La actualidad de los mercados

Buenas noches.
Cierra Wall Street al alza: SPX +0.58%, NDX +1.19%, Dow +0.00%, Russell +1.04%. Han pasado seis meses desde que las acciones estadounidenses cerraron en mínimos tras el Día de la Liberación. Desde entonces, el Nasdaq 100 ha subido (de mínimo a máximo intradía) más del 50%.
En los últimos días se ha visto una gran fortaleza: el volumen medio de 5 días en opciones call sobre acciones individuales ha alcanzado su nivel más alto desde la fiebre minorista y de memes de 2021. En la sesión de hoy, el Nasdaq cerró por encima de los 23.000 puntos por primera vez en su historia. El SPX marcó nuevos máximos históricos.
Las acciones de las Mag7 superaron al S&P 493 hoy, pero el Russell 2000 también tuvo un gran comportamiento. El VIX, que la semana pasada saltaba a la vez que los índices, hoy dio tregua.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro tuvieron un comportamiento dispar, con los bonos a largo plazo superando a los demás. La fortaleza de los bonos del Tesoro durante la sesión estadounidense (rendimiento a la baja) dio paso a las ventas (rendimiento al alza). Las fluctuaciones de hoy dejaron todos los rendimientos ligeramente al alza en la semana.
El índice dólar se fortaleció, aunque más por la debilidad del JPY y el EUR que por méritos propios. El oro alcanzó hoy un nuevo récord, por encima de los 4.000 dólares, y ha subido un 37% desde los mínimos de principios de abril, acumulando más del 55% en lo que va de año (su mejor año desde 1973). Bitcoin se recuperó hoy hasta alcanzar los 124.000 dólares, borrando la mayor parte de la caída de ayer.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el jueves!

Buenas noches.
JPM: Los hedge funds siguen apostando fuerte por IA y las “Magnificent 7”, con posicionamiento casi récord. Semiconductores mantienen alta exposición, mientras que software sigue muy vendido. En Europa y Asia, los fondos comienzan a aumentar compras en semiconductores.
Funcionario sindical: Ford cerrará la planta F-150 Lightning en Michigan la próxima semana debido al incendio en una fábrica de aluminio.
Axios dice que funcionarios de Estados Unidos, Israel y Catar se muestran optimistas de que se podría alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza esta semana.
Actas de la Reserva Federal: Algunos funcionarios podrían haber apoyado que no hubiera un recorte de tasas en septiembre.
Aproximadamente la mitad de los participantes en las actas de la Reserva Federal dicen que prevén recortes de tasas en las reuniones de septiembre, octubre y diciembre. La Reserva Federal realizó un recorte de 25 puntos básicos en septiembre. Edward Lawrence, Fox News.
fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el jueves!

Buenos días.

Reuters • 09/10/2025 a las 08:59

* SECTOR TECNOLÓGICO: China reforzó el jueves sus controles sobre las exportaciones de tierras raras ampliando las restricciones sobre las tecnologías de procesamiento y las cooperaciones extranjeras no autorizadas, lo que deja clara la intención de Pekín de limitar las exportaciones a usuarios extranjeros en los ámbitos de la defensa y los semiconductores.

El sector de los semiconductores también podría reaccionar a los resultados de TSMC, el mayor fabricante mundial de semiconductores por contrato, que el jueves anunció un aumento del 30 % en sus ingresos del tercer trimestre en términos interanuales, por encima de las expectativas, gracias al auge de la inteligencia artificial.

* ALSTOM ALSO.PA anunció el miércoles el nombramiento de Martin Sion como director general a partir del 1 de abril de 2026.

* ALTEN LTEN.PA anunció el jueves una reorganización de su gobernanza con la separación de las funciones de presidente y director general.

* SODEXO EXHO.PA: el consejo de administración anunció el miércoles el nombramiento de Thierry Delaporte como director general del grupo y la adopción de una gobernanza separada.

