La actualidad de los mercados

Buenos días.

Reuters-15/03/2024 a las 08:59

* BNP PARIBAS BNPP.PA estudia comprar la participación que el conglomerado chino Fosun tiene en la aseguradora belga Ageas, según informó Bloomberg el jueves, citando a personas con conocimiento del asunto.

* BOLLORÉ BOLL.PA - El grupo francés publicó el jueves un beneficio operativo ajustado (Ebita) de 994 millones de euros, un 6% menos. Se vio afectado por la ralentización de la logística petrolera tras un excepcional 2022 y la menor contribución de UMG.

* EUROAPI EAPI.PA - La farmacéutica francesa anunció el jueves que suspendía sus perspectivas para 2024 tras detener temporalmente la producción de todos los principios activos farmacéuticos (API) en su planta de Brindisi (Italia).

El grupo indicó en un comunicado que, tras una auditoría interna, se habían detectado fallos en el control de calidad, atribuibles a posibles deficiencias locales, que se estaban investigando más a fondo.

* ELIS ELIS.PA anunció el jueves una emisión de bonos de 400 millones de euros, cuyos ingresos netos se utilizarán principalmente para refinanciar el principal de 500 millones de euros del bono con vencimiento el 3 de abril de 2025.

* RENAULT RENA.PA - El fabricante japonés de automóviles Nissan 7201.T está considerando una asociación con Honda 7267.T en vehículos eléctricos (EVs) para reducir los costes de producción, tres fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters. Nissan aún mantiene una importante asociación con Renault en el campo de los vehículos eléctricos, centrada principalmente en Europa.

* ARKEMA AKE.PA - El grupo químico francés anunció el jueves que había colocado 400 millones de euros en bonos perpetuos híbridos.

* SPIE SPIE.PA anunció el viernes que había completado la adquisición de la empresa alemana de servicios industriales Robur Industry Service Group.

 * VONOVIA VNAn.DE , el mayor grupo inmobiliario de Alemania, anunció el jueves una pérdida anual de 6.760 millones de euros, la mayor registrada por la empresa, en la última señal de las tensiones en el sector inmobiliario del país.

* SWISSCOM SCMN.S anunció el viernes que comprará Vodafone Italia por 8.000 millones de euros y fusionará la empresa con su filial italiana Fastweb, una operación que creará el segundo mayor operador italiano de banda ancha fija, por detrás de TIM TLIT.MI .

* HELLOFRESH HFGG.DE - El fabricante alemán de comidas en kit, que pretende reorganizar su estrategia tras abandonar sus perspectivas la semana pasada, comunicó el viernes una caída del 6,6% en el número de clientes activos en el cuarto trimestre. Esta cifra viene cayendo cada año desde finales de 2022.

* TELECOM ITALIA TLIT.MI - El fondo de inversión estadounidense KKR KKR.N anunció el jueves que proseguía sus actividades preparatorias para la adquisición de la red fija del operador de telecomunicaciones italiano y que trabajaba con otras partes con vistas a cerrar la operación en el verano de 2024. El Ministro de Industria italiano, Adolfo Urso, también afirmó que el modelo de negocio de Telecom Italia, una vez vendida la red fija, era viable.

* BRUNELLO CUCINELLI BCU.MI - El grupo italiano de artículos de lujo anunció el jueves un aumento del 39,4% del beneficio operativo para 2023 y confirmó su previsión de crecimiento de las ventas en torno al 10% para 2024.

* BP BP. confirmó el jueves que estaba en conversaciones con los gobiernos de Venezuela y Trinidad y Tobago para desarrollar un yacimiento de gas offshore compartido en el Caribe.

* SAFILO SFLG.MI - El grupo italiano de gafas anunció el jueves que su beneficio neto ajustado había caído un 76% interanual en 2023 debido al efecto contable de las valoraciones de las opciones sobre participaciones no mayoritarias, así como al aumento de los gastos financieros vinculados a la subida de los tipos de interés.

* CAIXABANK CABK.MC - El banco español anunció el jueves el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones por un importe de hasta 500 millones de euros.

* VODAFONE VOD.L dijo que devolvería 4.000 millones de euros en capital a los accionistas tras la venta de su negocio italiano a Swisscom y la venta de su unidad española, esta última aprobada en 2023. 

