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Cartera 2014: asignación de fondos I Trimestre

Esta era mi asignación de fondos para el cuarto trimestre con la consiguiente poderación y obtención de resultados: 
 
rentabilidad-cartera
 
Para el primero de 2014 y a pesar de que el mercado puede tener sustos sigo manteniendo el mismo porcentaje, si bien pondero al 25% los fondos alternativos, suprimo el oro, pues me adelante a los movimientos bajistas del mismo el trimestre pasado y en el Abante Pangea pesa un 8%, y en renta variable sustituyo el Henderson Global Technology por el Schroders ISF Global Dividend Maximizer y el Robeco Global Consumer Trends por el Robeco Global Conservative Equities.
 
En lo restante, sustituyo el Natixis Global Inflation por el JPM Income Opportunity. Por tanto, la cartera para 2014 queda como se puede observar en la siguiente tabla:  
 
cartera-I-trimestre-2014
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  1. #1
    ronchas

    Me interesaría saber que le ve al JPM Income Opportunity para incluirlo en la cartera ya que es un fondo que aparentemente no es nada del otro mundo y además tiene unas comisiones realmente altas

  2. #2
    Alex2

    El fondo Alken TOTAL Return no está disponible en Renta 4, Selfbank ni Inversis.

    ¿Donde es posible contratarlo? Podría poner su ISIN? Grcias.

  3. Ver mensaje
    #3
    Enrique Roca

    El JPM lo que tiene es flexibilidad para estar largo o corto de duracion. y hay que darle una oportunidad.

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    #4
    Enrique Roca

    Tienes razaon es el Alken absolute return del cual puedes encontrar informacion aqui en rankia, y se peude contratar en renta 4.

  5. Ver mensaje
    #5
    Alex2

    Gracias, ese si está en las tres gestoras a las que aludí.

  6. Ver mensaje
    #6
    ronchas

    OK. nunca mejor dicho. Un saludo

  7. #7
    Juliancho

    Muchas gracias por su aportaciona, ¿ha tenido alguna vez la idea de comparar estos rendimientos de los Fondos con unos ETF similares a largo plazo? si cambia cada trimestre igual no es operativo por el coste fiscal que supone la venta de los ETF para rebalancear la cartera.

    Igual estoy equivocado pero salvo por el tema fiscal los Fondos me parecen carisimos.

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    #8
    Fidel_castro

    Hola Enrique, estoy buscando algún fondo mixto que tenga a partir del 60% en RF y el resto RV global u otras inversiones bien diversificadas. ¿Me podrías decir cuáles te parecen los más indicados bajo estos criterios?

  9. Ver mensaje
    #9
    Enrique Roca

    En España Cartesio X y un poco mas de Rv España Flexible. A nivel internacional mir ael Arty o Echiquier Patrioine.

  10. Ver mensaje
    #10
    Enrique Roca

    Tienes razon si no generasen alpha. En cuanto Etf el problema es que no se pueden traspasar y son comoa acciones.

  11. Ver mensaje
    #11
    Fidel_castro

    Gracias por la respuesta. ¿Hay entrada mínima para el cartesio X? Y otra cosa, ¿dónde se puede encontrar el ESAF Capital Plus con las comisiones mas bajas?

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Autor del blog
  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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