* AIRBUS AIR.PA anunció el miércoles que había entregado 507 aviones entre enero y finales de septiembre.

* SOPRA STERIA SOPR.PA anunció el miércoles la dimisión de su director general, Cyril Malargé, que ha decidido aprovechar una nueva oportunidad profesional.

* HSBC HSBA.L: El primer banco de Europa en términos de capitalización bursátil anunció el jueves su intención de privatizar su filial Hang Seng Bank 0011.HK en una operación valorada en 106 100 millones de dólares hongkoneses (11 710 millones de euros).

* SUEDZUCKER SZUG.DE - El mayor productor de azúcar de Europa informó el jueves de una caída del 82 % en sus beneficios operativos trimestrales, ya que la debilidad de los mercados europeos del azúcar sigue lastrando los resultados del grupo.

* GERRESHEIMER GXIG.DE - El fabricante alemán de equipos médicos rebajó el miércoles por la noche sus previsiones para todo el año y ahora espera una caída del 2 % al 4 % en su facturación orgánica, tras unos resultados inferiores a lo esperado en el tercer trimestre.

* LLOYDS BANKING GROUP LLOY.L declaró el jueves que el proyecto de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el regulador británico del sector financiero, relativo a las ventas abusivas de créditos para la compra de automóviles podría requerir una provisión adicional, lo que podría tener un impacto significativo para el banco británico.

* JOHNSON MATTHEY JMAT.L: el grupo británico dijo el jueves que prevé unos beneficios anuales en la parte alta de sus previsiones anunciadas anteriormente.

* FERRARI RACE.MI: el fabricante de coches de lujo celebra este jueves una jornada para inversores. 

Buenos días.
Oro. Una casa en los 70 costaba la misma cantidad de oro que ahora. Apertura 9-10-2025 en video por Cárpatos
Es decir que el oro mantiene su poder adquisitivo desde los 70 muy al contrario de lo que ha pasado con la moneda fiat. Eso sí, está en zona de resistencias psicológicas y muy sobrecomprado. La tendencia alcista sigue en bolsa sin mayor novedad con la IA como tema alcista principal. Análisis a fondo en apertura.
https://youtu.be/R-Rj8SyY4nw
Un saludo!

