ya no cuenta con el mismo apoyo que al principio y que la regulación puede suponer un handicap para la compañía, pero al final es un proyecto con una gran opcionalidad, que si sale bien puede cambiar la forma en la que nos relacionamos hoy en día con el dinero y mejorar la vida de muchas personas.
 
teruelborja
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Estudiante de Derecho y ADE en la Universidad de Valencia. Miembro del club de bolsa UV Invest. Value Investing.
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