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Informe de RESEARCHFY LTD el 8 de Junio, pagado por biotics. Después nos

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Re: AB-Biotics (ABB)

Informe de RESEARCHFY LTD el 8 de Junio, pagado por biotics. Después nos deleitaron sabiendo que había opa, y sacaron otro analisis 1 dia antes de la opa. Alguien ha cometido el gazapo de dejarse  :) del tiempo que llevaba la opa. Tiempo al tiempo.

AB-BIOTICS, S.A. ES CLIENTE DE ANÁLISIS DE RESEARCHFY LTD Y PAGA UNA COMISIÓN FIJA POR LA ELABORACIÓN DE ESTE INFORME.

  https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/Analisis/2019/06/09659_Analisis_20190610.pdf

Si la compañía cumpliese el crecimiento de ventas incluido en su presentación en el Foro MedCap 2018 de BME (ver pág. 20), que no incluiría el potencial de Kaneka, estimamos que a los precios actuales se estaría pagando un PER’21 de aproximadamente. 8x.

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El área de “ingredientes funcionales” sigue siendo el principal impulsor de los ingresos de la Sociedad, mientras que el área de “Precision Medicine NeuroPharmaGen” sigue siendo una tecnología de alto potencial en la que la Compañía enfoca su estrategia de generar documentación científica sólida.

Crowe en su informe

https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2019/07/09659_HRelev_20190709_1.pdf

NeuroPharmaGen ya tiene documentación hace años. Lo que necesita es un socio fuerte, y por ello el año pasado ya se asoció con un amigo yankie. Lo han valorado en el informe o es una de esas cosas que tiene valor "free"?

AB-Biotics ha señalado en esta publicación de resultados que están impulsando el negocio de neuropharmagen en EEUU (fuera del acuerdo con Kaneka) y habrá que seguir este nuevo impulso en próximas publicaciones

https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/Analisis/2019/07/09659_Analisis_20190708.pdf

Informe de Crowe dice: Estos deben ser mis compañeros de colegio que expulsaban de clase por no atender,.

Debilidades

• Tamaño reducido

Pero Crowe, no leísteis el manual de jovenes castores? Reducido en qué? Lo más reducido es su absurda cotización y capitalización. En banco de cepas hay varias más grandes. Hoy he hablado de Chansen, pero he traido a veces noticias de bios con menos de 15 ciepas que han conseguido muchos millones para simplemente hacer ensayos. Comparar con A. Chansen, Comparar con B probiótica enana, el resultado es el mismo, biotics cotiza a un nivel de inframundo.

No será reducido en potencial? El probiótico infantil mejor valorado en Rusia, y de los más vendidos.

Posiblemente en cuestión de meses el probiótico infantil más vendido en China.

Demagogia!

• No integrado verticalmente

Y Kaneka que hace además de cobrar sus consejeros? Y el Capex en Norteamerica y Surjapon? Además de meter súbditos japoneses mete un montón de personas con el "presunto" objetivo de preparar la opa? O hay que traer la biografia de cada uno y leer que su principales tareas son las mencionadas de fusiones y adquisiciones? No hace falta si hasta el Pombo-Pablo lo confirman que han estado asesorando a a Kaneka para la OPA mientras estaba trabajando en Biotics. Supongo que esto será legal. Nada, que no es una queja! Además retrasan la puesta de comercialización, pero integrada está, pero intergrada está, pero integrada está. Comprensión lectora? La propia empresa KANEKA en HECHO RELEVANTE EN JAPON lo dice.

Menos lobos caperucita y a otro cuento

• Ausencia de solidez regulatoria

Los ensayos clínicos no son avales? O habla de la regulación estricta de la U.E. que es para todos? O la que tienen en China? Y por eso su socio local ha estado investigando durante 3 años en 1500 personas, para convertir el probiotico Kolicare en los pocos que tienen acceso a la venta, para convertirlo en Top 1

• Falta de integración vertical y dependencia de outsourcing

Y dale, las quereis mirar en horizontal? outsourcing? Si ya ha dicho Biotics que estaba en proceso de fabricación propia, pero vamos, que ya sabemos que Kaneka las va a fabricar en sus propias instalaciones, y en las nuevas, que está en HECHO RELEVANTE EN JAPON.

Crowe ( o biotics o Kaneka, o todos) dicen

Amenazas ( supongo que aquí no entrará lo del tártaro que hoy en la calle me ha dicho, probiotics (supongo que habrá dicho posmotri) dejalo ya o vas a acabar en el dpiner (el río dpiner). No sé estaba borracho, yo ya pensaba que era un sicario).
• Aumento de empresas competidoras

Qué empresas? Decir nombres. Hay más empresas, hay más productos, pero que tiene que ver que en el mercado vendan cereales si nosotros vendemos carne? El probiótico para adelgazar es una amenaza para el Kolicare? Que absurdo todo lo que dicen.

• Intensidad regulatoria del sector

Esto llevo 1 año explicando que beneficia a las empresas que tienen ensayos clínicos. En cuanto regulen, y la propia biotics lo podría confirmar (o cualquiera del sector) se acabaría la venta de probioticos sin ensayos, competencia que no tiene ningún valor.

Hasta este hemos llegado? Que lo que es bueno, en el informe lo tachen de malo para pagarnos la miseria de 5 euros?

Si ls CNMV fuera un profesor les haría escribir mil veces, algo bueno no es algo malo!

• Freno del crecimiento en Europa y pérdida de otras categoría de productos

El crecimiento en Europa está estancado por la regulación, no por el consumo! Perdidas de otras categorias de productos? El A2 y aparece en HECHO RELEVANTE EN JAPON lo están vendiendo, expandiendo a buen ritmo en Europa

¿Pero cuántas maniobras hay que leer y soportar? Es que todo es contradictorio a HECHOS RELEVANTES EN JAPON

• Incremento de productos sustitutivos

Sí, Cardo Mariano y Pan de Abeja. En el informe de Gaesco por mencionar algo lo dicen, Todas las cepas patentadas provenientes de dicho banco  no son un recurso que posea ninguna otra empresa, por lo que su valor por rareza en cuanto a patentes se refiere es también destacable. Además de ser raro,  es un recurso inimitable, pues cualquier competidor encontraría difícil y muy costoso replicar, obtener o sustituir un activo similar."

• Dependencia de personas clave

Me callo, porque estas cosas se dicen en persona!

La influencia de la luna combinado con Vodka me impide escribir más coherentemente!

Como no tengan algo mejor esto es basura! Si os digo la verdad no habia leido el informe de Crowe porque sabía que era basura!, solo he leido ahora estas dos cosas, Amenazas y debilidades. Creía que era una secuela de Crimen y Castigo!

Ya lo miraré más adelante (voy a estar ocupado las dos próximas semanas) para destripar cada punto.

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