Buenos días.
El índice DAX, referencia de Alemania, sigue el impulso de Wall Street y acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico. Desde su lanzamiento en 1988, el DAX ha ofrecido un rendimiento anual medio del 9%, sólido, aunque todavía por debajo del 11,4% anual del S&P 500.
El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que la coalición hará todo lo posible para ayudar a la industria automovilística. La coalición aún no ha alcanzado una posición definitiva sobre la prohibición de los motores de combustión.
En Alemania, el superávit comercial se amplió ligeramente en agosto, ya que las importaciones cayeron un 1,3%, una bajada más pronunciada que la de las exportaciones, que descendieron un 0,5% intermensual. Las exportaciones a EE. UU., principal socio comercial de Alemania, cayeron un 2,5% hasta 10.900 millones de euros, lo que supone el quinto descenso mensual consecutivo y el nivel más bajo desde noviembre de 2021.
Los tipos de interés a corto plazo en Argentina se dispararon a un nuevo máximo mientras el gobierno intensificaba la venta de dólares para defender el peso, profundizando la escasez de liquidez que está asfixiando la economía. El Tesoro vendió dólares por séptima sesión consecutiva, liberando al menos 320 millones de dólares, según dos fuentes con conocimiento directo del asunto.
Las acciones europeas se muestran más mixtas al comenzar la sesión: Eurostoxx +0,2% Alemania DAX +0,2% Francia CAC 40 +0,2% FTSE del Reino Unido -0,3% España IBEX -0,2% Italia FTSE MIB -0,2%
El gobierno de China anunció controles a la exportación de materiales de tierras raras.
Las actas del FOMC indicaron que los participantes consideraron prudente adoptar un enfoque cauteloso respecto a la política futura, mientras que la mayoría destacó los riesgos al alza en sus perspectivas de inflación. No se observó una reacción significativa en los mercados tras la publicación.
El canal 14 de Israel informó que el alto el fuego entre Israel y Hamás entrará en vigor hoy a las 12:00 del mediodía (10:00 BST / 05:00 EDT), según Al Arabiya.
Los inversores se mostraron optimistas tras el acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza y con el regreso de los operadores chinos después de las vacaciones de la Semana Dorada del Día Nacional.
En cuanto a los próximos eventos, los puntos destacados incluyen: balanza comercial de Alemania (agosto), estimación del PIB de la Fed de Atlanta, PMI manufacturero de Nueva Zelanda, (suspendidos: solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE. UU. al 4 de octubre, ventas mayoristas de agosto, actas del BCE de septiembre, reunión del Eurogrupo, actas de Banxico), y discursos de Mann (BoE), Lane (BCE), Rogers (BoC), y Powell, Bowman, Barr y Kashkari (Fed), además de emisiones del Tesoro estadounidense y resultados de Delta Air Lines y PepsiCo.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.
El STOXX600 acelera las caídas hasta un 0.30%
Mann (BoE): Mantener una política restrictiva durante más tiempo es apropiado.
BofA: El crecimiento del PIB de China en el tercer trimestre podría desacelerarse al 4,5% (anterior: 5,2%), Citando una débil demanda interna a pesar de unas exportaciones estables.
META | El CEO de EssilorLuxottica considera que las gafas de Meta podrían convertirse en un sustituto del teléfono móvil.
Al cierre: el Hang Seng cayó un 0,29%, mientras que el índice tecnológico retrocedió un 0,66%.
fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

He vendido ITX a 47,88€. Igual me he precipitado. Estoy en liquidez. Saludos

Enhorabuena por las plusvalías.¡¡¡

Antes del div suele bajar pero es un valor a vigilar para este año.

gracias por compartir operativa y gráficos.

Buenos días

A la butxaca socio!!!!

AOF • 09/10/2025 a las 14:56

Delta Air Lines

Delta Air Lines ha publicado unos ingresos récord de 15 200 millones de dólares, lo que supone un aumento del 4,1 % en el tercer trimestre. La actividad del grupo de transporte aéreo se ha visto impulsada por los segmentos premium, corporativo y de fidelización. Además, los gastos ajustados en combustible ascendieron a 2600 millones de dólares, lo que supone un descenso del 8 % en un año. Para el conjunto del año, Delta Air Lines ha revisado al alza sus objetivos y ahora prevé un beneficio por acción de alrededor de 6 dólares, frente al rango anterior de entre 5,25 y 6,25 dólares.

Ferrari

Las acciones de Ferrari deberían caer al abrir los mercados estadounidenses (-12 %) tras revelar unos objetivos a medio plazo decepcionantes. Sin embargo, la marca del caballo rampante ha revisado al alza sus previsiones para el año en curso e incluso ha indicado que superará sus objetivos de rentabilidad con un año de antelación. No obstante, los inversores parecen centrarse en las previsiones para 2030: unos ingresos netos de alrededor de 9000 millones de euros, un EBITDA ajustado de al menos 3600 millones de euros, mientras que el resultado operativo ajustado debería alcanzar un mínimo de 2750 millones de euros.

PepsiCo

PepsiCo, cuyas acciones suben un 1 % en la preapertura, superó las expectativas en el tercer trimestre y anunció el nombramiento de Steve Schmitt como director financiero. El gigante estadounidense publicó un beneficio por acción trimestral de 2,29 dólares, frente a los 2,26 dólares esperados. La facturación neta de este trimestre asciende a 23 940 millones de dólares, mientras que las previsiones apuntaban a 23 830 millones. PepsiCo ha mantenido su objetivo anual de crecimiento orgánico de la facturación: entre el 1 % y el 3 %.