Buenos días.
Hoy tenemos vencimiento trimestral de derivados y tras el mismo se abrirá una posible ventana de volatilidad de unas 48 horas
El Banco de Japón ha realizado los últimos ajustes para levantar su política de tipos de interés negativos en la reunión MonPol de la próxima semana – Jiji
El Banco Popular de China fija el tipo del FML en el 2,5% (2,5% anterior)
Precios de la vivienda nueva en China (M/M) Feb: -0,36% (prev -0,37%) – Precios de la vivienda usada (M/M) Feb: -0,62% (prev -0,68%)
Rehn, del BCE, dice que la inflación permitirá una relajación cerca del verano – Kauppalehti
De Guindos, del BCE, prevé que la economía europea se recupere en el segundo semestre de 2024 y dijo que tendrán un nivel de información suficiente en junio para tomar decisiones sobre política monetaria.
Un sondeo de Reuters mostró que el 35% de los economistas espera que el Banco de Japón ponga fin a las tasas negativas en marzo y el 62% espera abril, mientras que el 31% de los economistas espera que el Banco de Japón ponga fin al YCC en marzo y el 62% espera abril.
El ministro de Finanzas japonés, Suzuki, dijo que están viendo un fuerte movimiento de aumento salarial en las negociaciones salariales y que el gobierno movilizará todas las medidas políticas disponibles
Las acciones estadounidenses bajaron y hubo una notable debilidad en los bonos del Tesoro después de que los datos calientes del IPP avivaran aún más las preocupaciones reflacionarias tras el informe del IPC a principios de esta semana. La presión sobre las acciones fue mayor en el índice de pequeña capitalización Russell 2000, sensible a los tipos, y la cantidad de flexibilización de la Fed que se descuenta hasta 2024 cayó a 75 puntos básicos desde los 80 puntos básicos anteriores a los datos, mientras que la pérdida de ventas minoristas se sumó a los vientos en contra. Newsqwak
Macro hoy: índice de precios mayoristas de Alemania, los precios de importación de EE. UU., el comercio mayorista canadiense, las expectativas de inflación de la UMM, la encuesta de actitudes hacia la inflación del Banco de Inglaterra, el anuncio de aumento salarial de Rengo en Japón y los comentarios de Lane del BCE.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buen inicio de sesión!

Buenos días.
 

Cuádruple hora bruja. Apertura en video por Cárpatos 15-3-2024 

Día de vencimiento masivo de derivados, en un mercado que cada vez acumula más divergencias inquietantes que hay que vigilar, aunque mientras los gráficos sigan mostrando tendencia alcista no hay más que hablar. Análisis a fondo desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, mercados y economía. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/ZWCSkBqc4Yk 

Un saludo! 

 

Buenos días. 

Valores y noticias a destacar en la apertura española: 

Hoy vencimientos de derivados en España 

BBVA celebra junta de accionistas en Bilbao 

Mapfre celebra Junta 

Inditex. Deutsche Bank le sube precio objetivo de 35 a 37 

La automoción urge un plan de choque para acelerar el coche eléctrico (Expansión) 

La CNMV pide a las cotizadas con poco capital flotante que mejoren su liquidez El supervisor aconseja medidas para proteger a los inversores minoritarios, en particular para sociedades con menos del 10% del capital en el mercado (Cinco Días) 

Inditex reconoce el riesgo de posibles sobrecostes ligados a la crisis del mar Rojo La compañía textil apunta a retrasos de una semana en los buques que transportan su mercancía (Cinco Días) 

Un nuevo revés para Grifols: S&P y Fitch empeoran el rating y la perspectiva de su deuda (El Economista) 

Fuente: serenity-markets.com 

Un saludo! 

Abro NAS

 

Buenos días. 

Reuters) – Los precios del petróleo cayeron el viernes, pero estaban en camino de ganar casi un 4% en la semana, impulsados ​​por la revisión al alza de la Agencia Internacional de Energía de sus pronósticos de demanda de petróleo para 2024 y una caída inesperada en las reservas de Estados Unidos. 

