Agile content ha adquirido la unidad de negocio y todos los activos de Jarvis Digital
Jarvis es una startup fundada en 2017 especializada en gestión y optimización de formatos de publicidad video digital para web, app y connected TV que facturó en su primer año 2 millones de euros en un sector que crece el 20%. La adquisición se ha financiado con 200.000 euros de acciones propias de Agile y una inversión de 300.000 euros.
El Consejo de Administración (con una representación de más del 60% del capital), ha aprobado incluir en la Orden del Día de la próxima Junta General de Accionistas, la propuesta de aumento del capital social de la compañía, de 5 millones de euros, a un precio de 1,80€, con derechos de suscripción preferente.
La Compañía ha suscrito acuerdos de colaboración con Andbank España y GVC Gaesco – quien se enfoca al segmento profesional e institucional- para la colocación de la ampliación, mientras avanza con la aprobación formal del documento de ampliación con los organismos correspondientes.
El 50 por ciento de la ampliación se encuentra asegurada por Inveready, primer accionista institucional de Agile reafirmando su compromiso con el desarrollo de la compañía y se suma al acuerdo firmado recientemente con el Banco Europeo de Inversiones.
Las estrategias convergentes de las operadoras de telecomunicaciones están cada vez más ligadas a los servicios de OTT, impulsadas por la demanda de nuevas maneras de acceder a la información y el entretenimiento, con servicios que combinan el contenido y la tecnología. Existe un enorme potencial para Agile.TV, que contribuye a democratizar la TV de pago, proporcionando soluciones más abiertas y flexibles a un precio competitivo.
Los usuarios de internet han superado los 4 mil millones en el 2018 y mientras servicios líderes como Spotify o Netflix ya alcanzan 100 o 150 millones de suscriptores, aún existe un grueso del mercado que requiere soluciones complementarias, con modelos híbridos de publicidad basada en datos, que potencie y complemente las conexiones de banda ancha.
Con la ampliación de capital Agile pretende maximizar la captación de una parte de ese potencial.
Se acaba de aprobar la ampliación de capital en la JGA. Será una emisión de acciones a 0,10€ de nominal +1,70€ de prima de emisión.
Las fechas de negociación de los derechos de suscripción preferente de la ampliación de capital será del 24 de junio al 28 de junio.
Os cuento lo que me ha pasado. Iba a acudir a la ampliación con los derechos que me correspondían y me encuentro que el periodo para acudir a la ampliación se acabo el viernes, el mismo día que terminaban de cotizar los derechos. Total, alguien se ha quedado con mis derechos y las acciones correspondientes. No es sorprendente que no haya plazo desde que dejan de cotizar los derechos hasta que tienes que dar la orden de acudir a la ampliación?
Curiosamente en Pangaea que también tengo derechos, hay un mes desde que acababa la cotización del derecho.
Espero vuestra opinión.
La CNMV ha publicado lo siguiente en lo relativo a la ampliación de capital de Agile Content:
Resultado Ampliación de Capital
Con fecha 31 de Julio de 2019, se ha procedido a ejecutar de forma satisfactoria los siguientes acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 17 de Junio de 2019.
Primero: Finalización el pasado miércoles 31 de Julio del periodo de asignación discrecional de las acciones iniciado el 30 de Julio de 2019 en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente por importe de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (4.999.998,60 €) representado en 2.777.777 nuevas acciones, adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada el 17 de Junio de 2019 y ejecutado por el consejo de administración en la misma fecha. Asignación y adjudicación de las acciones suscritas en el periodo de asignación discrecional.
El Consejo de Administración, declaró concluido el periodo de asignación discrecional de acciones que se inició el pasado día 30 de julio de 2019 tras la comunicación por parte del Banco Agente del resultado de la suscripción durante el periodo de suscripción preferente, en virtud de la cual trasladó a la Sociedad que se había procedido a suscribir y desembolsar 1.598.466 acciones, representativas del 57,54% de las 2.777.777 nuevas acciones que conforman el aumento de capital descrito, dejando disponibles de suscribir 1.179.311 acciones para el tramo discrecional.
Consecuentemente, y de conformidad con los términos previstos en el acuerdo del Consejo celebrado el 17 de Junio de 2019 (y los términos del anuncio del aumento de capital publicado en el BORME el 18 de junio de 2019 y posteriormente en fecha de 19 de junio de 2019), la Sociedad procedió a abrir el Periodo de Asignación Discrecional durante el plazo de 2 días, entre el 30 de Julio de 2019 y el 31 de Julio de 2019, en el que se ha declarado concluido.
El resultado del Periodo de Asignación Discrecional ha sido la suscripción de 1.179.311 acciones, por lo que teniendo en cuenta el número de las acciones suscritas y desembolsadas durante el periodo de suscripción preferente (1.598.466 acciones), se declara la suscripción completa del aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente por importe de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (4.999.998,60 €) representado en 2.777.777 nuevas acciones.
Según la información del libro remitido por los bancos colocadores el número total de órdenes de suscripción que ha recibido la Sociedad ha sido de 10.574.624 títulos correspondientes a 19.034.320,20€, distribuido en 400 órdenes, lo que supone un porcentaje del 898% sobre el tramo de asignación discrecional con un prorrateo medio del 11,14% de títulos asignados sobre los solicitados. Considerando la demanda agregada del tramo preferente y discrecional, que asciende a 21,94M€, la demanda ha representado x4,4 veces la oferta disponible.
Se hace constar que los criterios seguidos para la asignación de acciones a las órdenes recibidas durante el Periodo de Asignación Discrecional son los siguientes:
El criterio de asignación priorizará, tal como había manifestado la compañía durante el roadshow, la ampliación de la base de accionistas y su contribución a la liquidez del valor.
Adicionalmente, se han asignado 122.811 títulos a un Banco Institucional estratégico para la compañía, que había acompañado con otros instrumentos de financiación y representa un paso importante en la consolidación del valor.
Las nuevas acciones emitidas en virtud de este aumento de capital comentados en el Punto Primero estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, designándose como entidad encargada de su registro contable a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. ("IBERCLEAR").
El potencial de esta acción es tremendo. Pero es curioso la poca atención que despierta en los foros.