Tesla

Según Reuters, la agencia estadounidense de seguridad vial (NHTSA) va a abrir una investigación sobre 2,88 millones de coches Tesla equipados con el sistema de conducción autónoma Full Self-Driving (FSD) tras registrar más de 50 denuncias por infracciones de tráfico y una serie de accidentes. La investigación de la NHTSA es el primer paso antes de la retirada de los vehículos.

TSMC

El mayor fabricante mundial de semiconductores, TSMC, ha revelado unos ingresos mejores de lo previsto en septiembre, gracias al auge de la inteligencia artificial. El grupo taiwanés registró un aumento de las ventas del 31,4 %, hasta alcanzar los 330 980 millones de dólares taiwaneses (9340 millones de euros). Los ingresos de los primeros nueve meses del año aumentaron un 36,4 %, hasta alcanzar los 2,762 billones de dólares taiwaneses. 

Los dos valores que me han hecho ganar mucho dinero, REP e ITX en horas bajas y yo en liquidez esperando oportunidad de volver.
He tenido suerte de salir de ITX porque tenía la idea de aguantar como en REP. En fin he tenido suerte. Así cierra ITX. ¿Cerrará el hueco?. Saludos.

Buenas tardes.
El VIX no indica la volatilidad real en este mercado muy lento. Media sesión en video por Cárpatos 9-10-2025
El VIX vuelve a subir hoy, cuando el mercado sigue lentísimo y con volatilidad muy muy baja. Resumen breve de media sesión,
https://youtu.be/4GvsoOk8Tck
Un saludo!

 

Buenas tardes socio. 

Felicidades dos operaciones suculentas por la concentración en un solo valor que se parece a lo que en mi caso hago aunque suelo aguantar menos, es decir que se me acaban escapando en mercados alcistas como este. 

Lo normal es que vuelvan más tarde a mi cartera o eso espero ya que esos dos valores me han servido para alegrarme el año. 

Un saludo! 

Buenas tardes.
Nvidia impide una corrección mayor. Cierre en video por Cárpatos 9-10-2025
El mercado sigue buscando activos no administrados por los irresponsables políticos actuales y así hoy le toca a la plata, al platino, al paladio…es una huida hacia este tipo de activos. Nvidia con una fuerte subida hasta nuevos máximos consigue impedir que la corrección sea más amplia en el SP500 y Nasdaq. Análisis de situación a fondo.
https://youtu.be/IpvVbqNp2JA
Un saludo!

Buenas tardes.
El porcentaje de inversores alcistas según la encuesta de la AAII (aquellos que esperan que las acciones suban en los próximos seis meses) aumentó por tercera vez en cuatro semanas, hasta el 45,9%, su nivel más alto desde el 5 de diciembre —es decir, los máximos del año—. Se mantiene por encima del promedio histórico de largo plazo (37,5%) por cuarta semana consecutiva.
Cierran los índices europeos a la baja, salvo el DAX alemán que repuntó ligeramente. STOXX 600 pierde un 0.37%
Trump: “Hemos puesto fin a la guerra en Gaza; creo que será una paz duradera.” También afirmó que los rehenes serán liberados el lunes o el martes.
Google afirmó que los hackers que atacaron la tecnología de Oracle robaron “grandes cantidades de datos de clientes”.
Taiwan Semiconductor (TSMC) reportó unos ingresos de 10.800 millones de dólares en septiembre, lo que supone un aumento del 31,4% interanual.
La volatilidad del oro finalmente ha repuntado. El GVZ se encuentra en sus niveles más altos en bastante tiempo, aunque aún lejos del frenesí del “Día de la Liberación”, que fue un evento excepcional. Cabe destacar que el oro tiende a entrar en una fase de pausa o corrección tras movimientos fuertes de volatilidad.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!