IPC final de febrero en Italia: +0,8% frente al +0,8% interanual previsto 

El Gobierno chino ha pedido discretamente a los fabricantes de vehículos eléctricos, desde BYD a Geely, que aumenten drásticamente las compras a los fabricantes locales de chips para automóviles, como parte de una campaña para reducir la dependencia de las importaciones occidentales e impulsar la industria nacional de semiconductores de China, según informa BBG 

Oferta monetaria china (interanual) febrero M2: 8,7% (est 8,8%; prev 8,7%) – Financiación Agregada (CNY)Feb: 8,06T (est 2,34T; prevR 6,50T) – Nuevos préstamos en yuanes (CNY) Feb: 6,37T (est 1,55T; prev 4,92T) 

Las acciones europeas apenas cambiaron a medida que avanza la sesión: Eurostoxx plano DAX de Alemania +0,1% Francia CAC 40 plana FTSE del Reino Unido +0,1% España IBEX +0,2% Italia FTSE MIB +0,1% 

Fuente: serenity-markets.com 

Un saludo! 

Buenos días.

Me imagino que te refieres a GAS (Gas natural)

Está cotizando por los suelos y podría ser una buena apuesta aunque no he operado esos futuros y la idea será para el corto plazo.

Ayer, vi que compraste NTGY, también compré una posición el martes.

De momento está recuperando cotas perdidas, veremos si se sitúa al cierre por encima de los 20€.

La estaba observando ya que había salido de varios índices este mes por el bajo capital flotante en bolsa (free-float) y por eso la continuidad de varias sesiones en la corrección.

Me alegro que decidas postear de nuevo.

Un saludo y suerte!

 

Buenos días. 

Naturgy cae en bolsa tras ser excluida por MSCI (Morgan Stanley) de varios de sus índices 

 

Buenos días. 

Te pongo la noticia: 

Naturgy cae en bolsa tras ser excluida por MSCI (Morgan Stanley) de varios de sus índices 

La exclusión de Naturgy de varios índices MSCI surtirá efectos "a partir del cierre de mercado del último día hábil de febrero", según ha comunicado este martes la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) justo antes de la apertura de la bolsa española. Esta decisión se basa en el valor de mercado del capital flotante de Naturgy, que recientemente se ha situado por debajo de los umbrales mínimos para su inclusión en estos índices. 

La exclusión de la energética española se ha decidido en la revisión de febrero llevada a cabo por MSCI y con la que ha operado cambios en la composición de varios de sus índices. No obstante, Naturgy ha subrayado a la CNMV que su exclusión de los índices MSCI "no tiene ninguna relación con su actual desempeño operativo y financiero". 

https://www.elconfidencial.com/empresas/2024-02-13/cotizacion-naturgy-exclusion-msci-morgan-stanley-indices_3829544/ 

Me imagino que era conocida por tu parte pero siempre es bueno recordar un factor que está presente cuando se producen cambios en la composición de algún índice. 

Se dice que tras la ejecución de la salida y el ajuste a la baja por la salida de los FI que se indexan al índice si el valor es fiable y solvente debería corregir lo perdido. 

Un saludo! 

Corto en Nasdaq

Buenas tardes.
Alberto Iturralde advierte del suceso que va a frenar al mercado próximamente
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=X6l7u_ig7uI
Un saludo!

 

Buenas tardes socio. 

Aclarado, perdona llevaba demasiado tiempo sin leerte y como GAS era un activo que habías operado lo entendí mal. 

Un saludo! 

Buenas tardes.
Elecciones y su influencia en Bolsa: análisis de mercados con Alberto Iturralde y Laura Blanco
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=P3HwdVizgc4
Un saludo!

AOF-15/03/2024 a las 12:03

La inmobiliaria número uno de Europa prevé unas pérdidas récord de 6.760 millones de euros en 2023, frente a los 669,4 millones de 2022. Jefferies admite que "se está devanando los sesos con algunos nuevos y sorprendentes informes y cambios en los indicadores clave de rendimiento". El analista también critica el cambio en la política de dividendos, que utiliza "una fórmula imposible que da a la compañía muchas formas de controlar la cantidad pagada".

Vonovia ha amortizado el valor de su cartera inmobiliaria en 10.700 millones de euros, según Reuters.

El año pasado, el Ebitda cayó un 4%, hasta 2.650 millones de euros, y el FFO del grupo descendió un 9,3%, hasta 1.850 millones de euros. Estas cifras están en línea con los objetivos de la empresa.

Al mismo tiempo, los ingresos cayeron un 7,5%, hasta 5.150 millones de euros, incluidos 3.250 millones de ingresos por alquileres, lo que representa un crecimiento orgánico del 3,8%.

En el futuro, Vonovia pasará del Ebitda ajustado al beneficio antes de impuestos como principal indicador de beneficios.

"El dividendo para el ejercicio 2024 se basará en una nueva política del 50% del beneficio ajustado antes de impuestos de 2024 más cualquier exceso de efectivo, calculado como media de 2022-2024", explica UBS. 

La cartera de Vonovia comprende unas 546.000 unidades residenciales con un valor de mercado de 83.900 millones de euros.

Se propondrá un dividendo de 0,90 euros por acción, un 6% más, para 2023.

Este año, Vonovia prevé un Ebitda ajustado de entre 2.550 y 2.650 millones de euros, y un beneficio ajustado antes de impuestos de entre 1.700 y 1.800 millones de euros. Los ingresos por alquileres se sitúan en torno a los 3.300 millones de euros. Vonovia espera obtener 3.000 millones de euros de desinversiones e invertir 1.000 millones en la expansión de paneles solares, entre otras cosas. 

Buenas tardes.
Divergencias a gogó Crónica de media sesión en video 15-3-2024
Muchas distorsiones a estas horas por los grandes vencimientos de derivados que se están dando durante el día. Resumen breve a media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/FnK7qoY8Uas
Un saludo!

AOF-15/03/2024 a las 14:10

Adobe

Se espera que Adobe caiga con fuerza en Wall Street tras presentar anoche unas previsiones de ingresos decepcionantes. La empresa de software de edición y marketing obtuvo un beneficio neto de 620 millones de dólares, o 1,36 dólares por acción, en el primer trimestre finalizado a principios de marzo, frente a los 1.250 millones de dólares, o 2,71 dólares por acción, de un año antes. Excluidos los elementos excepcionales, el beneficio por acción ascendió a 4,48 dólares, superando en 10 céntimos el consenso de Bloomberg.

Intuitive Surgical

Se espera que Intuitive Surgical suba en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) concediera la autorización 510(k) a da Vinci 5, su plataforma robótica quirúrgica de nueva generación, que ahora se comercializará en EE.UU. "Intuitive se ha comprometido a introducir mejoras significativas en la cirugía que redunden en mejores resultados para los pacientes, una mejor experiencia para el paciente y el equipo sanitario y, en última instancia, una reducción del coste total de la asistencia", declaró la empresa de tecnología médica.

Jabil Circuit

El proveedor estadounidense de circuitos electrónicos Jabil Circuit sufrirá una fuerte caída en Wall Street tras la presentación de unos objetivos decepcionantes. En el segundo trimestre, hasta finales de febrero, el beneficio neto ascendió a 927 millones de dólares, frente a los 207 millones de un año antes. Excluidos los elementos excepcionales, el beneficio por acción fue de 1,68 dólares, 2 céntimos mejor que el consenso. Los ingresos cayeron un 16,8%, hasta 6.800 millones de dólares, por debajo de las expectativas de 6.890 millones.

Madrigal Pharmaceuticals

Se espera que Madrigal Pharmaceuticals suba un 25% en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street tras anunciar que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. ha aprobado su tratamiento para la Nash (esteatohepatitis no alcohólica). La FDA ha concedido la aprobación acelerada de Rezdiffra (resmetirom) junto con dieta y ejercicio para el tratamiento de adultos con Nash no cirrótico con fibrosis hepática de moderada a avanzada. En París, las empresas Inventiva y Poxel, posicionadas contra la misma patología, subieron con fuerza.

Merck

Merck anunció que el ensayo de fase 3 Keynote-A18 de Keytruda, la terapia anti-PD-1 de Merck, en combinación con quimiorradioterapia (CRT) cumplió su criterio de valoración primario de supervivencia global (SG) para el tratamiento de pacientes recién diagnosticadas con cáncer de cuello uterino localmente avanzado de alto riesgo. Keytruda en combinación con CRT concomitante demostró una mejora estadísticamente significativa y clínicamente significativa en la SG en comparación con la CRT concomitante sola.

Ulta Beauty

Ulta Beauty, cuyas acciones bajan más de un 6% en las operaciones previas a la comercialización, registró un beneficio ajustado por acción de 8,08 dólares, frente a los 6,68 dólares de un año antes y una cifra de consenso de 7,5 dólares. El minorista de belleza registró unos ingresos de 3.550 millones de dólares en el trimestre, un 10,2% más interanual y alrededor de un 1% por encima del consenso. No obstante, Ulta presentó una previsión financiera anual prudente ante el crecimiento de los costes.